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Modèles de marketing & ventes
Cadres d'analyse et tâches d'exécution sont réunis sur un seul tableau, pour piloter réflexion et suivi au même endroit.
Analyse de marché, planification de campagnes et d'articles, suivi des opportunités commerciales et de la clientèle, préparation de visites client et de propositions : des modèles pour chaque objectif sont réunis ici. Choisissez selon que vous devez définir votre cible, mettre en œuvre une action, ou faire avancer une négociation.
26 éléments
Organiser son premier dîner d'équipe : du restaurant à la soirée et aux remerciements
Le modèle pour organiser un dîner d'équipe accompagne les organisateurs débutants, du choix du restaurant à la réservation, au déroulé de la soirée et aux remerciements du lendemain. Le tableau blanc réunit le schéma 5W1H qui donne sa forme à la soirée, un tableau comparatif des restaurants selon le lieu, le prix par personne, le salon privé et les régimes alimentaires, la conduite de l'accueil, du repas et de la fin de soirée avec l'heure tardive et le menu unique déjà prévus, et le rétroplanning de la réservation aux remerciements. Le tableau de tâches court sur cinq colonnes, de la présélection aux archives, et démarre avec 5 tâches mères et 13 sous-tâches à faire, de l'objectif aux comptes. Chaque préparatif tient sur une carte datée, plus rien n'échappe le soir venu, et l'adresse retenue comme le bilan restent pour la personne qui organisera la prochaine.
Échange de contacts et carnet de réseau : transformer un contact en relation
Le modèle Échange de contacts et carnet de réseau aide les juniors qui accumulent plus de cartes que de vraies relations à transformer un contact en relation et à organiser leurs relances. Le tableau blanc réunit la politique sur les personnes à rencontrer et sur le pourquoi, une carte 5W1H pour noter le jour même ce qui s'est dit, un carnet de réseau avec les noms, le contexte et les prochaines actions, une matrice à deux axes qui classe les relances selon la profondeur de la relation et la proximité avec le travail, et deux listes de savoir-vivre pour donner et pour recevoir, dont l'usage japonais des deux mains. Le tableau de tâches compte cinq colonnes, de Contact échangé à En pause, et arrive avec cinq tâches mères et douze sous-tâches à faire - répéter la présentation, consigner sous 24 heures, remercier le lendemain matin, trier les contacts en quatre niveaux et faire le bilan tous les six mois. Comme une personne tient sur une carte que l'on déplace, la relance ne dépend plus de la mémoire et une pile de contacts devient une liste de gens que vous pouvez encore recontacter six mois plus tard.
Choisir un modèle de marketing et de ventes
Cette catégorie réunit des modèles marketing pour réfléchir à la cible et aux actions, et des modèles de vente pour faire avancer une négociation ou une relation client. Des tableaux d'initiation existent aussi pour les cadres d'analyse. Si vous hésitez, repérez laquelle des quatre situations suivantes vous correspond.
Définir à qui vendre
Pour réfléchir à la façon de vendre un produit, commencez par un cadre d'analyse. Pour aligner client, concurrence et entreprise et n'en tirer qu'un seul facteur clé de succès, « Analyse 3C pour débutants » convient. Pour définir un marché cible en trois étapes, segmentation, ciblage et positionnement, choisissez « Analyse STP pour débutants ». Une fois la cible connue, « Le mix marketing des 4P pour débutants » fait remplir produit, prix, distribution et promotion pour repérer les incohérences.
Planifier les actions et les publications
Si la production démarre souvent avant que l'objectif et le KPI (l'indicateur de réussite) ne soient fixés, « Workbook de planification de campagne » aide à remplir dans l'ordre l'objectif, une grille canaux × actions, puis les priorités. Pour un responsable qui publie chaque mois sur un blog, par e-mail ou sur les réseaux sociaux, « Calendrier de contenu mensuel » organise le planning de publication par semaine et par canal. Quand les sujets d'articles se recoupent, « Cluster thématique SEO » aide à construire la structure à partir d'un article pilier et de ses articles satellites.
Gérer les opportunités et la clientèle
Pour une équipe où chaque dossier reste dans la tête d'un commercial et où il faut redemander l'état des lieux à chaque réunion, « Pipeline commercial B2B » convient : les cartes avancent sur six étapes, du lead jusqu'à la vente gagnée ou perdue, et les raisons de perte se répartissent en quatre catégories réutilisables pour les prochaines propositions. Pour un indépendant ou un petit commerce qui structure sa gestion clients pour la première fois, « Gestion des clients (CRM) pour débutants » définit des rangs de A à D et une fréquence de contact, et permet de lister les clients à recontacter cette semaine.
Débuter dans la vente
Des modèles existent aussi pour les commerciaux débutants. Pour préparer une première visite avec un collègue expérimenté, « Première visite client » avance sur une carte par visite, de la préparation la veille jusqu'aux remerciements dans les 24 heures. Quand vos propositions à formule unique sont refusées à répétition, « Modèle de proposition commerciale pour débutants » présente trois formules à comparer, pour laisser le client choisir. Des modèles existent aussi pour organiser ses cartes de visite ou préparer un repas d'affaires.
Foire aux questions
Faut-il utiliser d'abord l'analyse STP ou l'analyse 4P ?
L'analyse STP vient en premier. « Analyse STP pour débutants » définit à qui vendre et le positionnement, puis « Le mix marketing des 4P pour débutants » permet, dans un second temps, de remplir produit, prix, distribution et promotion. Une fois la cible connue, il devient plus facile de repérer si le prix et la promotion sont cohérents.
Faut-il déjà savoir construire un cluster thématique pour l'utiliser ?
Non. « Cluster thématique SEO » propose des tâches parentes dans l'ordre : choisir l'article pilier, repérer les articles satellites, définir le format des articles, organiser le maillage interne, puis publier et améliorer. Les cadres du tableau blanc suivent le même ordre à remplir de haut en bas.
Peut-on suivre ses opportunités commerciales en travaillant seul ?
Oui, il fonctionne même seul. « Pipeline commercial B2B » convient aussi bien à une petite équipe qu'à un commercial isolé en phase de lancement. Le tableau blanc comporte un espace pour l'objectif de la période et les critères de sortie de chaque étape, ce qui permet de juger avec les mêmes règles même en solo.
Les modèles de marketing sont-ils gratuits ?
Oui, une inscription gratuite permet de les copier depuis la marketplace et de les utiliser dans votre propre projet pour l'analyse ou la planification. Avant même de copier un modèle, vous pouvez comparer les cadres et les tâches sur la page publique, sans inscription.