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Vorlagen für Marketing & Vertrieb
Analyse-Frameworks und Umsetzungsaufgaben sind auf einem Board vereint – von der Planung bis zur Fortschrittsverfolgung an einem Ort.
Von der Marktanalyse über die Planung von Kampagnen und Artikeln bis zur Verwaltung von Verkaufschancen und Kunden sowie der Vorbereitung von Kundenbesuchen und Angeboten ist für jedes Ziel eine eigene Vorlage dabei. Wählen Sie danach, ob Sie gerade die Zielgruppe festlegen, eine Maßnahme umsetzen oder eine Verkaufschance voranbringen wollen.
26 Einträge
Workbook Kampagnenplanung: Ziel, KPI und Kanäle auf einem Board
Marketingverantwortliche, die die Kampagne des Quartals planen, öffnen diese Vorlage am Kickoff-Tag. Auf dem Whiteboard stehen von oben nach unten der Rahmen für Ziel und KPI, das Szenario von Awareness bis Handlung, das Raster Kanal × Maßnahme, die Prioritätsmatrix und der Rahmen für die Ablaufregeln. Das Aufgabenboard gliedert sich in 5 Hauptaufgaben - Ziel, Zielgruppe, Kanäle, Creatives und Erfolgsmessung - und startet direkt nach dem Duplizieren komplett offen. Nützlich, wenn Maßnahmenideen entstehen, die Produktion aber startet, bevor Ziel und KPI feststehen. Die Vorlage richtet sich an alle, die nach Kampagnenplanung, dem Aufbau eines KPI-Baums oder einer Marketing-Briefing-Vorlage suchen. Sie eignet sich auch, um beim Kickoff alle auf denselben Stand zu bringen. Füllen Sie das Board von oben nach unten aus. Auf Board ① legen Sie zuerst Ziel, Haupt-KPI, Budget, Zeitraum sowie Annahmen und Einschränkungen fest. Danach formulieren Sie auf Board ② den Ablauf von Awareness bis Bindung und verteilen im Raster von Board ③ die Rollen von Werbung, eigenen Medien und E-Mail oder Social Media. Mit der Priorität auf Board ④ legen Sie fest, was diese Woche angepackt wird, und wenn Sie auf Board ⑤ die Frequenz des Jour fixe und die Abschlussretrospektive notieren, ist die Planung fertig. Das Aufgabenboard hat 5 Spalten - offen, in Planung, in Produktion, Review und fertig -, sodass Sie fertig geplante Karten in die Produktion schieben. In der ersten Woche konzentrieren Sie sich auf „Ziel beziffern" und „KPI-Baum bauen"; starten Sie die Produktion erst, wenn die Zahlen feststehen, das spart Nacharbeit. Im ersten Monat schließen Sie „Tag einrichten" ab, damit Sie die Zahlen wöchentlich aktualisieren können. Bleibt eine Aufgabe 2 Tage liegen, behalten Sie sie nicht für sich: bringen Sie sie in den Jour fixe und entscheiden Sie dort sofort, ob Sie die Zuständigkeit wechseln oder den Umfang verkleinern, damit nichts stehen bleibt.
B2B-Vertriebspipeline: Phasenmanagement und Analyse verlorener Deals
Vertriebler und Führungskräfte nutzen diese Vorlage beim wöchentlichen Deal-Review. Das Whiteboard vereint das Quartalsziel und die Ausstiegsbedingung jeder Phase, eine Vier-Felder-Matrix aus Abschlusswahrscheinlichkeit × Dealvolumen sowie einen Bereich für verlorene Deals in 4 Kategorien. Das Aufgabenboard hat 6 Spalten von Lead bis gewonnen oder verloren und startet mit 4 Hauptaufgaben - Pipeline ordnen, Deals vorantreiben, Verluste analysieren und wöchentliches Review - samt Teilaufgaben, alle noch offen. Sie eignet sich für alle, die eine Vorlage für Pipeline-Management suchen. Sie hilft, wenn ein Deal nur im Kopf einer Person existiert und der Status bei jedem Meeting neu erfragt wird, wenn der Verlustgrund bei „der Preis war zu hoch“ stehen bleibt, oder wenn der Monatsabschluss bis zuletzt nicht absehbar ist. Sie funktioniert für ein Team wie für einen einzelnen Vertriebler in der Startphase. Das Board wird von oben nach unten genutzt. In „1. Vertriebsziel des Quartals und Pipeline-Annahmen“ werden Ziel und Annahmen abgestimmt, in „2. Ablauf der Deal-Phasen“ die Bedingung je Phase festgelegt. In „3. Abschlusswahrscheinlichkeit × Dealvolumen“ werden die diese Woche voranzutreibenden Deals ausgewählt, und verlorene Deals werden auf die 4 Felder von „4-1 Am Preis gescheitert“ bis „4-4 Timing oder Wettbewerb“ verteilt. Der wöchentliche Rhythmus steht in „5. Format des wöchentlichen Reviews“, und die Karten wandern durch die 6 Spalten Lead, Erstgespräch, Angebot und Kalkulation, Endverhandlung, Gewonnen und Verloren. In der ersten Woche konzentrieren Sie sich auf „Phasen definieren“ und „Deals erfassen“ und bringen alle laufenden Deals vollständig auf das Board. Ab dem ersten Monat legen Sie mit „Termin festlegen“ Wochentag und Uhrzeit fest und beginnen jede Woche mit „Stillstand aufspüren“, damit Entscheidungen nicht verzögert werden. Schließen Sie einen verlorenen Deal erst mit „Grund kategorisieren“ ab, um den Grund ins nächste Angebot einfließen zu lassen.
Persona-Steckbrief für Einsteiger: Merkmale, Probleme und Verhalten für den einen Kunden
Vorlage für Einsteiger: Aus vorhandenen Kundendaten und Interviews zeichnen Sie anhand von Merkmalen, Problemen und Verhalten den einen Kunden, damit das ganze Team dieselbe Person vor Augen hat. Das Whiteboard hat vier Seiten: Seite 1 klärt Zweck und vorhandenes Material, Seite 2 füllt Merkmal-, Problem- und Verhaltenskarten sowie die Empathiekarte, Seite 3 trennt Fakten von Annahmen und grenzt auf eine Hauptperson ein, Seite 4 legt Kurzprofil, Nutzungsregeln und Revisionstag fest. Das Aufgabenboard hat vier Spalten von offen bis entschieden und geteilt, mit einer Hauptaufgabe pro Seite und je drei Teilaufgaben. Auch ohne Erfahrung genügt es, jedes „z. B.“ durch das eigene Produkt zu ersetzen und der Seitenfolge zu folgen; grüne Zettel markieren Fakten, rote noch zu prüfende Annahmen. Ein kleines Team startet mit wenigen Interviews, und die fertige Persona dient danach als Maßstab für jedes Projekt, alle drei Monate mit neuen Fakten überprüft.
Umfrage erstellen für Einsteiger: 10 Fragen aus dem Bedarf ableiten und leicht beantwortbar ordnen
Wer zum ersten Mal eine Kundenumfrage erstellt, nutzt diese Vorlage für Einsteiger, um vom Bedarf auszugehen, auf 10 Fragen zu kürzen und sie leicht beantwortbar zu ordnen. Das Whiteboard hat vier Seiten. Seite 1 legt Ziel und Zielgruppe fest; Seite 2 sammelt die Fragen mit dem Logikbaum; Seite 3 kürzt sie mit MoSCoW auf 10 und legt die Reihenfolge fest; Seite 4 testet sie an zwei Personen vor der Verteilung und bereitet Lesen und Teilen vor. Das Aufgabenboard hat fünf Spalten - offen, in Bearbeitung, im Test und Korrektur, Antworten sammeln und geteilt - mit vier Hauptaufgaben (eine je Seite) und je drei Teilaufgaben. Folgen Sie den „z. B.“ auf dem Board der Reihe nach, wählen Sie zwischen Einfachauswahl und Freitext, und stellen Sie heikle Fragen ans Ende; nutzbar allein oder zu mehreren, für Zufriedenheitsumfragen, Kündigungsgründe oder Umfragen nach Veranstaltungen.
Angebotsvorlage für Einsteiger: Drei Pakete vergleichen, damit Kunden leichter wählen
Vertriebler, die eine Angebotsvorlage suchen, nutzen diese Vorlage für Einsteiger, um dem Nein nach nur einer Option zu entkommen. Sie bietet drei Pakete - Basis, Standard und Premium - aus denen der Kunde wählt. Das Whiteboard enthält die drei Paket-Rahmen, einen Rahmen für den Kundenbedarf, einen Gesprächsablauf in vier Schritten, eine Vergleichstabelle mit vier Punkten für drei Pakete sowie zwei Spalten mit Vor- und Nachteilen des empfohlenen Pakets. Das Aufgabenboard hat fünf Spalten, von der Bedarfsklärung bis zur Entscheidung über den nächsten Schritt, mit 4 Hauptaufgaben und 12 Teilaufgaben, alle in der linken Spalte "Bedarf klären". Drei Pakete zu unterschiedlichen Preisen verschieben das Gespräch von der Kauffrage zur Paketwahl. Die Beträge auf dem Board sind Netto-Beispielwerte; ersetzen Sie sie durch eigene Werte. Diese Vorlage stellt den Vergleich dreier Pakete in den Mittelpunkt, statt Problem, Lösung, Wirkung und Kosten für eine einzelne Option durchzugehen.
4P-Marketing-Mix für Einsteiger | Widersprüche im eigenen Produkt finden und beheben
Wer die 4P des Marketing-Mix (Produkt, Preis, Vertrieb, Promotion) zum ersten Mal nutzt, ordnet mit dieser Vorlage für Einsteiger den Verkauf des eigenen Produkts. Das Whiteboard enthält eine Produktkarte mit 3 Feldern zu wer, was und wie es sich verkauft, vier Spalten für Product, Price, Place und Promotion, 5 Schritte zum Ausfüllen, 2 Felder mit Beispielen für Widersprüche und deren Behebung, sowie ein Feld für Ihre nächsten drei Schritte. Das Aufgabenboard hat vier Spalten von Entwurf bis Umsetzung, mit 4 Hauptaufgaben - Produktkarte anlegen, 4P ausfüllen, Widersprüche prüfen, nächsten Schritt gehen - je mit 3 Teilaufgaben, alle im Entwurf. Folgen Sie der Reihenfolge ab Product und prüfen Sie, ob Preis und Promotion zueinander passen; die Vorlage eignet sich auch als nächster Schritt nach einer STP-Analyse, die zuerst die Zielgruppe festlegt. Notieren Sie Beträge in Euro und halten Sie Rabatte oder Versandkosten im selben Feld fest, um den Grund später nachzuvollziehen.
3C-Analyse für Einsteiger: von Kunde, Wettbewerb und eigenem Unternehmen zum KSF
Vorlage für Einsteiger, die lernen, wie eine 3C-Analyse geht, und vom Sammeln der Fakten zu Kunde, Wettbewerb und eigenem Unternehmen bis zur Wahl eines einzigen KSF (Erfolgsfaktor) kommen wollen. Auf dem Whiteboard stehen links der Rahmen für Ziel und Gegenstand, drei Rahmen für Customer, Competitor und Company, eine SWOT-Analyse in vier Spalten (Stärken, Schwächen, Chancen, Risiken) und ein Rahmen für KSF und Erfolgsweg; rechts stehen die vier Schritte der 3C-Analyse, eine Tabelle mit dem, was man je C recherchiert (3 Zeilen mal 3 Spalten), und drei Rahmen mit typischen Fehlern. Das Aufgabenboard hat fünf Spalten, Zu recherchieren, In Recherche, In Analyse, KSF-Kandidaten und Entschieden, und enthält 4 Hauptaufgaben mit 12 Teilaufgaben vom Ziel bis zum KSF. Wenn die 3C-Analyse ins Stocken gerät, sortieren Sie die Fakten neu in die vier SWOT-Felder und wählen den Punkt, an dem Stärke und Chance zusammentreffen und kein Wettbewerber liefert.
STP-Analyse für Einsteiger: Segmentierung, Targeting und Positionierung in drei Schritten
Wer zum ersten Mal ein kleines Produkt verkauft, legt mit dieser Vorlage zur STP-Analyse für Einsteiger in drei Schritten fest, welchen Markt er anpeilt - Segmentierung, Targeting, Positionierung. Auf dem Whiteboard stehen ein Rahmen für das Produkt und den heutigen Verkauf, die drei STP-Schritte, eine Tabelle aus drei Kriterien mal drei Segmenten, eine Vier-Felder-Matrix aus Marktattraktivität und eigenen Stärken, eine Empathy Map mit sechs Feldern zum gewählten Käufer (Denken und Fühlen, Hören, Gewinne, Sagen und Tun, Probleme, Sehen), eine Positionierungskarte aus Preis und Sorgfalt sowie drei Rahmen für S, T und P. Das Aufgabenboard hat fünf Spalten - Fakten sammeln, Markt aufteilen, Ziel wählen, Position festlegen und Zusammenfassung - und startet mit 4 Hauptaufgaben und 12 Teilaufgaben, alle offen. Auch ohne Vorwissen ergibt das Ausfüllen von oben nach unten eine durchgehende Begründung von S über T bis P.
Vertriebssteuerung für Einsteiger: Aktivitäten und Deal-Phasen erfassen und die nächste Woche planen
Wer neu im Vertrieb ist, nutzt diese Vorlage zur Vertriebssteuerung für Einsteiger, um täglich Anrufe und Deal-Phasen zu erfassen und daraus die nächste Woche zu planen. Das Whiteboard rechnet vom Monatsziel auf die nötigen Aktivitäten zurück und enthält einen Aktivitätstracker mit 5 Zeilen (Anrufe, Termine, Vorschläge, Angebote, Abschlüsse) und 5 Spalten (Woche 1 bis 4 plus Monatsziel), eine Deal-Liste aus Interessent, Vorschlag und Abschluss, die fünf Schritte vom Erstkontakt bis zum Abschluss, eine Stakeholder-Map mit vier Feldern, eine YWT-Wochenrückschau und drei Rahmen zu Fehlern, Regeln und Gewohnheiten. Das Aufgabenboard hat fünf Spalten - Plan für diese Woche, Angerufen / besucht, Warte auf Antwort, Angebot / Vorschlag raus und Erledigt - mit 4 Hauptaufgaben und 12 Teilaufgaben, alle offen. Auch ohne Erfahrung zählen Sie nur, was Sie getan haben, und sortieren jeden Deal in eine von drei Stufen. YWT steht für getan (Y), gelernt (W) und Nächstes (T). Beträge in Euro.
Kundenverwaltung (CRM) für Einsteiger: Kundenkarten und Ränge von A bis D
Kundenverwaltung (CRM) für Einsteiger: Selbstständige, kleine Läden und Vertriebseinsteiger verpassen mit Kundenkarten und den Rängen A bis D nie den richtigen Moment für den nächsten Kontakt. Auf dem Whiteboard stehen Ziel und Regeln, vier Rangrahmen (A Halten, B Aufbauen, C Neu, D Ruhend), eine Empathy Map mit sechs Feldern für einen A-Kunden, ein Kartenraster aus vier Spalten und vier Kunden, drei Rahmen zum Festhalten der Kontakte, ein Kontaktzyklus in vier Schritten und ein Rahmen für die drei Anrufe dieser Woche. Das Taskboard hat fünf Spalten - diese Woche melden, kontaktiert, wartet auf Antwort, in Arbeit und erledigt - mit 4 Elternaufgaben und 12 Unteraufgaben, vom Auflisten der Kunden bis zur monatlichen Neubewertung. Die Ränge A bis D sind eine für Einsteiger vereinfachte RFM-Analyse, die Kunden nach Aktualität, Häufigkeit und Umsatz betrachtet. Weil Kriterien und Kontakthäufigkeit auf dem Board stehen, wissen Sie jederzeit, wer als Nächstes dran ist.
Angebot schreiben für Einsteiger: vom Problem des Kunden zu Lösung, Nutzen und Preis
Vertrieb und Freelancer, die zum ersten Mal ein Kundenangebot schreiben, gehen mit dieser Einsteiger-Vorlage vom Problem des Kunden über Ursache, Lösung, Nutzen und Preis bis zum nächsten Schritt. Das Whiteboard liegt auf zwei Seiten: links die Kundendaten mit den Ergebnissen des Gesprächs, ein Value Proposition Canvas aus zwei Spalten, das Jobs, Pains und Gains des Kunden dem eigenen Nutzen gegenüberstellt, eine Angebotsstory in sechs Stufen und drei Varianten - Vollpaket, Kernpaket, Einstiegspaket; rechts drei Rahmen mit erwarteten Fragen, eine Tabelle zum Seitenaufbau und ein Check vor dem Abgeben. Das Aufgabenboard hat fünf Spalten - Gespräch, Aufbau, In Arbeit, Interne Prüfung, Abgegeben - und startet mit vier Hauptaufgaben mit je drei Unteraufgaben, zusammen 16 Karten, alle noch offen. Wer nicht weiß, wie man ein Angebot schreibt, findet die Reihenfolge hier vorgegeben: Sie beginnen beim Problem des Kunden, nicht bei der Beschreibung des eigenen Produkts.
Erster Kundenbesuch: am Vorabend vorbereiten, souverän auftreten, in 24 Stunden danken
Vorlage für den ersten Kundenbesuch von Berufseinsteigern im Vertrieb, die einen erfahrenen Kollegen begleiten, mit Vorbereitung am Vorabend, Umgangsformen vor Ort und Dankesmail in 24 Stunden. Auf dem Whiteboard stehen das 5W1H des Termins, der Ablauf von der Ankunft fünfzehn Minuten vorher bis vierundzwanzig Stunden danach, was Sie mitnehmen, wie Sie auftreten und was Sie sagen, ein Protokoll je Kunde und ein KPT-Rückblick. Das Aufgabenboard hat fünf Spalten — Geplant, In Vorbereitung, Besuchstag, Dank und Notizen, Erledigt — und startet mit fünf Hauptaufgaben und dreizehn Teilaufgaben, von der Recherche bis zum Protokoll. Jeder Besuch läuft als eine Karte durch, aus der Sorge vor Verspätung und Vergessenem wird eine feste Routine, und schon beim zweiten und dritten Besuch haben Sie eine Akte zu jedem Kunden.
Vorlagen für Marketing und Vertrieb wählen
In dieser Kategorie finden Sie Marketing-Vorlagen, die Zielgruppe und Maßnahmen durchdenken, und Vertriebs-Vorlagen, die Gespräche und Kundenkontakt voranbringen. Bei den Analyse-Frameworks gibt es auch Einsteiger-Boards mit dem Zusatz „für Einsteiger“ im Namen. Wählen Sie aus den vier folgenden Situationen die, die Ihnen am nächsten ist.
Zielgruppe bestimmen
Wer noch überlegt, wie ein Produkt verkauft werden soll, beginnt mit einem Analyse-Framework. Um Kunde, Wettbewerb und eigenes Unternehmen nebeneinanderzustellen und einen Erfolgsfaktor festzulegen, dient „3C-Analyse für Einsteiger“. Um den Zielmarkt in drei Schritten, Segmentierung, Targeting, Positionierung, zu bestimmen, wählen Sie „STP-Analyse für Einsteiger“. Steht die Zielgruppe fest, prüft „4P-Marketing-Mix für Einsteiger“ Produkt, Preis, Vertriebsweg und Promotion auf Widersprüche.
Maßnahmen und Content planen
Beginnt die Produktion oft, bevor Ziel und KPI feststehen, passt „Workbook Kampagnenplanung“: Ziel, ein Raster aus Kanal und Maßnahme sowie die Priorität werden der Reihe nach ausgefüllt. Wer monatlich Blog, E-Mail und Social Media bespielt, plant mit „Monatlicher Content-Kalender“ die Veröffentlichung nach Woche und Kanal. Überschneiden sich Artikelthemen, baut „SEO-Themencluster“ die Struktur aus Pillar- und Cluster-Artikeln auf.
Geschäfte und Kunden verwalten
Wenn Verkaufschancen nur im Kopf der Zuständigen existieren und der Stand bei jedem Meeting neu erfragt wird, passt „B2B-Vertriebspipeline“: Karten wandern durch sechs Phasen von Lead bis Abschluss oder Absage, und vier Verlustgründe fließen in das nächste Angebot ein. Wer die Kundenverwaltung als Einzelunternehmer oder kleines Geschäft erstmals systematisiert, nutzt „Kundenverwaltung (CRM) für Einsteiger“ mit Rängen von A bis D sowie einem festen Kontaktrhythmus und notiert die Kunden, die diese Woche kontaktiert werden sollen.
Am Anfang im Vertrieb
Es gibt auch Vorlagen für neue Vertriebsmitarbeiter. Für den ersten gemeinsamen Kundenbesuch mit einer erfahrenen Kollegin dient „Erster Kundenbesuch“: von der Vorbereitung am Vorabend bis zum Dank binnen 24 Stunden, eine Karte pro Besuch. Wird ein einzelnes Angebot immer wieder abgelehnt, stellt „Angebotsvorlage für Einsteiger“ drei Pakete nebeneinander, sodass der Kunde leichter wählen kann. Auch für das Ordnen von Visitenkarten und die Organisation eines Geschäftsessens gibt es Vorlagen.
Häufig gestellte Fragen
Was zuerst, STP-Analyse oder 4P-Analyse?
Zuerst die STP-Analyse. Mit „STP-Analyse für Einsteiger“ legen Sie fest, wen Sie ansprechen und wie Sie sich positionieren; im nächsten Schritt füllt „4P-Marketing-Mix für Einsteiger“ Produkt, Preis, Vertrieb und Promotion aus. Steht die Zielgruppe fest, erkennen Sie leichter, ob Preis und Promotion zueinander passen.
Kann ich Themencluster nutzen, ohne die Methode zu kennen?
Ja. „SEO-Themencluster“ führt in der Reihenfolge Pillar-Thema festlegen, Cluster-Artikel sammeln, Artikelformat wählen, interne Verlinkung planen, veröffentlichen und verbessern durch die Hauptaufgaben. Auch die Felder des Whiteboards sind von oben nach unten zum Ausfüllen angeordnet.
Funktioniert die Vertriebspipeline auch allein?
Ja, auch allein. „B2B-Vertriebspipeline“ lässt sich mit einem kleinen Team ebenso nutzen wie in der frühen Phase als Einzelperson im Vertrieb. Das Whiteboard enthält Felder für das Ziel der Periode und die Abschlusskriterien jeder Phase, sodass auch allein einheitliche Maßstäbe gelten.
Sind die Marketing-Vorlagen kostenlos nutzbar?
Ja, nach kostenloser Registrierung kopieren Sie sie aus dem Marktplatz und nutzen sie in Ihrem eigenen Projekt für Analyse und Maßnahmenplanung. Schon vorher lassen sich Felder und Aufgaben jeder Vorlage auf der öffentlichen Seite ohne Anmeldung vergleichen.