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市场与销售的模板
分析框架与执行任务整合在一个看板中。从方案研讨到进度管理，都可以在同一画面推进。
市场分析、活动与文章的策划、商机与客户管理，一直到客户拜访与提案书撰写，这里汇集了不同用途的模板。想确定目标客群、想让执行方案运转起来，还是想推进商谈，按当下的阶段挑选，就能找到合适的一款。
40 项
提案书入门制作看板｜从客户的问题出发，把解决方案·效果·费用讲成一条线
第一次给外部客户写提案书的销售或自由职业者，用这套入门模板从需求访谈开始学提案书怎么写，按问题·原因·解决方案·效果·费用·下一步的顺序把话讲通。白板分成左右两页，左页放客户信息与访谈记录的框、把客户的任务·痛点·期待与自家价值面对面摆开的价值主张画布两列、从现状问题到下一步共6段的提案故事、以及高中低3个方案；右页放预设问题与回答方式的3个框、提案书的页面构成表和提交前检查。任务看板分为访谈、搭结构、撰写中、内部确认、已提交5列，了解客户、搭出故事、写提案书、提交并跟进4个父任务下各有3个子任务，共16件全部处于未开始。不知道提案书怎么做时，盘面已经替你定好顺序：不从自家产品介绍写起，而从客户的问题写起。本模板只针对交给外部客户的提案书，不包含走内部审批的立项书。
首次拜访客户：前一晚的准备、当天的举止、24小时内的致谢
首次拜访客户的模板，写给跟着前辈第一次跑客户的销售新人，涵盖前一晚的准备、当天的拜访礼仪与名片交换、24小时内的致谢邮件。白板上整理了拜访的5W1H、从提前15分钟到场到离开后24小时的完整流程、随身物品与着装与常用话术、按客户分类的记录，以及KPT复盘。任务板分预定拜访、准备中、拜访当天、致谢与记录、完成共5列，起步就排着调研、物品与着装、当天路线、致谢邮件、拜访记录这5个父任务和13个子任务。把一次拜访当成一张卡片推进，迟到与遗漏的担心就变成固定的流程，做到第二次、第三次时，属于自己的套路和客户的信息都攒下来了。
会餐与迎新会的首次主办：从选餐厅、当天走位到事后致谢的完整安排
公司聚餐与迎新送别会的主办模板，帮第一次当主办人的职场新人理清选餐厅、订位、当天走位到事后致谢的全部安排。白板上依次是用5W1H确定聚会骨架的图、按地点、人均预算、包间、饮食禁忌四项排列的餐厅比较表、开场前、席间、收尾三段的走位，以及从预订倒推到致谢的时间表。任务板由候选餐厅到记录共5列，预置了5个父任务和13个子任务，从确认目的一直排到结账与致谢，状态都是未开始。主办人要做的事都落在带截止日期的卡片上，当天不会遗漏，用过的餐厅记录和复盘也会作为资产留给下一位主办人。
名片交换与人脉台账：把收到的名片变成关系的跟进方法
写给在交流会和商务洽谈中只见名片越攒越多的年轻职场人，把名片交换礼仪、致谢邮件、名片整理和人脉管理放进同一块板子的「名片交换与人脉台账」模板。白板上依次放着和谁、为了什么建立联系的方针，用5W1H当天留下名片备注的图，罗列姓名、接触点和下一步行动的人脉台账，按关系深度 × 与工作的距离两轴筛选跟进对象的矩阵，以及递出和接过名片的礼仪清单。任务板由交换当天、致谢发送、信息整理、持续跟进、暂缓五列组成，预置了练习礼仪、24小时内记录、一句感谢、关系分四档、每半年盘点这5个父任务和12个子任务，全部处于未开始状态。因为把一个人当成一张卡片来移动，不用再为名片怎么整理发愁，只会堆积的名片会变成半年后也联系得上的对象。
市场与销售模板怎么选
这个分类里，既有思考卖给谁、做什么营销方案的市场模板，也有推进商谈与客户往来的销售模板。分析类的模板中，也配有名称带“入门”的新手看板。拿不定主意时，可以从下面4个场景里选出最贴近自己情况的一个。
确定卖给谁
刚开始思考产品该怎么卖的人，可以从分析框架入手。想把客户、竞争对手、自身并排比较，定出一个成功关键（KSF），用「3C分析入门看板」。想通过细分、目标市场、定位三步定出目标市场，选「STP分析 入门看板」。目标客群定下来后，用「4P分析入门看板」填满产品·价格·渠道·促销，检查方案之间是否互相矛盾。
策划执行方案与发布内容
目的和 KPI（衡量达成度的指标）还没定就开始制作，适合用「活动策划工作手册」，按顺序填写目的、渠道×方案的格子、优先顺序。每月要发布博客、邮件或社交媒体内容的负责人，用「月度内容日历」制定周×媒介的发布计划。文章主题容易重复时，用「SEO主题集群设计」，从结构入手搭建支柱文章与集群文章。
管理商谈与客户
商机情况都在负责人脑子里、每次开会都要重新问进度的团队，适合「B2B销售管道」。在从线索到赢单·丢单的6列之间移动卡片，把丢单原因分成4类，反馈到下一次提案中。第一次把客户管理系统化的个体户或小店，用「客户管理（CRM）入门看板」，定出A～D的分级和联系频率，列出本周要联系的客户。
刚开始做销售的时候
这里也有面向新人销售的模板。第一次跟前辈一起拜访客户前，用「首次拜访客户」，用一张卡片管理一次拜访，从前一晚的准备到24小时内的致谢。只提一个方案就被拒绝的情况持续出现时，用「销售提案书模板 三档方案对比入门」，把高中低三档方案并排列出，让客户更容易做选择。这里还有整理名片和安排饭局的模板。
常见问题
STP分析和4P分析该先用哪个？
先用STP分析。用「STP分析 入门看板」确定卖给谁、定好定位，再作为下一步，用「4P分析入门看板」填满产品·价格·渠道·促销。目标客群定下来后，更容易判断价格和促销是否互相矛盾。
不了解主题集群的做法也能用吗？
可以。「SEO主题集群设计」的父任务按确定支柱（核心主题）、列出集群（相关文章）、确定文章格式、设计内部链接、发布与改进的循环这样的顺序排列。白板上的模块也是从上到下依次填写的结构。
一个人也能用商谈管理吗？
可以，一个人也能用。「B2B销售管道」无论是几人的团队，还是创业初期的一人销售，都能用同样的流程推进。白板上留有写本期目标和各阶段出口条件的模块，一个人也能统一判断标准。
市场营销的模板免费能用吗？
可以，免费注册后，就能从模板市场复制，作为自己的项目用于分析和方案策划。复制之前，也能在各模板的公开页面上，不用注册就先比较模块和任务。