الزيارة الأولى للعميل: التحضير في الليلة السابقة والحضور اللائق والشكر خلال 24 ساعة

قالب الزيارة الأولى للعميل لمن يبدأ في المبيعات ويرافق زميلاً أقدم، ويغطي التحضير في الليلة السابقة وآداب اللقاء يوم الزيارة ورسالة الشكر خلال 24 ساعة. تضم اللوحة عناصر 5W1H للزيارة، والخطوات من الوصول قبل خمس عشرة دقيقة حتى مرور أربع وعشرين ساعة على الانصراف، وما تحمله وما ترتديه وما تقوله، وسجلاً لكل عميل، ومراجعة KPT. أما لوحة المهام فمن خمسة أعمدة هي مجدولة وقيد التحضير ويوم الزيارة والشكر والتدوين ومنجزة، وتبدأ بخمس مهام رئيسة وثلاث عشرة مهمة فرعية من دراسة العميل حتى تدوين الزيارة. حرّك كل زيارة على شكل بطاقة واحدة، فيتحول القلق من التأخر أو نسيان شيء إلى خطوات ثابتة، وبحلول الزيارة الثانية والثالثة يصير لديك أسلوب خاص بك وملف عن كل عميل.