GALLERY
マーケティング・営業のテンプレート
分析の型と実行タスクを 1 つのボードにまとめてあります。施策の検討から進捗管理までを同じ画面で進められます。
15件
3C分析 入門ボード｜顧客・競合・自社の3つの視点から勝ち筋（KSF）を見つける
3C分析のやり方を初めて学ぶ人が、顧客・競合・自社の3つの視点で情報を並べ、KSF（成功のカギ）を1つに決めるところまで進むための初心者向けテンプレートです。ホワイトボードは左ページに分析の目的と対象の枠、Customer・Competitor・Companyの3枠、SWOT分析の4列（強み・弱み・機会・脅威）、KSFと勝ち筋の枠、右ページに3C分析の進め方4ステップ、3つのCで調べること（3行×3列）、やりがちな失敗の3枠が並びます。タスクボードは調べること・調査中・分析中・KSF候補・決定の5列で、目的決めからKSF決定まで親タスク4件と子タスク12件が未着手で入っています。3C分析とは、Customer（市場・顧客）、Competitor（競合）、Company（自社）の3つを調べ、そこから自社が勝てる条件を見つける手法です。個人商店や小さなサービスなど、調べる範囲が狭いテーマから始めると、聞き取りや店頭調べに数日、盤面への記入に1時間ほどで最後まで進みます。3C分析のやり方に迷ったら、集めた事実をSWOT分析の4区分に仕分け直し、強み（S）と機会（O）が重なり競合がまだ満たしていない点からKSFを1つ選ぶと決めやすくなります。
STP分析 入門ボード｜セグメンテーション・ターゲティング・ポジショニングの3段で狙う市場を決める
小さな商品やサービスの売り方を初めて考える人が、STP分析の入門としてセグメンテーション・ターゲティング・ポジショニングの3段で狙う市場を決めるための初心者向けテンプレートです。ホワイトボードには、分析する商品と今の売り方を書く枠、STPの3ステップの図、切り口3行×セグメント3列で市場を切り分ける表、市場の魅力度×自社の強みで狙いを選ぶ四象限、狙う相手を理解する共感マップの6領域（考え・感情／聞くこと／得たいもの／発言・行動／痛み・不満／見えるもの）、価格×こだわりのポジショニングマップ、決めたS・T・Pをまとめる3枠が並びます。タスクボードは情報を集める・切り分ける・狙いを選ぶ・立ち位置を決める・まとめの5列で、商品の書き出しから一言のまとめまで親タスク4件と子タスク12件が未着手で入っています。STP分析のやり方が分からなくても、上から順に埋めれば、S→T→Pの3段が1本につながるように並べてあります。STPはコトラーが広めた型で、市場を切り分ける（Segmentation）、狙う市場を選ぶ（Targeting）、立ち位置を決める（Positioning）の順に進めます。共感マップはペルソナ理解のフレームワークで、狙うと決めた相手を1人に絞って6領域を埋めると、ポジショニングの一言を想像ではなく相手の言葉から作れます。
営業管理 入門 活動記録ボード｜1日の行動量と案件の進み具合を記録して来週の動きを決める
営業を始めたばかりの人が、営業管理の入門として1日の行動量と案件の進み具合を記録し、来週の動きを決めるための初心者向けテンプレートです。ホワイトボードには、今月の目標数字から行動量を逆算する枠、架電・面談訪問・提案・見積・受注の5行×第1週から第4週と月目標の5列で数える行動量トラッカー、見込み・提案中・クロージングの3枠の案件リスト、初回接触から受注までの5ステップ、関係者を4象限で整理するステークホルダーマップ、YWTの週次ふりかえり、初心者のつまずき・そのときの決めごと・続けるコツの3枠が並びます。タスクボードは今週の予定／架電・訪問した／返事待ち／見積・提案中／完了の5列で、目標の逆算から週次のふりかえりまで親タスク4件と子タスク12件が未着手で入っています。営業管理のやり方が分からなくても、行動量を数えて案件を3つの枠に分けるだけなので初日から使えます。ステークホルダーマップは、関係者を影響力と関心度の2軸で4つに分けて関わり方を決める型です。YWTはやったこと（Y）・わかったこと（W）・次にやること（T）の3つでふりかえる型です。盤面の記入例の金額はすべて円で書いてあります。
顧客管理（CRM）入門ボード｜顧客カードとランク分けで連絡のタイミングを逃さない
顧客管理（CRM）を初めて仕組みにする個人事業主や小さな店、営業1年目の人が、顧客カードとA〜Dのランク分けで連絡のタイミングを逃さないようにするための初心者向けテンプレートです。ホワイトボードには、目的とルールを決める枠、A継続・B育成・C新規・D休眠の4ランクの顧客枠、ペルソナを中心に、考え・感情／聞くこと／得たいもの／発言・行動／痛み・不満／見えるものの6領域を書き出す共感マップ、担当・年間金額／最終接点／次のアクション／メモの4列×顧客4件の顧客カード、接点の記録ルールの3枠、ランク別の連絡サイクル4ステップ、今週連絡する3件を書く枠が並びます。タスクボードは今週連絡する・連絡した・返事待ち・対応中・完了の5列で、顧客の書き出しから月末のランク見直しまで親タスク4件と子タスク12件が未着手で入っています。顧客管理の始め方が分からなくても、ランクの基準と連絡の頻度が盤面に書いてあるので迷わず進められます。連絡のやり方に迷ったら、共感マップでAランクの1人分の困りごとを書き出せば、次に何を話すかが決まります。ランク分けはRFM分析（最近の接点・頻度・金額の3つで顧客を見る方法）の考え方を、初心者向けにA〜Dの4段階へ簡単にしたものです。
提案書 入門 作成ボード｜お客様の課題から始めて解決策・効果・費用を筋道立てて伝える
初めて社外のお客様へ提案書を作る営業やフリーランスが、提案書の書き方をヒアリングから順に学び、課題・原因・解決策・効果・費用・次の一歩の筋道で伝えるための入門テンプレートです。ホワイトボードは左右2ページ構成で、左にお客様の情報とヒアリング結果の枠、顧客のジョブ・ペイン・ゲインと自社の価値を向かい合わせるバリュープロポジションキャンバスの2列、現状と課題から次の一歩まで6段の提案ストーリー、松竹梅の3案、右に想定質問と答え方の3枠、提案書のページ構成の表、提出前チェックが並びます。タスクボードはヒアリング・構成づくり・作成中・社内確認・提出済みの5列で、お客様を知る、ストーリーを組む、提案書を作る、提出して詰めるの4つの親タスクにそれぞれ子タスクが3件ずつ、合計16件が未着手で入っています。提案書の作り方に迷ったときも、自社の商品説明から書き始めるのではなく、お客様の課題から書き始める順番が盤面で決まっています。社内の決裁を通す企画書ではなく、社外のお客様へ出す提案書に絞った内容です。
初めての客先訪問｜前日の準備から当日の振る舞い・24時間以内のお礼まで
初めての客先訪問に先輩と同行する新人営業のために、訪問前日の準備・当日の訪問マナーと名刺交換・24時間以内のお礼メールまでを1枚にまとめたテンプレートです。ホワイトボードには、訪問の目的と相手を整理する5W1H、到着15分前から退出後24時間までの流れ、持ち物と服装と言いまわしの型、訪問先別の記録欄、KPTのふりかえりを並べています。タスクボードは訪問予定・準備中・訪問当日・お礼と記録・完了の5列で、下調べ、持ち物と服装、当日の道のり、お礼メール、訪問記録という5つの親タスクと13件の子タスクが未着手で並びます。訪問1件を1枚のカードとして流すと、遅刻や忘れ物の不安が決まった段取りに置き換わり、2件目・3件目と重ねるほど自分の型と訪問先の情報が貯まります。
会食・懇親会の幹事デビュー｜店選びから当日の立ち回り・お礼までの段取り
会食・歓送迎会の幹事を初めて任された若手が、店選びと席次、当日の立ち回り、翌朝のお礼までの段取りをまとめて進めるためのテンプレートです。ホワイトボードには、5W1Hで会の骨組みを決める図、場所・予算・個室・食事制限の4項目で店を並べた比較表、開始前と歓談中と締めの3場面の立ち回り、予約からお礼まで逆算した段取りが載っています。タスクボードは候補出し・予約調整・当日運営・お礼精算・記録の5列で、目的の確認から精算とお礼まで、5つの親タスクと13の子タスクが未着手で入っています。幹事のやることが期限つきのカードで見えるので当日の抜け漏れがなくなり、使った店の記録とふりかえりが次の幹事へ渡せる資産として残ります。
名刺交換と人脈台帳｜もらった名刺を関係に変えるフォローの型
交流会や商談で名刺だけが増えていく若手社会人のための、名刺交換のマナー、お礼メールの送り方、名刺の整理と人脈のフォローアップまでをまとめた「名刺交換と人脈台帳」のテンプレートです。ホワイトボードには、誰と何のために繋がるかの方針、5W1Hで名刺のメモをその日のうちに残す図、名前と接点と次のアクションを並べた人脈台帳、関係の深さ×仕事への近さの2軸マトリクスでフォロー先を絞る図、渡す・受けるの所作チェックが並びます。タスクボードは交換直後・お礼送付・情報整理・継続フォロー・保留の5列で、所作の練習・24時間以内の記録・お礼の一言・関係の4段階分け・半年ごとの棚卸しという5つの親タスクと12個の子タスクが未着手で入っています。1人を1枚のカードとして動かすので、名刺の整理のやり方に迷わず、溜まるだけだった名刺が半年後も連絡できる相手に変わります。
展示会・イベント出展テンプレート（3ヶ月前〜フォローまで）
展示会への出展が決まった担当者が、開催3ヶ月前のキックオフで開くテンプレートです。ホワイトボードには出展ゴールと予算の前提、3ヶ月前から翌週までのタイムライン、集客・ブース・リードの3レーン、当日の持ち場を示すグリッド、獲得リードを仕分けるマトリクスが並んでいます。タスクボードは目的設定・ブース準備・事前集客・当日運営・フォローの5グループ16タスクに分かれ、すべて未着手の状態から担当者と期限を入れて動かせます。
SNSアカウント運用ハブ｜媒体別の方針と週の投稿枠を1枚に
複数のSNSアカウントを1人または少人数で回している担当者が、週の頭に開いて毎日使うテンプレートです。ホワイトボードには媒体ごとの方針を並べた枠、曜日×投稿タイプの週間投稿枠、週次の運用サイクル、投稿の型を続けるか止めるか判断する四象限、運用の構成要素を俯瞰するマインドマップを置いています。タスクボードはネタ・素材から投稿済みまでの5列で、方針づくり・週の投稿枠・毎日の反応確認・週次ふりかえり・トラブル対応の5つの親タスクとその子タスクが未着手で並んでいます。
SEOトピッククラスター設計｜ピラー記事とクラスター記事を構造から組み立てる
SEO担当者や編集者が、次の四半期のコンテンツ計画を立てるときに開くテンプレートです。ホワイトボードにはピラーとクラスターのマインドマップ、記事要件の3枠、検索意図×記事タイプの格子、キーワードの着手順マトリクス、運用ルールの枠が並んでいます。タスクボードはピラー選定・クラスター洗い出し・記事の型づくり・内部リンク設計・公開と改善の5つの親タスクに分かれ、複製すると全タスクが未着手に戻ります。
カスタマージャーニーマップ｜顧客体験を可視化して改善点を見つける
サービスの改善を担当するチームが、顧客体験の詰まりを洗い出すときに開くテンプレートです。ホワイトボードの中心は認知から継続・拡大までの5ステージ×行動・感情・接点・改善案の格子で、そのほかに対象ペルソナと範囲を決める枠、改善案を効果と実行のしやすさで並べる四象限、事実の裏付けを残す枠を置いています。タスクボードは調査からマップ作成・打ち手の検討まで5列で、対象決め・事実収集・マップ作成・改善実行の4つの親タスクとその子タスクが未着手で並んでいます。