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Plantillas de marketing y ventas
La estructura de análisis y las tareas de ejecución están reunidas en un solo tablero. Avanza desde el diseño de la acción hasta el seguimiento del progreso en la misma pantalla.
8 elementos
Análisis 3C para principiantes: cliente, competencia y empresa para hallar el KSF
Plantilla para principiantes que aprenden cómo hacer un análisis 3C y quieren ordenar los datos de cliente, competencia y empresa hasta elegir un único KSF (factor clave de éxito). En la pizarra, la página izquierda tiene el recuadro de objetivo y alcance, tres recuadros para Customer, Competitor y Company, un análisis DAFO (SWOT) en cuatro columnas (fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas) y un recuadro para el KSF y la ventaja ganadora; la página derecha tiene los cuatro pasos del análisis 3C, una tabla de qué investigar en cada C (3 filas por 3 columnas) y tres recuadros de errores frecuentes. El tablero de tareas tiene cinco columnas, Por investigar, Investigando, Analizando, Candidatos a KSF y Decidido, con 4 tareas principales y 12 subtareas, del objetivo al KSF. Si el análisis 3C se atasca, reordena los datos en las cuatro casillas del DAFO y elige el punto donde una fortaleza y una oportunidad coinciden y ningún rival responde.
Análisis STP para principiantes: segmentación, targeting y posicionamiento en 3 pasos
Quien vende un producto pequeño por primera vez usa esta plantilla de análisis STP para principiantes y decide en tres pasos a qué mercado apunta, con segmentación, targeting y posicionamiento. La pizarra reúne un marco para el producto y la venta actual, los tres pasos de STP, una tabla de tres criterios por tres segmentos, una matriz de cuatro cuadrantes entre atractivo del mercado y fortalezas propias, un mapa de empatía de seis zonas sobre el comprador elegido (piensa y siente, oye, beneficios, dice y hace, frustraciones, ve), un mapa de posicionamiento entre precio y cuidado, y tres marcos para tu S, tu T y tu P. El tablero de tareas tiene cinco columnas - reunir datos, dividir el mercado, elegir el objetivo, fijar la posición y resumen - y arranca con 4 tareas principales y 12 subtareas, todas sin empezar. Aunque nunca hayas hecho un análisis STP, rellenar los marcos de arriba abajo enlaza S, T y P en un solo razonamiento.
Gestión comercial para principiantes: registrar llamadas y etapas para planificar la semana
Los comerciales que empiezan registran cada día sus llamadas y la etapa de cada operación con esta plantilla de gestión comercial para principiantes, y así planifican la semana siguiente. La pizarra parte del objetivo del mes para deducir las acciones necesarias e incluye un panel de seguimiento de 5 filas (llamadas, reuniones, propuestas, presupuestos, cierres) por 5 columnas (semanas 1 a 4 y objetivo del mes), una lista de operaciones en tres etapas, los cinco pasos del primer contacto al cierre, un mapa de personas clave en cuatro cuadrantes, una retrospectiva YWT y tres marcos con errores, reglas y hábitos. El tablero de tareas tiene cinco columnas - plan de la semana, llamado o visitado, esperando respuesta, propuesta o presupuesto y terminado - con 4 tareas principales y 12 subtareas, todas pendientes. Sin experiencia previa basta con contar lo hecho y clasificar cada operación. YWT significa hecho (Y), aprendido (W) y siguiente (T). Importes en euros.
Gestión de clientes (CRM) para principiantes: fichas de cliente y rangos de A a D
La gestión de clientes (CRM) para principiantes: autónomos, comercios pequeños y comerciales de primer año usan fichas de cliente y rangos de A a D para no perder el momento de hacer seguimiento. La pizarra reúne el objetivo y las reglas, cuatro marcos de rango (A mantener, B desarrollar, C nuevo, D inactivo), un mapa de empatía de seis zonas para un cliente A, una rejilla de fichas de cuatro columnas por cuatro clientes, tres marcos sobre el registro de contactos, un ciclo de contacto de cuatro pasos y un marco con los tres clientes de la semana. El tablero de tareas tiene cinco columnas - contactar, contactados, esperando, en curso y hecho - con 4 tareas padre y 12 subtareas, desde listar clientes hasta la revisión mensual de rangos. Los rangos de A a D son una versión simplificada para principiantes del análisis RFM, que mira la fecha, la frecuencia y el importe de las compras. Con los criterios y la frecuencia escritos en el tablero, siempre sabes a quién llamar y cuándo.
Propuesta comercial para principiantes: del problema del cliente a la solución, impacto y precio
Comerciales y autónomos que redactan su primera propuesta comercial usan esta plantilla para principiantes y van del problema del cliente a la causa, solución, impacto, precio y siguiente paso. La pizarra ocupa dos páginas: a la izquierda, los datos del cliente y lo escuchado, un Value Proposition Canvas de dos columnas que enfrenta las tareas, los dolores y las ganancias del cliente con tu propio valor, un relato en seis pasos y tres opciones - completa, recomendada y de inicio; a la derecha, tres marcos de preguntas probables, una tabla con la estructura de páginas y una revisión antes de enviar. El tablero de tareas tiene cinco columnas - Descubrimiento, Estructura, Redacción, Revisión interna y Enviada - y arranca con cuatro tareas principales con tres subtareas cada una, 16 tarjetas en total, todas sin empezar. Si no sabes cómo hacer una propuesta, el orden ya está fijado aquí: empiezas por el problema del cliente, no por la descripción de tu producto.
Primera visita a un cliente: preparar la víspera, estar a la altura y agradecer en 24 horas
Plantilla de primera visita a un cliente para comerciales junior que acompañan a un veterano, con la preparación de la víspera, el protocolo del día y el agradecimiento en 24 horas. La pizarra reúne el 5W1H de la visita, los pasos desde llegar quince minutos antes hasta las veinticuatro horas siguientes, qué llevar, cómo vestir y qué decir, un registro por cliente y un repaso KPT. El tablero tiene cinco columnas — Programada, En preparación, Día de la visita, Gracias y notas y Hecha — y arranca con cinco tareas madre y trece subtareas, del estudio previo al registro de la visita. Cada visita avanza como una tarjeta, así que el miedo a llegar tarde o a olvidar algo se convierte en método y en la segunda y la tercera ya tienes una ficha de cada cliente.
Organizar tu primera cena de empresa: del restaurante a la velada y los agradecimientos
La plantilla para organizar una cena de empresa acompaña a quien estrena el papel de anfitrión, desde elegir restaurante y reservar hasta la velada y los agradecimientos del día siguiente. En la pizarra están el esquema 5W1H que da forma a la velada, la tabla que compara restaurantes por ubicación, precio por persona, espacio reservado y dietas, el guion de la llegada, la cena y el cierre con la hora tardía y el menú cerrado ya previstos, y la cuenta atrás desde la reserva hasta los agradecimientos. El tablero de tareas recorre cinco columnas, de la preselección al registro, y arranca con 5 tareas madre y 13 subtareas sin empezar, del objetivo a las cuentas. Cada preparativo se lleva en una tarjeta con fecha, así no se escapa nada esa noche, y el restaurante usado y el balance quedan para quien organice la próxima.
Contactos y registro de red: convertir tarjetas en relaciones reales
Networking y seguimiento de contactos en un solo tablero - la plantilla Contactos y registro de red para juniors que acumulan más tarjetas que relaciones reales. La pizarra reúne la política de con quién conectar y para qué, un mapa 5W1H para anotar lo hablado el mismo día, un registro de red con nombres, contexto y siguientes acciones, una matriz de dos ejes que ordena el seguimiento por profundidad de la relación frente a cercanía al trabajo, y dos listas de protocolo para ofrecer y recibir datos, incluido el gesto japonés de entregar la tarjeta con ambas manos. El tablero de tareas tiene cinco columnas, de Recién intercambiado a En pausa, y llega con cinco tareas madre y doce subtareas sin empezar - ensayar la presentación, registrar en 24 horas, dar las gracias a la mañana siguiente, ordenar los contactos en cuatro niveles y revisar el registro cada seis meses. Como cada persona es una tarjeta que se mueve, el seguimiento deja de depender de la memoria y un montón de contactos se convierte en una lista de gente a la que sigues pudiendo escribir medio año después.