गैलरी
मार्केटिंग और सेल्स के लिए टेम्पलेट
विश्लेषण के फ्रेमवर्क और एक्शन टास्क एक ही बोर्ड में शामिल हैं। रणनीति की योजना से लेकर प्रगति प्रबंधन तक एक ही स्क्रीन पर किया जा सकता है।
8 आइटम
3C विश्लेषण शुरुआती बोर्ड: ग्राहक, प्रतिस्पर्धी और अपनी कंपनी की तीन नज़रों से KSF ढूँढ़ें
3C विश्लेषण की विधि पहली बार सीख रहे लोगों के लिए शुरुआती टेम्पलेट, जिसमें ग्राहक, प्रतिस्पर्धी और अपनी कंपनी की तीन नज़रों से जानकारी सजाकर एक KSF यानी सफलता की कुंजी तय की जाती है। व्हाइटबोर्ड के बाएँ पन्ने पर विश्लेषण का मक़सद और दायरा, Customer, Competitor और Company के तीन खाने, SWOT विश्लेषण के चार कॉलम (ताक़त, कमज़ोरी, अवसर, ख़तरा) तथा KSF और जीत की राह का खाना है, और दाएँ पन्ने पर 3C विश्लेषण के चार चरण, तीनों C में जाँचने लायक बातों की तालिका (3 पंक्ति और 3 कॉलम) तथा आम ग़लतियों के तीन खाने हैं। टास्क बोर्ड में जाँचने की सूची से तय हो गया तक पाँच कॉलम हैं, जिनमें 4 मुख्य टास्क और 12 सब-टास्क शुरू नहीं हुए के रूप में रखे हैं। 3C विश्लेषण का मतलब है Customer यानी बाज़ार और ग्राहक, Competitor यानी प्रतिस्पर्धी और Company यानी अपनी कंपनी, इन तीनों को जाँचकर वह शर्त ढूँढ़ना जिस पर आप जीत सकें। उलझन हो तो जुटाए गए तथ्यों को SWOT के चार खानों में बाँटिए और जहाँ ताक़त (S) और अवसर (O) मिलते हैं तथा प्रतिस्पर्धी ने अब तक उसे पूरा नहीं किया, वहीं से एक KSF चुन लीजिए।
शुरुआती के लिए STP विश्लेषण: सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोज़िशनिंग के 3 चरणों से बाज़ार चुनें
छोटे प्रोडक्ट या सेवा को बेचने का तरीका पहली बार सोच रहे लोग इस शुरुआती STP विश्लेषण टेम्पलेट से सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोज़िशनिंग के तीन चरणों में अपना बाज़ार तय करते हैं। व्हाइटबोर्ड पर प्रोडक्ट और अभी की बिक्री लिखने का खाना, STP के 3 चरणों का चित्र, 3 आधार × 3 सेगमेंट की तालिका, बाज़ार की कशिश × अपनी ताक़त का चतुर्थांश, ग्राहक को समझने वाला 6 खानों का एम्पैथी मैप (सोच, जो सुनता है, जो पाना है, कहना और करना, तकलीफ़, जो दिखता है), दाम × ख़ासियत का पोज़िशनिंग मैप और S, T, P को समेटने वाले तीन खाने रखे हैं। टास्क बोर्ड में जानकारी जुटाने से सारांश तक पाँच कॉलम हैं, तथा 4 मुख्य टास्क और 12 सब-टास्क बिना शुरू हुए रखे हैं। STP विश्लेषण करना न आता हो तब भी, ऊपर से नीचे भरते जाइए तो S, T और P एक ही लकीर में जुड़ जाते हैं।
शुरुआती के लिए सेल्स मैनेजमेंट: रोज़ की गतिविधि और डील की प्रगति दर्ज करने वाला बोर्ड
सेल्स में नए लोग इस शुरुआती के लिए बने सेल्स मैनेजमेंट टेम्पलेट से हर दिन की गतिविधि की गिनती और हर डील की प्रगति दर्ज करते हैं और अगले हफ़्ते की चाल तय करते हैं। व्हाइटबोर्ड पर महीने के लक्ष्य से गतिविधि की गिनती निकालने वाला फ्रेम, 5 पंक्ति (कॉल, मीटिंग, प्रस्ताव, कोटेशन, डील बंद) × 5 स्तंभ (हफ़्ता 1 से 4 और महीने का लक्ष्य) वाला गतिविधि ट्रैकर, 3 फ्रेम की डील सूची (संभावित, प्रस्ताव भेजा, क्लोज़िंग), डील बंद होने तक के 5 चरण, 4 खानों का स्टेकहोल्डर मैप, YWT साप्ताहिक समीक्षा और अड़चन, नियम व सुझाव के 3 फ्रेम हैं। टास्क बोर्ड में 5 स्तंभ (इस हफ़्ते की योजना, कॉल या विज़िट किया, जवाब का इंतज़ार, प्रस्ताव या कोटेशन, पूरा हुआ) तथा 4 मुख्य और 12 उप-कार्य बिना शुरू हुए रखे हैं। सेल्स मैनेजमेंट करना न आता हो तब भी गतिविधि गिनकर और डील बाँटकर पहले ही दिन से काम शुरू हो जाता है। स्टेकहोल्डर मैप असर और दिलचस्पी के 2 पैमानों पर लोगों को 4 खानों में बाँटने का ढाँचा है। YWT यानी क्या किया (Y), क्या समझ आया (W), आगे क्या करना है (T), इन तीन से समीक्षा। बोर्ड के उदाहरणों की रकम रुपये में लिखी है।
ग्राहक प्रबंधन (CRM) शुरुआती गाइड: ग्राहक कार्ड और A से D रैंक से संपर्क का मौक़ा न चूकें
ग्राहक प्रबंधन (CRM) शुरू करने वाले छोटे कारोबारी और पहले साल के सेल्स लोगों के लिए शुरुआती टेम्पलेट, जिसमें ग्राहक कार्ड और A से D रैंक से संपर्क का सही समय हाथ से नहीं निकलता। व्हाइटबोर्ड पर मक़सद और नियम का ख़ाना, A जारी, B बढ़ाने लायक़, C नया और D सुप्त — ये चार रैंक, पर्सोना को छह पहलुओं से देखने वाला सहानुभूति मानचित्र, चार कॉलम और चार ग्राहकों वाला ग्राहक कार्ड, संपर्क दर्ज करने के तीन ख़ाने, रैंक के हिसाब से चार चरणों का संपर्क चक्र, और इस हफ़्ते के तीन ग्राहकों का ख़ाना रखा है। टास्क बोर्ड में इस हफ़्ते संपर्क करें, संपर्क कर लिया, जवाब का इंतज़ार, काम चल रहा है और पूरा हुआ — ये पाँच कॉलम हैं, तथा ग्राहकों की सूची बनाने से महीने के अंत में रैंक जाँचने तक 4 मुख्य टास्क और 12 सब-टास्क शुरू नहीं हुए के रूप में रखे हैं। हर रैंक का पैमाना और संपर्क की बारंबारता बोर्ड पर ही लिखी है, इसलिए शुरुआत में उलझन नहीं होती। A से D रैंक असल में RFM यानी आख़िरी संपर्क, बारंबारता और रक़म से ग्राहक को देखने का तरीक़ा है, जिसे यहाँ आसान बनाया गया है।
शुरुआती के लिए प्रस्ताव (प्रपोज़ल) बोर्ड: ग्राहक की समस्या से समाधान, असर और लागत तक
पहली बार किसी बाहरी ग्राहक के लिए प्रस्ताव (प्रपोज़ल) बनाने वाले सेल्स और फ्रीलांसर, शुरुआती के लिए बने इस टेम्पलेट से समस्या, कारण, समाधान, असर, लागत और अगले कदम के क्रम में लिखना सीखते हैं। व्हाइटबोर्ड दो पन्नों का है; बाईं ओर ग्राहक की जानकारी और बातचीत का फ्रेम, ग्राहक के काम, परेशानी और चाहत के सामने अपनी वैल्यू रखने वाला वैल्यू प्रपोज़िशन कैनवास, छह चरणों की प्रस्ताव कहानी और तीन विकल्प हैं, तथा दाईं ओर संभावित सवालों के तीन फ्रेम, प्रस्ताव के पेज क्रम की तालिका और भेजने से पहले की जाँच है। टास्क बोर्ड में ग्राहक से बातचीत, ढाँचा बनाना, लिखा जा रहा है, अंदरूनी जाँच और भेज दिया — ये पाँच कॉलम हैं, तथा चार मुख्य टास्क और हर एक के तीन-तीन सब-टास्क, कुल 16 टास्क शुरू नहीं हुए के रूप में रखे हैं। प्रस्ताव कैसे बनाएँ यह न समझ आए तब भी अपने प्रोडक्ट की जानकारी से नहीं, ग्राहक की समस्या से शुरू कीजिए, क्योंकि क्रम बोर्ड पर पहले से तय है। यह सामग्री बाहरी ग्राहक को दिए जाने वाले प्रस्ताव के लिए है, अंदरूनी मंज़ूरी के दस्तावेज़ के लिए नहीं।
पहली क्लाइंट विज़िट: एक रात पहले की तैयारी, दिन भर का व्यवहार और 24 घंटे में धन्यवाद
सीनियर के साथ पहली बार क्लाइंट के दफ़्तर जाने वाले जूनियर के लिए पहली क्लाइंट विज़िट का टेम्पलेट, जिसमें एक रात पहले की तैयारी, विज़िट के दिन का शिष्टाचार और 24 घंटे में धन्यवाद ईमेल तक सब है. व्हाइटबोर्ड पर विज़िट का 5W1H, पंद्रह मिनट पहले पहुँचने से लेकर निकलने के चौबीस घंटे बाद तक के कदम, साथ क्या ले जाना है, क्या पहनना है और क्या कहना है, हर क्लाइंट का रिकॉर्ड और KPT समीक्षा रखी है. टास्क बोर्ड के पाँच कॉलम हैं - विज़िट तय, तैयारी, विज़िट का दिन, फ़ॉलो-अप और लॉग, पूरा - और रिसर्च, बैग और कपड़े, रास्ता, धन्यवाद ईमेल तथा विज़िट लॉग जैसे पाँच पैरेंट टास्क और तेरह सबटास्क शुरू होने के इंतज़ार में रखे हैं. एक विज़िट को एक कार्ड की तरह चलाइए, देर होने या कुछ भूल जाने की घबराहट एक तय तरीक़े में बदल जाती है और दूसरी-तीसरी विज़िट तक हर क्लाइंट की फ़ाइल भी बन जाती है.
टीम डिनर का पहला आयोजन: जगह चुनने से उस शाम की भागदौड़ और धन्यवाद तक
टीम डिनर और विदाई भोज के आयोजन का टेम्पलेट पहली बार आयोजक बने कर्मचारी के लिए जगह चुनने, बुकिंग, उस शाम के संचालन और अगली सुबह के धन्यवाद तक की पूरी तैयारी एक जगह रखता है. व्हाइटबोर्ड पर शाम का ढाँचा तय करने वाला 5W1H चित्र, जगह, बजट, अलग कमरा और खानपान की पाबंदी इन चार कसौटियों पर बनी तुलना तालिका, शुरू होने से पहले, भोजन के दौरान और समापन इन तीन चरणों की भागदौड़, और बुकिंग से धन्यवाद तक की उलटी गिनती रखी है. टास्क बोर्ड शॉर्टलिस्ट से रिकॉर्ड तक पाँच कॉलम का है, और उद्देश्य से लेकर हिसाब और धन्यवाद तक 5 मुख्य टास्क और 13 सब-टास्क शुरू नहीं हुए हैं. हर तैयारी तारीख़ वाले कार्ड पर रहती है इसलिए उस शाम कुछ छूटता नहीं, और इस्तेमाल की गई जगह का रिकॉर्ड तथा समीक्षा अगले आयोजक के लिए बची रहती है.
विजिटिंग कार्ड और नेटवर्क रजिस्टर: मिले हुए कार्ड को रिश्ते में बदलने का तरीका
हर इवेंट के बाद रिश्तों से ज़्यादा कार्ड जमा करने वाले जूनियर पेशेवरों के लिए कार्ड एक्सचेंज शिष्टाचार, धन्यवाद संदेश और नेटवर्क मैनेजमेंट को एक ही बोर्ड पर लाने वाला नेटवर्क रजिस्टर टेम्पलेट है. व्हाइटबोर्ड पर किससे और किसलिए जुड़ना है इसकी नीति, उसी दिन बातचीत को 5W1H में दर्ज करने का चित्र, नाम, संपर्क और अगली कार्रवाई वाला नेटवर्क रजिस्टर, रिश्ते की गहराई × काम से नज़दीकी के दो अक्षों वाली मैट्रिक्स, और कार्ड देने-लेने की शिष्टाचार सूचियाँ रखी हैं, जिनमें सही संबोधन और उपाधि का ध्यान तथा जापानी तरीक़े से दोनों हाथों का उपयोग भी शामिल है. टास्क बोर्ड में अभी-अभी एक्सचेंज से होल्ड तक पाँच कॉलम हैं, और परिचय का अभ्यास, 24 घंटे में दर्ज, अगली सुबह धन्यवाद, चार स्तरों में बाँटना तथा छमाही समीक्षा - ये 5 मूल टास्क और 12 सब-टास्क बिना शुरू हुए रखे हैं. चूँकि एक व्यक्ति एक कार्ड है जिसे आप खिसका सकते हैं, फॉलो-अप याददाश्त पर निर्भर नहीं रहता और जमा हुए कार्ड छह महीने बाद भी संपर्क करने लायक लोगों की सूची बन जाते हैं.