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公开模板
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330 项
首次拜访客户：前一晚的准备、当天的举止、24小时内的致谢
首次拜访客户的模板，写给跟着前辈第一次跑客户的销售新人，涵盖前一晚的准备、当天的拜访礼仪与名片交换、24小时内的致谢邮件。白板上整理了拜访的5W1H、从提前15分钟到场到离开后24小时的完整流程、随身物品与着装与常用话术、按客户分类的记录，以及KPT复盘。任务板分预定拜访、准备中、拜访当天、致谢与记录、完成共5列，起步就排着调研、物品与着装、当天路线、致谢邮件、拜访记录这5个父任务和13个子任务。把一次拜访当成一张卡片推进，迟到与遗漏的担心就变成固定的流程，做到第二次、第三次时，属于自己的套路和客户的信息都攒下来了。
转行到没有经验的岗位：搭好技能的桥，定好准备期
想转到没有做过的岗位的人，可以用这份转行准备模板定下先学什么、准备多久、什么时候开始投递。白板上有把想做、能做、招聘要求的三列并排起来的 Will-Can-Must，还有一张按习得成本和经验可移植性给欠缺技能排序的矩阵，经验盘点完就直接变成学习计划。任务板按调研中→学习中→制作中→已成实绩→用于投递五列推进，收集10份招聘、翻译现有经验、把不足缩到3项、做出一个作品、定预算和日期这5个父任务（含13个子任务）已排在未开始。不必纠结要考几张证书才够，最后留下的是一个30小时做完的作品、一条退出线，和一个能写进日历的投递开始日。
商务邮件实战道场：30天把写、改、存句式练成固定套路
商务邮件实战道场模板，面向写一封邮件要花30分钟的职场第一年新人，把请求、约时间、致歉、对内请求这4个场景的商务邮件写法——主题行、开头与结尾话术一次备齐。白板上排着用5W1H（What・Why・Who・When・Where・How）理清需求的图、从动笔到发送的4个步骤、分场景的主题行与开头用语表、发送前对收件人和附件的逐项指认，以及攒下来的常用句式和被指出的问题。任务板是起草→套用模板→推敲与检查→已发送→存为常用句这5列，盘点、立套路、发送前检查、催办、句式存档这5个主题作为父任务以未着手状态排好。坚持30天后，你不会再从空白页开始写，原本一封要30分钟的邮件，贴上攒好的句式再改一改，5分钟就能发出去。
会餐与迎新会的首次主办：从选餐厅、当天走位到事后致谢的完整安排
公司聚餐与迎新送别会的主办模板，帮第一次当主办人的职场新人理清选餐厅、订位、当天走位到事后致谢的全部安排。白板上依次是用5W1H确定聚会骨架的图、按地点、人均预算、包间、饮食禁忌四项排列的餐厅比较表、开场前、席间、收尾三段的走位，以及从预订倒推到致谢的时间表。任务板由候选餐厅到记录共5列，预置了5个父任务和13个子任务，从确认目的一直排到结账与致谢，状态都是未开始。主办人要做的事都落在带截止日期的卡片上，当天不会遗漏，用过的餐厅记录和复盘也会作为资产留给下一位主办人。
商务聊天礼仪：回复速度、全员通知与渠道选择的个人规则
在 Slack 或钉钉上不知道消息该怎么发的职场新人，用商务聊天礼仪模板把回复时限、@全员的标准、聊天与电话的分工定成自己的规则。白板上放着团队的联络规则、按紧急程度 × 相关人数选择渠道的矩阵，以及请求·商量·同步·催办四类开场白、发送前检查和 KPT 复盘。任务看板分为犹豫的场景、规则起草中、试用中、已固化四列，从盘点到两周后复盘的 5 个父任务和 13 个子任务全部处于未开始。把一个个犹豫变成一条条规则，两周后就能在三秒内判断该发聊天还是打电话，发送前不再卡住。
名片交换与人脉台账：把收到的名片变成关系的跟进方法
写给在交流会和商务洽谈中只见名片越攒越多的年轻职场人，把名片交换礼仪、致谢邮件、名片整理和人脉管理放进同一块板子的「名片交换与人脉台账」模板。白板上依次放着和谁、为了什么建立联系的方针，用5W1H当天留下名片备注的图，罗列姓名、接触点和下一步行动的人脉台账，按关系深度 × 与工作的距离两轴筛选跟进对象的矩阵，以及递出和接过名片的礼仪清单。任务板由交换当天、致谢发送、信息整理、持续跟进、暂缓五列组成，预置了练习礼仪、24小时内记录、一句感谢、关系分四档、每半年盘点这5个父任务和12个子任务，全部处于未开始状态。因为把一个人当成一张卡片来移动，不用再为名片怎么整理发愁，只会堆积的名片会变成半年后也联系得上的对象。