チーム運営・人事
業務引き継ぎチェックリスト｜棚卸しから独り立ちまで
異動や退職で業務を引き継ぐ前任と後任が、引き継ぎ期間の初日に開いて完了まで使うテンプレートです。ホワイトボードにはゴールと完了条件、頻度×属人度で優先度を決める四象限、業務区分ごとに用意する資材の格子、棚卸しから独り立ちまでの5ステップと漏れやすい観点を置いています。タスクボードは棚卸しから文書化・レビュー・同行を経て完了までの5列で、棚卸し・文書化・同行・独り立ちの4つの親タスクとその子タスクが未着手で並んでいます。
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ホワイトボード プレビュー
タスクボードの内容
棚卸し 16件
引き継ぐ業務を洗い出す
手順書をつくる
同行して実作業を見せる
独り立ちを確認する
業務を一覧に書き出す
頻度と所要時間を記入
四象限で優先度を付ける
定常業務の手順を書く
判断基準を言葉にする
例外対応をまとめる
同行の日程を決める
作業を見せて説明する
質問を手順書に反映する
後任が単独で実施する
権限とアカウント移管
関係者へ交代を通知する