マーケティング・営業

첫 고객사 방문: 전날 준비부터 당일 태도, 24시간 안의 감사 인사까지

선배와 함께 처음 거래처를 방문하는 신입 사원을 위한 고객사 방문 템플릿으로, 전날 준비부터 당일 방문 예절과 명함 교환, 24시간 안의 감사 메일까지를 한 장에 담았습니다. 화이트보드에는 방문의 목적과 상대를 정리하는 5W1H, 15분 전 도착부터 퇴실 후 24시간까지의 순서, 소지품과 복장과 표현의 틀, 고객사별 기록 칸, KPT 회고를 배치했습니다. 태스크 보드는 방문 예정, 준비 중, 방문 당일, 감사와 기록, 완료의 5열이며 사전 조사, 소지품과 복장, 당일 동선, 감사 메일, 방문 기록이라는 상위 태스크 5개와 하위 태스크 13개가 시작 전 상태로 놓여 있습니다. 방문 한 건을 카드 한 장으로 흘려보내면 지각과 빠뜨림에 대한 불안이 정해진 순서로 바뀌고, 두 번째와 세 번째 방문에서는 나만의 방식과 고객사 정보가 함께 쌓입니다.