المعرض
قوالب التسويق والمبيعات
أطر التحليل ومهام التنفيذ مجمّعة في لوحة واحدة، فيمكنك متابعة كل شيء من التخطيط إلى إدارة التقدم على نفس الشاشة.
تجمع هذه الفئة قوالب لتحليل السوق، وتخطيط الحملات والمقالات، وإدارة المفاوضات والعملاء، والتحضير للزيارات وكتابة العروض. اختر حسب المرحلة: تحديد من تستهدفه، أو تنفيذ الخطط، أو دفع الصفقة إلى الأمام.
26 عنصرًا
استضافة الندوات للمبتدئين: أول لوح استضافة | التحضير قبل الإعلان واليوم وبعده حتى المتابعة
منظمو التسويق الذين يستضيفون ندوة لأول مرة يستخدمون هذا القالب للمبتدئين لتقسيم التحضير إلى قبل الإعلان واليوم وبعده، وصولًا إلى متابعة المشاركين دون نقص. في اللوح من 4 صفحات، الصفحة الأولى لتحديد الموضوع والحضور والهدف، الثانية لإخراج كل تحضيرات قبل الإعلان واليوم وبعده، الثالثة لتثبيت جدول اليوم والتجربة، والرابعة لمراجعة الأرقام الفعلية بأسلوب KPT وتحديد المتابعة. لوح المهام فيه 4 أعمدة هي التحضير جارٍ وتمت التجربة وتم البث وتمت المتابعة، وبه 4 مهام رئيسة و3 مهام فرعية لكل منها. حتى من لا يعرف التنظيم يمكنه إتمام كل خطوة بالكتابة بالترتيب مع الأمثلة. شارك اللوح مع المتحدثين والمبيعات بمشاركة محدودة، وأعد استخدامه في كل مناسبة. لا تكتب بيانات المشاركين الشخصية على اللوح، واستخدم لها نموذج التسجيل أو برنامج البث.
تجهيز العرض للمبتدئين: لوح إعادة ترتيب الرفوف في المتجر | حدد عرض منطقة المدخل والممر والكاشير
مدير متجر بقالة أو كتب أو صيدلية يخطط لأول مرة لإعادة ترتيب الرفوف الموسمي يستخدم هذا اللوح للمبتدئين لتحديد البضاعة وطريقة العرض في منطقة المدخل والممر الرئيسي والكاشير. على أربع صفحات، تحدد الصفحة الأولى الحالة الحالية وتحليل الفجوة والموضوع الموسمي، وتطرح الصفحة الثانية أفكار البضاعة والعرض وعبارة الملصق لكل منطقة، وتختار الصفحة الثالثة العرض المنفَّذ حسب الجاذبية والجهد، وتنفّذ الصفحة الرابعة التغيير وتراجع المبيعات. لوح المهام فيه ثلاثة أعمدة هي قيد التحضير وتم التغيير وتمت المراجعة، وتُرتَّب فيه أربع مهام رئيسة و12 مهمة فرعية بترتيب الصفحات. المواضع الثلاثة لتخطيط العرض (VMD) مشروحة بمعناها وأمثلتها في اللوح، فيستطيع من لا يعرف هذا المجال تطبيقها على متجره. شارك الصورة النهائية مع الفريق عبر مشاركة اللوح المحدودة، وأعد إنشاء لوح جديد من هذا القالب كل موسم. تحقق بنفسك من قواعد عرض الأسعار في منطقتك، فهذا اللوح لا يُستخدم لإدارة المخزون أو الطلبات.
تطوير قائمة جديدة للمبتدئين: لوح تجارب المطعم｜قارن الطعم والتكلفة والوقت في كل تجربة حتى التقديم
صاحب مقهى أو مطعم صغير، أو مدير كُلِّف بقائمة موسمية، يستخدم هذا القالب للمبتدئين عند أول تطوير لقائمة جديدة، ليسجل الطعم والتكلفة ووقت التحضير في كل تجربة ويختار طبقًا حتى بدء التقديم. في أربع صفحات، تُحدَّد أولًا شروط الطبق بأسئلة SCAMPER السبعة، ثم يُسجَّل في الثانية نتائج كل تجربة وآراء التذوق، وفي الثالثة تُقارَن المرشحات بأربعة أرباع وتُتحقَّق التكلفة والسعر، وفي الرابعة يُكتب جدول التحضير وتُشارَك الخطوات مع الموظفين. لوح المهام أعمدته قيد التجربة وتذوق وتعديل وقيد التقديم، وبترتيب الصفحات نفسه أربع مهام رئيسة بثلاث فرعية لكل منها. إن لم تعرف من أين تبدأ، ضع طبقًا حاليًا في المركز وأجب عن أسئلة الاستبدال والدمج، واحسب التكلفة بجمع أسعار المكونات، وغيّر نقطة واحدة في كل تجربة، وتحقّق من المكونات ومسبِّبات الحساسية وفق أنظمة منطقتك.
كيفية كتابة البيان الصحفي للمبتدئين: حدد جوهر الخبر بـ5W1H وتابع حتى النشر
يستخدم موظفو الشركات الصغيرة والناشئة الذين كُلّفوا بالعلاقات العامة لأول مرة هذا القالب المخصص للمبتدئين لتعلّم كتابة البيان الصحفي، وكتابة أول مسودة وإرسالها وتسجيل النشر. في لوح من أربع صفحات، يُحدَّد في الصفحة الأولى جوهر الخبر بـ5W1H، وفي الثانية هيكل البيان من العنوان والمقدمة والنص ومعلومات الشركة، وفي الثالثة وسائل التسليم، وفي الرابعة الإرسال وتسجيل النشر. لوح المهام به أربعة أعمدة هي قيد التحضير والمسودة قيد المراجعة وتم الإرسال وتم تأكيد النشر، وبترتيب الصفحات نفسه أربع مهام رئيسة لكل منها ثلاث مهام فرعية. النقطتان اللتان كثيرًا ما تُحيّران عند كتابة بيان صحفي — ما الذي يجعله خبرًا، وماذا تكتب في أول 2-3 أسطر — يمكن تعبئتهما بالترتيب مع رؤية الأمثلة. ولتجنب التوتر عند استقبال استفسارات المراسلين، تُحدَّد مسبقًا الأسئلة المحتملة ومن يجيب والمواد الجاهزة. يضم جدول المسودة عمودًا يتحقق من عدم وجود عبارات مبالغ فيها مثل "الأولى في البلاد" بلا دليل. تُحسم المسودة وتاريخ الإعلان قبل الإرسال في لوح خاص بالمسؤولين الداخليين، بينما يُنشر في اللوح العام فقط سجل ما بعد النشر.
تحليل 4C للمبتدئين: فرز آراء العملاء إلى القيمة والعبء وسهولة الوصول والتواصل
المبتدئون في المتاجر الصغيرة والإلكترونية الذين يفكرون بمنظور 4P فقط يستخدمون قالب تحليل 4C للمبتدئين لفرز آراء العملاء إلى القيمة والعبء وسهولة الوصول والتواصل، وتحويل تحسين البيع إلى مهام. يضم اللوح 4 صفحات، الأولى لفهم معنى 4C والاستماع لآراء العملاء وكتابتها في ملاحظات، والثانية لوضع الآراء في جدول فرز 4C وعدّ الآراء الكثيرة والشكاوى والآراء السعيدة، والثالثة لطرح تحسينات لكل عنصر واختيار تحسين الشهر حسب الفائدة والجهد والترتيب، والرابعة للتخطيط للتحضير والتنفيذ وتأكيد الاستجابة وتقرير الاستمرار. يضم لوح المهام 4 أعمدة هي التحضير وقيد التنفيذ ومراقبة الاستجابة وتم، بأربع مهام رئيسة وثلاث فرعية لكل منها بترتيب يطابق الصفحات. حتى بدون معرفة طريقة 4C، يمكن استبدال ملاحظات "مثال" من متجر إلكتروني للمخبوزات بمحتوى متجرك والتقدّم من الاستماع إلى تنفيذ التحسين. 4P منظور البائع، و4C إعادة النظر فيه من منظور العميل، وتُعرض العلاقة في سطر واحد بالصفحة الأولى. يمكن مشاركة اللوح مع الزملاء بمشاركة محدودة واستخدام التحسين في مشاركة معلومات المتجر.
أول جناح في معرض الحرف اليدوية للمبتدئين: لوح الحرفي الأول
الحرفيون الذين يشاركون لأول مرة في معرض حرف يدوية يستخدمون هذا القالب التمهيدي للمبتدئين لاختيار منتجاتهم حسب الجهد والشعبية، والتقدم بالكمية وبطاقة السعر وتجهيز الجناح حتى يوم العرض. في لوح من أربع صفحات، تُؤكَّد في الأولى شروط المشاركة ويُحدَّد الهدف، وفي الثانية تُقارَن مرشحات المنتجات بالجهد والشعبية، وفي الثالثة تُحدَّد الكمية والسعر وترتيب البطاقة والتغليف، وفي الرابعة يُجهَّز ترتيب الجناح والأدوات مع مراجعة بعد العرض. لوح المهام ثلاثة أعمدة هي قيد التصنيع واللمسات الأخيرة وجاهز للنقل، وأربع مهام رئيسة لكل منها ثلاث مهام فرعية (تبدأ جميعها في قيد التصنيع دون موعد نهائي). طريقة التحضير هي حصر أسئلة المنظم أولًا، واختيار المنتج الرئيسي قليل الجهد وكثير الشعبية، وصنع الكمية التي يسمح بها وقت التصنيع حتى يوم العرض. يمكن التعاون على اللوح بالمشاركة المحدودة، والإعلان عن المعرض بلوح آخر ورابطه. يمكن إعادة الإنشاء من القالب لكل معرض. لا يتناول هذا القالب محاسبة المبيعات أو الضرائب أو ترخيص بيع الأطعمة.
دليل AIDMA للمبتدئين: قسّم تدفق العميل إلى 5 مراحل وحوّل المرحلة المتوقفة إلى مهام
أصحاب المحال والفصول والمشغولات اليدوية غير المتأكدين من نقطة البداية في جذب العملاء يستخدمون قالب AIDMA للمبتدئين لرؤية تدفق العميل بخمس مراحل وتحويل المرحلة المتوقفة إلى مهمة. في اللوح ذي الأربع صفحات، تُكتب الحالة الحالية وتُحدَّد المرحلة المتوقفة في الصفحة الأولى بالأمثلة، ثم تُستخرج الأسباب والحلول وتوضع في مصفوفة الأثر×الجهد في الصفحة الثانية، وتُقارن ثلاثة حلول وتُصنَّف إلى تنفيذ هذا الشهر أو تأجيل أو توقف في الصفحة الثالثة، وفي الصفحة الرابعة تُنفَّذ حلول هذا الشهر عبر جدول تحضير وتُضاف الاستجابة إلى لوح الشهر القادم. يحتوي لوح المهام على أربعة أعمدة هي تحضير وتنفيذ ومتابعة الاستجابة واكتمال، وبترتيب الصفحات الأربع توجد أربع مهام رئيسة لكل منها ثلاث مهام فرعية. طريقة AIDMA هي تقسيم رحلة العميل من معرفة المحل إلى الشراء إلى خمس مراحل، وتحديد المرحلة التي يتوقف فيها الناس أولاً، ثم تجربة حل صغير يناسب تلك المرحلة. هذا اللوح لا يَعِد بنتائج الإعلان أو المبيعات، بل يُستخدم لعدّ الاستجابة ومراجعتها الشهر القادم، ويمكن مشاركة نفس اللوح مع العائلة أو الزملاء بمشاركة محدودة.
قالب المعارض والفعاليات: من 3 أشهر قبل الحدث حتى المتابعة
الموظف المكلَّف بالمشاركة في معرض يفتح هذا القالب في اجتماع الانطلاق قبل الحدث بثلاثة أشهر. يضم اللوح هدف المشاركة وافتراضات الميزانية، وجدولًا زمنيًا من ثلاثة أشهر قبل الحدث حتى الأسبوع التالي، وثلاثة مسارات للترويج والجناح والعملاء المحتملين، وشبكة توزيع المهام يوم الحدث، ومصفوفة لفرز العملاء المحتملين الذين تم الحصول عليهم. ينقسم لوح المهام إلى خمس مجموعات و16 مهمة - تحديد الهدف، تجهيز الجناح، الترويج المسبق، تشغيل اليوم، والمتابعة - وكلها لم تبدأ بعد، وتتحرك بإضافة المسؤول والموعد النهائي.
مركز إدارة حسابات التواصل: سياسة كل منصة وخانات النشر الأسبوعية في صفحة واحدة
الموظف الذي يدير عدة حسابات تواصل اجتماعي بمفرده أو مع فريق صغير يفتح قالب مركز إدارة حسابات التواصل هذا في بداية الأسبوع ويستخدمه كل يوم. يضم اللوح إطارات سياسة كل منصة، وخانات نشر أسبوعية حسب اليوم ونوع المحتوى، ودورة تشغيل أسبوعية، ومصفوفة لتقرير استمرار أو إيقاف كل نمط نشر، وخريطة ذهنية لعناصر إدارة الحساب. يضم لوح المهام خمسة أعمدة من الأفكار والمواد حتى تم النشر، ويبدأ بخمس مهام رئيسة هي تحديد السياسة وملء خانات الأسبوع ومتابعة التفاعل اليومي والمراجعة الأسبوعية والاستعداد للمشكلات، مع مهامها الفرعية، وكلها لم تبدأ بعد.
تصميم عنقود المواضيع SEO: ابنِ المقالة الرئيسة ومقالات العنقود من الهيكل
يفتح مختصو SEO أو المحررون هذا القالب عند تخطيط محتوى الربع القادم. يضم اللوح خريطة ذهنية للمقالة والعنقود، ثلاثة أطر لمتطلبات المقالات، شبكة نية × نوع، مصفوفة ترتيب الكلمات، وإطار قواعد. ولوح المهام مقسّم لخمس مهام رئيسة، وعند النسخ تعود كلها إلى لم تبدأ بعد. يُستخدم حين تتكرر الموضوعات ولا تعرف ماذا تكتب بعد ذلك. يناسب من بحث عن "كيفية إنشاء عنقود مواضيع" ومن يدير موقعًا بمفرده. ابدأ في "1. الصورة الكاملة" بالموضوع المركزي والفرعي. في الأطر الثلاثة حدّد المتطلبات، في "3. نوع المقالة" طابق النية والصيغة، في "4. ترتيب الكلمات" رتّب الكتابة. وأخيرًا في "5. القواعد" اكتب المسؤول وتابع التقدم عبر الأعمدة. يكفي التوقف في الأسبوع الأول عند "تحديد مقالة رئيسة". أنهِ في الشهر الأول "الروابط الداخلية"، وبعد النشر اجعل "مراجعة الترتيب" عادة شهرية.
خريطة رحلة العميل: تصور تجربة العميل وإيجاد نقاط التحسين
الفرق المسؤولة عن تحسين الخدمة تفتح قالب خريطة رحلة العميل لتحديد نقاط التعثر في تجربة العميل. يتوسط اللوح شبكة من 5 مراحل من الوعي حتى الاستمرار والتوسع، مضروبة في السلوك والمشاعر ونقاط التواصل وأفكار التحسين، إضافة إلى إطار لتحديد الشخصية المستهدفة والنطاق، ومصفوفة ترتب أفكار التحسين حسب الأثر وسهولة التنفيذ، وإطار لتوثيق الأدلة. يضم لوح المهام 5 أعمدة من البحث حتى بناء الخريطة وتحديد الإجراءات، ويبدأ بأربع مهام رئيسة هي تحديد الهدف وجمع الحقائق وبناء الخريطة وتنفيذ التحسينات، مع مهامها الفرعية، وكلها لم تبدأ بعد.
تقويم المحتوى الشهري: من التخطيط إلى النشر في لوحة واحدة
يفتح هذا القالب مسؤول تسويق ينشر مدونة ورسائل بريدية ومحتوى تواصل اجتماعي بانتظام، عند التخطيط في بداية الشهر، ويستخدمه حتى نهايته. يضم اللوح مربعًا لموضوع وهدف هذا الشهر، وجدول خطة نشر الأسبوع × الوسيلة، ومسار إنتاج مادة واحدة، ومصفوفة من أربعة أرباع لتحديد أولوية الأفكار، ومربعات التحقق قبل النشر والمراجعة. يضم لوح المهام 5 أعمدة من أفكار جديدة إلى تم النشر، وتبدأ بأربع مهام رئيسة - تحديد الخطة واختيار الأفكار والإنتاج والنشر - وما يتبعها من مهام فرعية، كلها لم تبدأ بعد.
كيفية اختيار قوالب التسويق والمبيعات
تضم هذه الفئة قوالب تسويقية لتحديد من تبيع له وكيف، وقوالب مبيعات لمتابعة المفاوضات والعملاء. بعض أطر التحليل مخصصة للمبتدئين. إذا ترددت، اختر أقرب المواقف الأربعة التالية إلى حالتك.
تحديد من تبيع له
من يبدأ التفكير في طريقة بيع منتجه يستفيد من أطر التحليل أولًا. لتحديد عامل نجاح رئيسي واحد (KSF) من زوايا العميل والمنافس والشركة، استخدم «تحليل 3C للمبتدئين». ولاختيار السوق المستهدف عبر التجزئة والاستهداف والتموضع، جرّب «تحليل STP للمبتدئين». وبعد تحديد من تستهدفه، تساعدك «لوح تحليل 4P للمبتدئين» على تعبئة المنتج والسعر والتوزيع والترويج، واكتشاف أي تناقض بينها.
تخطيط الحملات والمحتوى
إذا بدأ الإنتاج قبل تحديد الهدف ومؤشرات الأداء، تناسبك «كرّاس تخطيط الحملات» لتعبئة الهدف، ثم شبكة القنوات والإجراءات، ثم الأولويات بالترتيب. ومن ينشر مقالات أو رسائل بريدية أو منشورات شهريًا بانتظام، تساعده «تقويم المحتوى الشهري» على وضع خطة نشر أسبوعية لكل قناة. وإذا تكررت مواضيع المقالات، فابنِ الهيكل بـ«تصميم عنقود المواضيع SEO» بمقالة رئيسة ومقالات فرعية مرتبطة بها.
إدارة الصفقات والعملاء
الفرق التي تحتفظ بحالة الصفقات في رأس المسؤول فقط، وتعيد السؤال عنها في كل اجتماع، تستفيد من «خط مبيعات B2B»: انقل البطاقات عبر ستة أعمدة من العميل المحتمل حتى الفوز أو الخسارة، وصنّف أسباب الخسارة في أربع فئات تُستخدم في العروض القادمة. وأصحاب الأعمال الصغيرة الذين يبنون نظام إدارة عملاء لأول مرة يجدون في «إدارة العملاء (CRM) للمبتدئين» تصنيفًا من A إلى D وتكرار تواصل يحدد من يجب الاتصال به هذا الأسبوع.
أول خطوات في المبيعات
توجد قوالب لمن بدأ العمل في المبيعات حديثًا. قبل أول زيارة برفقة زميل أقدم، تساعدك «الزيارة الأولى للعميل» على التحضير في الليلة السابقة، والحضور اللائق، وإرسال الشكر خلال 24 ساعة، ببطاقة واحدة لكل زيارة. وإذا رُفض عرضك المكوّن من خيار واحد أكثر من مرة، استخدم «قالب عرض المقترح للمبتدئين» لعرض ثلاث خطط ذهبية وفضية وبرونزية تسهّل على العميل الاختيار. وتتوفر أيضًا قوالب لتنظيم بطاقات العمل والتحضير لتنظيم عشاء عمل.
الأسئلة الشائعة
أيهما أستخدم أولًا: تحليل STP أم تحليل 4P؟
ابدأ بتحليل STP. حدّد في «تحليل STP للمبتدئين» من تبيع له وموقعك في السوق، ثم انتقل إلى «لوح تحليل 4P للمبتدئين» لتعبئة المنتج والسعر والتوزيع والترويج. عند تحديد الفئة المستهدفة مسبقًا، يسهل ملاحظة أي تعارض بين السعر والترويج.
هل يمكن استخدام قالب عنقود المواضيع دون خبرة سابقة؟
نعم. تُرتَّب المهام الرئيسية في «تصميم عنقود المواضيع SEO» على النحو التالي: تحديد المقالة الرئيسة، حصر المقالات الفرعية، اختيار قالب كل مقالة، تصميم الروابط الداخلية، ثم النشر والتحسين. وتُبنى مربعات السبورة البيضاء أيضًا بالترتيب نفسه من الأعلى.
هل يصلح خط المبيعات لشخص واحد يعمل بمفرده؟
نعم، يصلح لشخص واحد. يعمل «خط مبيعات B2B» بالطريقة نفسها لفريق صغير أو لبائع منفرد في مرحلة الانطلاق. تضم السبورة البيضاء مساحة لكتابة هدف الفترة الحالية وشروط الانتقال بين المراحل، فتحافظ على معيار ثابت حتى وأنت تعمل بمفردك.
هل قوالب التسويق مجانية الاستخدام؟
نعم، يمكنك التسجيل مجانًا ثم نسخ القالب من السوق واستخدامه في مشروعك للتحليل والتخطيط. وحتى قبل النسخ، يمكنك مقارنة الأطر والمهام في كل قالب من الصفحة العامة من دون تسجيل.