마케팅·영업

고객 관리(CRM) 입문 보드: 고객 카드와 A~D 등급으로 연락 타이밍 놓치지 않기

고객 관리(CRM)를 처음 구조로 만드는 1인 사업자와 작은 가게, 영업 1년 차가 고객 카드와 A~D 등급 나누기로 연락 타이밍을 놓치지 않도록 돕는 입문용 템플릿입니다. 화이트보드에는 목적과 규칙을 정하는 칸, A 유지·B 육성·C 신규·D 휴면 네 등급의 고객 칸, 고객 한 명을 가운데 두고 생각·감정／듣는 말／얻고 싶은 것／말·행동／불편·불만／보이는 것 여섯 영역을 적는 공감 지도, 담당·연 거래액／마지막 접촉／다음 행동／메모 네 열과 고객 네 곳의 고객 카드, 접점 기록 규칙 세 칸, 등급별 연락 주기 4단계, 이번 주 연락할 3건을 적는 칸이 놓여 있습니다. 태스크 보드는 이번 주 연락·연락 완료·답장 대기·진행 중·완료의 5열이며, 고객을 적어 내는 일부터 월말 등급 재검토까지 상위 태스크 4개와 하위 태스크 12개가 미착수로 들어 있습니다. 고객 관리를 어떻게 시작할지 몰라도 등급 기준과 연락 주기가 보드에 적혀 있어 헤매지 않고 진행할 수 있습니다. 무슨 이야기를 꺼낼지 막히면 공감 지도로 A등급 한 명의 어려움을 적어 보세요. 다음에 할 말이 정해집니다. 등급 나누기는 RFM 분석(최근 접점·빈도·금액 세 가지로 고객을 보는 방법)의 생각을 입문자용으로 A~D 네 단계로 쉽게 바꾼 것입니다.