GALLERY
マーケティング・営業のテンプレート
分析の型と実行タスクを 1 つのボードにまとめてあります。施策の検討から進捗管理までを同じ画面で進められます。
市場の分析、キャンペーンや記事の計画、商談と顧客の管理、客先訪問や提案書づくりまで、目的の違うテンプレートがそろっています。狙う相手を決めたい段階か、施策を回す段階か、商談を前に進めたい段階かで選ぶと、自分に合うものが見つかります。
26件
ウェビナー運営 入門 はじめての主催ボード｜告知前・当日・終了後の3つに分けて準備し、参加者のフォローまで抜けなく進める
初めてウェビナー（オンラインセミナー）を主催するマーケティング担当者向けの入門テンプレートで、ウェビナー運営の準備を告知前・当日・終了後の3つに分け、申込から商談までの数字と参加者へのフォローまで抜けなく進められます。4枚の盤面で、1枚目でテーマと相手と目標の数を決め、2枚目で告知前・当日・終了後の準備と案内の流れを出し切り、3枚目で当日の進行表を固めてリハーサルで確かめ、4枚目で申込から問い合わせ・商談までの実際の数を目標と比べてKPTで振り返り、フォローの段取りを決めます。タスクボードは「準備中」「リハーサル済み」「配信済み」「フォロー済み」の4列で、4枚の盤面と同じ順の親タスク4件と、それぞれ3件ずつの子タスクが入っています。ウェビナーの進め方が分からない人も、記入例を見ながら上から順に書けば、告知ページの公開から終了後のお礼メールまでの段取りがそろいます。登壇者や営業とは限定公開でボードを共有し、開催のたびに同じテンプレートから作り直して使えます。参加者の名前や連絡先などの個人情報は盤面に書かず、申込フォームや配信ツールの管理画面で扱ってください。
売場づくり 入門 小売店の棚替えボード｜入口・主通路・レジ前のゾーンごとに見せ方を決め、季節の棚替えを進める
雑貨店・書店・ドラッグストアなど実店舗の店長や売場担当が、季節の棚替えで売場づくりを初めて計画するときに使う初心者向け・入門のテンプレートで、入口・主通路・レジ前のゾーンごとに並べる商品と見せ方を決め、棚替えの当日まで進められます。4枚の盤面で、1枚目で今の売場を観察してギャップ分析で目指す売場と季節テーマを決め、2枚目でゾーンごとの商品・見せ方・POPの言葉を出し、3枚目で目立つ度と準備の手間で今回やる見せ方を選び、4枚目で段取り表と当日の流れ5段に沿って棚替えをして売れ行きを振り返ります。タスクボードは「準備中」「棚替え済み」「振り返り済み」の3列で、4枚のページと同じ順の親タスク4件に子タスクが3件ずつ入っています。VMD（売場の見せ方を計画すること）の3つの置き場所は盤面で意味と例を示すので、売場づくりのやり方がわからない人も自分の店に当てはめながら書けます。完成イメージはボードの限定公開でスタッフと共有し、季節ごとに同じテンプレートから作り直して回せます。価格表示の決まりは、お住まいの地域の規則を各自で確かめてください。このボードは在庫や発注の管理には使いません。
新メニュー開発 入門 飲食店の試作記録ボード｜試作ごとに味・原価・仕込み時間を比べ、提供開始までの準備を進める
個人経営のカフェや食堂の店主、季節メニューを任された店長が、新メニュー開発を初めて進めるときに使う初心者向け・入門のテンプレートで、試作のたびに味・原価・仕込み時間を記録して比べ、1品を選んで提供開始まで進められます。4枚の盤面で、1枚目で作る1品の条件（季節・食べてほしいお客様・売値の上限）を決めてSCAMPERの7つの問いで案を出し、2枚目で試作記録表に1回目から5回目までの結果と試食の声を書き、3枚目で候補を満足と手間の4象限で比べて材料ごとの原価と売値を確かめ、4枚目で準備表と仕込み手順の4段を書いてスタッフと共有します。タスクボードは「試作中」「試食・調整」「提供中」の3列で、4枚のページと同じ順の親タスク4件に子タスクが3件ずつ入っています。新メニューの作り方がわからないときは、今のメニュー1品を中心に置き、材料を替える・組み合わせるなどの問いに1つずつ答えるところから始めてください。原価は1皿に使う材料の仕入れ値の合計として計算し、売値に対する割合も確かめます。試作は毎回1点だけ変えて記録すると、どの変更が味や手間に効いたかがわかります。原材料やアレルゲンの表示は、子タスクに従ってお住まいの地域を所管する規則で確認してください。
プレスリリースの書き方 入門 広報ボード｜5W1Hでニュースの芯を固め、原稿・配信・取材対応・掲載の記録まで進める
初めて広報を任された中小企業やスタートアップの担当者が、プレスリリースの書き方を入門から学びながら、最初の1本を書いて配信し、掲載までを記録するための初心者向けテンプレートです。4枚の盤面で、1枚目で5W1Hを使ってニュースの芯を見つけ、2枚目で見出し・リード・本文・会社情報からなるリリースの骨組みを書き、3枚目で業界紙や地域の新聞など届ける媒体を選び、4枚目で配信の流れに沿って送り、取材対応に備えて掲載を記録します。タスクボードは準備中・原稿確認中・配信済み・掲載確認済みの4列で、4枚の盤面と同じ順の親タスク4件に、それぞれ子タスクが3件ずつ入っています。プレスリリースの作り方で迷いやすい「何がニュースになるのか」「最初の2〜3行に何を書くか」を、記入例を見ながら順に埋められます。記者から問い合わせが来たときに慌てないよう、聞かれそうなこと・答える人・用意する資料も先に決めておけます。下書きの表には、根拠を示せない「日本初」のような大げさな言い方がないかを確かめる列があります。配信前の原稿と発表日は社内の確認者との限定公開のボードで確かめ、公開するのは掲載後の記録だけにする使い方を想定しています。
4C分析 入門｜お客様の声を顧客価値・顧客の負担・入手の容易さ・コミュニケーションの4つに仕分け、売り方の改善をタスクにする
4C分析の入門テンプレートで、売り手目線の4Pだけで考えてしまう小さなお店やネットショップの初心者が、お客様の声を顧客価値・顧客の負担・入手の容易さ・コミュニケーションの4つに仕分け、売り方の改善をタスクにして試せます。ホワイトボードは4枚で、1枚目で4Cの意味を確かめてから来店のお客様・ネットのお客様・常連さんの声を聞いて付箋に書き、2枚目で声を4Cの仕分け表に置いて多かった声・強い不満・うれしい声を数え、3枚目で4Cごとに改善案を出してお客様にとっての良さ・手間・やる順で今月直す所を選び、4枚目で準備・実施・反応の確認の計画を立てて改善を続けるか決めます。タスクボードは準備・実施中・反応を見る・完了の4列で、4枚のページと同じ順の親タスク4件に子タスクが3件ずつ入っています。4C分析のやり方が分からなくても、焼き菓子のネットショップを例にした「例）」の付箋を自分の店の内容に書き換えていけば、お客様の声の聞き取りから改善の実施までを順番に進められます。4Pは売り手の見方、4Cは同じことをお客様の見方で見直す考え方で、1枚目でその関係を1行で示しています。お店の仲間とは限定公開で共有でき、決めた改善を店の情報共有に使えます。
ハンドメイドイベント出店 入門 はじめての作家ボード｜出す作品を手間と人気で選び、制作数・値札・ブース準備を当日まで進める
手作り市・クラフトフェア・マルシェなどのハンドメイドイベントに初めて出店する個人作家向けの入門テンプレートで、出す作品を作る手間と人気の見込みで選び、作る数・値札・ブースの準備を当日まで迷わず進められます。4枚の盤面で、1枚目で募集要項から出店の条件を確かめて今回の目標を決め、2枚目で出す作品の候補を出し切って作る手間×人気の見込みの4つのマスで比べ、3枚目で選んだ作品の作る数と値段、値札と包装の順番を決め、4枚目でブースの並べ方と持ち物をそろえて出店後の振り返りまで書きます。タスクボードは制作中・仕上げ・搬入準備OKの3列で、「出店の条件を確かめる」「出す作品の候補を比べる」「作る数と値段を決める」「ブースと持ち物を整える」の4つの親タスクに、それぞれ3つの子タスクが入っています（作成直後は全タスクが制作中の列にあり、期限は空です）。ハンドメイドイベントの出店準備のやり方は、まず主催に聞くことを洗い出し、手間が少なく人気が見込める作品を主力にして、制作時間の合計が当日までに収まる数だけ作ることです。一緒に出店する仲間とは限定公開でこのボードを共同編集でき、出店のお知らせは別のボードを公開してURLで案内できます。イベントごとに同じテンプレートから作り直して使えます。売上の会計や税の申告、食品の販売許可はこのテンプレートでは扱いません。
AIDMA（アイドマ）入門｜注意・関心・欲求・記憶・行動の5段でお客様の流れを見て、止まっている段の集客をタスクにする
集客で何から手を付けるか迷う個人経営の店・教室・ハンドメイド作家が、お客様の流れを注意・関心・欲求・記憶・行動の5段で見て、止まっている段の集客をタスクにするための、初心者向けのAIDMA（アイドマ）入門テンプレートです。ホワイトボードは4枚の盤面で、1枚目で5段の意味を書道教室とハンドメイド作家の記入例で確かめて今の状態を書き、流れが止まっている段に印を付け、2枚目でその段の止まる理由と施策案を出して効果×手間の4象限に置き、3枚目で3案を比べて今月やる・保留・やめるに分け、4枚目で今月やる施策を準備表に分けて動かし、反応を翌月の盤面に書き足します。タスクボードは準備・実施中・反応を見る・完了の4列で、4枚のページと同じ順の親タスク4件に子タスクを3件ずつ用意しています。AIDMAのやり方は、お客様が店を知ってから買うまでを5段に分け、どの段で人が減っているかを先に見つけてから施策を選ぶことです。チラシを増やすか値下げするかを先に決めるのではなく、たとえば体験の後に思い出してもらえない（記憶の段）なら次回の案内カードを渡す、というように止まっている段に合った手を小さく試せます。広告の効果や売上を約束するものではなく、お客様の反応を数えて翌月の見直しに使う盤面です。手伝ってくれる家族や仲間とは限定公開で同じ盤面を共有でき、毎月の見直しはタスクの繰り返しで回せます。
ペルソナ設定シート 入門｜属性・課題・行動の3つで「たった1人のお客様」を描き、チーム全員で同じ顔を思い浮かべる
はじめてペルソナ設定に取り組む人向けの入門テンプレートで、手元の顧客データと聞き取りの事実から「たった1人のお客様」を属性・課題・行動の3つで描き、チーム全員が同じ人物を思い浮かべて企画や文章を決められるようにします。ホワイトボードは4枚で、1枚目でペルソナを使う目的と手元の材料を確かめ、2枚目で属性・課題・行動のカードと共感マップに材料を書き出し、3枚目で事実と推測を仕分けて主ペルソナを1人に絞り、4枚目で一言プロフィールと使い方のルール、見直しの日を決めます。タスクボードは「未着手」から「決定・共有済み」までの4列で、4枚の盤面に対応する4つの親タスクと、それぞれ3つずつの子タスクが入っています。ペルソナの作り方が分からない人も、盤面の「例）」を自分の商品に書き換えながら上から順に進めれば、推測だけに頼らないペルソナを作れます。事実は緑、推測は赤の付箋で書き分けるので、あとから確かめるべき点もひと目で分かります。小さなお店や少人数のチームで、顧客データが少ない場合でも、聞き取り数人分と問い合わせの記録があれば始められます。作ったペルソナは、新しい企画やお知らせの文章、画面のデザインを決めるときに「この人は喜ぶか」と確かめる基準として使い、3か月ごとに新しい事実で見直します。
アンケートの作り方 入門｜知りたいことから逆算して設問を10問に絞り、答えやすい順番と選択肢で最後まで答えてもらう
はじめて顧客アンケートを作る人が、知りたいことから逆算して設問を10問に絞り、答えやすい順番と選択肢で最後まで答えてもらうための、初心者向けのアンケートの作り方テンプレートです。ホワイトボードは4枚の盤面で、1枚目で調べる目的と結果の使い道、誰に・何人に・いつまでに聞くかを決めて知りたいことを逆算し、2枚目でロジックツリー（大きな問いを小さな問いに分ける図）を使って設問案を出し切り、3枚目でMoSCoW（必須・やるべき・できれば・今回は見送りの4つに仕分ける方法）で10問に絞って並び順を決め、4枚目で2人に試しに答えてもらってから配り、結果の読み方と共有先を決めます。タスクボードは、これから・書いている・試して直している・回答を集めている・共有したの5列で、4枚の盤面に合わせた4つの親タスクと、それぞれ3つずつの子タスクが入っています。アンケートの作り方がわからない人も、盤面の「例）」を読みながら順に書けば、設問を思いつきで並べずに済みます。選択式と自由記述の使い分けや、答えにくい設問を後ろに置く並べ方も盤面で確かめられます。サービスの満足度調査、解約した理由の調査、イベント後のアンケートなどに、1人でも2〜3人でも使えます。
提案書 テンプレート 3プラン比較編 入門｜松竹梅の選択肢を並べて、お客様が選びやすい提案にする
提案書のテンプレートを探している営業担当者が、1案だけ出して断られる状態から抜け出し、松竹梅の3プラン比較でお客様に選んでもらう提案書を作るための、初心者向けの入門テンプレートです。ホワイトボードには、松・竹・梅の3プラン枠、お客様の課題の確認枠、提案の流れ4ステップ、4項目×3プランの比較表、おすすめプランのメリット・デメリット2列が並びます。タスクボードは、課題の聞き取りから決定と次の一歩までの5列で、お客様の課題を聞く・松竹梅の3案を作る・社内で確認する・提案して次を決めるという親タスク4件と子タスク12件が、一番左の「課題の聞き取り」列に入っています。提案書の作り方が分からないまま1案だけ出すと「検討します」で止まりがちですが、価格と内容の違う3案を並べて「どれにしますか」と聞ける形にすると、買うか買わないかではなく、どれを買うかの話に持っていきやすくなります。盤面の金額は税別の記入例なので、自社の価格に置き換えて使ってください。課題→解決策→効果→費用の順で1案を書く提案書テンプレートとは違い、こちらは3案を比べて選んでもらうことが主役です。
4P分析 入門ボード｜製品・価格・流通・販促を自分の商品で埋めて、ちぐはぐな施策を見つけて直す
4P分析（マーケティングミックス／製品・価格・流通・販促）をはじめて使う人が、自分の商品の売り方を整理するための初心者向け入門テンプレートです。ホワイトボードには、誰に・何を・今の売れ方を書く商品カード3枠、Product／Price／Place／Promotionの4列、埋める順番の5ステップ、ちぐはぐの例と直し方の2枠、次の一手を3つ書く枠が並んでいます。タスクボードは下書きから実行までの4列で、商品カードを書く・4Pを埋める・食い違いを点検する・次の一手を実行するという4つの親タスクと、それぞれ3件の子タスクが「下書き中」の列に入っています。4P分析のやり方が分からないときは、盤面の順番どおりProductから1周してください。価格と販促が食い違っていないかまで確認できます。誰に売るかを先に決めるSTP分析の次の一歩としても使えます。金額は円で書き、割引や送料の有無も同じ欄に残しておくと、あとで見返したときに判断の理由が分かります。
3C分析 入門ボード｜顧客・競合・自社の3つの視点から勝ち筋（KSF）を見つける
3C分析のやり方を初めて学ぶ人が、顧客・競合・自社の3つの視点で情報を並べ、KSF（成功のカギ）を1つに決めるところまで進むための初心者向けテンプレートです。ホワイトボードは左ページに分析の目的と対象の枠、Customer・Competitor・Companyの3枠、SWOT分析の4列（強み・弱み・機会・脅威）、KSFと勝ち筋の枠、右ページに3C分析の進め方4ステップ、3つのCで調べること（3行×3列）、やりがちな失敗の3枠が並びます。タスクボードは調べること・調査中・分析中・KSF候補・決定の5列で、目的決めからKSF決定まで親タスク4件と子タスク12件が未着手で入っています。3C分析とは、Customer（市場・顧客）、Competitor（競合）、Company（自社）の3つを調べ、そこから自社が勝てる条件を見つける手法です。個人商店や小さなサービスなど、調べる範囲が狭いテーマから始めると、聞き取りや店頭調べに数日、盤面への記入に1時間ほどで最後まで進みます。3C分析のやり方に迷ったら、集めた事実をSWOT分析の4区分に仕分け直し、強み（S）と機会（O）が重なり競合がまだ満たしていない点からKSFを1つ選ぶと決めやすくなります。
マーケティング・営業のテンプレートの選び方
このカテゴリには、売る相手と施策を考えるマーケティングのテンプレートと、商談や顧客とのやり取りを進める営業のテンプレートがあります。分析の型には、名前に入門と付いた初心者向けのボードもそろっています。迷ったら、以下の4つの場面から自分に近いものを選んでください。
誰に売るかを決める
商品の売り方をこれから考える人は、分析の型から始めます。顧客・競合・自社を並べて成功のカギ（KSF）を1つ決めたいなら「3C分析 入門ボード」です。セグメンテーション・ターゲティング・ポジショニングの3段で目標市場を決めるなら「STP分析 入門ボード」を選びます。狙う相手が決まった後は「4P分析 入門ボード」で製品・価格・流通・販促を埋め、施策の食い違いを点検できます。
施策と発信を計画する
目的とKPI（達成度を測る指標）が決まらないまま制作が始まりがちなら「キャンペーン設計ワークブック」が合います。目的、チャネル×施策の格子、優先順位を上から順に埋められます。ブログやメール、SNSを毎月出している担当者は「月次コンテンツカレンダー」で週×媒体の公開計画を立てます。記事のテーマが重なるときは「SEOトピッククラスター設計」で、ピラー記事とクラスター記事の構造から組み立てられます。
商談と顧客を管理する
案件が担当者の頭の中にあり、会議のたびに状況を聞き直しているチームには「BtoB営業パイプライン」が向いています。リードから受注・失注までの6列でカードを動かし、失注理由を4つに分けて次の提案に返せます。顧客管理を初めて仕組みにする個人事業主や小さな店は「顧客管理（CRM）入門ボード」で、A〜Dのランクと連絡の頻度を決め、今週連絡する顧客を書き出せます。
営業を始めたばかりのとき
新人営業向けのテンプレートもあります。先輩との初めての訪問に備えるなら「初めての客先訪問」で、前日の下調べから24時間以内のお礼までを1回の訪問につき1枚のカードで進めます。1案だけ出して断られる提案が続くときは「提案書 テンプレート 3プラン比較編 入門」で松竹梅の3案を並べ、お客様に選んでもらう形にできます。名刺の整理や会食の幹事の段取りをまとめたものもあります。
よくある質問
STP分析と4P分析はどちらを先に使いますか？
STP分析が先です。「STP分析 入門ボード」で誰に売るかと立ち位置を決め、その次の一歩として「4P分析 入門ボード」で製品・価格・流通・販促を埋めます。狙う相手が決まっていると、価格と販促が食い違っていないかを判断しやすくなります。
トピッククラスターの作り方を知らなくても使えますか？
使えます。「SEOトピッククラスター設計」は、ピラー（中心のテーマ）を決める、クラスター（関連する記事）を洗い出す、記事の型を決める、内部リンクを設計する、公開と改善を回す、の順に親タスクが並んでいます。ホワイトボードの枠も上から順に埋める構成です。
営業の商談管理はひとりでも使えますか？
はい、ひとりでも使えます。「BtoB営業パイプライン」は数名のチームでも、立ち上げ期のひとり営業でも同じ流れで回せる構成です。ホワイトボードには今期の目標と各ステージの出口条件を書く枠があり、ひとりでも基準をそろえて判断できます。
マーケティングのテンプレートは無料で使えますか？
はい、無料登録すると、マーケットプレイスからコピーして、自分のプロジェクトとして分析や施策の計画に使えます。コピーする前でも、各テンプレートの公開ページで、枠やタスクを登録なしに見比べられます。