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Vorlagen für Marketing & Vertrieb
Analyse-Frameworks und Umsetzungsaufgaben sind auf einem Board vereint – von der Planung bis zur Fortschrittsverfolgung an einem Ort.
Von der Marktanalyse über die Planung von Kampagnen und Artikeln bis zur Verwaltung von Verkaufschancen und Kunden sowie der Vorbereitung von Kundenbesuchen und Angeboten ist für jedes Ziel eine eigene Vorlage dabei. Wählen Sie danach, ob Sie gerade die Zielgruppe festlegen, eine Maßnahme umsetzen oder eine Verkaufschance voranbringen wollen.
26 Einträge
Webinar für Einsteiger: vor der Ankündigung, am Tag und danach, bis zum Nachfassen
Vorlage für Einsteiger im Marketing, die ihr erstes Webinar veranstalten und lückenlos vorbereiten möchten - vor der Ankündigung, am Tag selbst, danach - bis zum Nachfassen. Auf den 4 Seiten des Boards legt Seite 1 Thema, Zielgruppe und Ziele fest, Seite 2 sammelt die Vorbereitung vor der Ankündigung, am Tag selbst und danach sowie den Ankündigungsablauf, Seite 3 legt den Ablaufplan fest und prüft ihn in der Probe, und Seite 4 vergleicht die echten Zahlen mit den Zielen per KPT und legt das Nachfassen fest. Das Aufgabenboard hat 4 Spalten - in Vorbereitung, geprobt, gesendet, nachverfolgt - mit 4 Hauptaufgaben in Seitenreihenfolge und je 3 Teilaufgaben. Mit den Beispielen der Reihe nach ausgefüllt ergibt sich der komplette Ablauf bis zur Dankes-Mail; teilen Sie das Board eingeschränkt mit Referent und Vertrieb, und tragen Sie keine personenbezogenen Daten der Teilnehmenden ein (diese gehören ins Anmeldeformular oder Streaming-Tool).
Verkaufsflächengestaltung für Einsteiger: Eingang, Hauptgang und Kasse für den Saisonwechsel
Verkaufspersonal in Läden, das zum ersten Mal einen saisonalen Umbau plant, nutzt dieses Einsteiger-Board, um die Präsentation für Eingang, Hauptgang und Kasse festzulegen. Das Board hat vier Seiten: Seite 1 beobachtet die Fläche und legt per Lückenanalyse das Saisonthema fest, Seite 2 sammelt je Zone Waren- und POP-Ideen, Seite 3 wählt die umzusetzenden Präsentationen, Seite 4 führt den Umbau durch und wertet den Verkauf aus. Das Aufgabenboard hat drei Spalten - in Vorbereitung, Umbau erfolgt, Rückblick erfolgt - mit vier Hauptaufgaben in Seitenreihenfolge und je drei Teilaufgaben. Die drei VMD-Orte werden mit Beispiel erklärt, damit auch ohne Erfahrung eine Übertragung auf das eigene Geschäft gelingt. Teilen Sie das Ergebnis über die eingeschränkte Freigabe des Boards und nutzen Sie dieses Board jede Saison erneut. Prüfen Sie die regionalen Regeln zur Preisauszeichnung selbst; dieses Board dient nicht der Lager- oder Bestellverwaltung.
Neues Gericht für Einsteiger: Testläufe, Kosten und Einführung
Café- oder Restaurantinhaber, die zum ersten Mal ein neues Gericht entwickeln, nutzen diese Vorlage für Einsteiger, um bei jedem Testlauf Geschmack, Kosten und Zubereitungszeit zu vergleichen. Auf den 4 Seiten legt die erste die Bedingungen mit den 7 SCAMPER-Fragen fest, die zweite hält Testlauf 1 bis 5 und die Verkostungsrückmeldungen fest, die dritte vergleicht die Kandidaten nach Zufriedenheit und Aufwand und prüft die Kosten, und die vierte schreibt den Vorbereitungsplan für das Team. Das Aufgabenboard hat 3 Spalten - in Erprobung, Verkostung, im Angebot - mit 4 Hauptaufgaben in der Reihenfolge der Seiten, jeweils mit 3 Teilaufgaben. Wissen Sie nicht, wo Sie anfangen sollen, gehen Sie von einem bestehenden Gericht aus und beantworten Sie die SCAMPER-Fragen nacheinander. Prüfen Sie Zutaten und Allergene gemäß den örtlichen Vorschriften über die dafür vorgesehene Teilaufgabe.
Pressemitteilung für Einsteiger｜PR-Board: 5W1H, Aufbau, Versand, Pressespiegel
Mitarbeitende eines kleinen Unternehmens oder Startups nutzen diese Vorlage für Einsteiger, um ihre erste Pressemitteilung zu schreiben, zu versenden und das Erscheinen zu dokumentieren. Auf den vier Seiten: Seite 1 findet mit dem 5W1H den Kern, Seite 2 schreibt Überschrift, Lead, Fließtext und Firmeninfos, Seite 3 wählt die Medien, und Seite 4 versendet nach Ablauf und bereitet Interviews vor. Das Aufgabenboard hat vier Spalten - in Vorbereitung, in Prüfung, versendet, Erscheinen bestätigt - mit vier Hauptaufgaben in Seitenreihenfolge, jede mit drei Teilaufgaben. Sie beantworten die häufigsten Zweifel: was eine Nachricht ausmacht und was in die ersten Zeilen gehört. Damit Sie bei einer Journalistenanfrage nicht überrascht werden, legen Sie vorab mögliche Fragen, die zuständige Person und Unterlagen fest. Die Entwurfstabelle prüft, ob Formulierungen wie „als Erste" ohne Beleg vorkommen. Der fertige Text bleibt zugriffsbeschränkt, veröffentlicht wird nur die Dokumentation danach.
4C-Analyse für Einsteiger: Feedback in Kundenwert, Kosten, Bequemlichkeit, Kommunikation einordnen
Mit dieser 4C-Analyse-Vorlage für Einsteiger ordnen Betreiber kleiner Läden und Online-Shops Kundenstimmen in Kundenwert, Kosten, Bequemlichkeit und Kommunikation ein, um den Verkauf zu verbessern. Das Whiteboard hat 4 Seiten: Seite 1 liest die 4C und sammelt Stimmen von Laden-, Online- und Stammkunden auf Zetteln, Seite 2 ordnet sie in die 4C-Tabelle ein und zählt häufige Stimmen und Beschwerden, Seite 3 sammelt Ideen pro C und wählt, was diesen Monat korrigiert wird, Seite 4 plant Vorbereitung, Durchführung und Reaktionsprüfung vor der Entscheidung. Das Aufgabenboard hat 4 Spalten - Vorbereitung, in Arbeit, Reaktion beobachten, fertig - mit 4 Hauptaufgaben und je 3 Teilaufgaben. Ersetzen Sie die „z. B.“-Zettel eines Online-Gebäckladens durch eigene Inhalte. 4P ist die Sicht des Verkäufers, 4C betrachtet dasselbe aus Kundensicht, Seite 1 fasst den Bezug in einer Zeile zusammen. Eingeschränkt mit dem Team teilbar.
Erster Kunsthandwerksmarkt für Einsteiger: Produkte wählen, Stückzahl und Stand planen
Diese Vorlage für Einsteiger hilft Kunsthandwerkern beim ersten Marktstand, Produkte nach Aufwand und Beliebtheit zu wählen und Stückzahl, Preis und Stand rechtzeitig vorzubereiten. Das Board hat 4 Seiten — Bedingungen und Ziel, mögliche Produkte, Menge und Preis, dann Stand und Rückblick. Das Aufgabenboard hat 3 Spalten (in Arbeit, Fertigstellung, versandbereit) mit 4 Hauptaufgaben und je 3 Teilaufgaben, alle zu Beginn in Arbeit ohne Frist. Für einen Markt klären Sie zuerst offene Fragen mit dem Veranstalter, setzen auf Produkte mit wenig Aufwand und hoher Beliebtheit und fertigen nur die machbare Menge. Mit Mitausstellern können Sie dieses Board eingeschränkt freigeben und gemeinsam bearbeiten, und Ihre Teilnahme über ein weiteres veröffentlichtes Board per URL ankündigen. Für jede Veranstaltung können Sie diese Vorlage neu verwenden. Verkaufsbuchhaltung, Steuererklärung und Lebensmittel-Verkaufserlaubnis sind nicht Teil dieser Vorlage.
AIDMA für Einsteiger: Kundenweg in 5 Stufen verfolgen und blockierte Stufe in Aufgaben verwandeln
Dieses AIDMA-Board für Einsteiger hilft Einzelunternehmern und Kursleitenden, den Kundenweg in 5 Stufen zu verfolgen und die blockierte Stufe in Aufgaben zu verwandeln. Das Whiteboard hat 4 Seiten: den aktuellen Stand der 5 Stufen notieren und die blockierte Stufe markieren, Ursachen und Maßnahmenideen in einer Matrix Wirkung × Aufwand einordnen, 3 Maßnahmen vergleichen und die des Monats auswählen, und sie umsetzen und die Reaktionen für den nächsten Monat ergänzen. Das Aufgabenboard hat 4 Spalten - Vorbereitung, In Umsetzung, Reaktionen beobachten und Abgeschlossen - mit einer Hauptaufgabe pro Seite und je 3 Teilaufgaben. Zuerst wird gesucht, an welcher Stufe Kundschaft abspringt, bevor eine Maßnahme gewählt wird. Das Board verspricht keine Werbewirkung oder Umsatz, sondern zählt Reaktionen für die Rückschau des nächsten Monats, teilbar in eingeschränkter Sichtbarkeit mit Familie oder Kolleginnen.
Vorlage für Messe- und Eventteilnahme (von 3 Monaten vorher bis zur Nachbereitung)
Die für eine bestätigte Messeteilnahme zuständige Person öffnet diese Vorlage für Messeteilnahme beim Kickoff drei Monate vor der Veranstaltung. Auf dem Whiteboard stehen das Teilnahmeziel und die Budgetannahmen, eine Zeitleiste von drei Monaten vorher bis zur Folgewoche, drei Spuren für Besucherwerbung, Stand und Leads, ein Raster mit den Positionen am Veranstaltungstag und eine Matrix zur Einordnung der gewonnenen Leads. Das Aufgabenboard ist in 5 Gruppen mit 16 Aufgaben unterteilt - Ziele festlegen, Stand vorbereiten, Vorab-Werbung, Ablauf am Tag und Nachfassen -, alle offen und bereit für Verantwortliche und Termine.
Social-Media-Management-Hub: Kanalregeln und Wochenplan auf einen Blick
Diese Vorlage nutzt täglich, wer allein oder im kleinen Team mehrere Social-Media-Konten betreut, und öffnet sie zu Wochenbeginn. Auf dem Whiteboard stehen ein Rahmen mit der Leitlinie je Kanal, ein Wochenraster aus Tag × Beitragstyp, der wöchentliche Ablaufzyklus, eine Vierfeldermatrix zur Entscheidung, ob ein Format fortgeführt oder gestoppt wird, sowie eine Mindmap mit den Bausteinen der Kontoverwaltung im Überblick. Das Aufgabenboard hat 5 Spalten von Ideen & Material bis veröffentlicht und beginnt mit 5 Hauptaufgaben - Leitlinie festlegen, Wochenplan füllen, täglich reagieren, wöchentlicher Rückblick und Vorsorge für Krisen - samt Unteraufgaben, alle noch offen.
SEO-Themencluster: Pillar- und Cluster-Artikel aus der Struktur aufbauen
SEO-Verantwortliche und Redakteure öffnen diese Vorlage zur Content-Planung fürs nächste Quartal. Das Whiteboard bündelt eine Pillar-Cluster-Mindmap, Rahmen mit Artikelanforderungen, ein Raster aus Intention × Typ, eine Matrix zur Keyword-Reihenfolge und einen Rahmen mit Betriebsregeln. Das Aufgabenboard hat fünf Hauptaufgaben von der Pillar-Wahl bis zu Veröffentlichung und Optimierung; nach dem Duplizieren stehen alle wieder auf „Offen“. Nützlich, wenn Themen sich überschneiden: für alle, die nach „Themencluster erstellen“ suchen und feststecken, oder die Website allein betreuen – und ebenso als Basis für die Quartalsplanung im Team. Zeichnen Sie Thema und Unterthemen, legen Sie die Rolle jedes Artikels fest, gleichen Sie Intention und Format ab, bestimmen Sie die Reihenfolge in der Matrix und die Aktualisierung in den Regeln; schieben Sie die Spalten von links nach rechts. In der ersten Woche reicht der Pillar. Im ersten Monat schließen Sie die Verlinkung ab, danach prüfen Sie monatlich das Ranking.
Customer-Journey-Map: Kundenerlebnis sichtbar machen und Verbesserungen finden
Teams, die das Kundenerlebnis verbessern, nutzen die Vorlage Customer-Journey-Map, um herauszufinden, wo die Reise ins Stocken gerät. Im Zentrum des Whiteboards steht ein Raster aus 5 Phasen - von der Wahrnehmung bis zu Bindung und Ausbau - mal 4 Aspekten - Handlung, Gefühl, Kontaktpunkt und Verbesserungsidee -, dazu ein Rahmen für Zielperson und Umfang, eine Matrix, die Ideen nach Wirkung und Umsetzbarkeit ordnet, und ein Rahmen für die Belege. Das Aufgabenboard hat 5 Spalten, von der Recherche bis zur fertigen Map und der Auswahl der Maßnahmen, und startet mit 4 Hauptaufgaben - Zielgruppe festlegen, Belege sammeln, Map erstellen und Verbesserungen umsetzen - samt Teilaufgaben, alle offen.
Monatlicher Content-Kalender: von der Planung bis zur Veröffentlichung auf einem Board
Wer regelmäßig Blog, E-Mail und Social Media bespielt, nutzt den monatlichen Content-Kalender von der Monatsplanung bis zum Monatsende. Das Whiteboard bündelt Thema und Ziel des Monats, einen Veröffentlichungsplan nach Woche und Kanal, den Ablauf bis zur fertigen Content-Einheit, eine Matrix zur Priorisierung von Ideen sowie einen Check vor der Veröffentlichung mit Rückblick zum Monatsende. Das Aufgabenboard hat 5 Spalten von Ideenkandidaten bis veröffentlicht, mit 4 Hauptaufgaben — Ausrichtung festlegen, Ideen auswählen, produzieren und veröffentlichen — und ihren Teilaufgaben, alle offen.
Vorlagen für Marketing und Vertrieb wählen
In dieser Kategorie finden Sie Marketing-Vorlagen, die Zielgruppe und Maßnahmen durchdenken, und Vertriebs-Vorlagen, die Gespräche und Kundenkontakt voranbringen. Bei den Analyse-Frameworks gibt es auch Einsteiger-Boards mit dem Zusatz „für Einsteiger“ im Namen. Wählen Sie aus den vier folgenden Situationen die, die Ihnen am nächsten ist.
Zielgruppe bestimmen
Wer noch überlegt, wie ein Produkt verkauft werden soll, beginnt mit einem Analyse-Framework. Um Kunde, Wettbewerb und eigenes Unternehmen nebeneinanderzustellen und einen Erfolgsfaktor festzulegen, dient „3C-Analyse für Einsteiger“. Um den Zielmarkt in drei Schritten, Segmentierung, Targeting, Positionierung, zu bestimmen, wählen Sie „STP-Analyse für Einsteiger“. Steht die Zielgruppe fest, prüft „4P-Marketing-Mix für Einsteiger“ Produkt, Preis, Vertriebsweg und Promotion auf Widersprüche.
Maßnahmen und Content planen
Beginnt die Produktion oft, bevor Ziel und KPI feststehen, passt „Workbook Kampagnenplanung“: Ziel, ein Raster aus Kanal und Maßnahme sowie die Priorität werden der Reihe nach ausgefüllt. Wer monatlich Blog, E-Mail und Social Media bespielt, plant mit „Monatlicher Content-Kalender“ die Veröffentlichung nach Woche und Kanal. Überschneiden sich Artikelthemen, baut „SEO-Themencluster“ die Struktur aus Pillar- und Cluster-Artikeln auf.
Geschäfte und Kunden verwalten
Wenn Verkaufschancen nur im Kopf der Zuständigen existieren und der Stand bei jedem Meeting neu erfragt wird, passt „B2B-Vertriebspipeline“: Karten wandern durch sechs Phasen von Lead bis Abschluss oder Absage, und vier Verlustgründe fließen in das nächste Angebot ein. Wer die Kundenverwaltung als Einzelunternehmer oder kleines Geschäft erstmals systematisiert, nutzt „Kundenverwaltung (CRM) für Einsteiger“ mit Rängen von A bis D sowie einem festen Kontaktrhythmus und notiert die Kunden, die diese Woche kontaktiert werden sollen.
Am Anfang im Vertrieb
Es gibt auch Vorlagen für neue Vertriebsmitarbeiter. Für den ersten gemeinsamen Kundenbesuch mit einer erfahrenen Kollegin dient „Erster Kundenbesuch“: von der Vorbereitung am Vorabend bis zum Dank binnen 24 Stunden, eine Karte pro Besuch. Wird ein einzelnes Angebot immer wieder abgelehnt, stellt „Angebotsvorlage für Einsteiger“ drei Pakete nebeneinander, sodass der Kunde leichter wählen kann. Auch für das Ordnen von Visitenkarten und die Organisation eines Geschäftsessens gibt es Vorlagen.
Häufig gestellte Fragen
Was zuerst, STP-Analyse oder 4P-Analyse?
Zuerst die STP-Analyse. Mit „STP-Analyse für Einsteiger“ legen Sie fest, wen Sie ansprechen und wie Sie sich positionieren; im nächsten Schritt füllt „4P-Marketing-Mix für Einsteiger“ Produkt, Preis, Vertrieb und Promotion aus. Steht die Zielgruppe fest, erkennen Sie leichter, ob Preis und Promotion zueinander passen.
Kann ich Themencluster nutzen, ohne die Methode zu kennen?
Ja. „SEO-Themencluster“ führt in der Reihenfolge Pillar-Thema festlegen, Cluster-Artikel sammeln, Artikelformat wählen, interne Verlinkung planen, veröffentlichen und verbessern durch die Hauptaufgaben. Auch die Felder des Whiteboards sind von oben nach unten zum Ausfüllen angeordnet.
Funktioniert die Vertriebspipeline auch allein?
Ja, auch allein. „B2B-Vertriebspipeline“ lässt sich mit einem kleinen Team ebenso nutzen wie in der frühen Phase als Einzelperson im Vertrieb. Das Whiteboard enthält Felder für das Ziel der Periode und die Abschlusskriterien jeder Phase, sodass auch allein einheitliche Maßstäbe gelten.
Sind die Marketing-Vorlagen kostenlos nutzbar?
Ja, nach kostenloser Registrierung kopieren Sie sie aus dem Marktplatz und nutzen sie in Ihrem eigenen Projekt für Analyse und Maßnahmenplanung. Schon vorher lassen sich Felder und Aufgaben jeder Vorlage auf der öffentlichen Seite ohne Anmeldung vergleichen.