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Plantillas de marketing y ventas
La estructura de análisis y las tareas de ejecución están reunidas en un solo tablero. Avanza desde el diseño de la acción hasta el seguimiento del progreso en la misma pantalla.
Hay plantillas para analizar el mercado, planificar campañas y artículos, gestionar oportunidades y clientes, y preparar visitas comerciales o propuestas. Elige según si necesitas decidir a quién te diriges, poner en marcha acciones o avanzar en una negociación.
26 elementos
Cuaderno de planificación de campañas: objetivo, KPI y canales en una pizarra
Los responsables de marketing que planifican la campaña del trimestre abren esta plantilla el día del kickoff. La pizarra reúne, de arriba abajo, el marco de objetivo y KPI, el guion de escenario de la concienciación a la acción, la cuadrícula de canal por acción, la matriz de prioridad de acciones y el marco de reglas de avance. El tablero de tareas se divide en 5 tareas principales - fijar el objetivo, definir el público, asignar canales, crear las creatividades y preparar la medición - y, nada más duplicarla, todas parten de «Sin empezar». Sirve para cuando surgen ideas de acciones pero la producción arranca antes de fijar el objetivo y el KPI. Está pensada para quien busca cómo diseñar una campaña, cómo construir un árbol de KPI o una plantilla de propuesta de marketing. También es útil para alinear a todo el equipo en el kickoff. Rellena el tablero de arriba abajo. En el tablero ① fija primero el objetivo, el KPI principal, el presupuesto, el periodo y las premisas y restricciones. Luego, en el tablero ② redacta el recorrido de la concienciación a la fidelización, y en la cuadrícula del tablero ③ reparte el papel de publicidad, medios propios y correo o redes. Con la prioridad del tablero ④ decide qué abordar esta semana y, al anotar en el tablero ⑤ la frecuencia de la reunión y cómo hacer la retrospectiva final, el diseño queda cerrado. El tablero de tareas tiene 5 columnas - sin empezar, en diseño, en producción, revisión y completado - así que vas pasando a producción las tarjetas cuyo diseño ya esté cerrado. La primera semana, concéntrate en «Cuantificar la meta» y «Crear árbol de KPI»; no entres en producción hasta tener las cifras, así reduces los retrabajos. Durante el primer mes, termina «Configurar el tag» para poder actualizar las cifras cada semana. Si una tarea lleva dos días parada, no la guardes para ti: llévala a la reunión y decide ahí mismo si cambias de responsable o reduces el alcance, así no se detiene el avance.
Pipeline de ventas B2B: etapas de negociación y análisis de oportunidades perdidas
Es la plantilla que usan comerciales y managers en la revisión semanal de oportunidades. La pizarra reúne el objetivo del trimestre y la condición de salida de cada etapa, una matriz de cuatro cuadrantes con probabilidad de cierre × importe del trato, y un panel con los motivos de pérdida en 4 categorías. El tablero de tareas tiene 6 columnas, de lead a ganada o perdida, y arranca con 4 tareas principales -ordenar el pipeline, avanzar tratos, analizar pérdidas y revisión semanal- y sus subtareas, todas sin empezar. Es ideal para comerciales y managers que buscan una plantilla de pipeline de ventas o cómo hacer un cuadro de seguimiento de oportunidades. Sirve cuando un trato vive solo en la cabeza de alguien y hay que preguntar el estado en cada reunión, cuando el motivo de pérdida se queda en «el precio era alto» sin corregir la propuesta, o cuando no se puede prever el cierre del mes hasta el final. Funciona igual con un equipo que con un comercial solo en fase de arranque. La pizarra se usa de arriba abajo. En «1. Objetivo del trimestre y premisas del pipeline» se alinean objetivo y premisas; en «2. Flujo de etapas del trato» se fija la condición de cada etapa. En «3. Probabilidad × importe» se colocan los tratos para elegir cuáles mover esta semana, y las pérdidas se reparten en los 4 marcos de «4-1 Perdido por precio» a «4-4 Momento o competencia». El ritmo semanal se resume en «5. Formato de la revisión semanal», y en el tablero las tarjetas se mueven por las 6 columnas Lead, Primera reunión, Propuesta y presupuesto, Negociación final, Ganada y Perdida. En la primera semana, céntrese en «Definir las etapas» e «Inventariar tratos», priorizando volcar en el tablero todas las oportunidades que ya tiene. Desde el primer mes, fije el día con «Fijar la reunión» y empiece cada semana por «Detectar estancados» para no retrasar decisiones. No cierre un trato perdido sin más: termine con «Clasificar pérdidas» antes de aplicarlo a la próxima propuesta.
Buyer persona para principiantes: describe a un único cliente por rasgos, problemas y acciones
Plantilla de buyer persona para principiantes que convierte tus datos de clientes y entrevistas en un único cliente con rasgos, problemas y acciones, para que el equipo piense en la misma persona. La pizarra tiene 4 páginas; la 1 confirma el objetivo y el material, la 2 rellena las tarjetas de rasgos, problemas y acciones y el mapa de empatía, la 3 separa hechos de suposiciones para reducir a un único buyer persona, y la 4 fija el perfil breve, las reglas de uso y la próxima revisión. El tablero de tareas tiene 4 columnas, de No iniciado a Decidido y compartido, con 4 tareas principales y 3 subtareas cada una. Reescribir el «ej.» de cada tablero para tu producto y avanzar de arriba abajo da un buyer persona que no se basa solo en suposiciones, con hechos en verde y suposiciones en rojo para ver de un vistazo lo que falta comprobar. Incluso una tienda pequeña con pocos datos puede empezar con unas pocas entrevistas y consultas, y revisarlo con hechos nuevos cada 3 meses.
Diseño de preguntas de encuesta para principiantes: hasta 10 preguntas fáciles de responder
Quien crea su primera encuesta de clientes usa esta plantilla para principiantes - parte de lo que quiere saber, reduce las preguntas a 10 y las ordena para que la gente termine de responder. La pizarra tiene 4 páginas - la página 1 fija el objetivo y a quién, a cuántos y hasta cuándo preguntar; la página 2 despliega preguntas con un árbol lógico; la página 3 reduce a 10 con MoSCoW y las ordena; la página 4 las prueba con dos personas antes de enviarlas y decide cómo leer y compartir los resultados. El tablero de tareas tiene 5 columnas - por hacer, redactando, probando y ajustando, recogiendo respuestas y compartido - con 4 tareas principales, una por página, y 3 subtareas cada una. Basta con seguir los ejemplos ("ej.") de cada página para no improvisar las preguntas, y la pizarra muestra cuándo usar opción múltiple o texto libre, y por qué las preguntas difíciles van al final. Sirve sola o con 2-3 personas, para encuestas de satisfacción, de baja o post-evento.
Plantilla de propuesta comercial para principiantes: compara tres planes y facilita la elección
Los comerciales que buscan una plantilla de propuesta comercial usan esta plantilla para principiantes para dejar de perder ventas por ofrecer una sola opción. Ofrece tres planes - Básico, Estándar y Premium - para que el cliente elija. La pizarra reúne los tres paneles de planes, un panel para confirmar las necesidades del cliente, un guion de reunión de cuatro pasos, una tabla comparativa de cuatro puntos por tres planes y dos columnas de ventajas e inconvenientes del plan recomendado. El tablero de tareas tiene cinco columnas, de escuchar necesidades a decidir el siguiente paso, con 4 tareas principales y 12 subtareas, todas en la columna "Escuchar necesidades" de la izquierda. Mostrar tres planes a precios distintos lleva la conversación de si comprar a cuál comprar. Los importes de la pizarra son ejemplos sin IVA; sustitúyelos por los tuyos. Esta plantilla se centra en comparar tres planes, a diferencia de una que sigue problema, solución, efecto y coste para una sola opción.
Las 4P del marketing para principiantes | Detecta y corrige qué no encaja en tu producto
Quien usa por primera vez las 4P del marketing (producto, precio, distribución y promoción) emplea esta plantilla para principiantes para organizar cómo vende su producto. La pizarra reúne una ficha de 3 recuadros sobre a quién, qué y cómo se vende ahora, cuatro columnas para Product, Price, Place y Promotion, 5 pasos para completarlas en orden, 2 recuadros con desajustes y cómo corregirlos, y un recuadro para tus tres próximos movimientos. El tablero de tareas tiene cuatro columnas, de borrador a ejecución, con 4 tareas principales - redactar la ficha, completar las 4P, revisar desajustes y ejecutar el paso siguiente - cada una con 3 subtareas, todas en borrador. Si no sabes por dónde empezar, sigue el orden desde Product y comprueba que precio y promoción encajan; también sirve como siguiente paso tras un análisis STP que decide antes a quién vender. Anota los importes en euros y deja constancia de descuentos o envío en el mismo recuadro para recordar el motivo más tarde.
Análisis 3C para principiantes: cliente, competencia y empresa para hallar el KSF
Plantilla para principiantes que aprenden cómo hacer un análisis 3C y quieren ordenar los datos de cliente, competencia y empresa hasta elegir un único KSF (factor clave de éxito). En la pizarra, la página izquierda tiene el recuadro de objetivo y alcance, tres recuadros para Customer, Competitor y Company, un análisis DAFO (SWOT) en cuatro columnas (fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas) y un recuadro para el KSF y la ventaja ganadora; la página derecha tiene los cuatro pasos del análisis 3C, una tabla de qué investigar en cada C (3 filas por 3 columnas) y tres recuadros de errores frecuentes. El tablero de tareas tiene cinco columnas, Por investigar, Investigando, Analizando, Candidatos a KSF y Decidido, con 4 tareas principales y 12 subtareas, del objetivo al KSF. Si el análisis 3C se atasca, reordena los datos en las cuatro casillas del DAFO y elige el punto donde una fortaleza y una oportunidad coinciden y ningún rival responde.
Análisis STP para principiantes: segmentación, targeting y posicionamiento en 3 pasos
Quien vende un producto pequeño por primera vez usa esta plantilla de análisis STP para principiantes y decide en tres pasos a qué mercado apunta, con segmentación, targeting y posicionamiento. La pizarra reúne un marco para el producto y la venta actual, los tres pasos de STP, una tabla de tres criterios por tres segmentos, una matriz de cuatro cuadrantes entre atractivo del mercado y fortalezas propias, un mapa de empatía de seis zonas sobre el comprador elegido (piensa y siente, oye, beneficios, dice y hace, frustraciones, ve), un mapa de posicionamiento entre precio y cuidado, y tres marcos para tu S, tu T y tu P. El tablero de tareas tiene cinco columnas - reunir datos, dividir el mercado, elegir el objetivo, fijar la posición y resumen - y arranca con 4 tareas principales y 12 subtareas, todas sin empezar. Aunque nunca hayas hecho un análisis STP, rellenar los marcos de arriba abajo enlaza S, T y P en un solo razonamiento.
Gestión comercial para principiantes: registrar llamadas y etapas para planificar la semana
Los comerciales que empiezan registran cada día sus llamadas y la etapa de cada operación con esta plantilla de gestión comercial para principiantes, y así planifican la semana siguiente. La pizarra parte del objetivo del mes para deducir las acciones necesarias e incluye un panel de seguimiento de 5 filas (llamadas, reuniones, propuestas, presupuestos, cierres) por 5 columnas (semanas 1 a 4 y objetivo del mes), una lista de operaciones en tres etapas, los cinco pasos del primer contacto al cierre, un mapa de personas clave en cuatro cuadrantes, una retrospectiva YWT y tres marcos con errores, reglas y hábitos. El tablero de tareas tiene cinco columnas - plan de la semana, llamado o visitado, esperando respuesta, propuesta o presupuesto y terminado - con 4 tareas principales y 12 subtareas, todas pendientes. Sin experiencia previa basta con contar lo hecho y clasificar cada operación. YWT significa hecho (Y), aprendido (W) y siguiente (T). Importes en euros.
Gestión de clientes (CRM) para principiantes: fichas de cliente y rangos de A a D
La gestión de clientes (CRM) para principiantes: autónomos, comercios pequeños y comerciales de primer año usan fichas de cliente y rangos de A a D para no perder el momento de hacer seguimiento. La pizarra reúne el objetivo y las reglas, cuatro marcos de rango (A mantener, B desarrollar, C nuevo, D inactivo), un mapa de empatía de seis zonas para un cliente A, una rejilla de fichas de cuatro columnas por cuatro clientes, tres marcos sobre el registro de contactos, un ciclo de contacto de cuatro pasos y un marco con los tres clientes de la semana. El tablero de tareas tiene cinco columnas - contactar, contactados, esperando, en curso y hecho - con 4 tareas padre y 12 subtareas, desde listar clientes hasta la revisión mensual de rangos. Los rangos de A a D son una versión simplificada para principiantes del análisis RFM, que mira la fecha, la frecuencia y el importe de las compras. Con los criterios y la frecuencia escritos en el tablero, siempre sabes a quién llamar y cuándo.
Propuesta comercial para principiantes: del problema del cliente a la solución, impacto y precio
Comerciales y autónomos que redactan su primera propuesta comercial usan esta plantilla para principiantes y van del problema del cliente a la causa, solución, impacto, precio y siguiente paso. La pizarra ocupa dos páginas: a la izquierda, los datos del cliente y lo escuchado, un Value Proposition Canvas de dos columnas que enfrenta las tareas, los dolores y las ganancias del cliente con tu propio valor, un relato en seis pasos y tres opciones - completa, recomendada y de inicio; a la derecha, tres marcos de preguntas probables, una tabla con la estructura de páginas y una revisión antes de enviar. El tablero de tareas tiene cinco columnas - Descubrimiento, Estructura, Redacción, Revisión interna y Enviada - y arranca con cuatro tareas principales con tres subtareas cada una, 16 tarjetas en total, todas sin empezar. Si no sabes cómo hacer una propuesta, el orden ya está fijado aquí: empiezas por el problema del cliente, no por la descripción de tu producto.
Primera visita a un cliente: preparar la víspera, estar a la altura y agradecer en 24 horas
Plantilla de primera visita a un cliente para comerciales junior que acompañan a un veterano, con la preparación de la víspera, el protocolo del día y el agradecimiento en 24 horas. La pizarra reúne el 5W1H de la visita, los pasos desde llegar quince minutos antes hasta las veinticuatro horas siguientes, qué llevar, cómo vestir y qué decir, un registro por cliente y un repaso KPT. El tablero tiene cinco columnas — Programada, En preparación, Día de la visita, Gracias y notas y Hecha — y arranca con cinco tareas madre y trece subtareas, del estudio previo al registro de la visita. Cada visita avanza como una tarjeta, así que el miedo a llegar tarde o a olvidar algo se convierte en método y en la segunda y la tercera ya tienes una ficha de cada cliente.
Cómo elegir tu plantilla de marketing y ventas
En esta categoría hay plantillas de marketing para pensar a quién vender y qué hacer, y plantillas de ventas para avanzar en la negociación y el trato con clientes. Los marcos de análisis también tienen versiones para principiantes. Si dudas, elige entre estos cuatro escenarios el que más se acerque al tuyo.
Decidir a quién vender
Si todavía no sabes cómo vender tu producto, empieza por un marco de análisis. Para comparar cliente, competencia y tu propia empresa y encontrar el factor clave de éxito (KSF), usa «Análisis 3C para principiantes». Para decidir el mercado objetivo en tres pasos de segmentación, targeting y posicionamiento, elige «Análisis STP para principiantes». Una vez decidido a quién te diriges, «Las 4P del marketing para principiantes» te ayuda a revisar producto, precio, distribución y promoción para detectar contradicciones.
Planificar acciones y contenidos
Si el trabajo empieza antes de fijar el objetivo y los KPI (indicadores para medir el logro), «Cuaderno de planificación de campañas» ordena de arriba abajo el objetivo, una rejilla de canales por acción y las prioridades. Quien publica blog, correo o redes cada mes puede usar «Calendario de contenidos mensual» para planificar por semana y canal. Cuando los temas de los artículos se repiten, «Diseño de clústeres de temas SEO» organiza la estructura entre artículos pilar y artículos de clúster.
Gestionar oportunidades y clientes
Si las oportunidades solo están en la cabeza de cada comercial y hay que preguntar el estado en cada reunión, «Pipeline de ventas B2B» resuelve esto con seis columnas, desde el lead hasta el cierre ganado o perdido, y cuatro motivos de pérdida para mejorar la próxima propuesta. Autónomos o pequeños comercios que gestionan clientes por primera vez pueden usar «Gestión de clientes (CRM) para principiantes», con rangos de A a D y una frecuencia de contacto para saber a quién llamar esta semana.
Cuando empiezas en ventas
También hay plantillas para comerciales nuevos. Antes de tu primera visita acompañando a un compañero con más experiencia, «Primera visita a un cliente» organiza en una tarjeta por visita desde la preparación previa hasta el agradecimiento en las 24 horas siguientes. Si tus propuestas de una sola opción no convencen, «Plantilla de propuesta comercial para principiantes» compara tres planes para que el cliente elija. También hay plantillas para organizar tarjetas de visita o la logística de una comida de trabajo.
Preguntas frecuentes
¿Qué analizar antes, STP o las 4P?
Primero el STP. «Análisis STP para principiantes» decide a quién te diriges y tu posicionamiento, y el siguiente paso es «Las 4P del marketing para principiantes» para definir producto, precio, distribución y promoción. Con el público ya decidido, es más fácil ver si el precio y la promoción encajan.
¿Se puede usar sin saber crear un clúster de temas?
Sí. «Diseño de clústeres de temas SEO» ordena las tareas en este orden: decidir el pilar (el tema central), buscar los clústeres (artículos relacionados), definir el formato de los artículos, diseñar los enlaces internos y publicar y mejorar. Los recuadros de la pizarra también se completan de arriba abajo.
¿Se puede gestionar la cartera de ventas yo solo?
Sí, se puede usar en solitario. «Pipeline de ventas B2B» funciona igual para un equipo pequeño que para una sola persona en fase inicial. La pizarra incluye el objetivo del periodo y la condición de salida de cada etapa, así que, aunque trabajes solo, puedes mantener el mismo criterio de decisión.
¿Se pueden usar gratis las plantillas de marketing?
Sí, con el registro gratuito puedes copiarlas desde el mercado de plantillas y usarlas en tu propio proyecto para el análisis y la planificación. Antes de copiarlas, también puedes comparar los recuadros y las tareas de cada plantilla en su página pública sin registrarte.