マーケティング・営業

Primera visita a un cliente: preparar la víspera, estar a la altura y agradecer en 24 horas

Plantilla de primera visita a un cliente para comerciales junior que acompañan a un veterano, con la preparación de la víspera, el protocolo del día y el agradecimiento en 24 horas. La pizarra reúne el 5W1H de la visita, los pasos desde llegar quince minutos antes hasta las veinticuatro horas siguientes, qué llevar, cómo vestir y qué decir, un registro por cliente y un repaso KPT. El tablero tiene cinco columnas — Programada, En preparación, Día de la visita, Gracias y notas y Hecha — y arranca con cinco tareas madre y trece subtareas, del estudio previo al registro de la visita. Cada visita avanza como una tarjeta, así que el miedo a llegar tarde o a olvidar algo se convierte en método y en la segunda y la tercera ya tienes una ficha de cada cliente.