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市场与销售的模板
分析框架与执行任务整合在一个看板中。从方案研讨到进度管理，都可以在同一画面推进。
市场分析、活动与文章的策划、商机与客户管理，一直到客户拜访与提案书撰写，这里汇集了不同用途的模板。想确定目标客群、想让执行方案运转起来，还是想推进商谈，按当下的阶段挑选，就能找到合适的一款。
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网络研讨会运营入门：新手主办看板｜分预告前·当天·结束后三阶段准备，跟进参会者毫无遗漏
面向首次主办网络研讨会（在线讲座）的市场部新人的入门模板，把网络研讨会运营的准备工作分成预告前、当天、结束后三个阶段，从报名到商谈的数字和参会者的后续跟进都能不遗漏地推进。4张白板中，第1张确定主题、对象和目标数字，第2张列出预告前·当天·结束后的准备和通知流程，第3张敲定当天的流程表并通过彩排确认，第4张把从报名到咨询·商谈的实际数字与目标对比并用KPT复盘，定好跟进的安排。任务看板分为准备中、已彩排、已直播、已跟进4列，和4张白板顺序一致的4个父任务下各有3个子任务。即使不熟悉网络研讨会的流程，照着示例从上往下填，也能理清从预告页上线到结束后致谢邮件的整套安排。可以把看板设为限定公开与讲者、销售共享，每次举办时都能用同一模板重新制作。参会者的姓名、联系方式等个人信息请不要写在白板上，应在报名表或直播工具的后台中管理。
卖场布置入门 零售店换季上架看板｜按入口、主通道、收银台前定陈列方式，推进换季上架
杂货店、书店、药妆店等实体店的店长或卖场负责人，在换季上架时第一次规划卖场布置，可以用这个新手入门模板，按入口、主通道、收银台前的区域定出要摆的商品和陈列方式，一直推进到换季上架当天。共有4张版面，第一张观察现在的卖场，用差距分析定出想要的卖场和季节主题；第二张列出各区域的商品、陈列方式和POP文案；第三张按醒目程度和准备工时选定这次要做的陈列方式；第四张按步骤表和当天5个流程完成换季上架并复盘销售情况。任务看板分为“准备中”“已换季”“已复盘”三列，与4张页面顺序相同的4个父任务下各有3个子任务。版面上列出VMD（规划卖场呈现方式）的三个陈列位置的含义和示例，不熟悉卖场布置做法的人也能一边对照自己的店铺一边填写。完成后的样子可以用看板的限定公开功能和员工分享，每个季节都能用同一个模板重新制作并循环使用。价格标示的规定请自行确认所在地区的法规。本看板不用于库存或订货管理。
新菜品开发入门：餐饮店试做记录看板｜每次试做比较口味、成本与备餐时间，推进到正式上市
独立经营咖啡馆或食堂的老板、负责季节菜单的店长首次开发新菜品时使用的新手入门模板，每次试做都记录并比较口味、成本与备餐时间，选定一款后推进到正式上市。四页看板中，第1页确定要做的菜品条件（季节、想招待的顾客、售价上限），用SCAMPER的7个问题构思方案，第2页在试做记录表里写下第1次到第5次的结果与试吃反馈，第3页用满意度与工序量的四象限比较候补菜品并核对各食材成本与售价，第4页写下准备表与备餐流程4个阶段，与员工共享。任务看板分为“试做中”“试吃・调整”“供应中”3列，与4页顺序相同的4个上级任务下各配3个子任务。不知道怎么想新菜品时，请把现有的一道菜放在中心，从替换食材、组合搭配等问题逐一作答开始。成本按1份菜品所用食材进货价合计计算，并核对占售价的比例。每次试做只改动1处并记录，就能看出哪项改动影响了口味或工序量。原材料与过敏原标示，请按子任务指引，依所在地区主管规则确认。
新闻稿写作入门公关看板｜用5W1H理清新闻核心，推进到初稿、发布、采访应对与见报记录
第一次负责公关的中小企业或创业团队成员，通过这份入门模板学习新闻稿的写法，从写出第一篇到发布、应对采访、记录见报情况。看板共4页：第1页用5W1H找出新闻的核心，第2页写出标题、导语、正文、公司信息组成的稿件骨架，第3页挑选行业媒体、地方报纸等要投递的渠道，第4页按发布流程发送并在采访应对后记录见报情况。任务看板分为准备中、核对初稿中、已发布、已记录见报的4列，与4页看板顺序一致的4个父任务下各有3个子任务。写新闻稿时最容易卡住的"什么才算新闻""开头两三行写什么"，可以边看填写示例边依次填写。为了在记者来询问时不慌张，提前定好可能被问到的问题、回答的人和要准备的资料。初稿表里有一列专门检查有没有"业内首创"之类无法举证的夸张说法。发布前的稿件和发布日期放在只有内部确认人能看到的限定公开看板中确认，公开的只有见报后的记录。
4C分析入门｜把顾客心声分成顾客价值、顾客负担、购买便利性、沟通四类，把改善销售方式变成任务
4C分析入门模板，适合只用卖方视角的4P思考、还不熟悉顾客需求的小商店和网店新手，把顾客心声分成顾客价值、顾客负担、购买便利性、沟通四类，并把改善销售方式做成任务来试行。白板共4页，第1页先确认4C的含义并听取到店顾客、网购顾客、常客的心声并写成便利贴，第2页把心声放进4C分类表并数出最多的心声、强烈不满、开心的心声，第3页按4C各自提出改善方案并按对顾客的好处和麻烦、执行顺序选出本月要改的地方，第4页制定准备、执行、反应确认的计划并决定要不要继续改善。任务看板分为准备、进行中、查看反馈、完成四列，与4页顺序相同的4个父任务下各有3个子任务。就算不懂4C分析的做法，把以烘焙点心网店为例的「例：」便利贴改写成自己店铺的内容，就能按顺序完成从收集顾客心声到执行改善的全过程。4P是卖方的视角（产品、价格、渠道、促销），4C则用顾客的视角重新审视同一件事（顾客价值、顾客负担、购买便利性、沟通），第1页用一行说明了这个关系。可以用限定公开的方式与店内同事共享本看板，把定下的改善方案用于店内信息共享。
手工活动摆摊入门：新手摊主看板｜按费时与人气选作品，把制作数量、价签、摊位准备安排到当天
本模板是面向首次参加手作市集、创意市集等手工活动摆摊的个人作家的入门模板，帮助你按制作费时与人气预期选定要出的作品，把制作数量、价签与摊位准备不慌不忙地进行到活动当天。共4页白板：第1页依据招募须知确认摆摊条件并定下本次目标，第2页列出候选作品并按制作费时×人气预期分到4个格子里比较，第3页为选定作品定下制作数量与价格、理清价签与包装的顺序，第4页整理摊位摆放与随身物品并写下摆摊后的复盘。任务看板分为制作中、收尾中、可搬运三列，“确认摆摊条件”“比较候选作品”“定数量与价格”“整理摊位与物品”四个父任务各带3个子任务（刚创建时全部位于制作中列，且没有设置截止日期）。手工活动摆摊准备的做法是：先列出要问主办方的问题，把费时少、人气预期高的作品定为主力，只做制作时间合计能在活动前完成的数量。与一起摆摊的伙伴可以用限定公开共同编辑本看板，摆摊通知可以另外公开一个看板并用网址告知；同一模板可在每次活动时重新复制使用。本模板不涉及销售记账、报税与食品摆摊许可等内容。
AIDMA入门｜用注意·兴趣·欲望·记忆·行动5个阶段看顾客动向，把卡住阶段的获客做成任务
在获客上不知道从何下手的个体店铺·教室·手工艺作者，用AIDMA入门模板把顾客的流程按注意·兴趣·欲望·记忆·行动5个阶段来看，把卡住阶段的获客做成任务。白板是4页盘面，第1页用书法教室和手工艺作者的例子确认5个阶段的含义并写下现状，给卡住的阶段打上标记，第2页针对那个阶段列出卡住的理由和方案并放进效果×工作量的4象限，第3页比较3个方案分成本月做·保留·放弃，第4页把本月要做的方案拆成准备表来推进，并把反应补写到下月的盘面。任务看板分成准备·实施中·看反应·完成4列，按4页相同顺序准备了4个父任务，每个各配3个子任务。AIDMA的做法是把顾客从知道店铺到购买分成5个阶段，先找出在哪个阶段流失的人多，再选方案。不是先决定要不要增加传单或降价，而是像体验后没被想起来（记忆阶段）就递上下次的介绍卡这样，小规模试一试适合卡住阶段的做法。这不是承诺广告效果或销售额的盘面，而是用来统计顾客反应、供下月复盘的盘面。愿意帮忙的家人或同伴可以用限定公开共享同一个盘面，每月的复盘靠任务的重复来运转。
展会参展筹备模板（提前三个月～跟进阶段）
确定要参加展会的负责人，在开展前三个月的启动会上打开的模板。白板上依次排列着参展目标与预算前提、从三个月前到次周的时间线、获客·展位·线索三条泳道、展示当天分工的网格，以及给获得的线索分级的矩阵。任务看板分为设定目标·展位准备·前期获客·当天运营·跟进五组16个任务，全部处于未开始状态，可以填入负责人和截止日期后推进。
社媒账号运营枢纽｜按平台定方针，一张图排好每周发布位
同时运营多个社交媒体账号、独自或与少数同事一起打理的负责人，每周一打开、每天都会用的模板。白板上放着按平台整理方针的框、按星期×发布类型划分的每周发布位、每周运营周期、判断该继续还是停掉发布类型的四象限，以及俯瞰运营各构成要素的思维导图。任务看板是从选题·素材到已发布的5列，方针制定、每周发布位、每日反馈确认、每周复盘、突发情况应对这5个父任务及其子任务全部处于未开始状态。
SEO主题集群设计：从结构搭建支柱文章与集群文章
SEO负责人和编辑在制定下个季度内容计划时会打开的模板。白板上依次排列着支柱与集群的思维导图、文章要求的3个板块、搜索意图×文章类型的表格、关键词着手顺序矩阵，以及运营规则的板块。任务看板分为选定支柱、梳理集群、确定文章结构、设计内部链接、发布与优化这5个父任务，复制后所有任务都会回到未开始状态。 当明明在持续写文章，主题却不断重叠、不知道接下来该写什么时，就可以使用它。适合搜索过“主题集群 制作方法”“SEO文章结构 模板”却卡住的编辑，也适合独自扛下网站运营的公关或业务负责人。想在团队内共享一个季度的内容计划时，也可以直接把它当作设计的基础。 首先在“① 支柱与集群的全貌”中，画出居中的主题以及挂在下面的子主题。接着用“支柱文章的要求”“集群文章的要求”“常见失败”这3个板块，定好每篇文章的角色和篇幅标准。用“③ 文章结构（搜索意图 × 文章类型）”把读者意图和文章形式对应起来，再用“④ 关键词的着手顺序”把撰写的先后排好。最后在“⑤ 发布与优化的运营规则”里写下更新的负责人和频率，在任务看板上，把任务在“未开始”“调研中”“撰写中”“待发布”“已发布”这几列之间从左往右移动，查看进度。 第一周只完成到“确定支柱主题”就可以。目标主题没定就动笔，后面重新整理的工夫会更大。第一个月完成到“设计内部链接”，发布之后把“每月确认排名”固定成例行事项，就更容易发现集群里的遗漏。
客户旅程地图｜可视化客户体验，找到待改进的环节
这是负责改善服务的团队在找出顾客体验卡点时使用的模板。白板中心是从认知到持续·扩大共5个阶段 × 行为·情绪·接触点·改善方案的格子，此外还放着决定目标客群与范围的框、按效果和执行难易度给改善方案排序的四象限，以及留存事实依据的框。任务看板从调研到绘制地图·讨论对策共5列，从确定对象、收集事实、绘制地图到执行改善的4个父任务及其子任务全部处于未开始。
月度内容日历｜从企划到发布一站式管理
定期发布博客、邮件、社交媒体的运营人员，在月初做计划时打开、用到月末的模板。白板上除了本月主题与目标的区域，还准备了周×媒体的发布计划表、从构思到完成一篇内容的流程、给选题排优先级的四象限，以及发布前检查和复盘的区域。任务看板是从选题候选到已发布的5列，方针制定、选题、制作、发布这4个父任务及其子任务全部处于未开始状态。
市场与销售模板怎么选
这个分类里，既有思考卖给谁、做什么营销方案的市场模板，也有推进商谈与客户往来的销售模板。分析类的模板中，也配有名称带“入门”的新手看板。拿不定主意时，可以从下面4个场景里选出最贴近自己情况的一个。
确定卖给谁
刚开始思考产品该怎么卖的人，可以从分析框架入手。想把客户、竞争对手、自身并排比较，定出一个成功关键（KSF），用「3C分析入门看板」。想通过细分、目标市场、定位三步定出目标市场，选「STP分析 入门看板」。目标客群定下来后，用「4P分析入门看板」填满产品·价格·渠道·促销，检查方案之间是否互相矛盾。
策划执行方案与发布内容
目的和 KPI（衡量达成度的指标）还没定就开始制作，适合用「活动策划工作手册」，按顺序填写目的、渠道×方案的格子、优先顺序。每月要发布博客、邮件或社交媒体内容的负责人，用「月度内容日历」制定周×媒介的发布计划。文章主题容易重复时，用「SEO主题集群设计」，从结构入手搭建支柱文章与集群文章。
管理商谈与客户
商机情况都在负责人脑子里、每次开会都要重新问进度的团队，适合「B2B销售管道」。在从线索到赢单·丢单的6列之间移动卡片，把丢单原因分成4类，反馈到下一次提案中。第一次把客户管理系统化的个体户或小店，用「客户管理（CRM）入门看板」，定出A～D的分级和联系频率，列出本周要联系的客户。
刚开始做销售的时候
这里也有面向新人销售的模板。第一次跟前辈一起拜访客户前，用「首次拜访客户」，用一张卡片管理一次拜访，从前一晚的准备到24小时内的致谢。只提一个方案就被拒绝的情况持续出现时，用「销售提案书模板 三档方案对比入门」，把高中低三档方案并排列出，让客户更容易做选择。这里还有整理名片和安排饭局的模板。
常见问题
STP分析和4P分析该先用哪个？
先用STP分析。用「STP分析 入门看板」确定卖给谁、定好定位，再作为下一步，用「4P分析入门看板」填满产品·价格·渠道·促销。目标客群定下来后，更容易判断价格和促销是否互相矛盾。
不了解主题集群的做法也能用吗？
可以。「SEO主题集群设计」的父任务按确定支柱（核心主题）、列出集群（相关文章）、确定文章格式、设计内部链接、发布与改进的循环这样的顺序排列。白板上的模块也是从上到下依次填写的结构。
一个人也能用商谈管理吗？
可以，一个人也能用。「B2B销售管道」无论是几人的团队，还是创业初期的一人销售，都能用同样的流程推进。白板上留有写本期目标和各阶段出口条件的模块，一个人也能统一判断标准。
市场营销的模板免费能用吗？
可以，免费注册后，就能从模板市场复制，作为自己的项目用于分析和方案策划。复制之前，也能在各模板的公开页面上，不用注册就先比较模块和任务。