영업 관리 입문 활동 기록 보드｜하루 활동량과 안건 진행 상황을 기록해 다음 주 움직임을 정하기

마케팅·영업

영업 관리 입문 활동 기록 보드｜하루 활동량과 안건 진행 상황을 기록해 다음 주 움직임을 정하기

영업을 막 시작한 사람이 영업 관리 입문으로 하루 활동량과 안건 진행 상황을 기록하고, 다음 주 움직임을 정하기 위한 초보자용 템플릿입니다. 화이트보드에는 이달 목표 숫자에서 활동량을 역산하는 틀, 전화·방문 면담·제안·견적·수주 5행 × 1주 차부터 4주 차와 월 목표 5열의 활동량 트래커, 잠재·제안 중·클로징 3개 틀의 안건 목록, 첫 접촉부터 수주까지 5단계, 관계자를 4사분면으로 정리하는 이해관계자 맵, YWT 주간 회고, 초보자가 자주 막히는 점·그때의 약속·계속하는 요령 3개 틀이 놓여 있습니다. 태스크 보드는 이번 주 예정／전화·방문함／답변 대기／견적·제안 중／완료 5열이며, 목표 역산부터 주간 회고까지 상위 태스크 4개와 하위 태스크 12개가 미착수로 들어 있습니다. 영업 관리를 어떻게 하는지 몰라도 활동량을 세고 안건을 3개 틀로 나누기만 하면 되므로 첫날부터 쓸 수 있습니다. 이해관계자 맵은 관계자를 영향력과 관심도라는 두 축으로 넷으로 나누어 대하는 방식을 정하는 틀입니다. YWT는 한 일(Y)·알게 된 것(W)·다음에 할 일(T) 세 가지로 되돌아보는 틀입니다. 보드의 기입 예시 금액은 모두 원으로 적혀 있습니다.

0 좋아요 0 복사 작성자: WeProcess
영업 관리 영업 활동 기록 활동량 KPI 안건 관리 신입 영업
무료 가입 후 이 템플릿 사용하기

무료 가입 후 마켓플레이스에서 이 템플릿을 복사해 사용할 수 있습니다

화이트보드 미리보기

미리보기 모드 영업 관리 입문 활동 기록 보드｜하루 활동량과 안건 진행 상황을 기록해 다음 주 움직임을 정하기
무료 가입 후 이 템플릿 사용하기

화이트보드 미리보기

① 이달 목표 숫자와 활동량 역산 ② 활동량 트래커 (행동 × 주) ③ 잠재 (아직 만나지 못함) ④ 제안 중 (고민을 들었음) ⑤ 클로징 (견적을 냈음) ⑥ 상담이 진행되는 흐름 (첫 접촉 → 수주) ⑦ 이해관계자 맵 (영향력×관심도, 안건 1건분) 만족을 유지 집중적으로 관여 상황을 주시 정보를 공유 ⑨ 자주 있는 막힘 ⑩ 그때의 약속 ⑪ 계속하기 위한 요령 영업 활동 기록 보드 사용법: ① 목표에서 활동량을 ... 목표·수주 정한 것·다음 한 수 막힌 점·멈춘 안건 해보고 알게 된 것 이달의 목표예) 수주 2건·매출 1,200만 원 (1건당 600만 원) 거기서 역산한 활동량수주 2건 ← 견적 3건 ← 제안 6건 ← 면담 12건 ← 전화 60건비율을 모르는 동안에는 가정한 숫자로 둔다. 3개월치 실적이 나오면 내 숫자로 바꾼다. 하루치로 나누면영업일 20일이면 전화는 하루 3건, 면담은 주 3건.예) 월·수·금 오전을 전화하는 시간으로 먼저 확보한다. 1주 차 2주 차 3주 차 4주 차 월 목표 전화 예) 18건 15건 15건 12건 60건 면담·방문 예) 4건 3건 3건 2건 12건 제안 예) 2건 2건 1건 1건 6건 견적 예) 0건 1건 1건 1건 3건 수주 예) 0건 0건 1건 1건 2건 예) 한빛상사: 소개 있음. 다음 주 약속을 타진 예) 그린공업: 자료 요청 후 3일. 전화는 아직 다음 한 수(전화·방문·자료 발송)를 한 줄로 적는다 2주 동안 움직이지 않은 안건에는 표시를 한다 예) 남부전기: 8/28 제안. 반응은 좋음 예) 동서물산: 9/2 제안. 금액은 이제부터 조정 결정권자(마지막에 정하는 사람)와 예산을 덧붙이고 이름은 ⑦에 놓는다 다음에 만날 날이 정해지지 않은 안건부터 채운다 예) 중앙인쇄: 견적 600만 원. 9/10까지 답변 예) 새한서비스: 금액은 합의. 조건을 상의 중 금액·답변 기한·정하는 사람 3가지를 반드시 적는다 (정하는 사람은 ⑦의 오른쪽 위로) 수주하면 ②의 수주 칸에 1건 더한다 첫 접촉이름과 용건을 전한다예) 전화·메일·소개로 접점을 만든다. 여기서의 목적은 만날 약속을 잡는 것 하나로 좁힌다. 니즈 파악고민과 대략의 예산을 묻는다예) 지금 무엇이 힘든지, 언제까지 해결하고 싶은지, 정하는 사람은 누구인지. 이 3가지는 반드시 묻고, 나온 이름은 ⑦에 놓는다. 제안들은 고민에 답한다예) 니즈 파악에서 나온 말을 그대로 써서 제안서를 만든다. 우리 회사 소개는 뒤로 돌린다. 견적금액과 조건을 낸다예) 금액·납기·지급 조건을 한 장에 정리한다. 유효 기한을 넣고, 다음에 답을 받을 날을 약속한다. 수주계약하고 인계한다발주서나 계약서를 받고 사내 담당자에게 인계한다. 여기까지 오면 ②의 수주에 1건 더한다. 縦軸: 영향력 높음 (위로 갈수... 영향력은 강하지만 아직 관심은 옅은 사람. 정기 보고로 계속 내 편에 있어 달라고 한다.예) 중앙인쇄의 부장님. 월 1회 진행 상황을 보고하고, 판단이 필요한 자리에서만 상의한다. ⑤에서 금액이 가장 큰 안건을 1건 골라 그 관계자만 적는다. 여기는 결정권자(마지막에 정하는 사람)이면서 관심도 높은 상대다. 최우선으로 시간을 쓴다.예) 중앙인쇄의 결정권자(임원). 상담 때마다 동석을 요청하고 금액과 기한을 맞춘다. 영향력도 관심도 낮아 지금은 지켜보는 상대. 움직임이 있을 때만 연락한다.예) 중앙인쇄의 다른 부서 담당자. 인사 이동이나 다른 안건 이야기가 나오면 관계 방식을 다시 본다. 관심은 높지만 정하는 힘은 없는 사람. 정보를 끊지 말고 내 편이 되어 달라고 한다.예) 중앙인쇄의 현장 담당자. 제안 자료를 매번 공유하고, 쓰는 자리에서의 고민을 끌어낸다. ⑧ 주간 회고 (YWT) Y 한 일 예) 전화 18건·면담 4건·제안 2건 (주 목표 15건 대비 120%) 예) 수요일 오전을 통째로 전화하는 시간으로 삼았다 숫자는 ②의 활동량 트래커에서 그대로 옮겨 적는다 W 알게 된 것 예) 오전 전화는 연결되는 비율이 높다. 저녁의 약 2배 예) 가격 이야기를 먼저 꺼내면 그 뒤의 대화가 멈추기 쉽다 예) 소개로 이어진 면담은 제안까지 잘 진행된다 T 다음에 할 일 예) 전화는 화요일과 목요일 오전으로 고정한다 예) 니즈 파악에서는 결정권자를 반드시 묻는다 다음 주의 첫 1건을 오늘 안에 정해 둔다 예) 기록을 주말에 몰아서 하려다가 결국 적지 못한다 예) 실주한 안건을 지워 버려서 이유가 남지 않는다 예) 제안서 만들기에 시간을 써서 전화가 멈춘다 예) "검토하겠습니다"에서 멈춘 채 방치된다 기록은 그날이 끝날 때 5분만. 다음 날로 미루지 않는다 실주는 지우지 말고 이유를 한 줄 남겨 보류로 옮긴다 제안서 만들기는 1건 60분까지. 시간으로 끊는다 "검토하겠습니다"에는 다음에 이야기할 날을 그 자리에서 정한다 예) 전화는 아침에 5건만, 이라고 정하면 시작하기 쉽다 예) 하루에 1건이라도 기록이 남으면 주간 회고의 재료가 된다 수가 부족한 주에는 자책하지 말고 원인을 하나만 적는다 4주 이어 가면 내 수주율이 숫자로 보이기 시작한다
100%

드래그로 이동, 휠로 확대·축소

작업 보드 내용

이번 주 예정 16건

목표에서 활동량 산출
매일 행동 기록하기
안건을 3단계로 나누기
주말에 YWT 돌리기
이달 수주 목표 적기
필요한 제안 수 내기
하루 전화 수 정하기
기록할 항목 정하기
그날 안에 세어 적기
주간 합계 써넣기
안건을 한 장씩 적기
진행도로 틀 나누기
다음 수와 기한 적기
Y 한 일 적기
W 알게 된 것 적기
T 다음 주 행동 정하기

전화·방문함 0건

답변 대기 0건

견적·제안 중 0건

완료 0건