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Vorlagen für Marketing & Vertrieb
Analyse-Frameworks und Umsetzungsaufgaben sind auf einem Board vereint – von der Planung bis zur Fortschrittsverfolgung an einem Ort.
Von der Marktanalyse über die Planung von Kampagnen und Artikeln bis zur Verwaltung von Verkaufschancen und Kunden sowie der Vorbereitung von Kundenbesuchen und Angeboten ist für jedes Ziel eine eigene Vorlage dabei. Wählen Sie danach, ob Sie gerade die Zielgruppe festlegen, eine Maßnahme umsetzen oder eine Verkaufschance voranbringen wollen.
26 Einträge
Das erste Team-Essen organisieren: vom Lokal über den Abend bis zum Dank
Die Vorlage für das erste Team-Essen begleitet alle, die zum ersten Mal ein Firmenessen organisieren, von der Lokalsuche über die Reservierung bis zum Abend selbst und zum Dank am nächsten Morgen. Auf dem Whiteboard liegen das 5W1H-Schema für den Rahmen des Abends, eine Vergleichstabelle der Lokale nach Lage, Preis pro Person, Nebenraum und Essenswünschen, der Ablauf für Ankunft, Essen und Abschluss samt getrennter Rechnung und Trinkgeld sowie der Rückwärtsplan von der Reservierung bis zum Dank. Das Aufgabenboard führt über fünf Spalten von der Vorauswahl bis zu den Notizen und startet mit 5 Hauptaufgaben und 13 Unteraufgaben, alle noch offen, vom Anlass bis zur Abrechnung. Jede Vorbereitung liegt als Karte mit Frist vor, so geht am Abend nichts unter, und das genutzte Lokal samt Rückblick bleibt für die nächste Person erhalten.
Kontaktaustausch und Netzwerkbuch: aus Visitenkarten echte Beziehungen machen
Die Vorlage Kontaktaustausch und Netzwerkbuch hilft Berufseinsteigern, Visitenkarten zu organisieren und aus gestapelten Karten echte Beziehungen zu machen. Auf dem Whiteboard stehen die Leitlinie, mit wem und wozu Sie sich vernetzen, eine 5W1H-Karte für das noch am selben Tag Notierte, ein Netzwerkbuch mit Namen, Anlass und nächster Aktion, eine Matrix mit den zwei Achsen Tiefe der Beziehung und Nähe zur Arbeit, und zwei Knigge-Listen fürs Geben und fürs Nehmen, inklusive der japanischen Übergabe mit beiden Händen. Das Aufgabenboard hat fünf Spalten von Gerade getauscht bis Zurückgestellt und bringt fünf Hauptaufgaben und zwölf Unteraufgaben mit, alle noch offen - Vorstellung üben, binnen 24 Stunden erfassen, am nächsten Morgen danken, Kontakte in vier Stufen sortieren und halbjährlich durchsehen. Weil eine Person eine Karte ist, die Sie verschieben, hängt das Nachfassen nicht mehr am Gedächtnis, und aus einem Stapel Karten wird eine Liste von Menschen, die Sie auch ein halbes Jahr später noch erreichen.
Vorlagen für Marketing und Vertrieb wählen
In dieser Kategorie finden Sie Marketing-Vorlagen, die Zielgruppe und Maßnahmen durchdenken, und Vertriebs-Vorlagen, die Gespräche und Kundenkontakt voranbringen. Bei den Analyse-Frameworks gibt es auch Einsteiger-Boards mit dem Zusatz „für Einsteiger“ im Namen. Wählen Sie aus den vier folgenden Situationen die, die Ihnen am nächsten ist.
Zielgruppe bestimmen
Wer noch überlegt, wie ein Produkt verkauft werden soll, beginnt mit einem Analyse-Framework. Um Kunde, Wettbewerb und eigenes Unternehmen nebeneinanderzustellen und einen Erfolgsfaktor festzulegen, dient „3C-Analyse für Einsteiger“. Um den Zielmarkt in drei Schritten, Segmentierung, Targeting, Positionierung, zu bestimmen, wählen Sie „STP-Analyse für Einsteiger“. Steht die Zielgruppe fest, prüft „4P-Marketing-Mix für Einsteiger“ Produkt, Preis, Vertriebsweg und Promotion auf Widersprüche.
Maßnahmen und Content planen
Beginnt die Produktion oft, bevor Ziel und KPI feststehen, passt „Workbook Kampagnenplanung“: Ziel, ein Raster aus Kanal und Maßnahme sowie die Priorität werden der Reihe nach ausgefüllt. Wer monatlich Blog, E-Mail und Social Media bespielt, plant mit „Monatlicher Content-Kalender“ die Veröffentlichung nach Woche und Kanal. Überschneiden sich Artikelthemen, baut „SEO-Themencluster“ die Struktur aus Pillar- und Cluster-Artikeln auf.
Geschäfte und Kunden verwalten
Wenn Verkaufschancen nur im Kopf der Zuständigen existieren und der Stand bei jedem Meeting neu erfragt wird, passt „B2B-Vertriebspipeline“: Karten wandern durch sechs Phasen von Lead bis Abschluss oder Absage, und vier Verlustgründe fließen in das nächste Angebot ein. Wer die Kundenverwaltung als Einzelunternehmer oder kleines Geschäft erstmals systematisiert, nutzt „Kundenverwaltung (CRM) für Einsteiger“ mit Rängen von A bis D sowie einem festen Kontaktrhythmus und notiert die Kunden, die diese Woche kontaktiert werden sollen.
Am Anfang im Vertrieb
Es gibt auch Vorlagen für neue Vertriebsmitarbeiter. Für den ersten gemeinsamen Kundenbesuch mit einer erfahrenen Kollegin dient „Erster Kundenbesuch“: von der Vorbereitung am Vorabend bis zum Dank binnen 24 Stunden, eine Karte pro Besuch. Wird ein einzelnes Angebot immer wieder abgelehnt, stellt „Angebotsvorlage für Einsteiger“ drei Pakete nebeneinander, sodass der Kunde leichter wählen kann. Auch für das Ordnen von Visitenkarten und die Organisation eines Geschäftsessens gibt es Vorlagen.
Häufig gestellte Fragen
Was zuerst, STP-Analyse oder 4P-Analyse?
Zuerst die STP-Analyse. Mit „STP-Analyse für Einsteiger“ legen Sie fest, wen Sie ansprechen und wie Sie sich positionieren; im nächsten Schritt füllt „4P-Marketing-Mix für Einsteiger“ Produkt, Preis, Vertrieb und Promotion aus. Steht die Zielgruppe fest, erkennen Sie leichter, ob Preis und Promotion zueinander passen.
Kann ich Themencluster nutzen, ohne die Methode zu kennen?
Ja. „SEO-Themencluster“ führt in der Reihenfolge Pillar-Thema festlegen, Cluster-Artikel sammeln, Artikelformat wählen, interne Verlinkung planen, veröffentlichen und verbessern durch die Hauptaufgaben. Auch die Felder des Whiteboards sind von oben nach unten zum Ausfüllen angeordnet.
Funktioniert die Vertriebspipeline auch allein?
Ja, auch allein. „B2B-Vertriebspipeline“ lässt sich mit einem kleinen Team ebenso nutzen wie in der frühen Phase als Einzelperson im Vertrieb. Das Whiteboard enthält Felder für das Ziel der Periode und die Abschlusskriterien jeder Phase, sodass auch allein einheitliche Maßstäbe gelten.
Sind die Marketing-Vorlagen kostenlos nutzbar?
Ja, nach kostenloser Registrierung kopieren Sie sie aus dem Marktplatz und nutzen sie in Ihrem eigenen Projekt für Analyse und Maßnahmenplanung. Schon vorher lassen sich Felder und Aufgaben jeder Vorlage auf der öffentlichen Seite ohne Anmeldung vergleichen.