市场与销售

销售管理入门 活动记录看板｜记录每天的行动量和商机进展，定下下周要做的动作

刚开始跑销售的新人，可以用这份销售管理入门模板，把每天的行动量和商机进展记录下来，并定下下周要做的动作。白板上依次排列：从本月目标数字倒推行动量的框、按电话、面谈拜访、提案、报价、成交 5 行 × 第1周到第4周加月目标 5 列的行动量追踪表、潜在、提案中、收尾 3 个框的商机清单、从初次接触到成交的 5 个步骤、把相关方分到四象限的利益相关方地图、YWT 周复盘，以及新手常见的卡点、当时的约定、坚持下去的诀窍 3 个框。任务看板分为本周计划／已打电话或拜访／等待回复／报价与提案中／已完成 5 列，从目标倒推到周复盘共有 4 个父任务和 12 个子任务，全部处于未开始。就算还不懂销售管理该怎么做，只要数清行动量、把商机分进 3 个框，第一天就能用起来。利益相关方地图是把关系人按影响力和关注度两个轴分成四类，再决定相处方式的方法。YWT 是用做过的事（Y）、明白的事（W）、接下来要做的事（T）三点来复盘的方法。白板填写示例里的金额都以元为单位。