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マーケティング・営業のテンプレート
分析の型と実行タスクを 1 つのボードにまとめてあります。施策の検討から進捗管理までを同じ画面で進められます。
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マーケティング・営業
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月次コンテンツカレンダー｜企画から公開までを1枚で回す
ブログやメール、SNSを定期的に出しているマーケティング担当が、月初の計画時に開いてその月の終わりまで使うテンプレートです。ホワイトボードには今月のテーマと目標を置く枠に加えて、週×媒体の公開計画表、1本ができるまでの工程、ネタの優先度を振り分ける四象限、公開前のチェックとふりかえりの枠を用意しています。タスクボードはネタ候補から公開済みまでの5列で、方針決め・ネタ選定・制作・公開の4つの親タスクとその子タスクが未着手で並んでいます。
マーケティング・営業
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キャンペーン設計ワークブック｜目的・KPI・チャネル施策を1枚で設計する
四半期のキャンペーンを企画するマーケティング担当者が、キックオフ当日に開くテンプレートです。ホワイトボードには目的とKPIの枠、認知から行動までのシナリオ、チャネル×施策の格子、施策の優先順位マトリクス、進行ルールの枠が上から順に並んでいます。タスクボードは目的設定・ターゲット整理・チャネル配分・クリエイティブ制作・効果測定の5つの親タスクに分かれ、複製した直後はすべて未着手から始められます。
マーケティング・営業
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BtoB営業パイプライン｜商談ステージ管理と失注分析
営業担当とマネージャーが、週次の商談レビューを開くたびに使うテンプレートです。ホワイトボードには今期の目標と各ステージの出口条件、受注確度×商談金額の四象限、失注理由を4分類で貼り出す枠を置いています。タスクボードはリードから受注・失注までの6列で、パイプライン整備・商談推進・失注分析・週次レビューの4つの親タスクとその子タスクが未着手で並んでいます。