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Modèles de marketing & ventes
Cadres d'analyse et tâches d'exécution sont réunis sur un seul tableau, pour piloter réflexion et suivi au même endroit.
Analyse de marché, planification de campagnes et d'articles, suivi des opportunités commerciales et de la clientèle, préparation de visites client et de propositions : des modèles pour chaque objectif sont réunis ici. Choisissez selon que vous devez définir votre cible, mettre en œuvre une action, ou faire avancer une négociation.
26 éléments
Workbook de planification de campagne : objectif, KPI et canaux en un tableau
Les responsables marketing qui préparent la campagne du trimestre ouvrent ce modèle le jour du lancement. Le tableau blanc réunit, de haut en bas, le cadre objectif et KPI, le scénario de la notoriété à l'action, la grille canal par action, la matrice de priorité et le cadre des règles de suivi. Le tableau de tâches compte 5 tâches principales - objectif, cible, canaux, visuels et mesure - et, dès la duplication, toutes démarrent dans « À faire ». Utile quand des idées d'actions arrivent mais que la production démarre avant que l'objectif et le KPI soient fixés. Ce modèle s'adresse à qui cherche comment concevoir une campagne, construire un arbre de KPI ou un brief marketing. Il convient aussi pour aligner les équipes au lancement. Remplissez le tableau de haut en bas. Sur le tableau ①, fixez d'abord l'objectif, le KPI principal, le budget, la période, les hypothèses et les contraintes. Ensuite, sur le tableau ②, formulez le parcours de la notoriété à la fidélisation, et dans la grille du tableau ③, répartissez le rôle de la publicité, des médias propriétaires et de l'e-mail ou des réseaux sociaux. La priorité du tableau ④ fixe ce qu'on attaque cette semaine, et en notant sur le tableau ⑤ la fréquence du point d'équipe et la façon de faire le bilan final, la conception est bouclée. Le tableau de tâches compte 5 colonnes - à faire, en conception, en production, révision et terminé - vous faites donc avancer vers la production les cartes dont la conception est arrêtée. La première semaine, concentrez-vous sur « Chiffrer l'objectif » et « Bâtir l'arbre KPI » ; n'entrez pas en production tant que les chiffres ne sont pas fixés, cela limite les reprises. Dans le premier mois, terminez « Paramétrer le tag » pour pouvoir mettre à jour les chiffres chaque semaine. Si une tâche reste bloquée deux jours, ne la gardez pas pour vous : portez-la au point d'équipe et décidez sur place de changer de responsable ou de réduire le périmètre, pour ne jamais rester bloqué.
Pipeline commercial B2B : étapes de négociation et analyse des affaires perdues
C'est le modèle qu'utilisent commerciaux et managers pour la revue hebdomadaire des affaires. Le tableau blanc réunit l'objectif du trimestre et la condition de sortie de chaque étape, une matrice à quatre quadrants probabilité × montant de l'affaire, et un espace pour classer les motifs de perte en 4 catégories. Le tableau de tâches compte 6 colonnes, du lead à l'affaire gagnée ou perdue, et démarre avec 4 tâches principales - organiser le pipeline, avancer les affaires, analyser les pertes et revue hebdomadaire - et leurs sous-tâches, toutes à faire. Il convient aux commerciaux et managers qui cherchent un modèle de pipeline commercial. Il sert quand une affaire existe seulement dans la tête d'une personne, quand le motif de perte reste bloqué sur « le prix était trop élevé », ou quand l'atterrissage du mois reste imprévisible. Cela fonctionne aussi bien pour une équipe que pour un commercial seul en lancement. Le tableau s'utilise de haut en bas. Dans « 1. Objectif du trimestre et hypothèses du pipeline », on aligne objectif et hypothèses ; dans « 2. Flux des étapes de l'affaire », on fixe la condition de chaque étape. Dans « 3. Probabilité × montant », on place les affaires à faire avancer cette semaine, et les pertes sont réparties dans les 4 cadres de « 4-1 Perdue sur le prix » à « 4-4 Timing ou concurrence ». Le rythme hebdomadaire est résumé dans « 5. Format de la revue hebdomadaire », et les cartes circulent dans les 6 colonnes Lead, Premier rendez-vous, Proposition et devis, Négociation finale, Gagnée et Perdue. La première semaine, concentrez-vous sur « Définir les étapes » et « Inventorier affaires », pour tout faire figurer sur le tableau. Dès le premier mois, fixez le jour avec « Planifier la revue » et commencez chaque semaine par « Repérer les bloquées » pour ne pas retarder les décisions. Ne clôturez pas simplement une affaire perdue : terminez par « Classer les pertes » et réutilisez-en les leçons dans la prochaine proposition.
Fiche de persona pour débutants : attributs, problèmes, actions pour un client unique
Modèle pour débutants qui, à partir des données clients et des entretiens, dessine un client unique selon trois axes - attributs, problèmes, actions - afin que toute l'équipe voie la même personne. Le tableau blanc compte quatre pages : la première vérifie l'objectif et les données en main, la deuxième remplit les cartes attributs, problèmes, actions et la carte d'empathie, la troisième trie faits et suppositions pour ne garder qu'un persona, la quatrième fixe un profil en une phrase, les règles d'usage et la date de révision. Le tableau de tâches compte quatre colonnes, de à faire à décidé et partagé, avec une tâche parente par page et trois sous-tâches chacune. Même sans expérience, remplacez chaque « ex. » par votre produit en suivant l'ordre des pages : post-it verts pour les faits, rouges pour les suppositions à vérifier. Une petite équipe démarre avec quelques entretiens ; le persona sert ensuite de repère pour chaque projet, revu tous les trois mois.
Créer un sondage pour débutants : 10 questions bien ordonnées pour aller jusqu'au bout
Pour un premier sondage client, ce modèle pour débutants aide à partir de ce qu'on veut savoir, à garder dix questions et à les ordonner pour qu'on réponde jusqu'au bout. Le tableau blanc compte quatre pages. La 1 fixe l'objectif et les destinataires ; la 2 sort les questions avec l'arbre logique ; la 3 réduit à dix avec MoSCoW et fixe l'ordre ; la 4 teste à deux avant diffusion et prépare la lecture et le partage des résultats. Le tableau de tâches a cinq colonnes - à faire, en rédaction, en test et correction, collecte des réponses et partagé - avec quatre tâches parentes (une par page) et trois sous-tâches chacune. Suivez les « ex. » du tableau pour ne pas improviser vos questions, choisissez entre choix multiple et réponse libre, et placez les questions sensibles en fin de liste ; utile seul ou à plusieurs, pour une enquête de satisfaction, une résiliation ou un questionnaire après événement.
Modèle de proposition commerciale pour débutants : comparez trois formules pour faciliter le choix
Les commerciaux qui cherchent un modèle de proposition commerciale utilisent ce modèle pour débutants afin de sortir du refus qui suit une option unique. Il propose trois formules - Découverte, Standard et Premium - pour que le client choisisse. Le tableau blanc réunit les trois panneaux de formules, un panneau pour confirmer les besoins du client, un déroulé de rendez-vous en quatre étapes, un tableau comparatif de quatre critères pour trois formules, et deux colonnes d'avantages et d'inconvénients de la formule recommandée. Le tableau de tâches compte cinq colonnes, de l'écoute des besoins à la décision, avec 4 tâches principales et 12 sous-tâches dans la colonne "Écouter les besoins" à gauche. Trois formules à des prix différents font passer la question de l'achat à celle du choix. Les montants sont des exemples hors taxes, à remplacer par les vôtres. Ce modèle privilégie la comparaison de trois formules plutôt que le schéma problème, solution, effet et coût d'une option unique.
Le mix marketing des 4P pour débutants | Corrigez les décalages de votre produit
Les personnes qui découvrent les 4P du marketing mix (produit, prix, distribution, promotion) utilisent ce modèle pour débutants afin d'organiser la vente de leur produit. Le tableau blanc réunit une fiche à 3 cases sur à qui, quoi et comment ça se vend, quatre colonnes Product, Price, Place et Promotion, 5 étapes pour les remplir dans l'ordre, 2 cases d'exemples de décalages et de corrections, et une case pour vos trois prochaines actions. Le tableau de tâches compte quatre colonnes, du brouillon à l'exécution, avec 4 tâches parentes - rédiger la fiche, remplir les 4P, vérifier les écarts, passer à l'action - chacune avec 3 sous-tâches, toutes en brouillon. Si vous hésitez par où commencer, suivez l'ordre depuis Product en vérifiant que prix et promotion concordent ; ce modèle sert aussi de suite à une analyse STP qui choisit d'abord votre client. Notez les montants en euros et gardez la trace des remises ou frais de port dans la même case pour vous souvenir de vos choix.
Analyse 3C pour débutants : client, concurrence et entreprise pour trouver le KSF
Modèle pour débutants qui apprennent la méthode de l'analyse 3C et veulent aligner les faits sur le client, la concurrence et leur entreprise jusqu'à choisir un seul KSF (facteur clé de succès). Sur le tableau blanc, la page de gauche porte le cadre du but et du périmètre, trois cadres Customer, Competitor et Company, une analyse SWOT en quatre colonnes (forces, faiblesses, opportunités, menaces) et un cadre pour le KSF et l'angle gagnant ; la page de droite porte les quatre étapes de l'analyse 3C, un tableau de ce qu'il faut chercher pour chaque C (3 lignes sur 3 colonnes) et trois cadres d'erreurs fréquentes. Le tableau des tâches compte cinq colonnes, À chercher, En recherche, En analyse, Candidats KSF et Décidé, avec 4 tâches parentes et 12 sous-tâches, du but au KSF. Si l'analyse 3C bloque, reclassez les faits dans les quatre cases du SWOT et retenez le point où une force et une opportunité se croisent sans qu'un concurrent y réponde.
Analyse STP pour débutants : segmentation, ciblage et positionnement en 3 étapes
Quand on vend un petit produit pour la première fois, ce modèle d'analyse STP pour débutants sert à choisir le marché à viser en trois étapes, segmentation, ciblage et positionnement. Le tableau blanc réunit un cadre pour le produit et la vente actuelle, les trois étapes STP, un tableau de trois critères par trois segments, une matrice à quatre quadrants entre attrait du marché et forces internes, une carte d'empathie en six zones sur l'acheteur retenu (pense et ressent, entend, bénéfices, dit et fait, freins, voit), une carte de positionnement entre prix et exigence, et trois cadres pour vos S, T et P. Le tableau de tâches compte cinq colonnes - réunir les faits, découper le marché, choisir la cible, fixer la position et synthèse - et démarre avec 4 tâches parentes et 12 sous-tâches, toutes à faire. Même sans expérience, remplir les cadres de haut en bas relie S, T et P en un seul raisonnement.
Suivi commercial pour débutants : noter ses appels, suivre ses affaires et planifier la semaine
Les commerciaux qui débutent utilisent ce modèle de suivi commercial pour débutants afin de noter chaque jour leurs appels et l'étape de chaque affaire, puis de planifier la semaine suivante. Le tableau blanc part de l'objectif du mois pour en déduire les actions nécessaires, puis propose un tableau de suivi de 5 lignes (appels, rendez-vous, propositions, devis, signatures) sur 5 colonnes (semaines 1 à 4 et objectif du mois), une liste d'affaires en trois étapes, les cinq étapes du premier contact à la signature, une carte des parties prenantes en quatre cases, une rétrospective YWT et trois cadres sur les erreurs, les règles et les habitudes. Le tableau de tâches compte cinq colonnes - plan de la semaine, appelé / visité, en attente de réponse, proposition ou devis et terminé - avec 4 tâches parentes et 12 sous-tâches, toutes à faire. Sans expérience, il suffit de compter ses actions et de classer chaque affaire. YWT veut dire fait (Y), appris (W) et à faire (T). Montants en euros.
Gestion des clients (CRM) pour débutants : fiches clients et rangs de A à D
La gestion des clients (CRM) pour débutants : indépendants, petits commerces et commerciaux juniors suivent des fiches clients et des rangs de A à D pour ne plus rater le moment de relancer. Le tableau blanc réunit l'objectif et les règles, quatre cadres de rang (A fidéliser, B développer, C nouveau, D dormant), une carte d'empathie en six zones pour un client A, une grille de fiches de quatre colonnes sur quatre clients, trois cadres sur la prise de notes, un cycle de relance en quatre étapes et un cadre pour les trois clients de la semaine. Le tableau des tâches compte cinq colonnes - à contacter, contactés, en attente, en cours et terminé - avec 4 tâches parentes et 12 sous-tâches, du recensement des clients à la révision mensuelle. Les rangs A à D sont une version simplifiée pour débutants de l'analyse RFM, qui regarde la date, la fréquence et le montant des achats. Comme les critères et la fréquence de contact sont écrits sur le tableau, vous savez toujours qui relancer et quand.
Proposition commerciale pour débutants : du problème du client à la solution, au gain et au prix
Les commerciaux et freelances qui rédigent leur première proposition commerciale suivent ce modèle pour débutants du problème du client à la cause, la solution, le gain, le prix et l'étape suivante. Le tableau blanc tient sur deux pages : à gauche, les informations du client et ce qui a été entendu, un Value Proposition Canvas en deux colonnes qui oppose les tâches, les problèmes et les gains du client à votre propre valeur, un récit en six étapes et trois options - complète, recommandée et d'essai ; à droite, trois cadres de questions probables, un tableau de la structure des pages et une vérification avant l'envoi. Le tableau de tâches a cinq colonnes - Découverte, Structure, Rédaction, Relecture interne, Envoyée - et démarre avec quatre tâches principales portant chacune trois sous-tâches, seize cartes au total, toutes à faire. Si vous ne savez pas comment rédiger une proposition, l'ordre est déjà fixé : vous partez du problème du client, pas de votre produit.
Première visite client : préparer la veille, tenir son rôle, remercier sous 24 heures
Modèle de première visite client pour un commercial débutant emmené par un collègue expérimenté, de la préparation de la veille au savoir-vivre du jour J et au mail de remerciement sous 24 heures. Le tableau blanc réunit le 5W1H de la visite, le déroulé depuis l’arrivée quinze minutes en avance jusqu’aux vingt-quatre heures qui suivent, ce qu’il faut emporter, comment s’habiller et quoi dire, un carnet par client et une revue KPT. Le tableau de tâches compte cinq colonnes — Prévue, En préparation, Jour de la visite, Remerciement et notes, Terminée — et démarre avec cinq tâches mères et treize sous-tâches, du repérage au compte rendu. Chaque visite avance comme une carte, la peur d’arriver en retard ou d’oublier quelque chose devient une méthode, et dès la deuxième ou la troisième vous disposez d’une fiche sur chaque client.
Choisir un modèle de marketing et de ventes
Cette catégorie réunit des modèles marketing pour réfléchir à la cible et aux actions, et des modèles de vente pour faire avancer une négociation ou une relation client. Des tableaux d'initiation existent aussi pour les cadres d'analyse. Si vous hésitez, repérez laquelle des quatre situations suivantes vous correspond.
Définir à qui vendre
Pour réfléchir à la façon de vendre un produit, commencez par un cadre d'analyse. Pour aligner client, concurrence et entreprise et n'en tirer qu'un seul facteur clé de succès, « Analyse 3C pour débutants » convient. Pour définir un marché cible en trois étapes, segmentation, ciblage et positionnement, choisissez « Analyse STP pour débutants ». Une fois la cible connue, « Le mix marketing des 4P pour débutants » fait remplir produit, prix, distribution et promotion pour repérer les incohérences.
Planifier les actions et les publications
Si la production démarre souvent avant que l'objectif et le KPI (l'indicateur de réussite) ne soient fixés, « Workbook de planification de campagne » aide à remplir dans l'ordre l'objectif, une grille canaux × actions, puis les priorités. Pour un responsable qui publie chaque mois sur un blog, par e-mail ou sur les réseaux sociaux, « Calendrier de contenu mensuel » organise le planning de publication par semaine et par canal. Quand les sujets d'articles se recoupent, « Cluster thématique SEO » aide à construire la structure à partir d'un article pilier et de ses articles satellites.
Gérer les opportunités et la clientèle
Pour une équipe où chaque dossier reste dans la tête d'un commercial et où il faut redemander l'état des lieux à chaque réunion, « Pipeline commercial B2B » convient : les cartes avancent sur six étapes, du lead jusqu'à la vente gagnée ou perdue, et les raisons de perte se répartissent en quatre catégories réutilisables pour les prochaines propositions. Pour un indépendant ou un petit commerce qui structure sa gestion clients pour la première fois, « Gestion des clients (CRM) pour débutants » définit des rangs de A à D et une fréquence de contact, et permet de lister les clients à recontacter cette semaine.
Débuter dans la vente
Des modèles existent aussi pour les commerciaux débutants. Pour préparer une première visite avec un collègue expérimenté, « Première visite client » avance sur une carte par visite, de la préparation la veille jusqu'aux remerciements dans les 24 heures. Quand vos propositions à formule unique sont refusées à répétition, « Modèle de proposition commerciale pour débutants » présente trois formules à comparer, pour laisser le client choisir. Des modèles existent aussi pour organiser ses cartes de visite ou préparer un repas d'affaires.
Foire aux questions
Faut-il utiliser d'abord l'analyse STP ou l'analyse 4P ?
L'analyse STP vient en premier. « Analyse STP pour débutants » définit à qui vendre et le positionnement, puis « Le mix marketing des 4P pour débutants » permet, dans un second temps, de remplir produit, prix, distribution et promotion. Une fois la cible connue, il devient plus facile de repérer si le prix et la promotion sont cohérents.
Faut-il déjà savoir construire un cluster thématique pour l'utiliser ?
Non. « Cluster thématique SEO » propose des tâches parentes dans l'ordre : choisir l'article pilier, repérer les articles satellites, définir le format des articles, organiser le maillage interne, puis publier et améliorer. Les cadres du tableau blanc suivent le même ordre à remplir de haut en bas.
Peut-on suivre ses opportunités commerciales en travaillant seul ?
Oui, il fonctionne même seul. « Pipeline commercial B2B » convient aussi bien à une petite équipe qu'à un commercial isolé en phase de lancement. Le tableau blanc comporte un espace pour l'objectif de la période et les critères de sortie de chaque étape, ce qui permet de juger avec les mêmes règles même en solo.
Les modèles de marketing sont-ils gratuits ?
Oui, une inscription gratuite permet de les copier depuis la marketplace et de les utiliser dans votre propre projet pour l'analyse ou la planification. Avant même de copier un modèle, vous pouvez comparer les cadres et les tâches sur la page publique, sans inscription.