マーケティング・営業

名刺交換と人脈台帳｜もらった名刺を関係に変えるフォローの型

交流会や商談で名刺だけが増えていく若手社会人のための、名刺交換のマナー、お礼メールの送り方、名刺の整理と人脈のフォローアップまでをまとめた「名刺交換と人脈台帳」のテンプレートです。ホワイトボードには、誰と何のために繋がるかの方針、5W1Hで名刺のメモをその日のうちに残す図、名前と接点と次のアクションを並べた人脈台帳、関係の深さ×仕事への近さの2軸マトリクスでフォロー先を絞る図、渡す・受けるの所作チェックが並びます。タスクボードは交換直後・お礼送付・情報整理・継続フォロー・保留の5列で、所作の練習・24時間以内の記録・お礼の一言・関係の4段階分け・半年ごとの棚卸しという5つの親タスクと12個の子タスクが未着手で入っています。1人を1枚のカードとして動かすので、名刺の整理のやり方に迷わず、溜まるだけだった名刺が半年後も連絡できる相手に変わります。