गैलरी
मार्केटिंग और सेल्स के लिए टेम्पलेट
विश्लेषण के फ्रेमवर्क और एक्शन टास्क एक ही बोर्ड में शामिल हैं। रणनीति की योजना से लेकर प्रगति प्रबंधन तक एक ही स्क्रीन पर किया जा सकता है।
बाज़ार का विश्लेषण, कैंपेन और आर्टिकल की योजना, डील और ग्राहक का प्रबंधन, क्लाइंट विज़िट और प्रपोज़ल लिखना — अलग-अलग मक़सद के टेम्पलेट यहाँ मिलते हैं। किसे टारगेट करना है यह तय करने का चरण हो, कैंपेन चलाने का चरण हो, या डील आगे बढ़ाने का चरण, उसी से चुनें।
26 आइटम
टीम डिनर का पहला आयोजन: जगह चुनने से उस शाम की भागदौड़ और धन्यवाद तक
टीम डिनर और विदाई भोज के आयोजन का टेम्पलेट पहली बार आयोजक बने कर्मचारी के लिए जगह चुनने, बुकिंग, उस शाम के संचालन और अगली सुबह के धन्यवाद तक की पूरी तैयारी एक जगह रखता है. व्हाइटबोर्ड पर शाम का ढाँचा तय करने वाला 5W1H चित्र, जगह, बजट, अलग कमरा और खानपान की पाबंदी इन चार कसौटियों पर बनी तुलना तालिका, शुरू होने से पहले, भोजन के दौरान और समापन इन तीन चरणों की भागदौड़, और बुकिंग से धन्यवाद तक की उलटी गिनती रखी है. टास्क बोर्ड शॉर्टलिस्ट से रिकॉर्ड तक पाँच कॉलम का है, और उद्देश्य से लेकर हिसाब और धन्यवाद तक 5 मुख्य टास्क और 13 सब-टास्क शुरू नहीं हुए हैं. हर तैयारी तारीख़ वाले कार्ड पर रहती है इसलिए उस शाम कुछ छूटता नहीं, और इस्तेमाल की गई जगह का रिकॉर्ड तथा समीक्षा अगले आयोजक के लिए बची रहती है.
विजिटिंग कार्ड और नेटवर्क रजिस्टर: मिले हुए कार्ड को रिश्ते में बदलने का तरीका
हर इवेंट के बाद रिश्तों से ज़्यादा कार्ड जमा करने वाले जूनियर पेशेवरों के लिए कार्ड एक्सचेंज शिष्टाचार, धन्यवाद संदेश और नेटवर्क मैनेजमेंट को एक ही बोर्ड पर लाने वाला नेटवर्क रजिस्टर टेम्पलेट है. व्हाइटबोर्ड पर किससे और किसलिए जुड़ना है इसकी नीति, उसी दिन बातचीत को 5W1H में दर्ज करने का चित्र, नाम, संपर्क और अगली कार्रवाई वाला नेटवर्क रजिस्टर, रिश्ते की गहराई × काम से नज़दीकी के दो अक्षों वाली मैट्रिक्स, और कार्ड देने-लेने की शिष्टाचार सूचियाँ रखी हैं, जिनमें सही संबोधन और उपाधि का ध्यान तथा जापानी तरीक़े से दोनों हाथों का उपयोग भी शामिल है. टास्क बोर्ड में अभी-अभी एक्सचेंज से होल्ड तक पाँच कॉलम हैं, और परिचय का अभ्यास, 24 घंटे में दर्ज, अगली सुबह धन्यवाद, चार स्तरों में बाँटना तथा छमाही समीक्षा - ये 5 मूल टास्क और 12 सब-टास्क बिना शुरू हुए रखे हैं. चूँकि एक व्यक्ति एक कार्ड है जिसे आप खिसका सकते हैं, फॉलो-अप याददाश्त पर निर्भर नहीं रहता और जमा हुए कार्ड छह महीने बाद भी संपर्क करने लायक लोगों की सूची बन जाते हैं.
मार्केटिंग और सेल्स टेम्पलेट कैसे चुनें
इस कैटेगरी में किसे बेचना है और क्या रणनीति अपनानी है, यह तय करने वाले मार्केटिंग टेम्पलेट हैं, और डील व ग्राहक से बातचीत आगे बढ़ाने वाले सेल्स टेम्पलेट भी हैं। विश्लेषण के तरीक़ों में शुरुआती लोगों के लिए बोर्ड भी शामिल हैं। तय न कर पाएँ तो नीचे दिए 4 मौकों में से जो आपसे मिलता-जुलता हो, वह चुनें।
किसे बेचना है, यह तय करना
प्रोडक्ट बेचने का तरीक़ा अभी सोचना है तो विश्लेषण के तरीक़ों से शुरू करें। ग्राहक, प्रतिस्पर्धी और अपनी कंपनी को साथ रखकर सफलता की कुंजी (KSF) तय करनी हो तो "3C विश्लेषण शुरुआती बोर्ड" चुनें। सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोज़िशनिंग के 3 चरणों से लक्ष्य बाज़ार तय करना हो तो "शुरुआती के लिए STP विश्लेषण" चुनें। टारगेट ग्राहक तय होने के बाद "4P विश्लेषण शुरुआती के लिए" में उत्पाद, कीमत, वितरण और प्रचार भरकर रणनीति में कहीं मेल न खाने की जाँच करें।
कैंपेन और प्रचार की योजना बनाना
मक़सद और KPI (नापने वाला संकेतक) तय हुए बिना काम शुरू हो जाता है तो "कैंपेन प्लानिंग वर्कबुक" सही रहेगा। मक़सद, चैनल × गतिविधि की तालिका और प्राथमिकता क्रम से भरे जा सकते हैं। हर महीने ब्लॉग, ईमेल या सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले "मासिक कंटेंट कैलेंडर" में हफ़्ते × माध्यम की प्रकाशन योजना बनाते हैं। आर्टिकल के विषय दोहराते हैं तो "SEO टॉपिक क्लस्टर डिज़ाइन" में पिलर और क्लस्टर आर्टिकल की बनावट से शुरू कर सकते हैं।
डील और ग्राहक का प्रबंधन
डील की जानकारी सिर्फ़ एक व्यक्ति के दिमाग़ में रहती है और हर मीटिंग में हाल पूछना पड़ता है तो "B2B सेल्स पाइपलाइन" सही है। लीड से जीत या हार तक 6 कॉलम में कार्ड बढ़ाकर हार की वजह को 4 भागों में बाँटकर अगले प्रपोज़ल में इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्राहक प्रबंधन पहली बार व्यवस्थित करने वाले छोटे व्यापारी या दुकानदार के लिए "ग्राहक प्रबंधन (CRM) शुरुआती गाइड" में A से D रैंक और संपर्क की आवृत्ति तय कर, इस हफ़्ते संपर्क करने वाले ग्राहक लिख सकते हैं।
सेल्स में अभी शुरुआत करने वालों के लिए
नए सेल्स कर्मचारियों के लिए भी टेम्पलेट हैं। सीनियर के साथ पहली विज़िट की तैयारी करनी हो तो "पहली क्लाइंट विज़िट" में एक रात पहले की तैयारी से लेकर 24 घंटे में धन्यवाद देने तक एक विज़िट पर एक कार्ड से आगे बढ़ें। सिर्फ़ एक विकल्प देकर मना होते रहें तो "प्रस्ताव टेम्पलेट शुरुआती के लिए" में गोल्ड-सिल्वर-ब्रॉन्ज़ 3 विकल्प रखकर ग्राहक को चुनने का मौक़ा दें। विज़िटिंग कार्ड संभालने और भोजन की व्यवस्था करने वाले टेम्पलेट भी हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
STP विश्लेषण और 4P विश्लेषण में से पहले कौन-सा करें?
STP विश्लेषण पहले। "शुरुआती के लिए STP विश्लेषण" में किसे बेचना है और कहाँ खड़े होना है यह तय करें, फिर अगले क़दम के रूप में "4P विश्लेषण शुरुआती के लिए" में उत्पाद, कीमत, वितरण और प्रचार भरें। टारगेट ग्राहक तय होने पर कीमत और प्रचार में मेल न खाना आसानी से पकड़ में आता है।
टॉपिक क्लस्टर बनाना न आता हो तो भी इस्तेमाल हो सकता है?
हो सकता है। "SEO टॉपिक क्लस्टर डिज़ाइन" में पिलर (मुख्य विषय) तय करना, क्लस्टर (जुड़े आर्टिकल) ढूँढना, आर्टिकल का ढाँचा तय करना, इंटरनल लिंक डिज़ाइन करना, प्रकाशन और सुधार करना — इस क्रम में पैरेंट टास्क हैं। व्हाइटबोर्ड के खाने भी ऊपर से नीचे भरने की बनावट में हैं।
सेल्स डील का प्रबंधन अकेले भी हो सकता है?
हाँ, अकेले भी हो सकता है। "B2B सेल्स पाइपलाइन" कुछ लोगों की टीम में भी और शुरुआती दौर के अकेले सेल्सपर्सन के लिए भी एक ही तरीक़े से चल सकता है। व्हाइटबोर्ड में इस तिमाही का लक्ष्य और हर स्टेज से आगे बढ़ने की शर्त लिखने का खाना है, जिससे अकेले भी एक जैसे मानदंड से फ़ैसला लिया जा सकता है।
मार्केटिंग के टेम्पलेट मुफ़्त में इस्तेमाल हो सकते हैं?
हाँ, मुफ़्त रजिस्ट्रेशन करने पर मार्केटप्लेस से कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट में विश्लेषण और कैंपेन की योजना के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कॉपी करने से पहले भी, हर टेम्पलेट के पब्लिक पेज पर खाने और टास्क बिना रजिस्ट्रेशन के देखे जा सकते हैं।