Galerie
Modèles de marketing & ventes
Cadres d'analyse et tâches d'exécution sont réunis sur un seul tableau, pour piloter réflexion et suivi au même endroit.
8 éléments
Analyse 3C pour débutants : client, concurrence et entreprise pour trouver le KSF
Modèle pour débutants qui apprennent la méthode de l'analyse 3C et veulent aligner les faits sur le client, la concurrence et leur entreprise jusqu'à choisir un seul KSF (facteur clé de succès). Sur le tableau blanc, la page de gauche porte le cadre du but et du périmètre, trois cadres Customer, Competitor et Company, une analyse SWOT en quatre colonnes (forces, faiblesses, opportunités, menaces) et un cadre pour le KSF et l'angle gagnant ; la page de droite porte les quatre étapes de l'analyse 3C, un tableau de ce qu'il faut chercher pour chaque C (3 lignes sur 3 colonnes) et trois cadres d'erreurs fréquentes. Le tableau des tâches compte cinq colonnes, À chercher, En recherche, En analyse, Candidats KSF et Décidé, avec 4 tâches parentes et 12 sous-tâches, du but au KSF. Si l'analyse 3C bloque, reclassez les faits dans les quatre cases du SWOT et retenez le point où une force et une opportunité se croisent sans qu'un concurrent y réponde.
Analyse STP pour débutants : segmentation, ciblage et positionnement en 3 étapes
Quand on vend un petit produit pour la première fois, ce modèle d'analyse STP pour débutants sert à choisir le marché à viser en trois étapes, segmentation, ciblage et positionnement. Le tableau blanc réunit un cadre pour le produit et la vente actuelle, les trois étapes STP, un tableau de trois critères par trois segments, une matrice à quatre quadrants entre attrait du marché et forces internes, une carte d'empathie en six zones sur l'acheteur retenu (pense et ressent, entend, bénéfices, dit et fait, freins, voit), une carte de positionnement entre prix et exigence, et trois cadres pour vos S, T et P. Le tableau de tâches compte cinq colonnes - réunir les faits, découper le marché, choisir la cible, fixer la position et synthèse - et démarre avec 4 tâches parentes et 12 sous-tâches, toutes à faire. Même sans expérience, remplir les cadres de haut en bas relie S, T et P en un seul raisonnement.
Suivi commercial pour débutants : noter ses appels, suivre ses affaires et planifier la semaine
Les commerciaux qui débutent utilisent ce modèle de suivi commercial pour débutants afin de noter chaque jour leurs appels et l'étape de chaque affaire, puis de planifier la semaine suivante. Le tableau blanc part de l'objectif du mois pour en déduire les actions nécessaires, puis propose un tableau de suivi de 5 lignes (appels, rendez-vous, propositions, devis, signatures) sur 5 colonnes (semaines 1 à 4 et objectif du mois), une liste d'affaires en trois étapes, les cinq étapes du premier contact à la signature, une carte des parties prenantes en quatre cases, une rétrospective YWT et trois cadres sur les erreurs, les règles et les habitudes. Le tableau de tâches compte cinq colonnes - plan de la semaine, appelé / visité, en attente de réponse, proposition ou devis et terminé - avec 4 tâches parentes et 12 sous-tâches, toutes à faire. Sans expérience, il suffit de compter ses actions et de classer chaque affaire. YWT veut dire fait (Y), appris (W) et à faire (T). Montants en euros.
Gestion des clients (CRM) pour débutants : fiches clients et rangs de A à D
La gestion des clients (CRM) pour débutants : indépendants, petits commerces et commerciaux juniors suivent des fiches clients et des rangs de A à D pour ne plus rater le moment de relancer. Le tableau blanc réunit l'objectif et les règles, quatre cadres de rang (A fidéliser, B développer, C nouveau, D dormant), une carte d'empathie en six zones pour un client A, une grille de fiches de quatre colonnes sur quatre clients, trois cadres sur la prise de notes, un cycle de relance en quatre étapes et un cadre pour les trois clients de la semaine. Le tableau des tâches compte cinq colonnes - à contacter, contactés, en attente, en cours et terminé - avec 4 tâches parentes et 12 sous-tâches, du recensement des clients à la révision mensuelle. Les rangs A à D sont une version simplifiée pour débutants de l'analyse RFM, qui regarde la date, la fréquence et le montant des achats. Comme les critères et la fréquence de contact sont écrits sur le tableau, vous savez toujours qui relancer et quand.
Proposition commerciale pour débutants : du problème du client à la solution, au gain et au prix
Les commerciaux et freelances qui rédigent leur première proposition commerciale suivent ce modèle pour débutants du problème du client à la cause, la solution, le gain, le prix et l'étape suivante. Le tableau blanc tient sur deux pages : à gauche, les informations du client et ce qui a été entendu, un Value Proposition Canvas en deux colonnes qui oppose les tâches, les problèmes et les gains du client à votre propre valeur, un récit en six étapes et trois options - complète, recommandée et d'essai ; à droite, trois cadres de questions probables, un tableau de la structure des pages et une vérification avant l'envoi. Le tableau de tâches a cinq colonnes - Découverte, Structure, Rédaction, Relecture interne, Envoyée - et démarre avec quatre tâches principales portant chacune trois sous-tâches, seize cartes au total, toutes à faire. Si vous ne savez pas comment rédiger une proposition, l'ordre est déjà fixé : vous partez du problème du client, pas de votre produit.
Première visite client : préparer la veille, tenir son rôle, remercier sous 24 heures
Modèle de première visite client pour un commercial débutant emmené par un collègue expérimenté, de la préparation de la veille au savoir-vivre du jour J et au mail de remerciement sous 24 heures. Le tableau blanc réunit le 5W1H de la visite, le déroulé depuis l’arrivée quinze minutes en avance jusqu’aux vingt-quatre heures qui suivent, ce qu’il faut emporter, comment s’habiller et quoi dire, un carnet par client et une revue KPT. Le tableau de tâches compte cinq colonnes — Prévue, En préparation, Jour de la visite, Remerciement et notes, Terminée — et démarre avec cinq tâches mères et treize sous-tâches, du repérage au compte rendu. Chaque visite avance comme une carte, la peur d’arriver en retard ou d’oublier quelque chose devient une méthode, et dès la deuxième ou la troisième vous disposez d’une fiche sur chaque client.
Organiser son premier dîner d'équipe : du restaurant à la soirée et aux remerciements
Le modèle pour organiser un dîner d'équipe accompagne les organisateurs débutants, du choix du restaurant à la réservation, au déroulé de la soirée et aux remerciements du lendemain. Le tableau blanc réunit le schéma 5W1H qui donne sa forme à la soirée, un tableau comparatif des restaurants selon le lieu, le prix par personne, le salon privé et les régimes alimentaires, la conduite de l'accueil, du repas et de la fin de soirée avec l'heure tardive et le menu unique déjà prévus, et le rétroplanning de la réservation aux remerciements. Le tableau de tâches court sur cinq colonnes, de la présélection aux archives, et démarre avec 5 tâches mères et 13 sous-tâches à faire, de l'objectif aux comptes. Chaque préparatif tient sur une carte datée, plus rien n'échappe le soir venu, et l'adresse retenue comme le bilan restent pour la personne qui organisera la prochaine.
Échange de contacts et carnet de réseau : transformer un contact en relation
Le modèle Échange de contacts et carnet de réseau aide les juniors qui accumulent plus de cartes que de vraies relations à transformer un contact en relation et à organiser leurs relances. Le tableau blanc réunit la politique sur les personnes à rencontrer et sur le pourquoi, une carte 5W1H pour noter le jour même ce qui s'est dit, un carnet de réseau avec les noms, le contexte et les prochaines actions, une matrice à deux axes qui classe les relances selon la profondeur de la relation et la proximité avec le travail, et deux listes de savoir-vivre pour donner et pour recevoir, dont l'usage japonais des deux mains. Le tableau de tâches compte cinq colonnes, de Contact échangé à En pause, et arrive avec cinq tâches mères et douze sous-tâches à faire - répéter la présentation, consigner sous 24 heures, remercier le lendemain matin, trier les contacts en quatre niveaux et faire le bilan tous les six mois. Comme une personne tient sur une carte que l'on déplace, la relance ne dépend plus de la mémoire et une pile de contacts devient une liste de gens que vous pouvez encore recontacter six mois plus tard.