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Plantillas de equipo y personas
Desde la puesta en marcha de un equipo nuevo hasta la operación diaria, esta estructura permite llevar las conversaciones y el reparto de roles directamente en el tablero.
Hay plantillas tanto para quien recibe a una persona nueva como para quien acaba de llegar a un puesto. Desde cómo llevar un 1 a 1 o una reunión, hasta la selección de personal, los turnos y los primeros pasos para usar IA en el trabajo, puedes elegir según tu papel y lo que te preocupa ahora.
27 elementos
Buenas formas en reuniones online: imagen, voz y acta con el mismo guion cada vez
Plantilla de reuniones online para quien acaba de estrenarse moderando o levantando acta, con la etiqueta de videollamada, la revisión de cámara y sonido y la forma de redactar y compartir el acta. En la pizarra están las reglas de participación (cámara encendida o no, retrasos, grabación), la revisión de imagen, sonido y espacio, el desarrollo desde cinco minutos antes hasta treinta minutos después, tres tipos de reunión comparados (semanal, primera visita comercial, sesión informativa externa) y una retro KPT en tres columnas (Keep, Problem, Try). El tablero de tareas avanza de Previstas a Preparación, En curso, Acta compartida y Mejora, con cinco tareas madre —preparar el equipo, enviar la agenda antes, seguir el guion, compartir el acta el mismo día y revisar cada mes— y 13 subtareas, ninguna empezada. Como una sola tarjeta lleva la reunión de la preparación al acta compartida, sabes qué toca en cada momento aunque haya invitados externos y el acta deja de quedarse para el día siguiente.
Tu primera evaluación de desempeño: fijar objetivos y preparar la autoevaluación en un semestre
La plantilla de evaluación de desempeño está pensada para quien lleva uno o dos años trabajando y cubre el semestre entero, de fijar objetivos a redactar la autoevaluación. La pizarra construye los objetivos del semestre con GROW (meta, realidad, opciones y primer paso) y sigue con un registro al que añades una fila cada mes, una matriz que elige los tres logros que merece la pena contar según su impacto y tu propia aportación, el orden del día de la reunión y una fila final con el calendario, las frases a evitar y las preguntas que hay que hacer siempre. El tablero de tareas tiene cuatro columnas, de fijado como objetivo a hablado en la evaluación, y arranca con cinco tareas madre sin empezar, desde acordar los objetivos hasta fijar los del ciclo siguiente; ajusta el ciclo (semestral o anual) al que use tu equipo. Así llegas a la reunión con cada logro respaldado por una cifra y una prueba, en lugar de improvisar la noche anterior.
Etiqueta del chat de trabajo: tus reglas de respuesta, menciones y canales
Quien empieza a trabajar y duda antes de enviar en Slack o Teams usa la plantilla de etiqueta del chat de trabajo para fijar sus propias reglas de tiempos de respuesta, menciones y elección de canal. La pizarra reúne las normas de chat del equipo, una matriz que elige el canal según la urgencia y el número de personas, frases de apertura para pedir, consultar, informar y recordar, una revisión previa al envío y una retrospectiva KPT. El tablero de tareas tiene cuatro columnas - momentos de duda, redactando la regla, en prueba y ya asentado - y arranca con 5 tareas principales y 13 subtareas, del inventario a la revisión de las dos semanas, todas sin empezar. Al convertir cada duda en una regla, a las dos semanas decides en tres segundos si algo es chat o llamada y dejas de perder minutos frente al botón de enviar.
Cómo elegir tu plantilla de equipo y personas
Con las plantillas de equipo y personas conviene elegir pensando en quién las va a usar. Un manager, alguien de selección, quien organiza turnos o quien impulsa el uso de IA necesitan tableros distintos. Aquí nos centramos sobre todo en quien dirige el equipo; las de quien acaba de llegar aparecen en las preguntas frecuentes.
Recibir e incorporar personas
Para el manager o mentor que recibe a alguien nuevo, «Plan de incorporación 30-60-90 días» fija de antemano el ritmo día a día de la primera semana y los temas que tratar en las reuniones de los 30, 60 y 90 días. Para quien entrega o recibe tareas por un cambio de puesto o una salida de la empresa, «Checklist de traspaso de tareas» ordena la prioridad según la frecuencia y cuánto depende cada tarea de una sola persona, y sigue en cinco columnas desde el inventario hasta la autonomía del sucesor.
Llevar el 1 a 1 y las reuniones
El manager que empieza reuniones quincenales o mensuales puede usar «Kit de reuniones 1 a 1» para fijar antes el propósito, los acuerdos, el guion de 30 minutos y cómo clasificar los temas a tratar. Quien modera por primera vez una reunión online o toma el acta cuenta con «Buenas formas en reuniones online», con el mismo guion desde cinco minutos antes hasta 30 minutos después, y el paso de repartir el acta el mismo día. Quien organiza la cohesión de equipo tiene «Taller de team building», con un guion de 90 minutos y una ficha de conocimiento mutuo.
Gestionar selección y turnos
Para quien se encarga de la selección y para los entrevistadores, «Tablero de proceso de selección» ordena qué hacer en cada fase y compara candidatos con una tabla de criterio por candidato. Quien organiza turnos en tiendas o equipos por turnos cuenta con «Tablero de gestión de turnos»: primero se fija el personal necesario por día y franja horaria, y luego se avanza cada mes en cinco columnas, desde recoger preferencias hasta confirmar y difundir.
Empezar a usar IA en el trabajo
Si tu empresa aún no tiene normas internas sobre IA generativa, «Tablero de reglas de IA para principiantes» reúne en una hoja qué se puede usar, qué información no se debe introducir, las comprobaciones necesarias y a quién consultar. Para organizar una sesión donde el equipo pruebe la IA de verdad, «Tablero de sesión de prueba de IA para principiantes» prepara cinco pasos para una prueba de 30 minutos y respuestas a las objeciones más comunes.
Preguntas frecuentes
¿En qué se diferencian las plantillas para novatos y para quien recibe?
En quién las usa. «Plan de incorporación 30-60-90 días» lo usan el manager y el mentor desde antes de la llegada. Si quien acaba de entrar quiere organizarse por sí mismo, «Mapa de personas del equipo» ayuda a saber a quién preguntar cada cosa.
¿Por dónde empiezo a escribir un documento de traspaso?
Primero fija el objetivo y la condición de cierre del traspaso. En «Checklist de traspaso de tareas» decides después la prioridad según la frecuencia y cuánto depende cada tarea de una sola persona, y escribes primero el procedimiento de las más prioritarias. Al final, el sucesor lo realiza solo y las dudas que surjan vuelven al procedimiento antes de darlo por terminado.
¿Qué se prepara primero para el taller de team building?
Empieza por escribir en una frase el objetivo del encuentro. «Taller de team building» sitúa las opciones en dos ejes, esfuerzo de preparación y efecto en la relación, para elegir una o dos dinámicas. Reservar el lugar y el material conviene dejarlo para después de tener claro el objetivo.
¿Se pueden ver sin registrarse las plantillas de 1 a 1 o traspaso?
Sí. Los recuadros, las columnas y el orden de las tareas de las plantillas de 1 a 1 y de traspaso se pueden consultar en la página pública sin registrarte, así que puedes compararlas antes de elegir. Para escribir en ellas hace falta el registro gratuito y copiarlas desde el mercado de plantillas.