藝廊
行銷與業務的範本
分析框架與執行任務整合在同一個看板中。從方案研議到進度管理，都能在同一畫面推進。
8 項
3C分析入門白板｜用顧客、競爭對手、自家三個視角找出致勝關鍵（KSF）
第一次學 3C 分析怎麼做的人，用顧客、競爭對手、自家三個視角把資訊攤開，一路做到把 KSF（關鍵成功因素）收斂成一個為止的入門範本。白板左頁放著分析的目的與對象的框、Customer·Competitor·Company 三個框、SWOT 分析的四欄（優勢·劣勢·機會·威脅）、KSF 與致勝路線的框，右頁放著 3C 分析的四個步驟、三個 C 要查的內容（3 列 × 3 欄）和常見失誤的三個框。任務看板分成要調查·調查中·分析中·KSF 候選·已確定五欄，從決定目的到決定 KSF，4 個父任務與 12 個子任務全部是未開始。所謂 3C 分析，就是查 Customer（市場·顧客）、Competitor（競爭對手）、Company（自家）三邊，再從中找出自家能贏在哪裡的方法。從個人店家或小型服務這種範圍窄的題目開始，訪談與現場觀察花幾天，填寫白板約一小時，就能一路走到最後。3C 分析的做法拿不定主意時，把蒐集到的事實重新分進 SWOT 的四個區分，從優勢（S）與機會（O）重疊、而競爭對手還沒滿足的地方挑出一個 KSF，就比較好決定。
STP分析 入門板｜用市場區隔、目標市場、市場定位三步驟決定要主打的市場
第一次思考小商品或小服務該怎麼賣的人，可以用這份STP分析入門範本，依市場區隔（Segmentation）、目標市場（Targeting）、市場定位（Positioning）三步驟決定要主打的市場。白板上依序排著：寫下分析對象與現在賣法的框、STP三步驟圖、用3個切入角度×3個客群切分市場的表格、依市場吸引力×自身強項挑選目標的四象限、理解目標顧客的同理心地圖六個區塊（想法·感受／聽到的／想得到的／言行／痛點·不滿／看到的）、價格×用心程度的定位圖，以及彙整S·T·P的三個框。任務看板分成蒐集資訊、區隔市場、選定目標、決定定位、彙整五欄，從寫出商品到一句話的總結，4個父任務與12個子任務全部是未開始。就算不知道STP分析怎麼做，只要由上往下依序填寫，S→T→P三步驟也會連成一條線。STP是科特勒推廣的架構，依切分市場（Segmentation）、選出要主打的市場（Targeting）、決定立足點（Positioning）的順序推進。同理心地圖是理解人物誌的架構，把決定主打的顧客縮到一個人再填滿六個區塊，定位的那句話就能從對方的原話裡長出來，而不是靠想像。
業務管理入門 活動紀錄看板｜記錄每天的行動量與案子進度，決定下週要做的行動
剛開始跑業務的新人，可以用這份業務管理入門範本，把每天的行動量與案子進度記錄下來，並決定下週要做的行動。白板上依序排著：從本月目標數字倒推行動量的框、依電話開發、面談拜訪、提案、報價、成交 5 列 × 第1週到第4週加月目標 5 欄的行動量追蹤表、潛在、提案中、成交階段 3 個框的案子清單、從初次接觸到成交的 5 個步驟、用四象限整理關係人的利害關係人地圖、YWT 每週回顧，以及新手常見的卡關、當時的約定、持續下去的訣竅 3 個框。任務看板分成本週計畫／已電訪或拜訪／等待回覆／報價與提案中／已完成 5 欄，從目標倒推到每週回顧共有 4 個父任務與 12 個子任務，全部處於未開始。就算還不懂業務管理該怎麼做，只要數清行動量、把案子分進 3 個框，第一天就能上手。利害關係人地圖是把關係人依影響力與關注度兩個軸分成四類，再決定往來方式的方法。YWT 是用做過的事（Y）、明白的事（W）、接下來要做的事（T）三點來回顧的方法。白板填寫範例中的金額都以新台幣為單位。
客戶管理（CRM）入門看板｜用客戶卡片和A～D分級，不錯過聯絡時機
剛要把客戶管理（CRM）做成固定做法的個人工作室、小店主和業務新人，用這份入門範本做客戶卡片和A～D分級，不再錯過聯絡客戶的時機。白板上依序放著訂目的與規則的框、A持續·B培養·C新客·D沉睡四個等級的客戶框、以客戶本人為中心寫出想法·感受／聽到的話／想得到的／說法·行動／痛點·不滿／看得到的東西六個面向的同理心地圖、負責人·年交易額／最後接觸／下一步動作／備註四欄×四家客戶的客戶卡片、接觸紀錄規則三個框、依等級安排的聯絡週期四個步驟，以及寫下本週要聯絡三家的框。任務看板分成本週要聯絡、已聯絡、等回覆、處理中、完成五欄，從列出客戶到月底重新分級，4個父任務和12個子任務全部是未開始。就算不知道客戶管理該從哪裡下手，分級標準和聯絡頻率都寫在板上，照著做就能往前走。不知道該聊什麼的時候，用同理心地圖把A級一位客戶的困擾寫出來，下次要說的話自然就定了。分級是把RFM分析（用最近的接觸、頻率、金額三點來看客戶的方法）的想法，為入門者簡化成A～D四個等級。
提案書入門製作看板｜從客戶的問題出發，把解決方案·效益·費用講成一條線
第一次為外部客戶寫提案書的業務或自由工作者，用這套入門範本從需求訪談開始學提案書怎麼寫，依問題·原因·解決方案·效益·費用·下一步的順序把話講通。白板分成左右兩頁，左頁放客戶資訊與訪談紀錄的框、把客戶的任務·痛點·期待與自家價值面對面攤開的價值主張圖兩欄、從現況問題到下一步共6段的提案故事，以及高中低3個方案；右頁放預期問題與回答方式的3個框、提案書的頁面架構表和送出前檢查。任務看板分成訪談、擬架構、撰寫中、內部確認、已送出5欄，了解客戶、組出故事、寫提案書、送出並收尾4個父任務下各有3個子任務，共16件全部是未開始。不知道提案書怎麼做時，盤面已經先替你定好順序：不要從自家產品介紹寫起，而要從客戶的問題寫起。本範本只針對交給外部客戶的提案書，不含走內部簽核的企劃書。
第一次拜訪客戶：前一晚的準備、當天的應對、24小時內的道謝
第一次拜訪客戶的範本，寫給跟著前輩第一次跑客戶的業務新人，涵蓋前一晚的準備、當天的拜訪禮儀與交換名片、24小時內的感謝信。白板上整理了拜訪的5W1H、從提早15分鐘抵達到離開後24小時的完整流程、隨身物品與服裝與常用說法、依客戶分類的記錄，以及KPT檢討。任務板分預定拜訪、準備中、拜訪當天、道謝與記錄、完成共5欄，一開始就排好事前調查、物品與服裝、當天路線、感謝信、拜訪記錄這5個父任務與13個子任務。把一次拜訪當成一張卡片推進，遲到與遺漏的不安就變成固定的做法，做到第二次、第三次時，屬於自己的方法和客戶的資訊都會累積下來。
餐敘與迎新會的第一次總召：從選餐廳、當天應對到事後道謝的完整流程
餐敘與迎新歡送會的總召範本，讓第一次當總召的人把選餐廳、訂位、當天應對到事後道謝的流程一次理清。白板上依序是用5W1H訂出聚會骨架的圖、以地點、每人預算、包廂、飲食禁忌四項並排的餐廳比較表、開場前、席間、收尾三段的應對，以及從訂位倒推到道謝的時間表。任務板由候選餐廳到紀錄共5欄，預先放入5個母任務和13個子任務，從確認目的一路排到結帳與道謝，狀態都是未開始。總召要做的事都落在有期限的卡片上，當天不會漏掉，用過的餐廳紀錄和檢討也會成為下一位總召可以直接接手的資產。
名片交換與人脈清單：把收到的名片變成關係的追蹤方法
「名片交換與人脈清單」範本，是寫給在交流會和商談中只有名片一直增加的年輕上班族的範本，把名片交換禮儀、感謝信、名片整理與人脈追蹤放進同一塊板子。白板上依序放著要和誰、為了什麼建立連結的方針，用 5W1H 當天留下名片筆記的圖，列出姓名、接觸點和下一步行動的人脈清單，依關係深度 × 與工作的距離兩軸篩選追蹤對象的矩陣，以及遞出和接過名片的禮儀檢查表。任務板由剛交換、已致謝、資料整理、持續追蹤、暫緩五欄組成，預先放入練習禮儀、24 小時內記錄、一句感謝、關係分四級、每半年盤點這 5 個母任務和 12 個子任務，全部都是未開始。因為把一個人當成一張卡片來移動，不用再煩惱名片要怎麼整理，只會堆積的名片會變成半年後也聯繫得上的對象。