マーケティング・営業

顧客管理（CRM）入門ボード｜顧客カードとランク分けで連絡のタイミングを逃さない

顧客管理（CRM）を初めて仕組みにする個人事業主や小さな店、営業1年目の人が、顧客カードとA〜Dのランク分けで連絡のタイミングを逃さないようにするための初心者向けテンプレートです。ホワイトボードには、目的とルールを決める枠、A継続・B育成・C新規・D休眠の4ランクの顧客枠、ペルソナを中心に、考え・感情／聞くこと／得たいもの／発言・行動／痛み・不満／見えるものの6領域を書き出す共感マップ、担当・年間金額／最終接点／次のアクション／メモの4列×顧客4件の顧客カード、接点の記録ルールの3枠、ランク別の連絡サイクル4ステップ、今週連絡する3件を書く枠が並びます。タスクボードは今週連絡する・連絡した・返事待ち・対応中・完了の5列で、顧客の書き出しから月末のランク見直しまで親タスク4件と子タスク12件が未着手で入っています。顧客管理の始め方が分からなくても、ランクの基準と連絡の頻度が盤面に書いてあるので迷わず進められます。連絡のやり方に迷ったら、共感マップでAランクの1人分の困りごとを書き出せば、次に何を話すかが決まります。ランク分けはRFM分析（最近の接点・頻度・金額の3つで顧客を見る方法）の考え方を、初心者向けにA〜Dの4段階へ簡単にしたものです。