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Plantillas de equipo y personas
Desde la puesta en marcha de un equipo nuevo hasta la operación diaria, esta estructura permite llevar las conversaciones y el reparto de roles directamente en el tablero.
Hay plantillas tanto para quien recibe a una persona nueva como para quien acaba de llegar a un puesto. Desde cómo llevar un 1 a 1 o una reunión, hasta la selección de personal, los turnos y los primeros pasos para usar IA en el trabajo, puedes elegir según tu papel y lo que te preocupa ahora.
27 elementos
Mapa de partes interesadas para principiantes: influencia x interés y plan de contacto
Quien organiza un evento vecinal usa este mapa de partes interesadas para principiantes para ordenar a cada persona por influencia e interés y decidir cómo y cuándo contactarla. En las cuatro páginas se escribe el objetivo y el calendario, se enumera a cada persona por su rol, se la coloca en una matriz de influencia e interés con los motivos y su actitud actual, se elige qué decirle y con qué frecuencia por cuadrante, y se completa un plan de contacto para cinco personas hasta revisar las respuestas. El tablero de tareas tiene cuatro columnas - preparación, contactado, esperando respuesta y hecho - con una tarea principal por página y tres subtareas cada una. Enumera primero por rol y contacta antes a quienes tienen más influencia e interés. El ejemplo es una fiesta de verano infantil en un parque, y usar roles en vez de nombres permite compartirlo con el equipo.
Currículo de Formación de Auxiliares de Peluquería para Principiantes: Tablero de Técnicas
Esta plantilla para principiantes ayuda a responsables de formación y encargados a organizar, por técnica y etapa, el currículo de un auxiliar de peluquería, con comprobaciones semanales. Las cuatro páginas fijan el objetivo con una entrevista GROW, recogen en una tabla la etapa y el criterio de aprobado de las cuatro técnicas, eligen la práctica semanal por día, y registran los resultados en una hoja de cinco semanas hasta aprobar todas. El tablero de tareas tiene tres columnas - en práctica, esperando comprobación y aprobado - con cuatro tareas que siguen el orden de las páginas, cada una con tres subtareas. Empiece por la tabla de técnicas y etapas y decida quién observará la práctica de esta semana; así se ve el camino hasta convertirse en estilista. Recree el tablero para cada auxiliar y compártalo con responsables y encargados en visibilidad limitada. Para los productos químicos y los tratamientos, siga las indicaciones del responsable de formación y del fabricante.
ECRS (4 principios de mejora) para principiantes | Revisa y simplifica tus pasos de trabajo
Esta plantilla ECRS (4 principios de mejora) para principiantes ayuda a quien mejora el trabajo en oficina, tienda o fábrica a anotar sus pasos y tiempos. En las cuatro páginas, la página 1 fija la tarea y anota los 6 pasos actuales con su tiempo, la página 2 rellena la tabla ECRS con ideas por paso, la página 3 agrupa esas ideas por principio y elige qué probar por efecto y esfuerzo, y la página 4 escribe el plan de mejora y mueve las tarjetas por prueba, comprobación y asentado. El tablero de tareas tiene cuatro columnas - preparación, prueba, comprobar efecto y asentado - con 4 tareas en el mismo orden que las páginas y 3 subtareas cada una, todas en preparación. ECRS son las iniciales de Eliminar, Combinar, Reordenar y Simplificar, en el orden que suele dar más resultado. Si no sabes por dónde empezar, reescribe el ejemplo de la factura con tus palabras. Se reducen pasos, no personas. Comparte el tablero con tu departamento, y lleva a otros equipos las mejoras que funcionen.
AAR (revisión después de la acción) para principiantes: mejoras tras un evento con 4 preguntas
Esta plantilla de AAR para principiantes ayuda a equipos que organizaron una fiesta o feria a repasar con cuatro preguntas el plan, lo ocurrido, el motivo y qué cambiar, justo tras el evento. La pizarra tiene 4 páginas: la página 1 confirma la norma de no culpar y recuerda el plan, la página 2 compara plan, realidad y diferencia por escena y por número, la página 3 ordena las escenas por el tamaño de la diferencia para buscar el motivo, y la página 4 fija los pasos de mejora y pasa el tablero a la siguiente persona. El tablero de tareas tiene tres columnas - preparación, revisar la próxima vez y hecho - con 4 tareas principales en el mismo orden que las páginas y 3 subtareas cada una, todas en preparación con fecha y responsable en blanco. Reescribe las notas de ejemplo con tu propio evento para avanzar paso a paso, edita el tablero junto con tu equipo con acceso limitado y entrega el tablero y los pasos de mejora a la siguiente persona con una URL de acceso limitado.
Taller de team building: de la planificación al día y el seguimiento
Esta plantilla es para líderes de equipo o encargados que organizan una dinámica de team building al empezar un periodo o al incorporarse nuevos miembros. La pizarra reúne el objetivo y las condiciones del encuentro, una matriz 2x2 para elegir la dinámica, el guion de 90 minutos del día, una ficha de conocimiento mutuo con lo que se te da bien, lo que no y lo que esperas de cada persona, y un marco para anotar lo que os lleváis. El tablero de tareas tiene 5 tareas principales, con las tareas concretas debajo, todas sin empezar. Se usa cuando "ha entrado gente nueva pero nadie sabe en qué destaca cada uno" o "hicisteis una quedada pero a la semana siguiente nada ha cambiado". Va dirigida a líderes o encargados que quieren plantear desde cero cómo organizar un team building, y a quien busca una "plantilla de taller". Pensada para el inicio de un periodo, la llegada de nuevos miembros o el primer encuentro entre equipos en sedes distintas. El tablero se usa de arriba abajo: en "El objetivo y las condiciones de hoy" se alinean cómo queréis acabar y las reglas del encuentro. En "Cómo elegir la dinámica" se sitúan las opciones según el esfuerzo de preparación y el efecto en la relación del equipo, para quedarte con 1 o 2. Ese día se sigue "El día (90 minutos)" y se rellena entre todos la "Ficha de conocimiento mutuo (ejemplo)". Por último, en "Qué os lleváis y revisión al mes" se anota lo decidido. El tablero de tareas tiene 5 columnas -sin empezar, en planificación, en preparación, día del evento y revisión- para ir moviendo las tarjetas a la derecha. En la primera semana, céntrate solo en "escribir la meta en una frase" y no avances a reservar sala ni material hasta tenerlo cerrado, así evitas rehacer trabajo. El día del evento, más que cumplir el horario, fíjate en si la palabra se reparte entre todos. Al mes, abre "Revisar al mes" y dedica solo 5 minutos a comprobar si la ayuda acordada funciona de verdad, para que el encuentro no se quede en algo puntual.
Tablero de gestión de turnos: de las preferencias a la confirmación y difusión
Quien elabora los turnos en una tienda o equipo por turnos abre la plantilla de tablero de gestión de turnos a principios del mes anterior y la usa hasta confirmar y compartir el horario. La pizarra reúne el periodo y las reglas de trabajo, una cuadrícula de personal necesario por día y franja, tres marcos que separan preferencias, confirmado y en ajuste, el ciclo mensual de elaboración y los puntos que suelen generar conflicto. El tablero de tareas tiene cinco columnas, de la recogida de preferencias al registro, y arranca con las cinco tareas principales - fijar las bases, recoger preferencias, elaborar el borrador, confirmar y operar - y sus subtareas, todas sin empezar.
Kit de reuniones 1 a 1: de la preparación al diálogo, el acuerdo y el registro en un tablero
Esta plantilla la abren managers y colaboradores antes de empezar una reunión 1 a 1 quincenal o mensual. La pizarra reúne el objetivo y los acuerdos de esta reunión, un flujo de 30 minutos, un listado de preguntas con cuatro enfoques (estado físico, trabajo, crecimiento y relación), una matriz para clasificar los temas a tratar y un espacio para el registro. El tablero de tareas tiene 5 tareas principales - fijar el marco, reunir la agenda, guiar la sesión, cerrar acuerdos y registrar y revisar - con sus subtareas concretas, todas sin empezar.
Checklist de traspaso de tareas: del inventario a la autonomía
Quien entrega y quien recibe un puesto por traslado o salida de la empresa usan esta checklist de traspaso de tareas desde el primer día del traspaso hasta completarlo. La pizarra reúne el objetivo y las condiciones de cierre, una matriz de prioridad por frecuencia y dependencia de una persona, una cuadrícula de materiales por tipo de tarea, y los 5 pasos del traspaso con los puntos que se suelen olvidar. El tablero de tareas tiene 5 columnas, del inventario al acompañamiento hasta completado, y arranca con 4 tareas principales y sus subtareas, todas sin empezar. Se usa cuando el plazo ya está fijado pero no sabes por dónde empezar y todo acaba en una explicación oral. Sirve a quien entrega o recibe el puesto y busca checklist de traspaso de tareas o cómo escribir un manual de traspaso, y al responsable que supervisa el cambio. En «① Objetivo y condiciones de cierre del traspaso» decides para cuándo y con qué se completa. En «② Prioridad del traspaso (frecuencia × dependencia de una persona)» ordenas las tareas, y en «③ Tipo de tarea × materiales a preparar (lo vacío está por crear)» rellenas los manuales que faltan. Sigue «④ Los 5 pasos del traspaso (una tarea a la vez)», y los recuadros «⑤ Lo que el manual debe llevar siempre», «⑥ Riesgos de dejar algo sin transmitir» y «⑦ Notas de tropiezos de quien recibe» cubren lo olvidado. El tablero tiene 5 columnas - inventario, redactando, en revisión, acompañamiento, completado - y cada tarea mueve su tarjeta. La primera semana, concéntrate en «Inventariar tareas»; los detalles esperan. Desde la segunda, avanza con «Documentar rutinas» por prioridad y dedica tiempo a «Definir criterios» para que el sucesor no dude. A fin de mes, haz «Hacerlo en solitario» y cierra tras volcar las dudas al manual.
Tablero de proceso de selección: de la criba curricular a la oferta en un solo lugar
Esta plantilla es para el equipo de RRHH y los entrevistadores, desde el día en que publican la oferta hasta que se cubre el puesto. La pizarra reúne lo que hay que hacer en cada fase de la selección, una tabla que compara a los candidatos con los mismos criterios, una matriz de cuatro cuadrantes para decidir el siguiente paso según encaje y motivación, y un modelo para los plazos de contacto y las respuestas de rechazo. El tablero de tareas tiene 5 columnas, desde pendiente hasta hecho, con 5 tareas principales - requisitos del puesto, captación de candidatos, gestión del proceso, evaluación y oferta - y sus subtareas, todas sin empezar.
Plan de incorporación 30-60-90 días: de la bienvenida a la autonomía
Managers y mentores que reciben a una nueva incorporación usan esta plantilla de incorporación 30-60-90 días desde una semana antes del primer día y durante los tres primeros meses. La pizarra reúne la meta y el reparto de roles acordados de antemano, el plan día a día de la primera semana, una cuadrícula que organiza los 30-60-90 días en los ejes de conocimiento, contactos y resultados, y las preguntas para cada entrevista de seguimiento. El tablero de tareas tiene cinco columnas, de «Sin empezar» a «Completado», y arranca con 5 tareas principales - preparación previa, primera semana, 30 días, 60 días y 90 días - junto con sus subtareas, todas sin empezar.
Tablero de World Café para principiantes: 3 rondas por mesa, un mapa de aprendizajes
Quien facilita un World Café por primera vez, en diálogo de empresa o formación, usa esta plantilla para principiantes. En 4 páginas: la 1 fija el tema, el objetivo, el horario de 90 minutos, las normas y las mesas/anfitriones; la 2 llena el papel de cada mesa con 3 rondas de charla mientras el anfitrión traslada lo hablado a quien llega; la 3 reúne los aprendizajes de todas las mesas en un mapa mental, colocados según cuánto empatizan y si se puede actuar ya; la 4 decide qué llevarse, el primer paso, los plazos, el seguimiento de un mes y la próxima pregunta. El tablero de tareas tiene 5 columnas de preparación a completado, con 4 tareas principales, una por página, y 3 subtareas cada una. Un World Café es diálogo en mesas de 4 a 6 personas que rotan para que una conversación llegue a la siguiente. Las notas dan preguntas de ejemplo, una ronda de 20 minutos y las 3 cosas que repite el anfitrión en cada cambio, para que salga bien a la primera. Pensada para 16 a 24 personas.
Retrospectiva Starfish para principiantes | 5 direcciones: Mantener, Más, Empezar, Dejar, Menos
Para equipos cuyo KPT no resuelve cuánto cambiar, esta plantilla Starfish para principiantes revisa hábitos de reuniones, trabajo y avisos en 5 direcciones: mantener, más, empezar, dejar y menos. En cuatro páginas: la página 1 fija el periodo y el objetivo y ordena los hábitos con hechos; la página 2 clasifica cada hábito en las 5 direcciones y debate lo dividido; la página 3 clasifica por impacto y facilidad y reduce los cambios a 1–3 entre ahora, después y algún día; la página 4 fija responsable, plazo, forma de comprobar, la regla de mantener o revertir y la prueba de 2 semanas. El tablero de tareas tiene cinco columnas - por revisar, en debate, en prueba, comprobando y ya asentado - con cuatro tareas (una por página) y tres subtareas cada una. Más y menos permiten ajustar por grados en vez de elegir entre dejarlo todo o mantenerlo todo. Tras 2 semanas de prueba, la siguiente retrospectiva comprueba los resultados y decide mantener o revertir.
Cómo elegir tu plantilla de equipo y personas
Con las plantillas de equipo y personas conviene elegir pensando en quién las va a usar. Un manager, alguien de selección, quien organiza turnos o quien impulsa el uso de IA necesitan tableros distintos. Aquí nos centramos sobre todo en quien dirige el equipo; las de quien acaba de llegar aparecen en las preguntas frecuentes.
Recibir e incorporar personas
Para el manager o mentor que recibe a alguien nuevo, «Plan de incorporación 30-60-90 días» fija de antemano el ritmo día a día de la primera semana y los temas que tratar en las reuniones de los 30, 60 y 90 días. Para quien entrega o recibe tareas por un cambio de puesto o una salida de la empresa, «Checklist de traspaso de tareas» ordena la prioridad según la frecuencia y cuánto depende cada tarea de una sola persona, y sigue en cinco columnas desde el inventario hasta la autonomía del sucesor.
Llevar el 1 a 1 y las reuniones
El manager que empieza reuniones quincenales o mensuales puede usar «Kit de reuniones 1 a 1» para fijar antes el propósito, los acuerdos, el guion de 30 minutos y cómo clasificar los temas a tratar. Quien modera por primera vez una reunión online o toma el acta cuenta con «Buenas formas en reuniones online», con el mismo guion desde cinco minutos antes hasta 30 minutos después, y el paso de repartir el acta el mismo día. Quien organiza la cohesión de equipo tiene «Taller de team building», con un guion de 90 minutos y una ficha de conocimiento mutuo.
Gestionar selección y turnos
Para quien se encarga de la selección y para los entrevistadores, «Tablero de proceso de selección» ordena qué hacer en cada fase y compara candidatos con una tabla de criterio por candidato. Quien organiza turnos en tiendas o equipos por turnos cuenta con «Tablero de gestión de turnos»: primero se fija el personal necesario por día y franja horaria, y luego se avanza cada mes en cinco columnas, desde recoger preferencias hasta confirmar y difundir.
Empezar a usar IA en el trabajo
Si tu empresa aún no tiene normas internas sobre IA generativa, «Tablero de reglas de IA para principiantes» reúne en una hoja qué se puede usar, qué información no se debe introducir, las comprobaciones necesarias y a quién consultar. Para organizar una sesión donde el equipo pruebe la IA de verdad, «Tablero de sesión de prueba de IA para principiantes» prepara cinco pasos para una prueba de 30 minutos y respuestas a las objeciones más comunes.
Preguntas frecuentes
¿En qué se diferencian las plantillas para novatos y para quien recibe?
En quién las usa. «Plan de incorporación 30-60-90 días» lo usan el manager y el mentor desde antes de la llegada. Si quien acaba de entrar quiere organizarse por sí mismo, «Mapa de personas del equipo» ayuda a saber a quién preguntar cada cosa.
¿Por dónde empiezo a escribir un documento de traspaso?
Primero fija el objetivo y la condición de cierre del traspaso. En «Checklist de traspaso de tareas» decides después la prioridad según la frecuencia y cuánto depende cada tarea de una sola persona, y escribes primero el procedimiento de las más prioritarias. Al final, el sucesor lo realiza solo y las dudas que surjan vuelven al procedimiento antes de darlo por terminado.
¿Qué se prepara primero para el taller de team building?
Empieza por escribir en una frase el objetivo del encuentro. «Taller de team building» sitúa las opciones en dos ejes, esfuerzo de preparación y efecto en la relación, para elegir una o dos dinámicas. Reservar el lugar y el material conviene dejarlo para después de tener claro el objetivo.
¿Se pueden ver sin registrarse las plantillas de 1 a 1 o traspaso?
Sí. Los recuadros, las columnas y el orden de las tareas de las plantillas de 1 a 1 y de traspaso se pueden consultar en la página pública sin registrarte, así que puedes compararlas antes de elegir. Para escribir en ellas hace falta el registro gratuito y copiarlas desde el mercado de plantillas.