営業のヒアリングシート 入門｜初回の商談で聞く項目を枝で広げて順番を決め、聞けなかったことを次回の確認タスクにする

法人向けの営業を始めたばかりの人や仕事を受けるフリーランスが、初回の商談の前日に1人で聞く項目を準備するための、初心者向けの営業ヒアリングシート入門テンプレートです。4枚の盤面で、1枚目で商談の目的と相手について今わかっていること・確かめたいことを書き、2枚目で聞く項目を現状・困りごと・理想の状態・予算・決める人・時期・他社の検討の7本の枝で広げて最初の質問文を下書きし、3枚目でMoSCoW（必ず聞く・なるべく聞く・できれば聞く・今回は聞かない）で絞って話す順番と深く聞く言い方を決め、4枚目で商談の後に聞けた答えと聞けなかった理由を書いて次回の確かめ方を決めます。タスクボードは「準備する」「商談で聞く」「次回までに確かめる」「確かめ済み」の4列で、4枚の盤面に対応する親タスク4件と子タスク12件が入っています。営業のヒアリングシートの作り方がわからない人も、記入例を自分の商談の言葉に書き換えるだけで、聞く項目と順番を用意できます。当日は3枚目で決めた順番を手元に置き、質問を読み上げるのではなく、相手の答えを受けて会話の流れで聞くのがこつです。商談の後は聞けなかった項目を次回までの確認タスクにして、商談のたびに質問を足す・削る・言い換えることで、自分のシートを育てていけます。