マーケティング・営業

提案書 入門 作成ボード｜お客様の課題から始めて解決策・効果・費用を筋道立てて伝える

初めて社外のお客様へ提案書を作る営業やフリーランスが、提案書の書き方をヒアリングから順に学び、課題・原因・解決策・効果・費用・次の一歩の筋道で伝えるための入門テンプレートです。ホワイトボードは左右2ページ構成で、左にお客様の情報とヒアリング結果の枠、顧客のジョブ・ペイン・ゲインと自社の価値を向かい合わせるバリュープロポジションキャンバスの2列、現状と課題から次の一歩まで6段の提案ストーリー、松竹梅の3案、右に想定質問と答え方の3枠、提案書のページ構成の表、提出前チェックが並びます。タスクボードはヒアリング・構成づくり・作成中・社内確認・提出済みの5列で、お客様を知る、ストーリーを組む、提案書を作る、提出して詰めるの4つの親タスクにそれぞれ子タスクが3件ずつ、合計16件が未着手で入っています。提案書の作り方に迷ったときも、自社の商品説明から書き始めるのではなく、お客様の課題から書き始める順番が盤面で決まっています。社内の決裁を通す企画書ではなく、社外のお客様へ出す提案書に絞った内容です。