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Plantillas de marketing y ventas
La estructura de análisis y las tareas de ejecución están reunidas en un solo tablero. Avanza desde el diseño de la acción hasta el seguimiento del progreso en la misma pantalla.
Hay plantillas para analizar el mercado, planificar campañas y artículos, gestionar oportunidades y clientes, y preparar visitas comerciales o propuestas. Elige según si necesitas decidir a quién te diriges, poner en marcha acciones o avanzar en una negociación.
26 elementos
Organizar tu primera cena de empresa: del restaurante a la velada y los agradecimientos
La plantilla para organizar una cena de empresa acompaña a quien estrena el papel de anfitrión, desde elegir restaurante y reservar hasta la velada y los agradecimientos del día siguiente. En la pizarra están el esquema 5W1H que da forma a la velada, la tabla que compara restaurantes por ubicación, precio por persona, espacio reservado y dietas, el guion de la llegada, la cena y el cierre con la hora tardía y el menú cerrado ya previstos, y la cuenta atrás desde la reserva hasta los agradecimientos. El tablero de tareas recorre cinco columnas, de la preselección al registro, y arranca con 5 tareas madre y 13 subtareas sin empezar, del objetivo a las cuentas. Cada preparativo se lleva en una tarjeta con fecha, así no se escapa nada esa noche, y el restaurante usado y el balance quedan para quien organice la próxima.
Contactos y registro de red: convertir tarjetas en relaciones reales
Networking y seguimiento de contactos en un solo tablero - la plantilla Contactos y registro de red para juniors que acumulan más tarjetas que relaciones reales. La pizarra reúne la política de con quién conectar y para qué, un mapa 5W1H para anotar lo hablado el mismo día, un registro de red con nombres, contexto y siguientes acciones, una matriz de dos ejes que ordena el seguimiento por profundidad de la relación frente a cercanía al trabajo, y dos listas de protocolo para ofrecer y recibir datos, incluido el gesto japonés de entregar la tarjeta con ambas manos. El tablero de tareas tiene cinco columnas, de Recién intercambiado a En pausa, y llega con cinco tareas madre y doce subtareas sin empezar - ensayar la presentación, registrar en 24 horas, dar las gracias a la mañana siguiente, ordenar los contactos en cuatro niveles y revisar el registro cada seis meses. Como cada persona es una tarjeta que se mueve, el seguimiento deja de depender de la memoria y un montón de contactos se convierte en una lista de gente a la que sigues pudiendo escribir medio año después.
Cómo elegir tu plantilla de marketing y ventas
En esta categoría hay plantillas de marketing para pensar a quién vender y qué hacer, y plantillas de ventas para avanzar en la negociación y el trato con clientes. Los marcos de análisis también tienen versiones para principiantes. Si dudas, elige entre estos cuatro escenarios el que más se acerque al tuyo.
Decidir a quién vender
Si todavía no sabes cómo vender tu producto, empieza por un marco de análisis. Para comparar cliente, competencia y tu propia empresa y encontrar el factor clave de éxito (KSF), usa «Análisis 3C para principiantes». Para decidir el mercado objetivo en tres pasos de segmentación, targeting y posicionamiento, elige «Análisis STP para principiantes». Una vez decidido a quién te diriges, «Las 4P del marketing para principiantes» te ayuda a revisar producto, precio, distribución y promoción para detectar contradicciones.
Planificar acciones y contenidos
Si el trabajo empieza antes de fijar el objetivo y los KPI (indicadores para medir el logro), «Cuaderno de planificación de campañas» ordena de arriba abajo el objetivo, una rejilla de canales por acción y las prioridades. Quien publica blog, correo o redes cada mes puede usar «Calendario de contenidos mensual» para planificar por semana y canal. Cuando los temas de los artículos se repiten, «Diseño de clústeres de temas SEO» organiza la estructura entre artículos pilar y artículos de clúster.
Gestionar oportunidades y clientes
Si las oportunidades solo están en la cabeza de cada comercial y hay que preguntar el estado en cada reunión, «Pipeline de ventas B2B» resuelve esto con seis columnas, desde el lead hasta el cierre ganado o perdido, y cuatro motivos de pérdida para mejorar la próxima propuesta. Autónomos o pequeños comercios que gestionan clientes por primera vez pueden usar «Gestión de clientes (CRM) para principiantes», con rangos de A a D y una frecuencia de contacto para saber a quién llamar esta semana.
Cuando empiezas en ventas
También hay plantillas para comerciales nuevos. Antes de tu primera visita acompañando a un compañero con más experiencia, «Primera visita a un cliente» organiza en una tarjeta por visita desde la preparación previa hasta el agradecimiento en las 24 horas siguientes. Si tus propuestas de una sola opción no convencen, «Plantilla de propuesta comercial para principiantes» compara tres planes para que el cliente elija. También hay plantillas para organizar tarjetas de visita o la logística de una comida de trabajo.
Preguntas frecuentes
¿Qué analizar antes, STP o las 4P?
Primero el STP. «Análisis STP para principiantes» decide a quién te diriges y tu posicionamiento, y el siguiente paso es «Las 4P del marketing para principiantes» para definir producto, precio, distribución y promoción. Con el público ya decidido, es más fácil ver si el precio y la promoción encajan.
¿Se puede usar sin saber crear un clúster de temas?
Sí. «Diseño de clústeres de temas SEO» ordena las tareas en este orden: decidir el pilar (el tema central), buscar los clústeres (artículos relacionados), definir el formato de los artículos, diseñar los enlaces internos y publicar y mejorar. Los recuadros de la pizarra también se completan de arriba abajo.
¿Se puede gestionar la cartera de ventas yo solo?
Sí, se puede usar en solitario. «Pipeline de ventas B2B» funciona igual para un equipo pequeño que para una sola persona en fase inicial. La pizarra incluye el objetivo del periodo y la condición de salida de cada etapa, así que, aunque trabajes solo, puedes mantener el mismo criterio de decisión.
¿Se pueden usar gratis las plantillas de marketing?
Sí, con el registro gratuito puedes copiarlas desde el mercado de plantillas y usarlas en tu propio proyecto para el análisis y la planificación. Antes de copiarlas, también puedes comparar los recuadros y las tareas de cada plantilla en su página pública sin registrarte.