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市场与销售的模板
分析框架与执行任务整合在一个看板中。从方案研讨到进度管理，都可以在同一画面推进。
市场分析、活动与文章的策划、商机与客户管理，一直到客户拜访与提案书撰写，这里汇集了不同用途的模板。想确定目标客群、想让执行方案运转起来，还是想推进商谈，按当下的阶段挑选，就能找到合适的一款。
26 项
活动策划工作手册｜用一张白板设计目标、KPI 与渠道方案
负责策划季度营销活动的市场人员，在启动会当天打开的模板。白板从上到下依次排列着目标与 KPI 区块、认知到行动的场景、渠道 × 举措表格、举措优先级矩阵、以及推进规则区块。任务看板分为设定目标、梳理目标受众、分配渠道、制作创意、效果测量这 5 个父任务，复制后全部处于未开始状态。 适合举措方案已经有了，但目标和 KPI 还没定下来、制作却已经开始推进的情况。面向正在寻找活动策划方法、KPI 树搭建方式、营销企划书模板的负责人。也适合在启动会上统一相关人员认知的场景。 盘面按从上到下的顺序填写。盘面①先确定目标与主要 KPI、预算与周期、前提与限制条件。接着在盘面②中把从认知到持续的流程写成文字，在盘面③的表格里分配广告、自有媒体、邮件与社交媒体各自的角色。用盘面④的优先级决定本周要着手的事项，在盘面⑤写好例会频率和结束时的复盘方式，设计就基本完成了。任务看板分为未开始、设计中、制作中、审核、已完成这 5 列，设计定下来的卡片就可以流转到制作。 第一周先集中在“将达成目标数字化”和“搭建 KPI 树”上，数字定下来之前不进入制作，能减少返工。第一个月内完成“设置追踪代码”，让数字可以每周更新。两天没有进展的工作不要一个人扛，拿到例会上，当场决定换人处理还是缩小范围，事情就不会卡住。
B2B销售管道｜商机阶段管理与丢单分析
这是销售代表和销售经理每次开每周商机复盘会都会用到的模板。白板上放着本期目标和各阶段的出口条件、成单概率×商机金额的四象限，以及把丢单原因分成4类贴出的框架。任务看板是从线索到成交、丢单共6列，梳理管道、推进商机、丢单分析、每周复盘这4个父任务及其子任务全部处于未开始状态。 适合正在搜索"销售管道管理模板"或"商机管理表怎么做"的销售代表和销售经理。案件信息只存在个人脑子里、每次开会都要重新问一遍进度，丢单原因只停留在"价格太贵"没法改进提案，到月底都算不出成交预估，这些场景都用得上。几个人的团队可以用，刚起步的单人销售也能按同样的流程运转。 白板从上到下依次使用。用"① 本期销售目标与管道前提"统一目标和前提，用"② 商机阶段流程（各阶段的出口条件）"定出每个阶段的通过条件。把商机放进"③ 成单概率 × 商机金额（决定推进顺序）"里挑出本周要推进的案件，丢单按"④-1 输在价格·预算"到"④-4 时机·竞品"分成4个框贴出来。每周的推进方式写在"⑤ 每周复盘的模式（15分钟走完）"里，任务看板则用"线索""首次商谈""提案·报价""最终谈判""成交""丢单"这6列来移动卡片。 第一周先集中做"定出阶段定义"和"盘点商机卡片"，优先把手头所有案件都放到板上。从第一个月开始，用"设定复盘会"固定好星期和时间，每周先从"找出停滞商机"看起，判断就不容易拖延。丢单不要直接关掉，做完"给丢单原因分类"再用到下一次提案里，这是关键。
用户画像设定表入门｜用属性、课题、行动三项，画出"唯一的那位顾客"，让全队想到同一张脸
这是给第一次做用户画像的人使用的入门模板，用手头的客户数据和访谈事实，从属性、课题、行动三项画出"唯一的那位顾客"，让全队想到同一个人再决定策划或文案。白板共4页：第1页确认使用用户画像的目的与手头材料，第2页把属性、课题、行动卡片和共情地图的材料写出来，第3页把事实和推测分开并锁定1位主要用户画像，第4页定下一句话简介、使用规则与复核日期。任务看板分成"未开始"到"已定稿并共享"的4列，对应4页盘面的4个父任务，各自下面有3个子任务。就算不知道怎么做用户画像，只要把盘面上的"例："换成自己的产品，从上到下依次进行，也能做出不只靠推测的用户画像。事实用绿色、推测用红色便签区分，事后该核实的地方一眼就能看出来。就算是小店或人数少的团队、客户数据不多，只要有几个人的访谈和咨询记录就能开始。做出来的用户画像，可以在决定新策划、公告文案、界面设计时当作"这个人会不会喜欢"的判断基准，并每3个月用新的事实重新核实。
问卷设计入门｜从想了解的事倒推，把设问收窄到10题，用好答的顺序和选项让人填到最后
第一次做顾客问卷的人，可以用这份问卷设计入门模板，从想了解的事倒推设问，把题目收窄到10题，再用好答的顺序和选项，让人填到最后。白板共有4页版面：第1页决定调查目的、结果的用途，以及问哪些人、问多少人、截止到什么时候，从而倒推出想了解的事；第2页用逻辑树（把大问题拆成小问题的图）把设问想法尽量列全；第3页用MoSCoW（分成必须、应该、可以、这次不做四类）把设问收窄到10题并定好顺序；第4页先请2人试填再发放，并定好结果的读法和分享对象。任务看板分为待开始、撰写中、试填修改中、收集回答中、已分享5列，对应4页版面的4个父任务，各自还有3个子任务。不熟悉问卷设计的人，只要边看版面上的「例）」边照着顺序填写，就不会凭感觉排设问。选择题和自由作答怎么分开用、把难答的设问放在后面等排法，也都能在版面上确认。满意度调查、离网原因调查、活动后问卷等场景，1人或2〜3人都能用。
销售提案书模板 三档方案对比入门｜把高中低方案并排列出，让客户更容易做选择
正在找提案书模板的销售，如果只拿出一个方案就常被"再考虑一下"打发，用这份高中低三档方案对比入门模板，做出能让客户主动挑选的提案书。白板上排着高中低三档方案的三个框、客户课题确认框、提案流程4步骤、4项目×3档方案对比表，以及推荐方案的优点缺点两列。任务看板是从听取课题到拍板和下一步的5列，"听清客户课题→做出三档方案→内部确认→提案后拍板"这4个父任务和12个子任务全部放在最左边的"听取课题"列里。不知道怎么写提案书而只拿一个方案，常常只换来一句"再考虑一下"；但把价格和内容不同的三个方案摆在一起问"您选哪个"，就更容易把话题从"买不买"变成"选哪个"。盘面上的金额是不含税的示例价格，请替换成自己公司的价格再使用。和按"课题→解决方案→效果→费用"顺序写一个方案的提案书模板不同，这份模板的主角是让客户从三个方案里挑一个。
4P分析入门看板｜用自己的产品填满产品·价格·渠道·促销，找出前后矛盾的做法并修正
第一次接触4P分析（营销组合／产品·价格·渠道·促销）的人，用来梳理自己产品卖法的入门模板。白板上排列着写下卖给谁·卖什么·现在卖得怎样的产品卡3格、Product／Price／Place／Promotion四列、按顺序填写的5个步骤、矛盾示例与修正方法2格，以及写下下一步行动的3格。任务看板是从草稿到执行的4列，写产品卡·填4P·检查矛盾·执行下一步这4个父任务，以及各自的3个子任务，全部放在“草稿中”这一列。不知道4P分析怎么做时，请按盘面顺序从Product开始走一遍，顺便确认价格和促销有没有互相矛盾。也可以作为决定卖给谁的STP分析的下一步来使用。金额请用人民币填写，把是否打折、是否包邮也写在同一栏，以后回看时就能明白当时的判断理由。
3C分析入门看板｜用客户、竞争对手、自身三个视角找到制胜关键（KSF）
第一次学 3C 分析做法的人，可以用这份入门模板，从客户、竞争对手、自身三个视角把信息摆开，一直做到把 KSF（成功关键因素）确定为一个。白板左页放着分析的目的与对象的框、Customer·Competitor·Company 三个框、SWOT 分析的四列（优势·劣势·机会·威胁）、KSF 与制胜路径的框，右页放着 3C 分析的四个步骤、三个 C 要调查的内容（3 行 × 3 列）和常见失误的三个框。任务看板分为要调查·调查中·分析中·KSF 候选·已确定五列，从定目的到定 KSF，4 个父任务和 12 个子任务全部处于未开始。所谓 3C 分析，就是调查 Customer（市场·客户）、Competitor（竞争对手）、Company（自身）三方，从中找出自己能取胜的条件的方法。从个人小店或小型服务这类范围窄的题目入手，访谈和到店查看花几天，填写白板约一小时，就能一路走到最后。3C 分析的做法拿不准时，把收集到的事实重新分进 SWOT 的四个区分，从优势（S）与机会（O）重叠、而竞争对手尚未满足的地方选出一个 KSF，就容易定下来。
STP分析 入门看板｜用市场细分、目标市场、市场定位三步定下要打的市场
第一次琢磨小商品或小服务该怎么卖的人，可以用这份STP分析入门模板，按市场细分（Segmentation）、目标市场（Targeting）、市场定位（Positioning）三步定下要打的市场。白板上依次排着：写下分析对象和现在卖法的框、STP三步骤图、用3个切入角度×3个客户群切分市场的表格、按市场吸引力×自身优势挑选目标的四象限、理解目标客户的同理心地图六个区域（想法·感受／听到的／想得到的／言行／痛点·不满／看到的）、价格×用心程度的定位图，以及汇总S·T·P的三个框。任务看板分为收集信息、切分市场、选定目标、确定定位、汇总五列，从写出商品到一句话总结，4个父任务和12个子任务全部处于未开始。就算不知道STP分析怎么做，只要从上往下依次填，S→T→P三步也会连成一条线。STP是科特勒推广的框架，按切分市场（Segmentation）、选定要打的市场（Targeting）、决定立足点（Positioning）的顺序推进。同理心地图是理解用户画像的框架，把定下要打的客户缩小到一个人再填满六个区域，定位的那句话就能从对方的原话里来，而不是靠想象。
销售管理入门 活动记录看板｜记录每天的行动量和商机进展，定下下周要做的动作
刚开始跑销售的新人，可以用这份销售管理入门模板，把每天的行动量和商机进展记录下来，并定下下周要做的动作。白板上依次排列：从本月目标数字倒推行动量的框、按电话、面谈拜访、提案、报价、成交 5 行 × 第1周到第4周加月目标 5 列的行动量追踪表、潜在、提案中、收尾 3 个框的商机清单、从初次接触到成交的 5 个步骤、把相关方分到四象限的利益相关方地图、YWT 周复盘，以及新手常见的卡点、当时的约定、坚持下去的诀窍 3 个框。任务看板分为本周计划／已打电话或拜访／等待回复／报价与提案中／已完成 5 列，从目标倒推到周复盘共有 4 个父任务和 12 个子任务，全部处于未开始。就算还不懂销售管理该怎么做，只要数清行动量、把商机分进 3 个框，第一天就能用起来。利益相关方地图是把关系人按影响力和关注度两个轴分成四类，再决定相处方式的方法。YWT 是用做过的事（Y）、明白的事（W）、接下来要做的事（T）三点来复盘的方法。白板填写示例里的金额都以元为单位。
客户管理（CRM）入门看板｜用客户卡片和A～D分级，不错过联系时机
刚开始把客户管理（CRM）做成机制的个体户、小店主和销售新人，用这份入门模板做客户卡片和A～D分级，不再错过联系客户的时机。白板上依次放着定目的和规则的框、A持续·B培育·C新客·D休眠四个等级的客户框、以客户本人为中心写出想法·感受／听到的话／想要得到的／言语·行动／痛点·不满／看到的东西六个方面的同理心地图、负责人·年交易额／最后接触／下一步动作／备注四列×四家客户的客户卡片、接触记录规则三个框、按等级安排的联系周期四步、写本周要联系的三家的框。任务看板分为本周要联系、已联系、等回复、处理中、完成五列，从列出客户到月末重新分级，4个父任务和12个子任务全部处于未开始。就算不知道客户管理该从哪里下手，分级标准和联系频率都写在板上，照着做就行。不知道该聊什么的时候，用同理心地图把A级一位客户的难处写出来，下次要说的话自然就定了。分级是把RFM分析（用最近的接触、频率、金额三点来看客户的方法）的思路，为入门者简化成A～D四个等级。
提案书入门制作看板｜从客户的问题出发，把解决方案·效果·费用讲成一条线
第一次给外部客户写提案书的销售或自由职业者，用这套入门模板从需求访谈开始学提案书怎么写，按问题·原因·解决方案·效果·费用·下一步的顺序把话讲通。白板分成左右两页，左页放客户信息与访谈记录的框、把客户的任务·痛点·期待与自家价值面对面摆开的价值主张画布两列、从现状问题到下一步共6段的提案故事、以及高中低3个方案；右页放预设问题与回答方式的3个框、提案书的页面构成表和提交前检查。任务看板分为访谈、搭结构、撰写中、内部确认、已提交5列，了解客户、搭出故事、写提案书、提交并跟进4个父任务下各有3个子任务，共16件全部处于未开始。不知道提案书怎么做时，盘面已经替你定好顺序：不从自家产品介绍写起，而从客户的问题写起。本模板只针对交给外部客户的提案书，不包含走内部审批的立项书。
首次拜访客户：前一晚的准备、当天的举止、24小时内的致谢
首次拜访客户的模板，写给跟着前辈第一次跑客户的销售新人，涵盖前一晚的准备、当天的拜访礼仪与名片交换、24小时内的致谢邮件。白板上整理了拜访的5W1H、从提前15分钟到场到离开后24小时的完整流程、随身物品与着装与常用话术、按客户分类的记录，以及KPT复盘。任务板分预定拜访、准备中、拜访当天、致谢与记录、完成共5列，起步就排着调研、物品与着装、当天路线、致谢邮件、拜访记录这5个父任务和13个子任务。把一次拜访当成一张卡片推进，迟到与遗漏的担心就变成固定的流程，做到第二次、第三次时，属于自己的套路和客户的信息都攒下来了。
市场与销售模板怎么选
这个分类里，既有思考卖给谁、做什么营销方案的市场模板，也有推进商谈与客户往来的销售模板。分析类的模板中，也配有名称带“入门”的新手看板。拿不定主意时，可以从下面4个场景里选出最贴近自己情况的一个。
确定卖给谁
刚开始思考产品该怎么卖的人，可以从分析框架入手。想把客户、竞争对手、自身并排比较，定出一个成功关键（KSF），用「3C分析入门看板」。想通过细分、目标市场、定位三步定出目标市场，选「STP分析 入门看板」。目标客群定下来后，用「4P分析入门看板」填满产品·价格·渠道·促销，检查方案之间是否互相矛盾。
策划执行方案与发布内容
目的和 KPI（衡量达成度的指标）还没定就开始制作，适合用「活动策划工作手册」，按顺序填写目的、渠道×方案的格子、优先顺序。每月要发布博客、邮件或社交媒体内容的负责人，用「月度内容日历」制定周×媒介的发布计划。文章主题容易重复时，用「SEO主题集群设计」，从结构入手搭建支柱文章与集群文章。
管理商谈与客户
商机情况都在负责人脑子里、每次开会都要重新问进度的团队，适合「B2B销售管道」。在从线索到赢单·丢单的6列之间移动卡片，把丢单原因分成4类，反馈到下一次提案中。第一次把客户管理系统化的个体户或小店，用「客户管理（CRM）入门看板」，定出A～D的分级和联系频率，列出本周要联系的客户。
刚开始做销售的时候
这里也有面向新人销售的模板。第一次跟前辈一起拜访客户前，用「首次拜访客户」，用一张卡片管理一次拜访，从前一晚的准备到24小时内的致谢。只提一个方案就被拒绝的情况持续出现时，用「销售提案书模板 三档方案对比入门」，把高中低三档方案并排列出，让客户更容易做选择。这里还有整理名片和安排饭局的模板。
常见问题
STP分析和4P分析该先用哪个？
先用STP分析。用「STP分析 入门看板」确定卖给谁、定好定位，再作为下一步，用「4P分析入门看板」填满产品·价格·渠道·促销。目标客群定下来后，更容易判断价格和促销是否互相矛盾。
不了解主题集群的做法也能用吗？
可以。「SEO主题集群设计」的父任务按确定支柱（核心主题）、列出集群（相关文章）、确定文章格式、设计内部链接、发布与改进的循环这样的顺序排列。白板上的模块也是从上到下依次填写的结构。
一个人也能用商谈管理吗？
可以，一个人也能用。「B2B销售管道」无论是几人的团队，还是创业初期的一人销售，都能用同样的流程推进。白板上留有写本期目标和各阶段出口条件的模块，一个人也能统一判断标准。
市场营销的模板免费能用吗？
可以，免费注册后，就能从模板市场复制，作为自己的项目用于分析和方案策划。复制之前，也能在各模板的公开页面上，不用注册就先比较模块和任务。