B2B業務管道｜商機階段管理與流失分析

適合正在搜尋「業務管道管理範本」或「商機管理表怎麼做」的業務人員與業務主管。案件只存在個人腦中、每次開會都要重新問一次進度，流失原因只停在「價格太貴」沒辦法修正提案，到月底都抓不到達成預估，這些場景都用得上。幾個人的團隊可以用，剛起步的一人業務也能照同樣的流程運轉。

白板由上而下依序使用。用「① 本期業務目標與管道前提」統一目標與前提，用「② 商機階段流程（各階段的出場條件）」定出每個階段的通過條件。把商機放進「③ 成交機率 × 商機金額（決定推進順序）」，挑出本週要推進的案件，流失則依「④-1 輸在價格・預算」到「④-4 時機・競品」分成4個框貼出來。每週的推進方式整理在「⑤ 每週檢視的模式（15分鐘走完）」，任務看板則用「名單」「首次洽談」「提案・報價」「最終協商」「成交」「流失」這6欄移動卡片。

第一週先專注在「訂出階段定義」和「盤點商機卡片」，優先把手上所有案件都放到板上。從第一個月起，用「設定檢視會議」固定星期和時間，每週先從「找出停滯商機」看起，判斷就不容易拖延。流失不要直接關掉，做完「將流失原因分類」再用到下一次提案，這是關鍵。