藝廊
行銷與業務的範本
分析框架與執行任務整合在同一個看板中。從方案研議到進度管理，都能在同一畫面推進。
從市場分析、活動與內容的企劃，到商機與客戶管理、拜訪客戶與提案書製作，目的不同的範本一應俱全。先想清楚自己是在決定目標對象的階段、推動行銷方案的階段，還是想把商談往前推進的階段，就能找到合用的一款。
26 項
活動企劃工作手冊｜用一張白板設計目標、KPI 與通路方案
負責規劃季度行銷活動的行銷人員，在啟動會議當天打開的範本。白板由上而下依序排列著目標與 KPI 區塊、從認知到行動的情境、通路 × 措施的表格、措施優先順序矩陣，以及推進規則區塊。任務看板分成設定目標、整理目標受眾、分配通路、製作創意、成效測量這 5 個父任務，複製後全部處於未開始狀態。 適合措施方案已經有了，但目標和 KPI 還沒定案、製作卻已經開始推進的情況。適用對象是正在尋找活動企劃方法、KPI 樹建立方式、行銷企劃書範本的負責人。也適合在啟動會議上統一相關人員共識的場景。 盤面依序由上往下填寫。盤面①先確定目標與主要 KPI、預算與期間、前提與限制條件。接著在盤面②把從認知到延續的流程寫成文字，在盤面③的表格中分配廣告、自有媒體、電子郵件與社群媒體各自的角色。用盤面④的優先順序決定本週要著手的項目，在盤面⑤寫好例會頻率與結束時的檢討方式，設計就大致完成。任務看板分成未開始、設計中、製作中、審核、已完成這 5 欄，設計定案的卡片就可以流轉到製作。 第一週先集中在「將達成目標數字化」和「建立 KPI 樹」，數字定下來之前先不進入製作，能減少重工。第一個月內完成「設定成效追蹤標籤」，讓數字可以每週更新。兩天沒有進展的工作不要自己扛著，帶到例會討論，當場決定換人處理或縮小範圍，事情就不會卡住。
B2B業務管道｜商機階段管理與流失分析
這是業務人員與業務主管，每次開每週商機檢視會議都會用到的範本。白板上放著本期目標與各階段的出場條件、成交機率 × 商機金額的四象限，以及把流失原因分成4類貼出來的框架。任務看板是從名單到成交、流失共6欄，整理管道、推進商機、流失分析、每週檢視這4個父任務與子任務全部處於未開始。 適合正在搜尋「業務管道管理範本」或「商機管理表怎麼做」的業務人員與業務主管。案件只存在個人腦中、每次開會都要重新問一次進度，流失原因只停在「價格太貴」沒辦法修正提案，到月底都抓不到達成預估，這些場景都用得上。幾個人的團隊可以用，剛起步的一人業務也能照同樣的流程運轉。 白板由上而下依序使用。用「① 本期業務目標與管道前提」統一目標與前提，用「② 商機階段流程（各階段的出場條件）」定出每個階段的通過條件。把商機放進「③ 成交機率 × 商機金額（決定推進順序）」，挑出本週要推進的案件，流失則依「④-1 輸在價格・預算」到「④-4 時機・競品」分成4個框貼出來。每週的推進方式整理在「⑤ 每週檢視的模式（15分鐘走完）」，任務看板則用「名單」「首次洽談」「提案・報價」「最終協商」「成交」「流失」這6欄移動卡片。 第一週先專注在「訂出階段定義」和「盤點商機卡片」，優先把手上所有案件都放到板上。從第一個月起，用「設定檢視會議」固定星期和時間，每週先從「找出停滯商機」看起，判斷就不容易拖延。流失不要直接關掉，做完「將流失原因分類」再用到下一次提案，這是關鍵。
人物誌設定表入門｜用屬性、課題、行動三項，描繪「唯一的那位顧客」，讓全隊想到同一張臉
這是給第一次做人物誌的人使用的入門範本，利用手邊的顧客資料與訪談事實，用屬性、課題、行動三項描繪出「唯一的那位顧客」，讓全隊想到同一個人再決定企劃或文案。白板共4頁：第1頁確認使用人物誌的目的與手邊材料，第2頁把屬性、課題、行動卡片和同理心地圖的材料寫出來，第3頁把事實和推測分開並鎖定1位主要人物誌，第4頁定下一句話簡介、使用規則與檢視日期。任務看板分成「未開始」到「已定案並共享」的4欄，對應4頁盤面的4個父任務，各自底下有3個子任務。就算不知道怎麼做人物誌，只要把盤面上的「例：」換成自己的產品，由上而下依序進行，也能做出不只靠猜測的人物誌。事實用綠色、推測用紅色便利貼區分，事後該確認的地方一眼就能看出來。就算是小店或人數少的團隊、顧客資料不多，只要有幾個人的訪談和詢問紀錄就能開始。做出來的人物誌，可以在決定新企劃、公告文案、畫面設計時當作「這個人會不會開心」的判斷基準，並每3個月用新的事實重新檢視。
問卷設計入門｜從想了解的事倒推，把題目收斂到10題，用好答的順序和選項讓人填到最後
第一次做顧客問卷的人，可以用這份問卷設計入門範本，從想了解的事倒推題目，把設問收斂到10題，再用好答的順序和選項，讓人填到最後。白板共有4頁版面：第1頁決定調查目的、結果的用途，以及要問哪些人、問幾個人、截止到什麼時候，藉此倒推出想了解的事；第2頁用邏輯樹（把大問題拆成小問題的圖）把題目想法列到不再想得出來為止；第3頁用MoSCoW（分成必須、應該、可以、這次不做四類）把題目收斂到10題並排好順序；第4頁先請2個人試填，再正式發放，並訂好結果的解讀方式和分享對象。任務看板分成即將開始、撰寫中、試填修改中、收集回覆中、已分享5欄，對應4頁版面的4個父任務，各自底下還有3個子任務。就算不熟悉問卷設計的人，只要照著版面上的「例）」順序寫下去，就不會憑感覺排題目。選擇題和開放式問答要怎麼分開用、把難答的題目放在後面這類排法，也都能在版面上一一確認。滿意度調查、退訂原因調查、活動後問卷等場合，1個人或2〜3個人都能用。
銷售提案書範本 三案比較入門｜把高中低方案並排列出，讓客戶更容易做選擇
正在找提案書範本的業務，若只拿出一個方案常被「再考慮看看」打發，用這份高中低三案比較入門範本，做出能讓客戶主動挑選的提案書。白板上排著高中低三案的三個框、客戶課題確認框、提案流程4步驟、4項目×3案比較表，以及推薦方案的優點缺點兩欄。任務看板是從聽取課題到拍板與下一步的5欄，「聽清客戶課題→做出三案→內部確認→提案後拍板」這4個父任務與12個子任務全部放在最左邊的「聽取課題」欄裡。不知道提案書怎麼寫而只拿一個方案，常常只換來一句「再考慮看看」；但把價格與內容不同的三案擺在一起問「您要選哪一個」，就更容易把話題從「買不買」變成「選哪一個」。盤面上的金額是未稅的範例價格，請換成自己公司的價格再使用。和依「課題→解決方案→效果→費用」順序寫一案的提案書範本不同，這份範本的主角是讓客戶從三案裡挑一個。
4P分析入門看板｜用自己的產品填滿產品·價格·通路·促銷，找出前後矛盾的做法並修正
第一次接觸4P分析（行銷組合／產品·價格·通路·促銷）的人，用來整理自己產品賣法的入門範本。白板上排著寫下賣給誰·賣什麼·現在賣得如何的產品卡3格、Product／Price／Place／Promotion四欄、按順序填寫的5個步驟、矛盾範例與修正方法2格，以及寫下下一步行動的3格。任務看板是從草稿到執行的4欄，寫產品卡·填4P·檢查矛盾·執行下一步這4個父任務，以及各自的3個子任務，全部放在「草稿中」這一欄。不知道4P分析怎麼做時，請照盤面順序從Product開始走一輪，順便確認價格和促銷有沒有互相矛盾。也可以當作決定要賣給誰的STP分析的下一步來用。金額請用新台幣填寫，把有沒有打折、運費怎麼算也寫進同一欄，之後回頭看才能明白當初的判斷理由。
3C分析入門白板｜用顧客、競爭對手、自家三個視角找出致勝關鍵（KSF）
第一次學 3C 分析怎麼做的人，用顧客、競爭對手、自家三個視角把資訊攤開，一路做到把 KSF（關鍵成功因素）收斂成一個為止的入門範本。白板左頁放著分析的目的與對象的框、Customer·Competitor·Company 三個框、SWOT 分析的四欄（優勢·劣勢·機會·威脅）、KSF 與致勝路線的框，右頁放著 3C 分析的四個步驟、三個 C 要查的內容（3 列 × 3 欄）和常見失誤的三個框。任務看板分成要調查·調查中·分析中·KSF 候選·已確定五欄，從決定目的到決定 KSF，4 個父任務與 12 個子任務全部是未開始。所謂 3C 分析，就是查 Customer（市場·顧客）、Competitor（競爭對手）、Company（自家）三邊，再從中找出自家能贏在哪裡的方法。從個人店家或小型服務這種範圍窄的題目開始，訪談與現場觀察花幾天，填寫白板約一小時，就能一路走到最後。3C 分析的做法拿不定主意時，把蒐集到的事實重新分進 SWOT 的四個區分，從優勢（S）與機會（O）重疊、而競爭對手還沒滿足的地方挑出一個 KSF，就比較好決定。
STP分析 入門板｜用市場區隔、目標市場、市場定位三步驟決定要主打的市場
第一次思考小商品或小服務該怎麼賣的人，可以用這份STP分析入門範本，依市場區隔（Segmentation）、目標市場（Targeting）、市場定位（Positioning）三步驟決定要主打的市場。白板上依序排著：寫下分析對象與現在賣法的框、STP三步驟圖、用3個切入角度×3個客群切分市場的表格、依市場吸引力×自身強項挑選目標的四象限、理解目標顧客的同理心地圖六個區塊（想法·感受／聽到的／想得到的／言行／痛點·不滿／看到的）、價格×用心程度的定位圖，以及彙整S·T·P的三個框。任務看板分成蒐集資訊、區隔市場、選定目標、決定定位、彙整五欄，從寫出商品到一句話的總結，4個父任務與12個子任務全部是未開始。就算不知道STP分析怎麼做，只要由上往下依序填寫，S→T→P三步驟也會連成一條線。STP是科特勒推廣的架構，依切分市場（Segmentation）、選出要主打的市場（Targeting）、決定立足點（Positioning）的順序推進。同理心地圖是理解人物誌的架構，把決定主打的顧客縮到一個人再填滿六個區塊，定位的那句話就能從對方的原話裡長出來，而不是靠想像。
業務管理入門 活動紀錄看板｜記錄每天的行動量與案子進度，決定下週要做的行動
剛開始跑業務的新人，可以用這份業務管理入門範本，把每天的行動量與案子進度記錄下來，並決定下週要做的行動。白板上依序排著：從本月目標數字倒推行動量的框、依電話開發、面談拜訪、提案、報價、成交 5 列 × 第1週到第4週加月目標 5 欄的行動量追蹤表、潛在、提案中、成交階段 3 個框的案子清單、從初次接觸到成交的 5 個步驟、用四象限整理關係人的利害關係人地圖、YWT 每週回顧，以及新手常見的卡關、當時的約定、持續下去的訣竅 3 個框。任務看板分成本週計畫／已電訪或拜訪／等待回覆／報價與提案中／已完成 5 欄，從目標倒推到每週回顧共有 4 個父任務與 12 個子任務，全部處於未開始。就算還不懂業務管理該怎麼做，只要數清行動量、把案子分進 3 個框，第一天就能上手。利害關係人地圖是把關係人依影響力與關注度兩個軸分成四類，再決定往來方式的方法。YWT 是用做過的事（Y）、明白的事（W）、接下來要做的事（T）三點來回顧的方法。白板填寫範例中的金額都以新台幣為單位。
客戶管理（CRM）入門看板｜用客戶卡片和A～D分級，不錯過聯絡時機
剛要把客戶管理（CRM）做成固定做法的個人工作室、小店主和業務新人，用這份入門範本做客戶卡片和A～D分級，不再錯過聯絡客戶的時機。白板上依序放著訂目的與規則的框、A持續·B培養·C新客·D沉睡四個等級的客戶框、以客戶本人為中心寫出想法·感受／聽到的話／想得到的／說法·行動／痛點·不滿／看得到的東西六個面向的同理心地圖、負責人·年交易額／最後接觸／下一步動作／備註四欄×四家客戶的客戶卡片、接觸紀錄規則三個框、依等級安排的聯絡週期四個步驟，以及寫下本週要聯絡三家的框。任務看板分成本週要聯絡、已聯絡、等回覆、處理中、完成五欄，從列出客戶到月底重新分級，4個父任務和12個子任務全部是未開始。就算不知道客戶管理該從哪裡下手，分級標準和聯絡頻率都寫在板上，照著做就能往前走。不知道該聊什麼的時候，用同理心地圖把A級一位客戶的困擾寫出來，下次要說的話自然就定了。分級是把RFM分析（用最近的接觸、頻率、金額三點來看客戶的方法）的想法，為入門者簡化成A～D四個等級。
提案書入門製作看板｜從客戶的問題出發，把解決方案·效益·費用講成一條線
第一次為外部客戶寫提案書的業務或自由工作者，用這套入門範本從需求訪談開始學提案書怎麼寫，依問題·原因·解決方案·效益·費用·下一步的順序把話講通。白板分成左右兩頁，左頁放客戶資訊與訪談紀錄的框、把客戶的任務·痛點·期待與自家價值面對面攤開的價值主張圖兩欄、從現況問題到下一步共6段的提案故事，以及高中低3個方案；右頁放預期問題與回答方式的3個框、提案書的頁面架構表和送出前檢查。任務看板分成訪談、擬架構、撰寫中、內部確認、已送出5欄，了解客戶、組出故事、寫提案書、送出並收尾4個父任務下各有3個子任務，共16件全部是未開始。不知道提案書怎麼做時，盤面已經先替你定好順序：不要從自家產品介紹寫起，而要從客戶的問題寫起。本範本只針對交給外部客戶的提案書，不含走內部簽核的企劃書。
第一次拜訪客戶：前一晚的準備、當天的應對、24小時內的道謝
第一次拜訪客戶的範本，寫給跟著前輩第一次跑客戶的業務新人，涵蓋前一晚的準備、當天的拜訪禮儀與交換名片、24小時內的感謝信。白板上整理了拜訪的5W1H、從提早15分鐘抵達到離開後24小時的完整流程、隨身物品與服裝與常用說法、依客戶分類的記錄，以及KPT檢討。任務板分預定拜訪、準備中、拜訪當天、道謝與記錄、完成共5欄，一開始就排好事前調查、物品與服裝、當天路線、感謝信、拜訪記錄這5個父任務與13個子任務。把一次拜訪當成一張卡片推進，遲到與遺漏的不安就變成固定的做法，做到第二次、第三次時，屬於自己的方法和客戶的資訊都會累積下來。
行銷與業務範本怎麼選
這個分類裡，有幫你思考要賣給誰、用什麼方案的行銷範本，也有推進商談與客戶往來的業務範本。分析類型中也有名稱帶「入門」、適合新手的看板。拿不定主意時，可以從以下四種情境挑最接近自己的一種。
決定要賣給誰
還沒想好商品要怎麼賣的人，可以從分析類型開始。想把顧客、競爭對手、自家並排比較，找出一項成功關鍵（KSF），用「3C分析入門白板」。想用市場區隔、目標市場、市場定位三個步驟決定目標市場，就選「STP分析 入門板」。鎖定對象之後，用「4P分析入門看板」填滿產品、價格、通路、促銷，檢查方案彼此有沒有矛盾。
規劃方案與發布內容
目的和 KPI（衡量達成度的指標）都還沒定，製作就已經開始的話，適合用「活動企劃工作手冊」，依序填上目的、通路×方案的格子、優先順序。每個月都要發布部落格、電子報或社群貼文的負責人，可以用「月度內容行事曆」排出週×媒體的發布計畫。文章主題常常重複時，「SEO主題集群設計」能從骨幹文章與集群文章的結構開始搭建。
管理商談與客戶
案件狀況都只存在負責人腦中、每次開會都要重新問一遍的團隊，適合「B2B業務管道」。在6個欄位間移動卡片，管理商機從潛在客戶到成交或流失的過程，並把流失原因分成4類，回饋給下一次提案。第一次把客戶管理制度化的個人工作者或小店家，可以用「客戶管理（CRM）入門看板」，訂出A～D的分級和聯絡頻率，列出本週要聯絡的客戶。
剛開始做業務時
也有給新人業務的範本。第一次陪前輩拜訪客戶，可以用「第一次拜訪客戶」，從前一晚的準備到24小時內的道謝，每次拜訪用一張卡片來進行。只提一個方案就被拒絕的情況一直發生，就用「銷售提案書範本 三案比較入門」，把高中低三個方案並排列出，讓客戶自己選。也有整理名片和聚餐安排的範本。
常見問題
STP分析和4P分析應該先用哪一個？
先做STP分析。用「STP分析 入門板」決定要賣給誰、站在什麼位置，再用「4P分析入門看板」填上產品、價格、通路、促銷作為下一步。先定好目標對象，就比較容易判斷價格和促銷有沒有互相矛盾。
不知道怎麼做主題集群也能用嗎？
可以。「SEO主題集群設計」的父任務依序是決定骨幹主題、列出集群（相關文章）、決定文章格式、設計內部連結、發布與改善循環。白板的欄位也是由上往下依序填寫。
業務的商談管理一個人也能用嗎？
可以，一個人也能用。「B2B業務管道」不論是幾個人的團隊，還是剛起步的個人業務，都能用同一套流程運作。白板上有寫本季目標和各階段的過關條件的欄位，一個人也能用同一套標準來判斷。
行銷的範本可以免費使用嗎？
可以，免費註冊後，就能從市集複製到自己的專案，用來做分析和方案規劃。複製之前，也能在各範本的公開頁面不註冊就先比較欄位和任務。