Galería
Plantillas de marketing y ventas
La estructura de análisis y las tareas de ejecución están reunidas en un solo tablero. Avanza desde el diseño de la acción hasta el seguimiento del progreso en la misma pantalla.
Hay plantillas para analizar el mercado, planificar campañas y artículos, gestionar oportunidades y clientes, y preparar visitas comerciales o propuestas. Elige según si necesitas decidir a quién te diriges, poner en marcha acciones o avanzar en una negociación.
26 elementos
Organizar tu primer webinar para principiantes: antes, en directo y después
Esta plantilla para principiantes ayuda a organizar tu primer webinar, dividiendo la preparación en antes del anuncio, el día del evento y después, hasta el seguimiento de los asistentes. La página 1 fija el tema y las cifras objetivo; la página 2 reúne toda la preparación de antes/día/después; la página 3 fija y ensaya el guion del día; la página 4 revisa las cifras y define el seguimiento. El tablero de tareas tiene cuatro columnas - Preparando, Ensayado, Emitido y Seguimiento hecho - con cuatro tareas principales que siguen el orden de las páginas, cada una con tres subtareas. Incluso sin experiencia puedes rellenarlo de arriba abajo con los ejemplos, desde publicar la página de anuncio hasta el correo de agradecimiento. Compártelo con el ponente y con ventas como enlace privado, y reutilízalo en cada webinar que organices. No pongas en el tablero nombres ni contactos de los asistentes; gestiónalos en el formulario de inscripción o la herramienta de streaming.
Reposición de temporada en tienda para principiantes: entrada, pasillo y caja
El personal de tienda que planifica su primera reposición de temporada usa esta plantilla para principiantes para decidir qué mostrar en la entrada, el pasillo y la caja hasta el día de la reposición. La página 1 observa la tienda actual y fija el tema de temporada, la página 2 genera ideas de montaje por zona, la página 3 elige qué montajes hacer, y la página 4 ejecuta la reposición y revisa las ventas. El tablero de tareas tiene tres columnas - en preparación, reposición hecha y revisado - con cuatro tareas principales que siguen las cuatro páginas, cada una con tres subtareas. El tablero también explica los tres lugares de VMD (planificar cómo mostrar los productos) con ejemplos para aplicarlos a tu tienda. Comparte el diseño final con el personal mediante el acceso limitado del tablero, y reutiliza esta misma plantilla cada temporada. Confirma por tu cuenta las normas de exhibición de precios de tu zona; este tablero no sirve para gestionar inventario ni pedidos.
Desarrollo de nuevos platos para principiantes: tablero de pruebas de restaurante
Dueños de cafeterías o restaurantes que prueban un plato de temporada usan esta plantilla para principiantes y comparan sabor, coste y tiempo de preparación hasta el lanzamiento. En las cuatro páginas, la primera fija las condiciones del plato y genera ideas con las siete preguntas de SCAMPER, la segunda registra cada prueba y las opiniones de la cata, la tercera compara los candidatos por satisfacción y esfuerzo revisando el coste frente al precio, y la cuarta redacta la lista de preparación y los pasos de cocina para el equipo. El tablero de tareas tiene tres columnas -en pruebas, degustación y ajustes, y en la carta- con cuatro tareas principales en el orden de las páginas, cada una con tres subtareas. Si no sabes por dónde empezar, coloca tu plato más vendido en el centro y responde las preguntas de SCAMPER; el coste es la suma de lo que cuesta cada ingrediente por ración. Revisa ingredientes y alérgenos según la normativa de tu zona, como indican las subtareas de la última página.
Nota de prensa para principiantes | 5W1H para redactar, enviar y seguir su publicación
Esta plantilla para principiantes ayuda a quien lleva por primera vez la comunicación de una pyme a usar el 5W1H y redactar, enviar y seguir su primera nota de prensa. En las cuatro pizarras, defines la noticia con el 5W1H en la primera página, redactas titular, entradilla, cuerpo y datos de la empresa en la segunda, eliges los medios a contactar en la tercera y sigues el envío mientras preparas las entrevistas y registras lo publicado en la cuarta. El tablero de tareas tiene cuatro columnas, en preparación, borrador en revisión, enviado y publicación confirmada, con cuatro tareas principales, una por página, y tres subtareas cada una. También te guía sobre qué cuenta como noticia, qué poner en las primeras 2-3 líneas y cómo prepararte para las preguntas de los periodistas antes de publicar.
Análisis 4C para principiantes: clasifica opiniones por valor, coste, comodidad y comunicación
Dueños de tiendas pequeñas y online centrados en 4P usan esta plantilla de 4C para principiantes para clasificar comentarios en valor, coste, comodidad y comunicación, y convertir mejoras en tareas. La pizarra tiene 4 páginas: la página 1 confirma qué es 4C y recoge comentarios; la página 2 los clasifica en la tabla 4C y cuenta los más repetidos y las quejas; la página 3 reúne ideas por cada C y elige las prioridades del mes; la página 4 pone en marcha la mejora, revisa la reacción y decide si continuar. El tablero de tareas tiene 4 columnas - preparar, en marcha, revisar reacción y hecho - con 4 tareas en el orden de páginas, cada una con 3 subtareas. Aunque no sepas qué es 4C, reescribe las notas de ejemplo con los datos de tu tienda para avanzar paso a paso. El 4P es la mirada del vendedor; el 4C revisa lo mismo desde el cliente, y la página 1 muestra esa relación en una línea. Comparte la pizarra con tu equipo con acceso limitado y usa tus decisiones en las novedades de la tienda.
Primer puesto en ferias de artesanía para principiantes: elige piezas y precios
Esta plantilla para principiantes ayuda a quien vende por primera vez en ferias de artesanía y mercados de creadores a elegir qué piezas hacer según el esfuerzo y la popularidad esperada. En las cuatro páginas, la 1 repasa las condiciones del evento y fija tu meta, la 2 reúne las ideas de piezas y las compara por esfuerzo y popularidad, la 3 fija cuántas hacer, el precio y el orden de etiquetas y embalaje, y la 4 organiza el puesto y el material hasta el repaso tras el evento. El tablero de tareas tiene tres columnas - en fabricación, acabado y listo para cargar - y cuatro tareas principales (revisar condiciones, comparar ideas, fijar cantidad y precio, y preparar el puesto) con tres subtareas cada una, todas en fabricación y sin fecha. Para preparar un puesto: anota qué preguntar al organizador, céntrate en piezas fáciles y populares y fabrica solo lo que quepa en tus horas. Reutilízala en cada feria; contabilidad, impuestos y permisos de alimentos quedan fuera.
AIDMA para principiantes: ve en qué etapa se atasca el cliente y conviértelo en tareas
Esta plantilla de AIDMA para principiantes ayuda a tiendas, academias y artesanas a ver en qué etapa se atasca el cliente - atención, interés, deseo, memoria, acción - y a convertirlo en tareas. El tablero tiene 4 páginas - la 1 marca las 5 etapas y el atasco, la 2 lista razones e ideas en una matriz, la 3 elige 3 ideas para hacer, esperar o descartar, y la 4 ejecuta el plan y anota resultados. El tablero de tareas tiene 4 columnas - preparación, en curso, viendo respuesta, hecho - con 4 tareas principales según las páginas y 3 subtareas cada una. En vez de repartir más folletos o bajar precios, pruebas un ajuste pequeño para la etapa atascada, como una tarjeta de próxima visita cuando el cliente te olvida tras la prueba (etapa de memoria). No promete resultados de publicidad ni ventas; sirve para contar respuestas y revisarlas el próximo mes. La familia o amigas que ayudan pueden compartir el mismo tablero con acceso limitado, y la revisión mensual se repite con las mismas tareas.
Plantilla de participación en ferias y eventos (de 3 meses antes al seguimiento)
La persona responsable de una participación en una feria confirmada abre esta plantilla de participación en ferias en el kickoff, tres meses antes del evento. La pizarra reúne el objetivo de la participación y las hipótesis de presupuesto, una línea de tiempo de tres meses antes hasta la semana siguiente, tres carriles de captación, estand y leads, una cuadrícula con los puestos del día del evento y una matriz para clasificar los leads obtenidos. El tablero de tareas se divide en 5 grupos y 16 tareas - fijar objetivos, preparar el estand, captación previa, operación del día y seguimiento -, todas sin empezar, listas para asignar responsable y fecha límite.
Hub de gestión de redes sociales: política por canal y agenda semanal en un tablero
Esta plantilla la usa a diario quien lleva varias cuentas de redes sociales solo o en un equipo pequeño, abriéndola al inicio de cada semana. La pizarra reúne un panel con la política de cada red, una cuadrícula semanal de día × tipo de publicación, el ciclo semanal de gestión, una matriz de cuatro cuadrantes para decidir si seguir o dejar un formato, y un mapa mental que muestra de un vistazo los componentes de la gestión de cuentas. El tablero de tareas tiene 5 columnas, de ideas y material a publicado, y arranca con 5 tareas principales -definir la política, llenar la semana, revisar cada día, el repaso semanal y la prevención de crisis- junto con sus subtareas, todas sin empezar.
Diseño de clústeres de temas SEO: artículos pilar y clúster desde la estructura
Los responsables de SEO y los editores abren esta plantilla al planificar el contenido del próximo trimestre. La pizarra reúne un mapa pilar-clúster, marcos de requisitos por artículo, una cuadrícula de intención × tipo, una matriz de orden de keywords y las reglas de publicación. El tablero de tareas tiene cinco tareas principales, de elegir el pilar a publicar y mejorar, y al duplicarla todas vuelven a «Sin empezar». Sirve si ya escribes pero los temas se solapan: para quien busca «cómo crear un clúster de temas» y se atasca, o gestiona el sitio solo, y también como base del plan trimestral en equipo. Dibuja el tema central y sus subtemas, fija el papel de cada artículo en los tres marcos, cruza intención y formato en el tipo de artículo, decide el orden de escritura en la matriz y anota quién actualiza en las reglas; mueve las columnas de izquierda a derecha para ver el avance. La primera semana basta con elegir el pilar. El primer mes cierra los enlaces internos, y tras publicar añade revisar la posición cada mes.
Mapa del recorrido del cliente: visualiza la experiencia y encuentra mejoras
Los equipos que mejoran la experiencia de cliente usan la plantilla de mapa del recorrido del cliente para localizar dónde se atasca ese recorrido. El centro de la pizarra es una cuadrícula de 5 etapas (de conocer a fidelizar y expandir) por 4 aspectos (acción, emoción, punto de contacto y mejora), junto con un marco para fijar la persona y el alcance, una matriz que ordena las mejoras por efecto y facilidad, y un marco para dejar constancia de los datos. El tablero de tareas tiene 5 columnas, de la investigación a la elaboración del mapa y la decisión de acciones, y arranca con 4 tareas principales (definir el alcance, recopilar datos, elaborar el mapa y ejecutar mejoras) y sus subtareas, todas sin empezar.
Calendario de contenidos mensual: de la idea a la publicación en un solo tablero
Quien publica blog, email y redes con regularidad usa el calendario de contenidos mensual al planificar el mes y lo sigue usando hasta el último día. La pizarra reúne el tema y el objetivo del mes, un calendario de publicación por semana y canal, el proceso hasta tener una pieza lista, una matriz para priorizar ideas y un repaso previo a publicar con retrospectiva de fin de mes. El tablero de tareas tiene 5 columnas, de ideas candidatas a publicado, con 4 tareas principales — definir enfoque, elegir ideas, producir y publicar — y sus subtareas, todas sin empezar.
Cómo elegir tu plantilla de marketing y ventas
En esta categoría hay plantillas de marketing para pensar a quién vender y qué hacer, y plantillas de ventas para avanzar en la negociación y el trato con clientes. Los marcos de análisis también tienen versiones para principiantes. Si dudas, elige entre estos cuatro escenarios el que más se acerque al tuyo.
Decidir a quién vender
Si todavía no sabes cómo vender tu producto, empieza por un marco de análisis. Para comparar cliente, competencia y tu propia empresa y encontrar el factor clave de éxito (KSF), usa «Análisis 3C para principiantes». Para decidir el mercado objetivo en tres pasos de segmentación, targeting y posicionamiento, elige «Análisis STP para principiantes». Una vez decidido a quién te diriges, «Las 4P del marketing para principiantes» te ayuda a revisar producto, precio, distribución y promoción para detectar contradicciones.
Planificar acciones y contenidos
Si el trabajo empieza antes de fijar el objetivo y los KPI (indicadores para medir el logro), «Cuaderno de planificación de campañas» ordena de arriba abajo el objetivo, una rejilla de canales por acción y las prioridades. Quien publica blog, correo o redes cada mes puede usar «Calendario de contenidos mensual» para planificar por semana y canal. Cuando los temas de los artículos se repiten, «Diseño de clústeres de temas SEO» organiza la estructura entre artículos pilar y artículos de clúster.
Gestionar oportunidades y clientes
Si las oportunidades solo están en la cabeza de cada comercial y hay que preguntar el estado en cada reunión, «Pipeline de ventas B2B» resuelve esto con seis columnas, desde el lead hasta el cierre ganado o perdido, y cuatro motivos de pérdida para mejorar la próxima propuesta. Autónomos o pequeños comercios que gestionan clientes por primera vez pueden usar «Gestión de clientes (CRM) para principiantes», con rangos de A a D y una frecuencia de contacto para saber a quién llamar esta semana.
Cuando empiezas en ventas
También hay plantillas para comerciales nuevos. Antes de tu primera visita acompañando a un compañero con más experiencia, «Primera visita a un cliente» organiza en una tarjeta por visita desde la preparación previa hasta el agradecimiento en las 24 horas siguientes. Si tus propuestas de una sola opción no convencen, «Plantilla de propuesta comercial para principiantes» compara tres planes para que el cliente elija. También hay plantillas para organizar tarjetas de visita o la logística de una comida de trabajo.
Preguntas frecuentes
¿Qué analizar antes, STP o las 4P?
Primero el STP. «Análisis STP para principiantes» decide a quién te diriges y tu posicionamiento, y el siguiente paso es «Las 4P del marketing para principiantes» para definir producto, precio, distribución y promoción. Con el público ya decidido, es más fácil ver si el precio y la promoción encajan.
¿Se puede usar sin saber crear un clúster de temas?
Sí. «Diseño de clústeres de temas SEO» ordena las tareas en este orden: decidir el pilar (el tema central), buscar los clústeres (artículos relacionados), definir el formato de los artículos, diseñar los enlaces internos y publicar y mejorar. Los recuadros de la pizarra también se completan de arriba abajo.
¿Se puede gestionar la cartera de ventas yo solo?
Sí, se puede usar en solitario. «Pipeline de ventas B2B» funciona igual para un equipo pequeño que para una sola persona en fase inicial. La pizarra incluye el objetivo del periodo y la condición de salida de cada etapa, así que, aunque trabajes solo, puedes mantener el mismo criterio de decisión.
¿Se pueden usar gratis las plantillas de marketing?
Sí, con el registro gratuito puedes copiarlas desde el mercado de plantillas y usarlas en tu propio proyecto para el análisis y la planificación. Antes de copiarlas, también puedes comparar los recuadros y las tareas de cada plantilla en su página pública sin registrarte.