Kunjungan Klien Pertama: Siapkan Malam Sebelumnya, Tampil Baik, Ucapkan Terima Kasih dalam 24 Jam

Templat kunjungan klien pertama untuk sales pemula yang ditemani senior, mencakup persiapan malam sebelumnya, etiket saat bertemu klien, dan email terima kasih dalam 24 jam. Papan tulisnya memuat 5W1H kunjungan, langkah dari tiba lima belas menit lebih awal sampai dua puluh empat jam setelah pamit, apa yang dibawa, dikenakan, dan diucapkan, catatan untuk tiap klien, serta tinjauan KPT. Papan tugasnya terdiri atas lima kolom, yaitu Dijadwalkan, Persiapan, Hari kunjungan, Tindak lanjut dan catatan, serta Selesai, dengan lima tugas induk dan tiga belas subtugas dari riset sampai catatan kunjungan. Jalankan satu kunjungan sebagai satu kartu, rasa cemas telat atau ada yang tertinggal berubah menjadi alur kerja, dan pada kunjungan kedua serta ketiga berkas tiap klien sudah terkumpul.