藝廊
行銷與業務的範本
分析框架與執行任務整合在同一個看板中。從方案研議到進度管理，都能在同一畫面推進。
從市場分析、活動與內容的企劃，到商機與客戶管理、拜訪客戶與提案書製作，目的不同的範本一應俱全。先想清楚自己是在決定目標對象的階段、推動行銷方案的階段，還是想把商談往前推進的階段，就能找到合用的一款。
26 項
線上研討會營運入門：新手主辦看板｜分成預告前·當天·結束後三階段準備，追蹤參加者不遺漏
給第一次主辦線上研討會（線上講座）的行銷新人使用的入門範本，把線上研討會營運的準備工作分成預告前、當天、結束後三個階段，從報名到洽談的數字與參加者的後續追蹤都能不遺漏地推進。4張白板中，第1張決定主題、對象與目標數字，第2張把預告前·當天·結束後的準備與通知流程全部列出，第3張敲定當天的流程表並透過彩排確認，第4張把從報名到詢問·洽談的實際數字與目標比對，用KPT回顧並決定追蹤的安排。任務看板分成準備中、已彩排、已直播、已追蹤4欄，與4張白板順序一致的4個父任務各帶3個子任務。就算不熟悉線上研討會的流程，照著範例由上往下填，也能理清從預告頁上線到結束後致謝信的整套安排。可以把看板設為限定公開，與講者、業務共用，每次舉辦都能用同一範本重新製作。參加者的姓名、聯絡方式等個人資料請不要寫在白板上，應在報名表或直播工具的後台管理。
賣場陳列規劃入門 零售店換季陳列調整板｜依入口、主通道、結帳前分區定陳列方式，推進換季陳列調整
雜貨店、書店、藥妝店等實體店的店長或賣場負責人，在換季陳列調整時第一次規劃賣場陳列，可以用這個新手入門範本，依入口、主通道、結帳前的分區定出要擺的商品和陳列方式，一路推進到換季陳列調整當天。共有4張板面，第1張觀察目前的賣場，用差距分析定出想要的賣場和季節主題；第2張列出各分區的商品、陳列方式和POP文案；第3張依醒目程度和準備工時選定這次要做的陳列方式；第4張依步驟表和當天5個流程完成換季陳列調整並回顧銷售狀況。任務看板分為「準備中」「已調整」「已回顧」三欄，與4張頁面順序相同的4個父任務下各有3個子任務。板面上列出VMD（規劃賣場呈現方式）三個陳列位置的含義與範例，不熟悉賣場陳列做法的人也能一邊對照自己的店一邊填寫。完成後的樣貌可以用板面的限定公開功能和員工分享，每個季節都能用同一個範本重新製作、循環使用。價格標示的規定請自行確認所在地區的法規。本板面不用於庫存或叫貨管理。
新菜品開發入門：餐飲店試做紀錄看板｜每次試做比較口味、成本與備餐時間，推進到正式上市
獨立經營咖啡館或食堂的老闆、負責季節菜單的店長首次開發新菜品時使用的新手入門範本，每次試做都記錄並比較口味、成本與備餐時間，選定一款後推進到正式上市。四頁看板中，第1頁確定要做的菜品條件（季節、想招待的顧客、售價上限），用SCAMPER的7個問題構思方案，第2頁在試做紀錄表裡寫下第1次到第5次的結果與試吃回饋，第3頁用滿意度與工序量的四象限比較候補菜品並核對各食材成本與售價，第4頁寫下準備表與備餐流程4個階段，與員工共享。任務看板分成「試做中」「試吃・調整」「供應中」3欄，與4頁順序相同的4個上級任務下各配3個子任務。不知道怎麼構思新菜品時，請把現有的一道菜放在中心，從替換食材、組合搭配等問題逐一作答開始。成本按1份菜品所用食材進貨價合計計算，並核對占售價的比例。每次試做只改動1處並記錄，就能看出哪項改動影響了口味或工序量。原材料與過敏原標示，請按子任務指引，依所在地區主管規則確認。
新聞稿寫作入門公關看板｜用5W1H釐清新聞核心，推進到初稿、發布、採訪應對與刊登記錄
第一次負責公關的中小企業或新創團隊成員，透過這份入門範本學習新聞稿的寫法，從寫出第一篇到發布、應對採訪，並記錄刊登情況。看板共4頁：第1頁用5W1H找出新聞的核心，第2頁寫出標題、導言、正文、公司資訊組成的稿件骨架，第3頁挑選業界媒體、地方報紙等想投遞的管道，第4頁依發布流程寄出並在應對採訪後記錄刊登情況。任務看板分成準備中、核對初稿中、已發布、已記錄刊登的4欄，與4頁看板順序一致的4個父任務下各有3個子任務。寫新聞稿時最容易卡住的「什麼才算新聞」「開頭兩三行要寫什麼」，可以邊看範例邊依序填寫。為了讓記者來詢問時不慌張，可以先定好可能被問到的問題、回答的人和要準備的資料。初稿表裡有一欄專門檢查有沒有「業界首創」之類無法舉證的誇大說法。發布前的稿件和發布日期，放在只有內部確認人能看的限定公開看板中確認，公開的只有刊登後的記錄。
4C分析入門｜把顧客心聲分成顧客價值、顧客負擔、購買便利性、溝通四類，把改善銷售方式變成任務
4C分析入門範本，適合只用賣方視角的4P思考、還不熟悉顧客需求的小商店和網路商店新手，把顧客心聲分成顧客價值、顧客負擔、購買便利性、溝通四類，並把改善銷售方式做成任務來試行。白板共4頁，第1頁先確認4C的含義並聽取到店顧客、網購顧客、常客的心聲並寫成便利貼，第2頁把心聲放進4C分類表並數出最多的心聲、強烈不滿、開心的心聲，第3頁按4C各自提出改善方案並按對顧客的好處和麻煩、執行順序選出本月要改的地方，第4頁訂定準備、執行、反應確認的計畫並決定要不要繼續改善。任務看板分成準備、進行中、查看回饋、完成四欄，與4頁順序相同的4個父任務下各有3個子任務。就算不懂4C分析的做法，把以烘焙點心網路商店為例的「例：」便利貼改寫成自己店鋪的內容，就能依序完成從收集顧客心聲到執行改善的全過程。4P是賣方的視角（商品、價格、通路、促銷），4C則用顧客的視角重新審視同一件事（顧客價值、顧客負擔、購買便利性、溝通），第1頁用一行說明了這個關係。可以用限定公開的方式與店內同事共享這份看板，把定下的改善方案用於店內資訊共享。
手作活動擺攤入門：新手攤主看板｜依費工與人氣選作品，把製作數量、價籤、攤位準備排到當天
本範本是給第一次參加手作市集、創意市集等手工活動擺攤的個人作家的入門範本，幫助你依製作費工與人氣預期選定要出的作品，把製作數量、價籤與攤位準備不慌不忙地進行到活動當天。共4頁白板：第1頁依據招募須知確認擺攤條件並定下本次目標，第2頁列出候選作品並按製作費工×人氣預期分到4個格子裡比較，第3頁為選定作品定下製作數量與價格、理清價籤與包裝的順序，第4頁整理攤位擺放與隨身物品並寫下擺攤後的回顧。任務看板分為製作中、收尾中、可搬運三列，「確認擺攤條件」「比較候選作品」「定數量與價格」「整理攤位與物品」四個父任務各帶3個子任務（剛建立時全部位於製作中列，且沒有設定截止日期）。手作活動擺攤準備的做法是：先列出要問主辦方的問題，把費工少、人氣預期高的作品定為主力，只做製作時間合計能在活動前完成的數量。與一起擺攤的夥伴可以用限定公開共同編輯本看板，擺攤通知可以另外公開一個看板並用網址告知；同一範本可在每次活動時重新複製使用。本範本不涉及銷售記帳、報稅與食品擺攤許可等內容。
AIDMA入門｜用注意·興趣·慾望·記憶·行動5個階段看顧客動向，把卡住階段的集客做成任務
在集客上不知道從何下手的個體店鋪·教室·手工藝作者，用AIDMA入門範本把顧客的流程按注意·興趣·慾望·記憶·行動5個階段來看，把卡住階段的集客做成任務。白板是4頁盤面，第1頁用書法教室和手工藝作者的例子確認5個階段的含義並寫下現狀，給卡住的階段打上標記，第2頁針對那個階段列出卡住的理由和方案並放進效果×工作量的4象限，第3頁比較3個方案分成本月做·保留·放棄，第4頁把本月要做的方案拆成準備表來推動，並把反應補寫到下月的盤面。任務看板分成準備·實施中·看反應·完成4欄，按4頁相同順序準備了4個父任務，每個各配3個子任務。AIDMA的做法是把顧客從知道店鋪到購買分成5個階段，先找出在哪個階段流失的人多，再選方案。不是先決定要不要增加傳單或降價，而是像體驗後沒被想起來（記憶階段）就遞上下次的介紹卡這樣，小規模試試適合卡住階段的做法。這不是承諾廣告效果或銷售額的盤面，而是用來統計顧客反應、供下月檢視的盤面。願意幫忙的家人或夥伴可以用限定公開共享同一個盤面，每月的檢視靠任務的重複來運轉。
展覽參展籌備範本（提前三個月～追蹤階段）
確定要參加展覽的負責人，在開展前三個月的啟動會議上開啟的範本。白板上依序排列著參展目標與預算前提、從三個月前到次週的時間軸、集客·攤位·名單三條泳道、顯示當天分工的方格，以及為取得的名單分級的矩陣。任務看板分為設定目標·攤位準備·事前集客·當天營運·追蹤五組16個任務，全部處於未開始狀態，填入負責人與期限後即可推進。
社群帳號經營中心｜依平台訂方針，一張圖排好每週發文格
同時經營多個社群帳號、獨自或和少數同事一起打理的負責人，每週一打開、每天都會用的範本。白板上放著依平台整理方針的框、依星期×發文類型劃分的每週發文格、每週經營週期、判斷該繼續還是停掉發文類型的四象限，以及俯瞰經營各構成要素的心智圖。任務看板是從題材·素材到已發佈的5欄，方針制定、每週發文格、每日互動確認、每週回顧、突發狀況應對這5個父任務及其子任務全部處於未開始狀態。
SEO主題集群設計：從結構搭建骨幹文章與集群文章
SEO負責人與編輯在擬定下一季內容計畫時會開啟的範本。白板上依序排著骨幹與集群的心智圖、文章要求的3個框、搜尋意圖×文章類型的表格、關鍵字著手順序矩陣，以及營運規則的框。任務看板分成選定骨幹、梳理集群、確立文章架構、設計內部連結、發布與優化這5個父任務，複製後所有任務都會回到未開始狀態。 當明明持續在寫文章，主題卻不斷重疊、不知道接下來該寫什麼時，就可以使用它。適合搜尋過「主題集群 製作方法」「SEO文章架構 範本」卻卡住的編輯，也適合獨自扛下網站經營的公關或業務負責人。想在團隊內共享一季的內容計畫時，也可以直接當作設計的基礎。 首先在「① 骨幹與集群的全貌」中，畫出置中的主題以及掛在下面的子主題。接著用「骨幹文章的要求」「集群文章的要求」「常見失敗」這3個框，訂好每篇文章的角色與篇幅標準。用「③ 文章架構（搜尋意圖 × 文章型態）」把讀者意圖與文章形式對應起來，再用「④ 關鍵字的著手順序」把撰寫的先後排好。最後在「⑤ 發布與優化的營運規則」裡寫下更新的負責人與頻率，在任務看板上，把任務在「未開始」「調查中」「撰寫中」「待發布」「已發布」這幾欄之間從左往右移動，查看進度。 第一週只完成到「決定骨幹主題」就可以。目標主題沒定就動筆，之後重新整理的工夫會更大。第一個月完成到「設計內部連結」，發布之後把「每月確認排名」固定成例行事項，就更容易發現集群裡的遺漏。
顧客旅程地圖｜視覺化顧客體驗，找出待改善的環節
這是負責優化服務的團隊在找出顧客體驗卡關之處時使用的範本。白板中心是從認知到持續·擴大共5個階段 × 行動·情緒·接觸點·改善方案的格子，另外還放著決定目標客群與範圍的框、依效果和執行難易度為改善方案排序的四象限，以及留存事實依據的框。任務看板從調查到繪製地圖·討論對策共5欄，從決定對象、蒐集事實、繪製地圖到執行改善的4個父任務及其子任務全部處於未開始。
月度內容行事曆｜從企劃到發布一頁掌握
定期發布部落格、電子報、社群貼文的行銷人員，在月初擬定計畫時打開、用到月底的範本。白板上除了本月主題與目標的區塊，還準備了週×媒體的發布排程表、從構思到完成一篇內容的流程、幫選題排優先順序的四象限，以及發布前檢查與月末回顧的區塊。任務看板是從選題候補到已發布的5欄，方針擬定、選題、製作、發布這4個上層任務與其子任務全部是未開始狀態。
行銷與業務範本怎麼選
這個分類裡，有幫你思考要賣給誰、用什麼方案的行銷範本，也有推進商談與客戶往來的業務範本。分析類型中也有名稱帶「入門」、適合新手的看板。拿不定主意時，可以從以下四種情境挑最接近自己的一種。
決定要賣給誰
還沒想好商品要怎麼賣的人，可以從分析類型開始。想把顧客、競爭對手、自家並排比較，找出一項成功關鍵（KSF），用「3C分析入門白板」。想用市場區隔、目標市場、市場定位三個步驟決定目標市場，就選「STP分析 入門板」。鎖定對象之後，用「4P分析入門看板」填滿產品、價格、通路、促銷，檢查方案彼此有沒有矛盾。
規劃方案與發布內容
目的和 KPI（衡量達成度的指標）都還沒定，製作就已經開始的話，適合用「活動企劃工作手冊」，依序填上目的、通路×方案的格子、優先順序。每個月都要發布部落格、電子報或社群貼文的負責人，可以用「月度內容行事曆」排出週×媒體的發布計畫。文章主題常常重複時，「SEO主題集群設計」能從骨幹文章與集群文章的結構開始搭建。
管理商談與客戶
案件狀況都只存在負責人腦中、每次開會都要重新問一遍的團隊，適合「B2B業務管道」。在6個欄位間移動卡片，管理商機從潛在客戶到成交或流失的過程，並把流失原因分成4類，回饋給下一次提案。第一次把客戶管理制度化的個人工作者或小店家，可以用「客戶管理（CRM）入門看板」，訂出A～D的分級和聯絡頻率，列出本週要聯絡的客戶。
剛開始做業務時
也有給新人業務的範本。第一次陪前輩拜訪客戶，可以用「第一次拜訪客戶」，從前一晚的準備到24小時內的道謝，每次拜訪用一張卡片來進行。只提一個方案就被拒絕的情況一直發生，就用「銷售提案書範本 三案比較入門」，把高中低三個方案並排列出，讓客戶自己選。也有整理名片和聚餐安排的範本。
常見問題
STP分析和4P分析應該先用哪一個？
先做STP分析。用「STP分析 入門板」決定要賣給誰、站在什麼位置，再用「4P分析入門看板」填上產品、價格、通路、促銷作為下一步。先定好目標對象，就比較容易判斷價格和促銷有沒有互相矛盾。
不知道怎麼做主題集群也能用嗎？
可以。「SEO主題集群設計」的父任務依序是決定骨幹主題、列出集群（相關文章）、決定文章格式、設計內部連結、發布與改善循環。白板的欄位也是由上往下依序填寫。
業務的商談管理一個人也能用嗎？
可以，一個人也能用。「B2B業務管道」不論是幾個人的團隊，還是剛起步的個人業務，都能用同一套流程運作。白板上有寫本季目標和各階段的過關條件的欄位，一個人也能用同一套標準來判斷。
行銷的範本可以免費使用嗎？
可以，免費註冊後，就能從市集複製到自己的專案，用來做分析和方案規劃。複製之前，也能在各範本的公開頁面不註冊就先比較欄位和任務。