行銷與業務

業務管理入門 活動紀錄看板｜記錄每天的行動量與案子進度，決定下週要做的行動

剛開始跑業務的新人，可以用這份業務管理入門範本，把每天的行動量與案子進度記錄下來，並決定下週要做的行動。白板上依序排著：從本月目標數字倒推行動量的框、依電話開發、面談拜訪、提案、報價、成交 5 列 × 第1週到第4週加月目標 5 欄的行動量追蹤表、潛在、提案中、成交階段 3 個框的案子清單、從初次接觸到成交的 5 個步驟、用四象限整理關係人的利害關係人地圖、YWT 每週回顧，以及新手常見的卡關、當時的約定、持續下去的訣竅 3 個框。任務看板分成本週計畫／已電訪或拜訪／等待回覆／報價與提案中／已完成 5 欄，從目標倒推到每週回顧共有 4 個父任務與 12 個子任務，全部處於未開始。就算還不懂業務管理該怎麼做，只要數清行動量、把案子分進 3 個框，第一天就能上手。利害關係人地圖是把關係人依影響力與關注度兩個軸分成四類，再決定往來方式的方法。YWT 是用做過的事（Y）、明白的事（W）、接下來要做的事（T）三點來回顧的方法。白板填寫範例中的金額都以新台幣為單位。