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チーム運営・人事のテンプレート
新しいチームの立ち上げから日々の運営まで、話し合いと役割分担をボード上で進められる構成です。
新しいメンバーを受け入れる側と、職場に入ったばかりの側の両方に向けたテンプレートがあります。1on1や会議の進め方、採用とシフトの管理、職場でAIを使い始める準備まで、今の立場と困っている場面から選べます。
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業務引き継ぎチェックリスト｜棚卸しから独り立ちまで
異動や退職で業務を引き継ぐ前任と後任が、引き継ぎ期間の初日に開いて完了まで使うテンプレートです。ホワイトボードにはゴールと完了条件、頻度×属人度で優先度を決める四象限、業務区分ごとに用意する資材の格子、棚卸しから独り立ちまでの5ステップと漏れやすい観点を置いています。タスクボードは棚卸しから文書化・レビュー・同行を経て完了までの5列で、棚卸し・文書化・同行・独り立ちの4つの親タスクとその子タスクが未着手で並んでいます。 引き継ぎの期間は決まっているのに、何から渡せばよいか分からず、結局は口頭説明だけで終わってしまうときに使います。「業務引き継ぎ チェックリスト」「引き継ぎ書 作り方」と調べている前任者や後任者、異動の準備を見守る上長に向いています。 まず「① 引き継ぎのゴールと完了条件」で、いつまでに何ができれば引き継ぎ完了とするのかを決めます。「② 引き継ぎ優先度（頻度 × 属人度）」へ業務を配置して渡す順を決め、「③ 業務区分 × 用意する資材（空欄はこれから作る）」で必要な手順書や一覧を埋めます。進め方は「④ 引き継ぎの5ステップ（1業務ずつ回す）」に沿い、「⑤ 手順書に必ず書くこと」「⑥ 引き継ぎ漏れリスク」「⑦ 受け手のつまずきメモ」の3枠で抜けを補います。タスクボードは「棚卸し」「文書化中」「レビュー待ち」「同行・実践」「完了」の5列で、業務ごとにカードを動かします。 最初の1週間は「引き継ぐ業務を洗い出す」に集中し、細かい手順は後回しで構いません。2週目以降は優先度の高いものから「定常業務の手順を書く」を進め、あわせて「判断基準を言葉にする」に時間を割くと後任が迷いません。1か月の終わりには「後任が単独で実施する」を実際に行い、そこで出た質問を手順書へ戻してから完了にします。
採用パイプライン管理ボード｜書類選考からオファーまでを1枚で
採用担当と面接官が、募集を公開する日に開いて席が埋まるまで使うテンプレートです。ホワイトボードには選考の各段階でやること、同じものさしで候補者を比べる評価軸×候補者の表、スキル適合と入社意欲で次の一手を決める四象限、連絡期限と見送り連絡の型を置いています。タスクボードは未着手から完了までの5列で、募集要件・母集団形成・選考運営・見極め・オファーの5つの親タスクとその子タスクが未着手で並んでいます。
新入社員オンボーディング 30-60-90日プラン｜受け入れから独り立ちまで
受け入れ側のマネージャーとメンターが、入社日の1週間前に開いて最初の3か月ずっと使うテンプレートです。ホワイトボードには先に合意しておくゴールと役割分担、初週の1日ごとの流れ、30-60-90日を知識・人脈・成果の3軸で並べた格子、各節目の面談で聞くことを置いています。タスクボードは未実施から完了までの5列で、入社前準備・初週・30日・60日・90日の5つの親タスクとその子タスクが未着手で並んでいます。
チーム運営・人事のテンプレートの選び方
チーム運営・人事のテンプレートは、誰が使うかで選ぶと迷いにくくなります。マネージャー、採用担当、シフトを組む担当者、職場でAI活用を進める担当者では、合うボードが違います。以下では主にチームをまとめる側の場面を取り上げ、職場に入ったばかりの人向けのものはよくある質問で紹介します。
人を迎える・業務を渡す
新しいメンバーを受け入れるマネージャーやメンターには「新入社員オンボーディング 30-60-90日プラン」が合います。初週の1日ごとの流れと、30日・60日・90日の面談で聞くことを先に決めておけます。異動や退職で業務の引き継ぎをする前任と後任には「業務引き継ぎチェックリスト」があります。頻度と属人度で渡す順を決め、手順書づくりから後任の独り立ちまでを5列で追えます。
1on1と会議を回す
隔週や月1の面談を始めるマネージャーは「1on1ミーティング運用キット」で、目的と約束、30分の進め方、相談テーマの仕分けを決めてから始められます。オンライン会議の司会や議事録を初めて任された人は「オンライン会議の作法と進行」で、開始5分前から終了後30分までの進行と、議事を当日中に配る手順をたどれます。チームの関係づくりを企画する幹事には「チームビルディング企画＆相互理解ワークショップ」があり、90分の進行と相互理解シートが入っています。
採用とシフトを管理する
採用担当と面接官には「採用パイプライン管理ボード」が合います。選考の各段階でやることと、評価軸×候補者の表があり、同じものさしで候補者を比べられます。店舗やシフト制のチームでシフトを組む担当者には「シフト管理ボード」があります。曜日×時間帯の必要人数を決めてから、希望収集・作成・調整・確定・記録の5列で毎月の作業を進められます。
職場でAIを使い始める
生成AIの社内ルールがまだ無い職場は「はじめてのAI利用ルールづくりボード」から始めると、使ってよい業務・入れてはいけない情報・確認の決まり・相談先の4項目を1枚にまとめられます。社内で実際にAIに触ってもらう場を作りたい担当者には「社内AI体験会 企画ボード 入門」があり、30分の体験会の進行5段と、よくある反対意見への答えを準備できます。
よくある質問
新人向けと受け入れ側向けのテンプレートはどう違いますか？
使う人の立場が違います。「新入社員オンボーディング 30-60-90日プラン」は、受け入れ側のマネージャーとメンターが入社前から使う構成です。入ったばかりの人が自分で使うなら、誰に何を聞けばよいかを整理する「社内の人マップ」が合います。
業務の引き継ぎ書はどこから書き始めればよいですか？
最初に引き継ぎのゴールと完了条件を決めます。「業務引き継ぎチェックリスト」では、そのあと頻度と属人度で業務の優先度を決め、優先度の高い業務から手順書を書きます。最後に後任が単独で実施し、出た質問を手順書に戻してから完了にします。
チームビルディングのワークショップは何から準備しますか？
まず会のゴールを1文で書くところから始めます。「チームビルディング企画＆相互理解ワークショップ」では、準備の重さと関係づくりへの効果の二軸で候補を置き、やるワークを1つか2つに絞ります。会場や備品の手配は、ゴールを書き切ってからにすると手戻りが減ります。
1on1や引き継ぎのテンプレートは登録なしで見られますか？
はい、見られます。1on1や引き継ぎのボードも、枠の名前や列、タスクの並びを公開ページで登録なしに確かめられるので、見比べてから選べます。書き込んで使うときは、無料登録してマーケットプレイスからコピーします。