マーケティング・営業

営業管理 入門 活動記録ボード｜1日の行動量と案件の進み具合を記録して来週の動きを決める

営業を始めたばかりの人が、営業管理の入門として1日の行動量と案件の進み具合を記録し、来週の動きを決めるための初心者向けテンプレートです。ホワイトボードには、今月の目標数字から行動量を逆算する枠、架電・面談訪問・提案・見積・受注の5行×第1週から第4週と月目標の5列で数える行動量トラッカー、見込み・提案中・クロージングの3枠の案件リスト、初回接触から受注までの5ステップ、関係者を4象限で整理するステークホルダーマップ、YWTの週次ふりかえり、初心者のつまずき・そのときの決めごと・続けるコツの3枠が並びます。タスクボードは今週の予定／架電・訪問した／返事待ち／見積・提案中／完了の5列で、目標の逆算から週次のふりかえりまで親タスク4件と子タスク12件が未着手で入っています。営業管理のやり方が分からなくても、行動量を数えて案件を3つの枠に分けるだけなので初日から使えます。ステークホルダーマップは、関係者を影響力と関心度の2軸で4つに分けて関わり方を決める型です。YWTはやったこと（Y）・わかったこと（W）・次にやること（T）の3つでふりかえる型です。盤面の記入例の金額はすべて円で書いてあります。