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マーケティング・営業のテンプレート
分析の型と実行タスクを 1 つのボードにまとめてあります。施策の検討から進捗管理までを同じ画面で進められます。
市場の分析、キャンペーンや記事の計画、商談と顧客の管理、客先訪問や提案書づくりまで、目的の違うテンプレートがそろっています。狙う相手を決めたい段階か、施策を回す段階か、商談を前に進めたい段階かで選ぶと、自分に合うものが見つかります。
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キャンペーン設計ワークブック｜目的・KPI・チャネル施策を1枚で設計する
四半期のキャンペーンを企画するマーケティング担当者が、キックオフ当日に開くテンプレートです。ホワイトボードには目的とKPIの枠、認知から行動までのシナリオ、チャネル×施策の格子、施策の優先順位マトリクス、進行ルールの枠が上から順に並んでいます。タスクボードは目的設定・ターゲット整理・チャネル配分・クリエイティブ制作・効果測定の5つの親タスクに分かれ、複製した直後はすべて未着手から始められます。 施策の案は出るのに、目的とKPIが決まらないまま制作が走り出してしまうときに使えます。キャンペーン設計のやり方やKPIツリーの作り方、マーケティング企画書のテンプレートを探している担当者が対象です。キックオフで関係者の認識をそろえたい場面にも向いています。 盤面は上から順に埋めます。盤面①で目的と主要KPI、予算と期間、前提と制約を先に確定させます。次に盤面②で認知から継続までの流れを言葉にし、盤面③の格子に広告・オウンドメディア・メールやSNSの役割を割り振ります。盤面④の優先順位で今週の着手対象を決め、盤面⑤に定例の頻度と終了時の振り返り方を書けば設計は一通り終わります。タスクボードは未着手・設計中・制作中・レビュー・完了の5列なので、設計が固まったカードから制作へ流していきます。 最初の1週間は「達成目標を数値化する」と「KPIツリーを作る」に集中し、数字が決まるまで制作には入らないほうが手戻りが減ります。1か月目のうちに「計測タグを設定する」を済ませ、週次で数字を更新できる状態にしておきます。2日進まない作業は抱え込まず定例に持ち込み、担当を替えるか範囲を縮めるかをその場で決めると止まりません。
BtoB営業パイプライン｜商談ステージ管理と失注分析
営業担当とマネージャーが、週次の商談レビューを開くたびに使うテンプレートです。ホワイトボードには今期の目標と各ステージの出口条件、受注確度×商談金額の四象限、失注理由を4分類で貼り出す枠を置いています。タスクボードはリードから受注・失注までの6列で、パイプライン整備・商談推進・失注分析・週次レビューの4つの親タスクとその子タスクが未着手で並んでいます。 「営業 パイプライン管理 テンプレート」や「商談管理表の作り方」を探している営業担当・営業マネージャーに向いています。案件が個人の頭の中にあって会議のたびに状況を聞き直している、失注の理由が「価格が高かった」で止まっていて提案を直せない、月末まで着地見込みが読めない、といった場面で使えます。数名のチームでも、立ち上げ期のひとり営業でも同じ流れで回せます。 盤面は上から順に使います。「① 今期の営業目標とパイプラインの前提」で目標と前提をそろえ、「② 商談ステージの流れ（各ステージの出口条件）」で各ステージを抜ける条件を決めます。「③ 受注確度 × 商談金額（動かす順番を決める）」に商談を置いて今週動かす案件を選び、失注は「④-1 価格・予算で負けた」から「④-4 タイミング・競合」までの4枠に分けて貼ります。毎週の進め方は「⑤ 週次レビューの型（15分で回す）」にまとめ、タスクボードは「リード」「初回商談」「提案・見積」「最終交渉」「受注」「失注」の6列でカードを動かします。 最初の1週間は「ステージ定義を決める」と「商談カードを棚卸す」に絞り、抱えている案件をすべてボードに載せ切ることを優先します。1か月目からは「見直し会を設定する」で曜日と時間を固定し、毎週「停滞商談を洗い出す」から見る順番にすると判断が遅れにくくなります。失注はそのまま閉じず、「失注理由を分類する」まで終えて次の提案に返すのがコツです。
マーケティング・営業のテンプレートの選び方
このカテゴリには、売る相手と施策を考えるマーケティングのテンプレートと、商談や顧客とのやり取りを進める営業のテンプレートがあります。分析の型には、名前に入門と付いた初心者向けのボードもそろっています。迷ったら、以下の4つの場面から自分に近いものを選んでください。
誰に売るかを決める
商品の売り方をこれから考える人は、分析の型から始めます。顧客・競合・自社を並べて成功のカギ（KSF）を1つ決めたいなら「3C分析 入門ボード」です。セグメンテーション・ターゲティング・ポジショニングの3段で目標市場を決めるなら「STP分析 入門ボード」を選びます。狙う相手が決まった後は「4P分析 入門ボード」で製品・価格・流通・販促を埋め、施策の食い違いを点検できます。
施策と発信を計画する
目的とKPI（達成度を測る指標）が決まらないまま制作が始まりがちなら「キャンペーン設計ワークブック」が合います。目的、チャネル×施策の格子、優先順位を上から順に埋められます。ブログやメール、SNSを毎月出している担当者は「月次コンテンツカレンダー」で週×媒体の公開計画を立てます。記事のテーマが重なるときは「SEOトピッククラスター設計」で、ピラー記事とクラスター記事の構造から組み立てられます。
商談と顧客を管理する
案件が担当者の頭の中にあり、会議のたびに状況を聞き直しているチームには「BtoB営業パイプライン」が向いています。リードから受注・失注までの6列でカードを動かし、失注理由を4つに分けて次の提案に返せます。顧客管理を初めて仕組みにする個人事業主や小さな店は「顧客管理（CRM）入門ボード」で、A〜Dのランクと連絡の頻度を決め、今週連絡する顧客を書き出せます。
営業を始めたばかりのとき
新人営業向けのテンプレートもあります。先輩との初めての訪問に備えるなら「初めての客先訪問」で、前日の下調べから24時間以内のお礼までを1回の訪問につき1枚のカードで進めます。1案だけ出して断られる提案が続くときは「提案書 テンプレート 3プラン比較編 入門」で松竹梅の3案を並べ、お客様に選んでもらう形にできます。名刺の整理や会食の幹事の段取りをまとめたものもあります。
よくある質問
STP分析と4P分析はどちらを先に使いますか？
STP分析が先です。「STP分析 入門ボード」で誰に売るかと立ち位置を決め、その次の一歩として「4P分析 入門ボード」で製品・価格・流通・販促を埋めます。狙う相手が決まっていると、価格と販促が食い違っていないかを判断しやすくなります。
トピッククラスターの作り方を知らなくても使えますか？
使えます。「SEOトピッククラスター設計」は、ピラー（中心のテーマ）を決める、クラスター（関連する記事）を洗い出す、記事の型を決める、内部リンクを設計する、公開と改善を回す、の順に親タスクが並んでいます。ホワイトボードの枠も上から順に埋める構成です。
営業の商談管理はひとりでも使えますか？
はい、ひとりでも使えます。「BtoB営業パイプライン」は数名のチームでも、立ち上げ期のひとり営業でも同じ流れで回せる構成です。ホワイトボードには今期の目標と各ステージの出口条件を書く枠があり、ひとりでも基準をそろえて判断できます。
マーケティングのテンプレートは無料で使えますか？
はい、無料登録すると、マーケットプレイスからコピーして、自分のプロジェクトとして分析や施策の計画に使えます。コピーする前でも、各テンプレートの公開ページで、枠やタスクを登録なしに見比べられます。