मार्केटिंग और सेल्स
B2B सेल्स पाइपलाइन: डील स्टेज मैनेजमेंट और हार का विश्लेषण
यह वह टेम्पलेट है जिसे सेल्स टीम और मैनेजर हर हफ़्ते की डील रिव्यू मीटिंग में इस्तेमाल करते हैं। व्हाइटबोर्ड पर इस तिमाही का लक्ष्य, हर स्टेज की एग्ज़िट शर्त, जीत की संभावना × डील राशि का चार-खाना मैट्रिक्स और हार की वजह के 4 वर्गीकरण वाले फ़्रेम रखे हैं। टास्क बोर्ड लीड से जीत-हार तक 6 कॉलम का है, और पाइपलाइन तैयार करना, डील आगे बढ़ाना, हार का विश्लेषण और साप्ताहिक समीक्षा — इन 4 मुख्य टास्क और उनके सब-टास्क 'शुरू नहीं हुआ' स्थिति में रखे हैं।
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'सेल्स पाइपलाइन मैनेजमेंट टेम्पलेट' या 'डील मैनेजमेंट शीट कैसे बनाएँ' खोज रहे सेल्स एग्ज़िक्यूटिव और सेल्स मैनेजर के लिए उपयुक्त है। डील सिर्फ़ किसी एक व्यक्ति के दिमाग़ में रहती है और हर मीटिंग में हाल पूछना पड़ता है, हार की वजह 'क़ीमत ज़्यादा थी' पर अटक जाती है और प्रस्ताव सुधर नहीं पाता, महीने के अंत तक अनुमान साफ़ नहीं होता — ऐसी स्थितियों में काम आता है। कुछ लोगों की टीम हो या शुरुआती दौर की अकेली सेल्स भूमिका, दोनों में एक ही तरीक़े से चलता है।
बोर्ड को ऊपर से नीचे इस्तेमाल कीजिए। '① इस तिमाही का सेल्स लक्ष्य और पाइपलाइन की शर्तें' में लक्ष्य और शर्तें तय कीजिए, '② डील स्टेज का फ़्लो (हर स्टेज की एग्ज़िट शर्त)' में हर स्टेज से निकलने की शर्त तय कीजिए। '③ जीत की संभावना × डील राशि (आगे बढ़ाने का क्रम तय करें)' में डील रखकर इस हफ़्ते आगे बढ़ाने वाली डील चुनिए, और हार को '④-1 क़ीमत/बजट पर हारे' से '④-4 समय/प्रतिस्पर्धा' तक 4 फ़्रेम में बाँटकर चिपकाइए। हर हफ़्ते का तरीक़ा '⑤ साप्ताहिक समीक्षा का ढाँचा (15 मिनट में)' में है, और टास्क बोर्ड में 'लीड', 'पहली मुलाक़ात', 'प्रस्ताव-कोटेशन', 'अंतिम बातचीत', 'डील जीती', 'डील हारी' — इन 6 कॉलम में कार्ड आगे बढ़ते हैं।
पहले हफ़्ते में सिर्फ़ 'स्टेज शर्त तय करें' और 'डील कार्ड लेखा-जोखा' पर ध्यान दीजिए, और चल रही सभी डील को बोर्ड पर लाना पहली प्राथमिकता है। पहले महीने से 'समीक्षा दिन तय करें' में दिन और समय तय कर लीजिए, और हर हफ़्ते 'अटकी डील निकालें' से शुरू करने पर फ़ैसला देर से नहीं होता। हार को यूँ ही बंद मत कीजिए, 'हार वर्गीकृत करें' तक पूरा करके अगले प्रस्ताव में लगाइए।
निःशुल्क खाता बनाने के बाद, आप इस टेम्पलेट को मार्केटप्लेस से कॉपी कर सकते हैं
