गैलरी
मार्केटिंग और सेल्स के लिए टेम्पलेट
विश्लेषण के फ्रेमवर्क और एक्शन टास्क एक ही बोर्ड में शामिल हैं। रणनीति की योजना से लेकर प्रगति प्रबंधन तक एक ही स्क्रीन पर किया जा सकता है।
बाज़ार का विश्लेषण, कैंपेन और आर्टिकल की योजना, डील और ग्राहक का प्रबंधन, क्लाइंट विज़िट और प्रपोज़ल लिखना — अलग-अलग मक़सद के टेम्पलेट यहाँ मिलते हैं। किसे टारगेट करना है यह तय करने का चरण हो, कैंपेन चलाने का चरण हो, या डील आगे बढ़ाने का चरण, उसी से चुनें।
26 आइटम
कैंपेन प्लानिंग वर्कबुक: लक्ष्य, KPI और चैनल रणनीति को एक पन्ने पर तय करें
तिमाही अभियान की योजना बनाने वाले मार्केटिंग प्रभारी किकऑफ़ के दिन इस टेम्पलेट को खोलते हैं। व्हाइटबोर्ड पर ऊपर से नीचे लक्ष्य और KPI का फ़्रेम, जागरूकता से कार्रवाई तक की परिस्थिति, चैनल × पहल की ग्रिड, पहलों की प्राथमिकता वाला मैट्रिक्स, और संचालन नियमों का फ़्रेम रखा है। टास्क बोर्ड लक्ष्य तय करना, लक्ष्य समूह तय करना, चैनल बजट बाँटना, क्रिएटिव बनाना और असर मापना — इन पाँच मुख्य टास्क में बँटा है, और कॉपी करते ही सभी कार्ड "शुरू नहीं हुआ" कॉलम से शुरू होते हैं। यह तब काम आता है जब पहलों के आइडिया तो आ जाते हैं पर लक्ष्य और KPI तय हुए बिना ही निर्माण शुरू हो जाता है। जो लोग अभियान डिज़ाइन करने का तरीक़ा, KPI ट्री बनाना, या मार्केटिंग प्रस्ताव का टेम्पलेट खोज रहे हैं, यह उनके लिए है। किकऑफ़ में सबकी समझ एक जैसी बनानी हो तो भी उपयुक्त है। बोर्ड को ऊपर से नीचे भरें। बोर्ड ① में लक्ष्य और मुख्य KPI, बजट और अवधि, तथा शर्तें और सीमाएँ पहले तय करें। फिर बोर्ड ② में जागरूकता से जुड़ाव बने रहने तक का प्रवाह शब्दों में लिखें, और बोर्ड ③ की ग्रिड में विज्ञापन, ओन्ड मीडिया, मेल व सोशल मीडिया की भूमिका बाँटें। बोर्ड ④ की प्राथमिकता से इस हफ़्ते शुरू करने लायक काम चुनें, और बोर्ड ⑤ में नियमित बैठक की आवृत्ति और अंत में समीक्षा का तरीक़ा लिख दें तो डिज़ाइन पूरा हो जाता है। टास्क बोर्ड में शुरू नहीं हुआ, डिज़ाइन हो रहा है, बन रहा है, समीक्षा और पूरा — ये पाँच कॉलम हैं, इसलिए डिज़ाइन पक्का होते ही कार्ड को निर्माण की ओर बढ़ाते जाएँ। पहले हफ़्ते में सिर्फ़ "लक्ष्य को संख्या में लिखें" और "KPI ट्री बनाएँ" पर ध्यान दें, आँकड़े तय हुए बिना निर्माण शुरू न करने से बाद में सुधार कम करना पड़ता है। पहले महीने के भीतर "मापन टैग सेट करें" पूरा कर लें ताकि हर हफ़्ते संख्या अपडेट हो सके। जो काम दो दिन से आगे न बढ़े उसे अकेले मत ढोइए, नियमित बैठक में लाइए और वहीं तय कर लीजिए कि ज़िम्मेदार बदलना है या दायरा घटाना है।
B2B सेल्स पाइपलाइन: डील स्टेज मैनेजमेंट और हार का विश्लेषण
यह वह टेम्पलेट है जिसे सेल्स टीम और मैनेजर हर हफ़्ते की डील रिव्यू मीटिंग में इस्तेमाल करते हैं। व्हाइटबोर्ड पर इस तिमाही का लक्ष्य, हर स्टेज की एग्ज़िट शर्त, जीत की संभावना × डील राशि का चार-खाना मैट्रिक्स और हार की वजह के 4 वर्गीकरण वाले फ़्रेम रखे हैं। टास्क बोर्ड लीड से जीत-हार तक 6 कॉलम का है, और पाइपलाइन तैयार करना, डील आगे बढ़ाना, हार का विश्लेषण और साप्ताहिक समीक्षा — इन 4 मुख्य टास्क और उनके सब-टास्क 'शुरू नहीं हुआ' स्थिति में रखे हैं। 'सेल्स पाइपलाइन मैनेजमेंट टेम्पलेट' या 'डील मैनेजमेंट शीट कैसे बनाएँ' खोज रहे सेल्स एग्ज़िक्यूटिव और सेल्स मैनेजर के लिए उपयुक्त है। डील सिर्फ़ किसी एक व्यक्ति के दिमाग़ में रहती है और हर मीटिंग में हाल पूछना पड़ता है, हार की वजह 'क़ीमत ज़्यादा थी' पर अटक जाती है और प्रस्ताव सुधर नहीं पाता, महीने के अंत तक अनुमान साफ़ नहीं होता — ऐसी स्थितियों में काम आता है। कुछ लोगों की टीम हो या शुरुआती दौर की अकेली सेल्स भूमिका, दोनों में एक ही तरीक़े से चलता है। बोर्ड को ऊपर से नीचे इस्तेमाल कीजिए। '① इस तिमाही का सेल्स लक्ष्य और पाइपलाइन की शर्तें' में लक्ष्य और शर्तें तय कीजिए, '② डील स्टेज का फ़्लो (हर स्टेज की एग्ज़िट शर्त)' में हर स्टेज से निकलने की शर्त तय कीजिए। '③ जीत की संभावना × डील राशि (आगे बढ़ाने का क्रम तय करें)' में डील रखकर इस हफ़्ते आगे बढ़ाने वाली डील चुनिए, और हार को '④-1 क़ीमत/बजट पर हारे' से '④-4 समय/प्रतिस्पर्धा' तक 4 फ़्रेम में बाँटकर चिपकाइए। हर हफ़्ते का तरीक़ा '⑤ साप्ताहिक समीक्षा का ढाँचा (15 मिनट में)' में है, और टास्क बोर्ड में 'लीड', 'पहली मुलाक़ात', 'प्रस्ताव-कोटेशन', 'अंतिम बातचीत', 'डील जीती', 'डील हारी' — इन 6 कॉलम में कार्ड आगे बढ़ते हैं। पहले हफ़्ते में सिर्फ़ 'स्टेज शर्त तय करें' और 'डील कार्ड लेखा-जोखा' पर ध्यान दीजिए, और चल रही सभी डील को बोर्ड पर लाना पहली प्राथमिकता है। पहले महीने से 'समीक्षा दिन तय करें' में दिन और समय तय कर लीजिए, और हर हफ़्ते 'अटकी डील निकालें' से शुरू करने पर फ़ैसला देर से नहीं होता। हार को यूँ ही बंद मत कीजिए, 'हार वर्गीकृत करें' तक पूरा करके अगले प्रस्ताव में लगाइए।
पर्सोना सेटिंग शीट शुरुआती के लिए: विशेषता, समस्या, व्यवहार से एक ग्राहक की तस्वीर, टीम की एक सोच
पहली बार पर्सोना बनाने वालों के लिए शुरुआती टेम्पलेट, ग्राहक डेटा और बातचीत के तथ्यों से विशेषता, समस्या, व्यवहार के ज़रिए एक ग्राहक की तस्वीर बनाता है, जिसे पूरी टीम एक जैसा सोच सके। व्हाइटबोर्ड चार पन्नों का है, पहले में मकसद और सामग्री जाँचें, दूसरे में विशेषता-समस्या-व्यवहार कार्ड और सहानुभूति मैप भरें, तीसरे में तथ्य-अनुमान अलग कर मुख्य पर्सोना चुनें, चौथे में एक-पंक्ति प्रोफ़ाइल, नियम और समीक्षा तारीख़ तय करें। टास्क बोर्ड में शुरू नहीं हुआ से तय और साझा तक 4 कॉलम हैं, और हर पन्ने के लिए 1 मुख्य टास्क व उसके 3 सब-टास्क हैं। पर्सोना बनाना न आता हो तो भी, बोर्ड के उदाहरण अपने उत्पाद के हिसाब से बदलकर क्रम से भरें तो सिर्फ़ अनुमान पर न टिकी पर्सोना बनेगी। तथ्य हरे और अनुमान लाल पर्चे पर लिखने से बाद में जाँचने लायक बात एक नज़र में दिखती है। छोटी दुकान या छोटी टीम में ग्राहक डेटा कम हो, तो भी कुछ लोगों की बातचीत और पूछताछ के रिकॉर्ड से शुरू कर सकते हैं। बनी पर्सोना को नई योजना, लेख या स्क्रीन डिज़ाइन तय करते समय आधार बनाएँ और हर 3 महीने नए तथ्यों से समीक्षा करें।
सर्वे बनाना शुरुआती के लिए | सवाल 10 तक घटाकर आसान क्रम में जवाब पाएँ
पहली बार ग्राहक सर्वे बनाने वाले शुरुआती लोगों के लिए, जो जानना है उससे पीछे गिनकर सवाल 10 तक घटाने और आसान क्रम में आख़िर तक जवाब पाने का सर्वे टेम्पलेट है। व्हाइटबोर्ड चार पन्नों का है, पहले पन्ने पर जांच का मक़सद और किससे-कितनों से-कब तक पूछना है तय कर, जो जानना है उसे पीछे गिना जाता है, दूसरे पन्ने पर लॉजिक ट्री से सवाल के सुझाव निकाले जाते हैं, तीसरे पन्ने पर MoSCoW से सवाल 10 तक घटाकर क्रम तय होता है, चौथे पन्ने पर 2 लोगों से आज़माकर भेजा जाता है और नतीजा पढ़ने-बांटने की जगह तय होती है। टास्क बोर्ड में अभी शुरू नहीं, लिख रहे हैं, आज़माकर सुधार रहे हैं, जवाब जमा कर रहे हैं और बांट दिया — ये पाँच कॉलम हैं, और चार पन्नों के हिसाब से चार मुख्य टास्क हैं, हर एक में तीन-तीन सब-टास्क। सर्वे बनाना न आता हो तब भी, पन्ने के 'उदा.' पढ़कर क्रम से भरें तो सवाल मनमाने ढंग से नहीं सजेंगे। चुनने वाले और खुले जवाब का फ़र्क़, मुश्किल सवाल पीछे रखने का तरीक़ा भी पन्ने पर देख सकते हैं। सेवा संतोष जांच, छोड़ने की वजह और आयोजन के बाद के सर्वे में, अकेले या दो-तीन लोग मिलकर भी इस्तेमाल हो सकता है।
प्रस्ताव टेम्पलेट शुरुआती के लिए: गोल्ड-सिल्वर-ब्रॉन्ज़ 3 विकल्प आसान चुनाव
जो सेल्स वाले सिर्फ़ एक विकल्प देकर "सोचकर बताता हूं" सुनते हैं, वे इस शुरुआती टेम्पलेट से गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज़ - तीन विकल्प देकर ग्राहक को आसानी से चुनने देते हैं। व्हाइटबोर्ड पर गोल्ड-सिल्वर-ब्रॉन्ज़ 3 विकल्प, ग्राहक की समस्या पक्की करने का बॉक्स, 4 चरणों की प्रस्तुति, 4×3 की तुलना तालिका, और सुझाए विकल्प के फ़ायदे-नुकसान रखे हैं। टास्क बोर्ड में समस्या सुनने से फ़ैसले और अगले कदम तक 5 कॉलम हैं, 4 मुख्य टास्क और 12 सब-टास्क समस्या सुनना कॉलम में हैं। अलग कीमत और सामग्री के 3 विकल्प दिखाने से बात ख़रीदें या न ख़रीदें से बदलकर कौन-सा चुनें पर आ जाती है। बोर्ड की राशियां टैक्स-रहित उदाहरण हैं, अपनी कंपनी की कीमत से बदल लें। समस्या-समाधान-असर-लागत क्रम वाले एक-विकल्प टेम्पलेट से अलग, यहां मुख्य बात 3 विकल्पों की तुलना कर चुनवाना है।
4P विश्लेषण शुरुआती के लिए: उत्पाद, कीमत, वितरण और प्रचार भरकर बेमेल रणनीति ढूँढें और सुधारें
जो लोग पहली बार 4P विश्लेषण (मार्केटिंग मिक्स, उत्पाद, कीमत, वितरण और प्रचार) आज़मा रहे हैं, वे अपने उत्पाद को बेचने का तरीक़ा सुलझाने के लिए यह शुरुआती बोर्ड इस्तेमाल करते हैं. व्हाइटबोर्ड पर किसे, क्या और अभी कैसे बिक रहा है लिखने के तीन उत्पाद कार्ड, 4P के चार कॉलम, भरने के क्रम के पाँच चरण, बेमेल के उदाहरण और सुधार के दो फ़्रेम, तथा अगले तीन कदम लिखने की जगह है. टास्क बोर्ड में ड्राफ़्ट से क्रियान्वयन तक चार कॉलम हैं, तथा उत्पाद कार्ड लिखने से लेकर अगला कदम उठाने तक 4 मुख्य टास्क और 12 सब-टास्क "ड्राफ़्ट में" कॉलम में रखे हैं. 4P विश्लेषण कैसे करें समझ न आए तो बोर्ड के क्रम में उत्पाद से शुरू करके एक चक्कर पूरा कीजिए, इससे कीमत और प्रचार में बेमेल भी दिख जाएगा. पहले किसे बेचना है तय करने वाले STP विश्लेषण के अगले कदम के तौर पर भी यह काम आता है. राशि रुपये में लिखें और छूट या डिलीवरी शुल्क की जानकारी उसी खाने में रखें, ताकि बाद में देखने पर फ़ैसले की वजह याद रहे.
3C विश्लेषण शुरुआती बोर्ड: ग्राहक, प्रतिस्पर्धी और अपनी कंपनी की तीन नज़रों से KSF ढूँढ़ें
3C विश्लेषण की विधि पहली बार सीख रहे लोगों के लिए शुरुआती टेम्पलेट, जिसमें ग्राहक, प्रतिस्पर्धी और अपनी कंपनी की तीन नज़रों से जानकारी सजाकर एक KSF यानी सफलता की कुंजी तय की जाती है। व्हाइटबोर्ड के बाएँ पन्ने पर विश्लेषण का मक़सद और दायरा, Customer, Competitor और Company के तीन खाने, SWOT विश्लेषण के चार कॉलम (ताक़त, कमज़ोरी, अवसर, ख़तरा) तथा KSF और जीत की राह का खाना है, और दाएँ पन्ने पर 3C विश्लेषण के चार चरण, तीनों C में जाँचने लायक बातों की तालिका (3 पंक्ति और 3 कॉलम) तथा आम ग़लतियों के तीन खाने हैं। टास्क बोर्ड में जाँचने की सूची से तय हो गया तक पाँच कॉलम हैं, जिनमें 4 मुख्य टास्क और 12 सब-टास्क शुरू नहीं हुए के रूप में रखे हैं। 3C विश्लेषण का मतलब है Customer यानी बाज़ार और ग्राहक, Competitor यानी प्रतिस्पर्धी और Company यानी अपनी कंपनी, इन तीनों को जाँचकर वह शर्त ढूँढ़ना जिस पर आप जीत सकें। उलझन हो तो जुटाए गए तथ्यों को SWOT के चार खानों में बाँटिए और जहाँ ताक़त (S) और अवसर (O) मिलते हैं तथा प्रतिस्पर्धी ने अब तक उसे पूरा नहीं किया, वहीं से एक KSF चुन लीजिए।
शुरुआती के लिए STP विश्लेषण: सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोज़िशनिंग के 3 चरणों से बाज़ार चुनें
छोटे प्रोडक्ट या सेवा को बेचने का तरीका पहली बार सोच रहे लोग इस शुरुआती STP विश्लेषण टेम्पलेट से सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोज़िशनिंग के तीन चरणों में अपना बाज़ार तय करते हैं। व्हाइटबोर्ड पर प्रोडक्ट और अभी की बिक्री लिखने का खाना, STP के 3 चरणों का चित्र, 3 आधार × 3 सेगमेंट की तालिका, बाज़ार की कशिश × अपनी ताक़त का चतुर्थांश, ग्राहक को समझने वाला 6 खानों का एम्पैथी मैप (सोच, जो सुनता है, जो पाना है, कहना और करना, तकलीफ़, जो दिखता है), दाम × ख़ासियत का पोज़िशनिंग मैप और S, T, P को समेटने वाले तीन खाने रखे हैं। टास्क बोर्ड में जानकारी जुटाने से सारांश तक पाँच कॉलम हैं, तथा 4 मुख्य टास्क और 12 सब-टास्क बिना शुरू हुए रखे हैं। STP विश्लेषण करना न आता हो तब भी, ऊपर से नीचे भरते जाइए तो S, T और P एक ही लकीर में जुड़ जाते हैं।
शुरुआती के लिए सेल्स मैनेजमेंट: रोज़ की गतिविधि और डील की प्रगति दर्ज करने वाला बोर्ड
सेल्स में नए लोग इस शुरुआती के लिए बने सेल्स मैनेजमेंट टेम्पलेट से हर दिन की गतिविधि की गिनती और हर डील की प्रगति दर्ज करते हैं और अगले हफ़्ते की चाल तय करते हैं। व्हाइटबोर्ड पर महीने के लक्ष्य से गतिविधि की गिनती निकालने वाला फ्रेम, 5 पंक्ति (कॉल, मीटिंग, प्रस्ताव, कोटेशन, डील बंद) × 5 स्तंभ (हफ़्ता 1 से 4 और महीने का लक्ष्य) वाला गतिविधि ट्रैकर, 3 फ्रेम की डील सूची (संभावित, प्रस्ताव भेजा, क्लोज़िंग), डील बंद होने तक के 5 चरण, 4 खानों का स्टेकहोल्डर मैप, YWT साप्ताहिक समीक्षा और अड़चन, नियम व सुझाव के 3 फ्रेम हैं। टास्क बोर्ड में 5 स्तंभ (इस हफ़्ते की योजना, कॉल या विज़िट किया, जवाब का इंतज़ार, प्रस्ताव या कोटेशन, पूरा हुआ) तथा 4 मुख्य और 12 उप-कार्य बिना शुरू हुए रखे हैं। सेल्स मैनेजमेंट करना न आता हो तब भी गतिविधि गिनकर और डील बाँटकर पहले ही दिन से काम शुरू हो जाता है। स्टेकहोल्डर मैप असर और दिलचस्पी के 2 पैमानों पर लोगों को 4 खानों में बाँटने का ढाँचा है। YWT यानी क्या किया (Y), क्या समझ आया (W), आगे क्या करना है (T), इन तीन से समीक्षा। बोर्ड के उदाहरणों की रकम रुपये में लिखी है।
ग्राहक प्रबंधन (CRM) शुरुआती गाइड: ग्राहक कार्ड और A से D रैंक से संपर्क का मौक़ा न चूकें
ग्राहक प्रबंधन (CRM) शुरू करने वाले छोटे कारोबारी और पहले साल के सेल्स लोगों के लिए शुरुआती टेम्पलेट, जिसमें ग्राहक कार्ड और A से D रैंक से संपर्क का सही समय हाथ से नहीं निकलता। व्हाइटबोर्ड पर मक़सद और नियम का ख़ाना, A जारी, B बढ़ाने लायक़, C नया और D सुप्त — ये चार रैंक, पर्सोना को छह पहलुओं से देखने वाला सहानुभूति मानचित्र, चार कॉलम और चार ग्राहकों वाला ग्राहक कार्ड, संपर्क दर्ज करने के तीन ख़ाने, रैंक के हिसाब से चार चरणों का संपर्क चक्र, और इस हफ़्ते के तीन ग्राहकों का ख़ाना रखा है। टास्क बोर्ड में इस हफ़्ते संपर्क करें, संपर्क कर लिया, जवाब का इंतज़ार, काम चल रहा है और पूरा हुआ — ये पाँच कॉलम हैं, तथा ग्राहकों की सूची बनाने से महीने के अंत में रैंक जाँचने तक 4 मुख्य टास्क और 12 सब-टास्क शुरू नहीं हुए के रूप में रखे हैं। हर रैंक का पैमाना और संपर्क की बारंबारता बोर्ड पर ही लिखी है, इसलिए शुरुआत में उलझन नहीं होती। A से D रैंक असल में RFM यानी आख़िरी संपर्क, बारंबारता और रक़म से ग्राहक को देखने का तरीक़ा है, जिसे यहाँ आसान बनाया गया है।
शुरुआती के लिए प्रस्ताव (प्रपोज़ल) बोर्ड: ग्राहक की समस्या से समाधान, असर और लागत तक
पहली बार किसी बाहरी ग्राहक के लिए प्रस्ताव (प्रपोज़ल) बनाने वाले सेल्स और फ्रीलांसर, शुरुआती के लिए बने इस टेम्पलेट से समस्या, कारण, समाधान, असर, लागत और अगले कदम के क्रम में लिखना सीखते हैं। व्हाइटबोर्ड दो पन्नों का है; बाईं ओर ग्राहक की जानकारी और बातचीत का फ्रेम, ग्राहक के काम, परेशानी और चाहत के सामने अपनी वैल्यू रखने वाला वैल्यू प्रपोज़िशन कैनवास, छह चरणों की प्रस्ताव कहानी और तीन विकल्प हैं, तथा दाईं ओर संभावित सवालों के तीन फ्रेम, प्रस्ताव के पेज क्रम की तालिका और भेजने से पहले की जाँच है। टास्क बोर्ड में ग्राहक से बातचीत, ढाँचा बनाना, लिखा जा रहा है, अंदरूनी जाँच और भेज दिया — ये पाँच कॉलम हैं, तथा चार मुख्य टास्क और हर एक के तीन-तीन सब-टास्क, कुल 16 टास्क शुरू नहीं हुए के रूप में रखे हैं। प्रस्ताव कैसे बनाएँ यह न समझ आए तब भी अपने प्रोडक्ट की जानकारी से नहीं, ग्राहक की समस्या से शुरू कीजिए, क्योंकि क्रम बोर्ड पर पहले से तय है। यह सामग्री बाहरी ग्राहक को दिए जाने वाले प्रस्ताव के लिए है, अंदरूनी मंज़ूरी के दस्तावेज़ के लिए नहीं।
पहली क्लाइंट विज़िट: एक रात पहले की तैयारी, दिन भर का व्यवहार और 24 घंटे में धन्यवाद
सीनियर के साथ पहली बार क्लाइंट के दफ़्तर जाने वाले जूनियर के लिए पहली क्लाइंट विज़िट का टेम्पलेट, जिसमें एक रात पहले की तैयारी, विज़िट के दिन का शिष्टाचार और 24 घंटे में धन्यवाद ईमेल तक सब है. व्हाइटबोर्ड पर विज़िट का 5W1H, पंद्रह मिनट पहले पहुँचने से लेकर निकलने के चौबीस घंटे बाद तक के कदम, साथ क्या ले जाना है, क्या पहनना है और क्या कहना है, हर क्लाइंट का रिकॉर्ड और KPT समीक्षा रखी है. टास्क बोर्ड के पाँच कॉलम हैं - विज़िट तय, तैयारी, विज़िट का दिन, फ़ॉलो-अप और लॉग, पूरा - और रिसर्च, बैग और कपड़े, रास्ता, धन्यवाद ईमेल तथा विज़िट लॉग जैसे पाँच पैरेंट टास्क और तेरह सबटास्क शुरू होने के इंतज़ार में रखे हैं. एक विज़िट को एक कार्ड की तरह चलाइए, देर होने या कुछ भूल जाने की घबराहट एक तय तरीक़े में बदल जाती है और दूसरी-तीसरी विज़िट तक हर क्लाइंट की फ़ाइल भी बन जाती है.
मार्केटिंग और सेल्स टेम्पलेट कैसे चुनें
इस कैटेगरी में किसे बेचना है और क्या रणनीति अपनानी है, यह तय करने वाले मार्केटिंग टेम्पलेट हैं, और डील व ग्राहक से बातचीत आगे बढ़ाने वाले सेल्स टेम्पलेट भी हैं। विश्लेषण के तरीक़ों में शुरुआती लोगों के लिए बोर्ड भी शामिल हैं। तय न कर पाएँ तो नीचे दिए 4 मौकों में से जो आपसे मिलता-जुलता हो, वह चुनें।
किसे बेचना है, यह तय करना
प्रोडक्ट बेचने का तरीक़ा अभी सोचना है तो विश्लेषण के तरीक़ों से शुरू करें। ग्राहक, प्रतिस्पर्धी और अपनी कंपनी को साथ रखकर सफलता की कुंजी (KSF) तय करनी हो तो "3C विश्लेषण शुरुआती बोर्ड" चुनें। सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोज़िशनिंग के 3 चरणों से लक्ष्य बाज़ार तय करना हो तो "शुरुआती के लिए STP विश्लेषण" चुनें। टारगेट ग्राहक तय होने के बाद "4P विश्लेषण शुरुआती के लिए" में उत्पाद, कीमत, वितरण और प्रचार भरकर रणनीति में कहीं मेल न खाने की जाँच करें।
कैंपेन और प्रचार की योजना बनाना
मक़सद और KPI (नापने वाला संकेतक) तय हुए बिना काम शुरू हो जाता है तो "कैंपेन प्लानिंग वर्कबुक" सही रहेगा। मक़सद, चैनल × गतिविधि की तालिका और प्राथमिकता क्रम से भरे जा सकते हैं। हर महीने ब्लॉग, ईमेल या सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले "मासिक कंटेंट कैलेंडर" में हफ़्ते × माध्यम की प्रकाशन योजना बनाते हैं। आर्टिकल के विषय दोहराते हैं तो "SEO टॉपिक क्लस्टर डिज़ाइन" में पिलर और क्लस्टर आर्टिकल की बनावट से शुरू कर सकते हैं।
डील और ग्राहक का प्रबंधन
डील की जानकारी सिर्फ़ एक व्यक्ति के दिमाग़ में रहती है और हर मीटिंग में हाल पूछना पड़ता है तो "B2B सेल्स पाइपलाइन" सही है। लीड से जीत या हार तक 6 कॉलम में कार्ड बढ़ाकर हार की वजह को 4 भागों में बाँटकर अगले प्रपोज़ल में इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्राहक प्रबंधन पहली बार व्यवस्थित करने वाले छोटे व्यापारी या दुकानदार के लिए "ग्राहक प्रबंधन (CRM) शुरुआती गाइड" में A से D रैंक और संपर्क की आवृत्ति तय कर, इस हफ़्ते संपर्क करने वाले ग्राहक लिख सकते हैं।
सेल्स में अभी शुरुआत करने वालों के लिए
नए सेल्स कर्मचारियों के लिए भी टेम्पलेट हैं। सीनियर के साथ पहली विज़िट की तैयारी करनी हो तो "पहली क्लाइंट विज़िट" में एक रात पहले की तैयारी से लेकर 24 घंटे में धन्यवाद देने तक एक विज़िट पर एक कार्ड से आगे बढ़ें। सिर्फ़ एक विकल्प देकर मना होते रहें तो "प्रस्ताव टेम्पलेट शुरुआती के लिए" में गोल्ड-सिल्वर-ब्रॉन्ज़ 3 विकल्प रखकर ग्राहक को चुनने का मौक़ा दें। विज़िटिंग कार्ड संभालने और भोजन की व्यवस्था करने वाले टेम्पलेट भी हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
STP विश्लेषण और 4P विश्लेषण में से पहले कौन-सा करें?
STP विश्लेषण पहले। "शुरुआती के लिए STP विश्लेषण" में किसे बेचना है और कहाँ खड़े होना है यह तय करें, फिर अगले क़दम के रूप में "4P विश्लेषण शुरुआती के लिए" में उत्पाद, कीमत, वितरण और प्रचार भरें। टारगेट ग्राहक तय होने पर कीमत और प्रचार में मेल न खाना आसानी से पकड़ में आता है।
टॉपिक क्लस्टर बनाना न आता हो तो भी इस्तेमाल हो सकता है?
हो सकता है। "SEO टॉपिक क्लस्टर डिज़ाइन" में पिलर (मुख्य विषय) तय करना, क्लस्टर (जुड़े आर्टिकल) ढूँढना, आर्टिकल का ढाँचा तय करना, इंटरनल लिंक डिज़ाइन करना, प्रकाशन और सुधार करना — इस क्रम में पैरेंट टास्क हैं। व्हाइटबोर्ड के खाने भी ऊपर से नीचे भरने की बनावट में हैं।
सेल्स डील का प्रबंधन अकेले भी हो सकता है?
हाँ, अकेले भी हो सकता है। "B2B सेल्स पाइपलाइन" कुछ लोगों की टीम में भी और शुरुआती दौर के अकेले सेल्सपर्सन के लिए भी एक ही तरीक़े से चल सकता है। व्हाइटबोर्ड में इस तिमाही का लक्ष्य और हर स्टेज से आगे बढ़ने की शर्त लिखने का खाना है, जिससे अकेले भी एक जैसे मानदंड से फ़ैसला लिया जा सकता है।
मार्केटिंग के टेम्पलेट मुफ़्त में इस्तेमाल हो सकते हैं?
हाँ, मुफ़्त रजिस्ट्रेशन करने पर मार्केटप्लेस से कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट में विश्लेषण और कैंपेन की योजना के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कॉपी करने से पहले भी, हर टेम्पलेट के पब्लिक पेज पर खाने और टास्क बिना रजिस्ट्रेशन के देखे जा सकते हैं।