マーケティング・営業
पहली क्लाइंट विज़िट: एक रात पहले की तैयारी, दिन भर का व्यवहार और 24 घंटे में धन्यवाद
सीनियर के साथ पहली बार क्लाइंट के दफ़्तर जाने वाले जूनियर के लिए पहली क्लाइंट विज़िट का टेम्पलेट, जिसमें एक रात पहले की तैयारी, विज़िट के दिन का शिष्टाचार और 24 घंटे में धन्यवाद ईमेल तक सब है. व्हाइटबोर्ड पर विज़िट का 5W1H, पंद्रह मिनट पहले पहुँचने से लेकर निकलने के चौबीस घंटे बाद तक के कदम, साथ क्या ले जाना है, क्या पहनना है और क्या कहना है, हर क्लाइंट का रिकॉर्ड और KPT समीक्षा रखी है. टास्क बोर्ड के पाँच कॉलम हैं - विज़िट तय, तैयारी, विज़िट का दिन, फ़ॉलो-अप और लॉग, पूरा - और रिसर्च, बैग और कपड़े, रास्ता, धन्यवाद ईमेल तथा विज़िट लॉग जैसे पाँच पैरेंट टास्क और तेरह सबटास्क शुरू होने के इंतज़ार में रखे हैं. एक विज़िट को एक कार्ड की तरह चलाइए, देर होने या कुछ भूल जाने की घबराहट एक तय तरीक़े में बदल जाती है और दूसरी-तीसरी विज़िट तक हर क्लाइंट की फ़ाइल भी बन जाती है.
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