市场与销售

客户管理（CRM）入门看板｜用客户卡片和A～D分级，不错过联系时机

刚开始把客户管理（CRM）做成机制的个体户、小店主和销售新人，用这份入门模板做客户卡片和A～D分级，不再错过联系客户的时机。白板上依次放着定目的和规则的框、A持续·B培育·C新客·D休眠四个等级的客户框、以客户本人为中心写出想法·感受／听到的话／想要得到的／言语·行动／痛点·不满／看到的东西六个方面的同理心地图、负责人·年交易额／最后接触／下一步动作／备注四列×四家客户的客户卡片、接触记录规则三个框、按等级安排的联系周期四步、写本周要联系的三家的框。任务看板分为本周要联系、已联系、等回复、处理中、完成五列，从列出客户到月末重新分级，4个父任务和12个子任务全部处于未开始。就算不知道客户管理该从哪里下手，分级标准和联系频率都写在板上，照着做就行。不知道该聊什么的时候，用同理心地图把A级一位客户的难处写出来，下次要说的话自然就定了。分级是把RFM分析（用最近的接触、频率、金额三点来看客户的方法）的思路，为入门者简化成A～D四个等级。