إدارة العملاء (CRM) للمبتدئين: بطاقة العميل وتصنيف من A إلى D حتى لا يفوتك موعد التواصل

قالب إدارة العملاء (CRM) للمبتدئين، موجّه لأصحاب الأعمال الصغيرة والمتاجر الصغيرة ومن هم في سنتهم الأولى في البيع، ليضعوا بطاقة لكل عميل وتصنيفًا من A إلى D فلا يفوتهم موعد التواصل. يضم اللوح إطار الهدف والقواعد، وأربع فئات هي A للاستمرار وB للتنمية وC الجديد وD الخامل، وخريطة تعاطف تنظر إلى الشخصية من ستة جوانب، وبطاقة عميل بأربعة أعمدة لأربعة عملاء، وثلاثة أطر لقواعد تدوين التواصل، ودورة تواصل من أربع خطوات حسب الفئة، وإطارًا لعملاء هذا الأسبوع الثلاثة. وللوح المهام خمسة أعمدة هي للتواصل هذا الأسبوع، وتم التواصل، وبانتظار الرد، وقيد المتابعة، ومكتمل، ويضم أربع مهام رئيسة واثنتي عشرة مهمة فرعية لم تبدأ بعد، من جرد العملاء حتى مراجعة التصنيف آخر الشهر. معيار كل فئة ووتيرة التواصل مكتوبان على اللوح نفسه، فلا تحتار من أين تبدأ. والتصنيف من A إلى D هو فكرة RFM، أي النظر إلى العميل من آخر تواصل والتكرار وحجم الإنفاق، مبسّطة للمبتدئين.