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市场与销售的模板
分析框架与执行任务整合在一个看板中。从方案研讨到进度管理，都可以在同一画面推进。
8 项
3C分析入门看板｜用客户、竞争对手、自身三个视角找到制胜关键（KSF）
第一次学 3C 分析做法的人，可以用这份入门模板，从客户、竞争对手、自身三个视角把信息摆开，一直做到把 KSF（成功关键因素）确定为一个。白板左页放着分析的目的与对象的框、Customer·Competitor·Company 三个框、SWOT 分析的四列（优势·劣势·机会·威胁）、KSF 与制胜路径的框，右页放着 3C 分析的四个步骤、三个 C 要调查的内容（3 行 × 3 列）和常见失误的三个框。任务看板分为要调查·调查中·分析中·KSF 候选·已确定五列，从定目的到定 KSF，4 个父任务和 12 个子任务全部处于未开始。所谓 3C 分析，就是调查 Customer（市场·客户）、Competitor（竞争对手）、Company（自身）三方，从中找出自己能取胜的条件的方法。从个人小店或小型服务这类范围窄的题目入手，访谈和到店查看花几天，填写白板约一小时，就能一路走到最后。3C 分析的做法拿不准时，把收集到的事实重新分进 SWOT 的四个区分，从优势（S）与机会（O）重叠、而竞争对手尚未满足的地方选出一个 KSF，就容易定下来。
STP分析 入门看板｜用市场细分、目标市场、市场定位三步定下要打的市场
第一次琢磨小商品或小服务该怎么卖的人，可以用这份STP分析入门模板，按市场细分（Segmentation）、目标市场（Targeting）、市场定位（Positioning）三步定下要打的市场。白板上依次排着：写下分析对象和现在卖法的框、STP三步骤图、用3个切入角度×3个客户群切分市场的表格、按市场吸引力×自身优势挑选目标的四象限、理解目标客户的同理心地图六个区域（想法·感受／听到的／想得到的／言行／痛点·不满／看到的）、价格×用心程度的定位图，以及汇总S·T·P的三个框。任务看板分为收集信息、切分市场、选定目标、确定定位、汇总五列，从写出商品到一句话总结，4个父任务和12个子任务全部处于未开始。就算不知道STP分析怎么做，只要从上往下依次填，S→T→P三步也会连成一条线。STP是科特勒推广的框架，按切分市场（Segmentation）、选定要打的市场（Targeting）、决定立足点（Positioning）的顺序推进。同理心地图是理解用户画像的框架，把定下要打的客户缩小到一个人再填满六个区域，定位的那句话就能从对方的原话里来，而不是靠想象。
销售管理入门 活动记录看板｜记录每天的行动量和商机进展，定下下周要做的动作
刚开始跑销售的新人，可以用这份销售管理入门模板，把每天的行动量和商机进展记录下来，并定下下周要做的动作。白板上依次排列：从本月目标数字倒推行动量的框、按电话、面谈拜访、提案、报价、成交 5 行 × 第1周到第4周加月目标 5 列的行动量追踪表、潜在、提案中、收尾 3 个框的商机清单、从初次接触到成交的 5 个步骤、把相关方分到四象限的利益相关方地图、YWT 周复盘，以及新手常见的卡点、当时的约定、坚持下去的诀窍 3 个框。任务看板分为本周计划／已打电话或拜访／等待回复／报价与提案中／已完成 5 列，从目标倒推到周复盘共有 4 个父任务和 12 个子任务，全部处于未开始。就算还不懂销售管理该怎么做，只要数清行动量、把商机分进 3 个框，第一天就能用起来。利益相关方地图是把关系人按影响力和关注度两个轴分成四类，再决定相处方式的方法。YWT 是用做过的事（Y）、明白的事（W）、接下来要做的事（T）三点来复盘的方法。白板填写示例里的金额都以元为单位。
客户管理（CRM）入门看板｜用客户卡片和A～D分级，不错过联系时机
刚开始把客户管理（CRM）做成机制的个体户、小店主和销售新人，用这份入门模板做客户卡片和A～D分级，不再错过联系客户的时机。白板上依次放着定目的和规则的框、A持续·B培育·C新客·D休眠四个等级的客户框、以客户本人为中心写出想法·感受／听到的话／想要得到的／言语·行动／痛点·不满／看到的东西六个方面的同理心地图、负责人·年交易额／最后接触／下一步动作／备注四列×四家客户的客户卡片、接触记录规则三个框、按等级安排的联系周期四步、写本周要联系的三家的框。任务看板分为本周要联系、已联系、等回复、处理中、完成五列，从列出客户到月末重新分级，4个父任务和12个子任务全部处于未开始。就算不知道客户管理该从哪里下手，分级标准和联系频率都写在板上，照着做就行。不知道该聊什么的时候，用同理心地图把A级一位客户的难处写出来，下次要说的话自然就定了。分级是把RFM分析（用最近的接触、频率、金额三点来看客户的方法）的思路，为入门者简化成A～D四个等级。
提案书入门制作看板｜从客户的问题出发，把解决方案·效果·费用讲成一条线
第一次给外部客户写提案书的销售或自由职业者，用这套入门模板从需求访谈开始学提案书怎么写，按问题·原因·解决方案·效果·费用·下一步的顺序把话讲通。白板分成左右两页，左页放客户信息与访谈记录的框、把客户的任务·痛点·期待与自家价值面对面摆开的价值主张画布两列、从现状问题到下一步共6段的提案故事、以及高中低3个方案；右页放预设问题与回答方式的3个框、提案书的页面构成表和提交前检查。任务看板分为访谈、搭结构、撰写中、内部确认、已提交5列，了解客户、搭出故事、写提案书、提交并跟进4个父任务下各有3个子任务，共16件全部处于未开始。不知道提案书怎么做时，盘面已经替你定好顺序：不从自家产品介绍写起，而从客户的问题写起。本模板只针对交给外部客户的提案书，不包含走内部审批的立项书。
首次拜访客户：前一晚的准备、当天的举止、24小时内的致谢
首次拜访客户的模板，写给跟着前辈第一次跑客户的销售新人，涵盖前一晚的准备、当天的拜访礼仪与名片交换、24小时内的致谢邮件。白板上整理了拜访的5W1H、从提前15分钟到场到离开后24小时的完整流程、随身物品与着装与常用话术、按客户分类的记录，以及KPT复盘。任务板分预定拜访、准备中、拜访当天、致谢与记录、完成共5列，起步就排着调研、物品与着装、当天路线、致谢邮件、拜访记录这5个父任务和13个子任务。把一次拜访当成一张卡片推进，迟到与遗漏的担心就变成固定的流程，做到第二次、第三次时，属于自己的套路和客户的信息都攒下来了。
会餐与迎新会的首次主办：从选餐厅、当天走位到事后致谢的完整安排
公司聚餐与迎新送别会的主办模板，帮第一次当主办人的职场新人理清选餐厅、订位、当天走位到事后致谢的全部安排。白板上依次是用5W1H确定聚会骨架的图、按地点、人均预算、包间、饮食禁忌四项排列的餐厅比较表、开场前、席间、收尾三段的走位，以及从预订倒推到致谢的时间表。任务板由候选餐厅到记录共5列，预置了5个父任务和13个子任务，从确认目的一直排到结账与致谢，状态都是未开始。主办人要做的事都落在带截止日期的卡片上，当天不会遗漏，用过的餐厅记录和复盘也会作为资产留给下一位主办人。
名片交换与人脉台账：把收到的名片变成关系的跟进方法
写给在交流会和商务洽谈中只见名片越攒越多的年轻职场人，把名片交换礼仪、致谢邮件、名片整理和人脉管理放进同一块板子的「名片交换与人脉台账」模板。白板上依次放着和谁、为了什么建立联系的方针，用5W1H当天留下名片备注的图，罗列姓名、接触点和下一步行动的人脉台账，按关系深度 × 与工作的距离两轴筛选跟进对象的矩阵，以及递出和接过名片的礼仪清单。任务板由交换当天、致谢发送、信息整理、持续跟进、暂缓五列组成，预置了练习礼仪、24小时内记录、一句感谢、关系分四档、每半年盘点这5个父任务和12个子任务，全部处于未开始状态。因为把一个人当成一张卡片来移动，不用再为名片怎么整理发愁，只会堆积的名片会变成半年后也联系得上的对象。