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Plantillas de equipo y personas
Desde la puesta en marcha de un equipo nuevo hasta la operación diaria, esta estructura permite llevar las conversaciones y el reparto de roles directamente en el tablero.
Hay plantillas tanto para quien recibe a una persona nueva como para quien acaba de llegar a un puesto. Desde cómo llevar un 1 a 1 o una reunión, hasta la selección de personal, los turnos y los primeros pasos para usar IA en el trabajo, puedes elegir según tu papel y lo que te preocupa ahora.
27 elementos
Formación en roleplay para principiantes: turnarse entre actor, interlocutor y observador
Formadores primerizos en roleplay de atención, ventas o teléfono usan esta plantilla para principiantes, turnando actor, interlocutor y observador en tríos y centrando cada mejora en un solo punto. La pizarra tiene cuatro páginas; la 1 fija el objetivo, los tres roles, el ritmo y las tarjetas; la 2 rota los roles en 3 rondas y rellena la hoja de observación; la 3 hace que cada persona elija un punto de mejora y anote la frase actual y la meta; y la 4 fija la frase a probar y el seguimiento a una semana. El tablero de tareas tiene cinco columnas, de preparar a hecho, con cuatro tareas principales para las cuatro páginas y tres subtareas cada una. El roleplay consiste en actuar una escena real para ensayar qué decir. Notas adhesivas dan una tarjeta de ejemplo, un ritmo de unos 11 minutos por ronda y el formato de la hoja del observador, para que salga bien desde la primera vez. Pensado para 6-12 personas en 2-4 tríos.
Banco de ideas para romper el hielo para principiantes: por personas, tiempo y formato
Quien dirige una dinámica para romper el hielo en una formación o reunión de equipo usa esta plantilla para principiantes para elegir la actividad según personas, tiempo y formato. Las 4 páginas fijan las condiciones, reúnen actividades en una tabla y matriz, eligen titular y reserva con un reparto de tiempo, y registran ventajas e inconvenientes tras usarla. El tablero de tareas tiene 5 columnas, de ideas candidatas a registrada en el banco, con 4 tareas principales y 3 subtareas cada una. Si no sabes cómo llevar la dinámica, la plantilla propone cuatro pasos (explicar, mostrar, hacer y compartir una palabra) que caben en unos 10 minutos. Sirve para quien dirige su primera formación, lidera la primera reunión de un equipo, o quiere romper el silencio en una videollamada. Cada recuadro trae un ejemplo, así que basta con rellenar las páginas en orden, y cada ronda añade al banco una actividad que encaja con tu equipo.
Tablero de tareas para IA para principiantes: elige tus 5 candidatas por impacto y esfuerzo
Quien lidera un equipo y quiere delegar tareas en la IA usa esta plantilla para principiantes: inventariar tareas por frecuencia y tiempo, y elegir candidatas por impacto y esfuerzo. La pizarra tiene una tabla de inventario de 6 filas por 5 columnas, tres marcos sobre qué tareas encajan y no encajan con la IA, una matriz de impacto frente a esfuerzo, cuatro columnas MoSCoW y un marco con las 5 principales y el orden para probarlas. El tablero de tareas tiene cinco columnas de inventariando a decidido, cuatro tareas principales - inventariar, clasificar, elegir 5 y probar y decidir - con tres subtareas cada una, todas sin empezar.
Biblioteca de prompts en equipo para principiantes: guarda lo que funcionó por uso
Los equipos donde solo unos dominan la IA usan este tablero de prompts para principiantes, guardando lo que funcionó por uso, para que todos logren la misma calidad. La pizarra reúne una tabla con el nombre, el uso, los avisos y el autor de cada prompt (tablero 1), ejemplos completos de los 3 prompts más usados (tablero 2 a 4), 3 condiciones de un buen prompt, una tabla de reglas de registro de 4 filas y un marco para el responsable y la frecuencia de revisión. El tablero de tareas tiene cuatro columnas - recopilando, reescribiendo, en revisión y publicado -, con 4 tareas principales y 12 subtareas, desde elegir usos frecuentes hasta reunir el texto completo, probarlo en equipo y mantenerlo vivo. Empieza por reducir los usos del equipo a 3 y guardar el texto completo, sin resumir, porque una nota corta pierde condiciones y el resultado varía al copiarla. A diferencia del tablero personal de prompts, este sirve para compartir y estandarizar en equipo, hasta las reglas de registro.
Pizarra Online, Primeros Pasos para Principiantes: Notas, Marcos y Flechas en 15 Minutos
Quien prueba por primera vez una pizarra online aprende a pegar, mover, colorear, agrupar y unir notas con flechas en 15 minutos, con esta plantilla para principiantes pensada para reuniones. El panel reúne 8 marcos en este orden - un lienzo de práctica para pegar, mover y colorear notas; tres tareas para agrupar, unir y clasificar; cuatro soluciones si te atascas; cinco pasos para una reunión; un mapa mental de dónde usarla; y normas de reunión de ejemplo. El tablero de tareas tiene cuatro columnas -probar, en práctica, probar en reunión y repaso- con 4 tareas principales y 12 subtareas, desde acostumbrarte a las herramientas hasta afianzar el hábito, todas sin empezar. Sigue el panel de arriba abajo y en 15 minutos pasas de tu primera nota a las flechas, y luego a la reunión y a guardar y compartir. Es un panel para aprender haciendo, no un catálogo de funciones - guarda lo que escribas para repasarlo la próxima vez.
Acta de reunión en tiempo real para principiantes: notas, decisiones y tareas en 3 columnas
Quienes no tienen práctica redactando actas abren esta plantilla para principiantes durante la reunión y separan notas, decisiones y tareas sin mezclarlas. La pizarra reúne una tabla de 4 filas de agenda por 3 columnas de notas, decisiones y tareas, 3 recuadros de cabecera, un flujo de 5 etapas desde 5 minutos antes hasta 10 minutos después de la reunión, un recuadro con la lista de tareas y 2 recuadros que comparan un mal y un buen ejemplo de redacción. El tablero de tareas tiene 5 columnas, de "Solo notas" a "Hecho y compartido", y empieza con 4 tareas principales - preparar antes, separar durante, terminar en los 10 minutos posteriores y dar seguimiento hasta la próxima - cada una con 3 subtareas sin empezar. Si no sabes cómo redactar el acta, respeta solo las 3 columnas y escribe en palabras sueltas; conviértelo en frases después. Si tu objetivo es pasar el acta a limpio como informe, otra plantilla centrada en la documentación posterior encaja mejor.
Primer manual para principiantes: enumera tareas, redacta pasos y haz que otros lo prueben
Esta plantilla para principiantes es para quien recibe el encargo de crear un manual y no sabe qué ni hasta dónde escribir para que se entienda. La pizarra reúne un flujo con los 5 pasos de creación, el cuerpo del manual con las filas Paso 1 a 4 y las 4 columnas «qué hacer, punto de decisión, precaución, comprobación», tres marcos con un mal ejemplo, un buen ejemplo y las preguntas para comprobarlo, dos marcos con lo observado y cómo corregir los comentarios, y un marco con las normas de actualización. El tablero de tareas tiene cinco columnas -decidir qué escribir, recopilando, redactando, que lo prueben y publicar y actualizar- con 4 tareas principales y 3 subtareas cada una, 16 en total, todas sin empezar. Sigue primero los 5 pasos de la pizarra 1 y, con el modelo de la pizarra 2, terminarás un manual completo aunque sea tu primera vez; la pizarra 8 te deja fijar quién lo actualiza y cuándo revisarlo.
Tablero de reglas de IA para principiantes: qué usar, qué datos no introducir y cómo revisar
Esta plantilla para principiantes ayuda a un equipo que redacta sus primeras reglas de IA a reunir en una hoja qué usar, qué no introducir, cómo revisar y a quién consultar. La pizarra reúne el esqueleto de la regla, ejemplos clasificados en permitido, con condición y no permitido, un flujo de 5 pasos para crearla, el calendario y responsable de la revisión, una tabla de 5x3 con los puntos de la regla y cómo comunicarla. El tablero de tareas tiene cuatro columnas, de recopilar datos a decidido y difundido, con cuatro tareas principales - conocer el uso actual, revisar el servicio, redactar el borrador y decidir y difundir - y tres subtareas cada una, 16 tarjetas en total, todas en la primera columna. Revisar las condiciones del servicio es uno de los pasos, y las reglas se quedan en un nivel que se puede cumplir de verdad en el trabajo. Esta hoja convierte la falta de reglas, o que cada cual use la IA a su manera, en una sola regla clara.
Tablero de sesión de prueba de IA para principiantes: probar en 30 minutos y responder objeciones
Esta plantilla para principiantes ayuda a quien quiere que sus compañeros prueben la IA a organizar su primera sesión de 30 minutos de prueba de IA en la empresa. La pizarra reúne el flujo de la sesión en 5 pasos, 3 temas de ejemplo para probar, un recuadro de opiniones y siguiente paso, 4 recuadros de objeciones con respuesta, y una tabla de comprobación de 5 filas por 3 columnas. El tablero de tareas tiene 5 columnas, de en estudio a completado, con 4 tareas principales - objetivo y fecha, temas y kit, prever objeciones, y día y siguiente paso - cada una con 3 subtareas en la primera columna. Aunque nunca hayas organizado una sesión así, seguir los tiempos y temas de ejemplo tal cual te permite crear un momento de prueba real en vez de otra charla. Pensado para equipos cuyas charlas suelen acabar en encogimiento de hombros, y para sistemas, RR. HH. y responsables de equipo que quieren una primera experiencia breve con IA.
Primeros 90 días como responsable de IA para principiantes: plan 30-60-90 y consultas
Esta plantilla para principiantes ayuda a quien acaba de ser nombrado responsable o líder de IA en su empresa a decidir qué hacer, y en qué orden, en sus primeros 90 días. La pizarra reúne un plan mensual de 3x3 para el día 30, 60 y 90 con meta, tarea y resultado, una línea de tiempo de seis etapas desde el inicio hasta que se asienta, tres recuadros para atender consultas, tres recuadros para difundir casos de éxito y un recuadro con lo que dejar tras 90 días. El tablero de tareas tiene cinco columnas, de ideas por probar a ya asentado, y arranca con cuatro tareas principales - usarlo tú a diario, difundirlo al equipo, decidir cómo atender consultas y dejarlo como sistema - cada una con tres subtareas, todas sin empezar. Si no sabes cómo empezar, rellena solo la fila del día 30 y pruébalo en una tarea propia; a diferencia de una plantilla de acogida para gente nueva, esta es para alguien que ya está en la empresa.
Mapa de personas del equipo: a quién preguntar cada cosa
La plantilla Mapa de personas del equipo ayuda a quien acaba de incorporarse a un equipo nuevo a saber a quién preguntar cada cosa desde la primera semana. La pizarra reúne tus reglas para pedir ayuda, un mapa mental de personas que va de tu equipo a las áreas de apoyo y a los contactos externos, una tabla de 3x3 con la primera persona y el relevo para cada tipo de problema, un esquema 5W1H para preparar la consulta y una matriz de prioridad según la frecuencia con la que trabajáis juntos. El tablero de tareas tiene cuatro columnas — Nombre conocido, Ya hemos hablado, Puedo preguntarle y Hemos trabajado juntos — y arranca con cinco tareas padre y 13 subtareas, desde listar a la gente hasta crear contacto regular. Al hacer una tarjeta por persona y moverla a la derecha según se afianza la relación, dejas de buscar ayuda cuando ya estás bloqueado y acabas con alguien de confianza en cada área.
Ritmo de informes: dejar de dudar sobre a quién avisar y cuándo
La plantilla Ritmo de informes es para quien empieza su primer empleo y se bloquea al decidir si algo se informa al responsable, si se escala o si lo resuelve por su cuenta. La pizarra reúne una matriz que separa cada asunto por urgencia y por si te toca decidirlo, entre informar ya, consultar luego o actuar, un esquema 5W1H para montar el informe semanal y guiones para dar una mala noticia y plantear una consulta (hecho, impacto, plan, petición). El tablero tiene cuatro columnas - en la cabeza, para consultar, para informar y compartido - y arranca con 5 tareas madre y 13 subtareas pendientes, desde mapear a quién avisar hasta la revisión semanal. Dejas de perder tiempo dudando si hablar, se pudren menos problemas en silencio y tu responsable aprende a confiar en ti.
Cómo elegir tu plantilla de equipo y personas
Con las plantillas de equipo y personas conviene elegir pensando en quién las va a usar. Un manager, alguien de selección, quien organiza turnos o quien impulsa el uso de IA necesitan tableros distintos. Aquí nos centramos sobre todo en quien dirige el equipo; las de quien acaba de llegar aparecen en las preguntas frecuentes.
Recibir e incorporar personas
Para el manager o mentor que recibe a alguien nuevo, «Plan de incorporación 30-60-90 días» fija de antemano el ritmo día a día de la primera semana y los temas que tratar en las reuniones de los 30, 60 y 90 días. Para quien entrega o recibe tareas por un cambio de puesto o una salida de la empresa, «Checklist de traspaso de tareas» ordena la prioridad según la frecuencia y cuánto depende cada tarea de una sola persona, y sigue en cinco columnas desde el inventario hasta la autonomía del sucesor.
Llevar el 1 a 1 y las reuniones
El manager que empieza reuniones quincenales o mensuales puede usar «Kit de reuniones 1 a 1» para fijar antes el propósito, los acuerdos, el guion de 30 minutos y cómo clasificar los temas a tratar. Quien modera por primera vez una reunión online o toma el acta cuenta con «Buenas formas en reuniones online», con el mismo guion desde cinco minutos antes hasta 30 minutos después, y el paso de repartir el acta el mismo día. Quien organiza la cohesión de equipo tiene «Taller de team building», con un guion de 90 minutos y una ficha de conocimiento mutuo.
Gestionar selección y turnos
Para quien se encarga de la selección y para los entrevistadores, «Tablero de proceso de selección» ordena qué hacer en cada fase y compara candidatos con una tabla de criterio por candidato. Quien organiza turnos en tiendas o equipos por turnos cuenta con «Tablero de gestión de turnos»: primero se fija el personal necesario por día y franja horaria, y luego se avanza cada mes en cinco columnas, desde recoger preferencias hasta confirmar y difundir.
Empezar a usar IA en el trabajo
Si tu empresa aún no tiene normas internas sobre IA generativa, «Tablero de reglas de IA para principiantes» reúne en una hoja qué se puede usar, qué información no se debe introducir, las comprobaciones necesarias y a quién consultar. Para organizar una sesión donde el equipo pruebe la IA de verdad, «Tablero de sesión de prueba de IA para principiantes» prepara cinco pasos para una prueba de 30 minutos y respuestas a las objeciones más comunes.
Preguntas frecuentes
¿En qué se diferencian las plantillas para novatos y para quien recibe?
En quién las usa. «Plan de incorporación 30-60-90 días» lo usan el manager y el mentor desde antes de la llegada. Si quien acaba de entrar quiere organizarse por sí mismo, «Mapa de personas del equipo» ayuda a saber a quién preguntar cada cosa.
¿Por dónde empiezo a escribir un documento de traspaso?
Primero fija el objetivo y la condición de cierre del traspaso. En «Checklist de traspaso de tareas» decides después la prioridad según la frecuencia y cuánto depende cada tarea de una sola persona, y escribes primero el procedimiento de las más prioritarias. Al final, el sucesor lo realiza solo y las dudas que surjan vuelven al procedimiento antes de darlo por terminado.
¿Qué se prepara primero para el taller de team building?
Empieza por escribir en una frase el objetivo del encuentro. «Taller de team building» sitúa las opciones en dos ejes, esfuerzo de preparación y efecto en la relación, para elegir una o dos dinámicas. Reservar el lugar y el material conviene dejarlo para después de tener claro el objetivo.
¿Se pueden ver sin registrarse las plantillas de 1 a 1 o traspaso?
Sí. Los recuadros, las columnas y el orden de las tareas de las plantillas de 1 a 1 y de traspaso se pueden consultar en la página pública sin registrarte, así que puedes compararlas antes de elegir. Para escribir en ellas hace falta el registro gratuito y copiarlas desde el mercado de plantillas.