マーケティング・営業

初めての客先訪問｜前日の準備から当日の振る舞い・24時間以内のお礼まで

初めての客先訪問に先輩と同行する新人営業のために、訪問前日の準備・当日の訪問マナーと名刺交換・24時間以内のお礼メールまでを1枚にまとめたテンプレートです。ホワイトボードには、訪問の目的と相手を整理する5W1H、到着15分前から退出後24時間までの流れ、持ち物と服装と言いまわしの型、訪問先別の記録欄、KPTのふりかえりを並べています。タスクボードは訪問予定・準備中・訪問当日・お礼と記録・完了の5列で、下調べ、持ち物と服装、当日の道のり、お礼メール、訪問記録という5つの親タスクと13件の子タスクが未着手で並びます。訪問1件を1枚のカードとして流すと、遅刻や忘れ物の不安が決まった段取りに置き換わり、2件目・3件目と重ねるほど自分の型と訪問先の情報が貯まります。