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Modèles de marketing & ventes
Cadres d'analyse et tâches d'exécution sont réunis sur un seul tableau, pour piloter réflexion et suivi au même endroit.
Analyse de marché, planification de campagnes et d'articles, suivi des opportunités commerciales et de la clientèle, préparation de visites client et de propositions : des modèles pour chaque objectif sont réunis ici. Choisissez selon que vous devez définir votre cible, mettre en œuvre une action, ou faire avancer une négociation.
26 éléments
Webinaire pour débutants : avant l'annonce, le jour J et après, jusqu'au suivi
Modèle pour débutants destiné aux chargés de marketing qui organisent leur premier webinaire, pour préparer sans rien oublier - avant l'annonce, le jour J, après - jusqu'au suivi des participants. Sur les 4 pages du board, la page 1 fixe thème, public et objectifs, la page 2 liste la préparation avant/jour J/après et le déroulé des annonces, la page 3 cale le déroulé du jour J et le vérifie en répétition, et la page 4 compare les chiffres réels aux objectifs avec un KPT et fixe le suivi. Le tableau de tâches a 4 colonnes - en préparation, répétée, diffusée, suivie - avec 4 tâches parentes dans l'ordre des pages et 3 sous-tâches chacune. En suivant les exemples dans l'ordre, vous tenez tout le déroulé jusqu'au remerciement final ; partagez le board en accès limité avec intervenant et commercial, sans y inscrire de données personnelles des participants (gérées dans le formulaire ou l'outil de diffusion).
Agencement de rayon pour débutants : entrée, allée et caisse pour le changement saisonnier
Les responsables de magasin qui préparent leur premier changement de rayon saisonnier utilisent ce modèle débutant pour décider de la présentation de l'entrée, de l'allée et de la caisse. Le tableau compte quatre pages : la page 1 observe le rayon, la page 2 imagine présentation et textes POP par zone, la page 3 choisit la présentation, la page 4 suit le calendrier et les ventes. Le tableau de tâches a trois colonnes - en préparation, rayon réagencé, bilan fait - avec quatre tâches principales dans l'ordre des pages et trois sous-tâches chacune. Les trois emplacements du VMD sont expliqués avec un exemple, pour les appliquer à votre magasin. Partagez le résultat avec l'équipe via le partage limité du tableau et reprenez ce modèle à chaque saison. Vérifiez vous-même la réglementation locale sur l'affichage des prix ; ce tableau ne gère pas le stock ni les commandes.
Nouveau plat au menu pour débutants : essais, coûts et lancement
Les gérants de petit restaurant ou de café indépendant qui créent leur premier nouveau plat utilisent ce modèle pour débutants pour comparer goût, coût et temps de préparation à chaque essai. Sur les 4 pages, la première cadre le plat avec les 7 questions SCAMPER, la deuxième note les essais 1 à 5 et les avis de dégustation, la troisième compare les candidats par satisfaction et effort puis vérifie le coût, et la quatrième écrit le plan de préparation à partager avec l'équipe. Le tableau de tâches a 3 colonnes - en essai, dégustation, en service - avec 4 tâches principales dans le même ordre que les pages, chacune divisée en 3 sous-tâches. Si vous ne savez pas par où commencer, partez d'un plat existant et répondez aux questions SCAMPER une à une. Vérifiez les ingrédients et les allergènes selon la réglementation locale en suivant la sous-tâche prévue à cet effet.
Communiqué de presse pour débutants｜Tableau RP : 5W1H, angle, diffusion et suivi presse
Les responsables d'une PME ou d'une startup qui découvrent les relations presse utilisent ce modèle pour débutants afin d'apprendre à rédiger, diffuser et suivre leur premier communiqué. Sur les quatre pages : la 1 trouve l'angle avec le 5W1H, la 2 écrit titre, accroche, corps et infos entreprise, la 3 choisit les médias, et la 4 diffuse selon le circuit prévu en préparant les interviews. Le tableau de tâches compte quatre colonnes - préparation, relecture, diffusé, parution confirmée - avec quatre tâches principales dans l'ordre des pages, chacune suivie de trois sous-tâches. Vous répondez aux deux questions qui bloquent le plus : ce qui fait une nouvelle et le contenu des premières lignes. Pour ne pas être pris au dépourvu, vous décidez à l'avance les questions probables, qui répond et les documents à préparer. Le tableau de brouillon vérifie qu'aucune formule comme « une première » n'apparaît sans preuve. Le texte final reste restreint, seul le suivi publié est rendu public.
Analyse des 4C pour débutants : triez les avis clients en valeur, coût, commodité et communication
Avec ce modèle d'analyse des 4C pour débutants, les gérants de petites boutiques trient les avis clients en valeur, coût, commodité et communication pour améliorer leurs ventes. Le tableau blanc compte 4 pages : la 1 relit les 4C et recueille les avis en post-its, la 2 les place dans le tableau des 4C et compte avis fréquents et plaintes, la 3 propose des améliorations par C et choisit quoi corriger ce mois-ci, la 4 planifie préparation, essai et vérification avant de décider de continuer. Le tableau de tâches a 4 colonnes - préparation, en cours, observer la réaction, terminé - avec 4 tâches parentes dans l'ordre des pages et 3 sous-tâches chacune. Remplacez les post-its « ex. » d'une boutique de pâtisseries par vos informations. Les 4P sont le regard du vendeur, les 4C le même sujet vu par le client, lien résumé en une ligne page 1. Partageable en accès limité avec l'équipe.
Premier salon d'artisanat pour débutants : choisir ses pièces, gérer la production et le stand
Ce modèle pour débutants aide les créateurs qui exposent pour la première fois à un marché artisanal à choisir leurs pièces selon l'effort et la popularité, puis à préparer prix et stand. Le tableau compte 4 pages — conditions et objectif, créations possibles, quantités et prix, puis stand et bilan. Le tableau de tâches a 3 colonnes (fabrication, finition, prêt à transporter), avec 4 tâches principales et 3 sous-tâches chacune, toutes en fabrication sans échéance. Pour un marché artisanal, listez d'abord vos questions pour l'organisateur, misez sur les pièces faciles et populaires, et produisez selon le temps disponible avant le jour J. Partagez ce tableau en accès limité avec vos co-exposants, et annoncez votre participation via un autre tableau publié avec son URL. Réutilisez ce modèle pour chaque nouvel événement. Il ne couvre pas la comptabilité des ventes, les impôts ni les autorisations de vente alimentaire.
AIDMA pour débutants : attention, intérêt, désir, mémoire, action — agissez sur l'étape bloquée
Ce modèle AIDMA pour débutants aide les commerçants et artisans indépendants à situer le parcours client en 5 étapes et à transformer l'étape bloquée en tâches. Le tableau blanc compte 4 pages : noter l'état actuel des 5 étapes et repérer l'étape bloquée, lister les causes et les actions possibles sur une matrice effet × effort, comparer 3 actions pour choisir celles du mois, puis les mettre en œuvre et noter les réactions pour le mois suivant. Le tableau de tâches compte 4 colonnes - préparation, en cours, suivi des réactions et terminé - avec une tâche principale par page et 3 sous-tâches chacune. La méthode consiste à repérer d'abord où les clients décrochent avant de choisir une action. Ce tableau ne promet ni efficacité publicitaire ni chiffre d'affaires : il sert à compter les réactions pour la revue du mois suivant, partageable en visibilité limitée avec famille ou collègues.
Modèle de participation aux salons et événements (de 3 mois avant au suivi)
La personne chargée d'une participation à un salon confirmée ouvre ce modèle de participation aux salons lors du kickoff, trois mois avant l'événement. Le tableau blanc réunit l'objectif de participation et les hypothèses de budget, une chronologie de trois mois avant jusqu'à la semaine suivante, trois voies acquisition, stand et leads, une grille indiquant les postes du jour J et une matrice pour trier les leads obtenus. Le tableau de tâches se divise en 5 groupes et 16 tâches - définir l'objectif, préparer le stand, acquisition préalable, gestion du jour J et suivi -, toutes à faire, prêtes à recevoir un responsable et une échéance.
Hub de gestion des réseaux sociaux : règles par canal et agenda de la semaine
Ce modèle est utilisé chaque jour par une personne ou une petite équipe qui gère plusieurs comptes de réseaux sociaux, et qui l'ouvre en début de semaine. Le tableau blanc réunit un cadre avec la politique de chaque réseau, une grille hebdomadaire jour × type de publication, le cycle de gestion hebdomadaire, une matrice à quatre quadrants pour décider de garder ou d'arrêter un format, et une carte mentale qui donne une vue d'ensemble des éléments de la gestion de comptes. Le tableau de tâches compte 5 colonnes, des idées et visuels au publié, et démarre avec 5 tâches principales - définir la politique, remplir la semaine, vérifier chaque jour, faire le bilan hebdomadaire et prévenir les crises - avec leurs sous-tâches, toutes à faire.
Cluster thématique SEO : construire l'article pilier et les clusters
Les responsables SEO et rédacteurs ouvrent ce modèle pour planifier le contenu du trimestre suivant. Le tableau blanc réunit une carte pilier-cluster, des cadres d'exigences par article, une grille intention × type, une matrice d'ordre des mots-clés et les règles de publication. Le tableau des tâches compte cinq tâches principales, du choix du pilier à la publication et l'amélioration ; une fois dupliqué, tout repasse à « Non commencé ». Utile si vous écrivez déjà mais que les sujets se recoupent : pour qui cherche « créer un cluster de contenu » et reste bloqué, ou gère seul son site, et aussi comme base du plan trimestriel en équipe. Dessinez le thème central et ses sous-thèmes, fixez le rôle de chaque article dans les cadres, croisez intention et format pour le type d'article, choisissez l'ordre dans la matrice et notez la mise à jour dans les règles ; faites avancer les colonnes de gauche à droite. La première semaine, choisissez le pilier. Le premier mois, terminez le maillage interne, puis après publication ajoutez la vérification mensuelle du classement.
Carte du parcours client : visualisez l'expérience et trouvez des pistes d'amélioration
Les équipes qui améliorent l'expérience client utilisent le modèle de carte du parcours client pour repérer où le parcours cale. Le tableau blanc est centré sur une grille de 5 étapes - de la découverte à la fidélisation et à l'expansion - croisées avec 4 aspects - action, émotion, point de contact et piste d'amélioration -, avec en plus un cadre pour fixer le persona et le périmètre, une matrice qui classe les pistes par effet et facilité, et un cadre pour noter les preuves. Le tableau de tâches compte 5 colonnes, de l'enquête à la création de la carte et au choix des actions, et démarre avec 4 tâches principales - cadrer le sujet, réunir les preuves, créer la carte et exécuter les améliorations - et leurs sous-tâches, toutes à faire.
Calendrier de contenu mensuel : de l'idée à la publication sur un seul tableau
Les personnes qui publient blog, e-mails et réseaux sociaux régulièrement utilisent le calendrier de contenu mensuel dès la planification du mois et jusqu'à sa fin. Le tableau blanc réunit le thème et l'objectif du mois, un planning de publication par semaine et par canal, le processus jusqu'à une pièce prête, une matrice pour prioriser les idées et une vérification avant publication avec bilan de fin de mois. Le tableau de tâches compte 5 colonnes, des idées candidates au publié, avec 4 tâches parentes — définir l'orientation, choisir les idées, produire et publier — et leurs sous-tâches, toutes à faire.
Choisir un modèle de marketing et de ventes
Cette catégorie réunit des modèles marketing pour réfléchir à la cible et aux actions, et des modèles de vente pour faire avancer une négociation ou une relation client. Des tableaux d'initiation existent aussi pour les cadres d'analyse. Si vous hésitez, repérez laquelle des quatre situations suivantes vous correspond.
Définir à qui vendre
Pour réfléchir à la façon de vendre un produit, commencez par un cadre d'analyse. Pour aligner client, concurrence et entreprise et n'en tirer qu'un seul facteur clé de succès, « Analyse 3C pour débutants » convient. Pour définir un marché cible en trois étapes, segmentation, ciblage et positionnement, choisissez « Analyse STP pour débutants ». Une fois la cible connue, « Le mix marketing des 4P pour débutants » fait remplir produit, prix, distribution et promotion pour repérer les incohérences.
Planifier les actions et les publications
Si la production démarre souvent avant que l'objectif et le KPI (l'indicateur de réussite) ne soient fixés, « Workbook de planification de campagne » aide à remplir dans l'ordre l'objectif, une grille canaux × actions, puis les priorités. Pour un responsable qui publie chaque mois sur un blog, par e-mail ou sur les réseaux sociaux, « Calendrier de contenu mensuel » organise le planning de publication par semaine et par canal. Quand les sujets d'articles se recoupent, « Cluster thématique SEO » aide à construire la structure à partir d'un article pilier et de ses articles satellites.
Gérer les opportunités et la clientèle
Pour une équipe où chaque dossier reste dans la tête d'un commercial et où il faut redemander l'état des lieux à chaque réunion, « Pipeline commercial B2B » convient : les cartes avancent sur six étapes, du lead jusqu'à la vente gagnée ou perdue, et les raisons de perte se répartissent en quatre catégories réutilisables pour les prochaines propositions. Pour un indépendant ou un petit commerce qui structure sa gestion clients pour la première fois, « Gestion des clients (CRM) pour débutants » définit des rangs de A à D et une fréquence de contact, et permet de lister les clients à recontacter cette semaine.
Débuter dans la vente
Des modèles existent aussi pour les commerciaux débutants. Pour préparer une première visite avec un collègue expérimenté, « Première visite client » avance sur une carte par visite, de la préparation la veille jusqu'aux remerciements dans les 24 heures. Quand vos propositions à formule unique sont refusées à répétition, « Modèle de proposition commerciale pour débutants » présente trois formules à comparer, pour laisser le client choisir. Des modèles existent aussi pour organiser ses cartes de visite ou préparer un repas d'affaires.
Foire aux questions
Faut-il utiliser d'abord l'analyse STP ou l'analyse 4P ?
L'analyse STP vient en premier. « Analyse STP pour débutants » définit à qui vendre et le positionnement, puis « Le mix marketing des 4P pour débutants » permet, dans un second temps, de remplir produit, prix, distribution et promotion. Une fois la cible connue, il devient plus facile de repérer si le prix et la promotion sont cohérents.
Faut-il déjà savoir construire un cluster thématique pour l'utiliser ?
Non. « Cluster thématique SEO » propose des tâches parentes dans l'ordre : choisir l'article pilier, repérer les articles satellites, définir le format des articles, organiser le maillage interne, puis publier et améliorer. Les cadres du tableau blanc suivent le même ordre à remplir de haut en bas.
Peut-on suivre ses opportunités commerciales en travaillant seul ?
Oui, il fonctionne même seul. « Pipeline commercial B2B » convient aussi bien à une petite équipe qu'à un commercial isolé en phase de lancement. Le tableau blanc comporte un espace pour l'objectif de la période et les critères de sortie de chaque étape, ce qui permet de juger avec les mêmes règles même en solo.
Les modèles de marketing sont-ils gratuits ?
Oui, une inscription gratuite permet de les copier depuis la marketplace et de les utiliser dans votre propre projet pour l'analyse ou la planification. Avant même de copier un modèle, vous pouvez comparer les cadres et les tâches sur la page publique, sans inscription.